【正文】 乳業(yè)的影響 引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)品種、增加奶源供給在中國(guó)的發(fā)展前景 胚胎移植技術(shù)發(fā)展對(duì)奶源供給的影響 3. 中國(guó)原料奶的生產(chǎn) 中國(guó)原料奶生產(chǎn)的增長(zhǎng)變化 中國(guó)原料奶總量的增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)的變化 中國(guó)奶牛存欄量的增長(zhǎng)情況 中國(guó)奶牛單產(chǎn)水 平的增長(zhǎng)情況 中國(guó)原料奶生產(chǎn)的現(xiàn)狀分析 目前中國(guó)原料奶的總產(chǎn)與單產(chǎn)水平 目前中國(guó)原料奶的價(jià)格水平 目前中國(guó)原料奶生產(chǎn)的區(qū)域分布 目前中國(guó)原料奶生產(chǎn)的所有制結(jié)構(gòu)與成本收益 目前中國(guó)原料奶生產(chǎn)的組織經(jīng)營(yíng)模式 中國(guó)原料奶生產(chǎn)存在的主要問題 平均單產(chǎn)水平太低 質(zhì)量問題突出 農(nóng)戶組織性弱、養(yǎng)殖收益不穩(wěn)定 2 奶牛飼料結(jié)構(gòu)不合理 新技術(shù)推廣應(yīng)用緩慢 對(duì)未來 15 年中國(guó)原料奶生產(chǎn)的展望 、構(gòu)想與對(duì)策 對(duì)未來 15 年中國(guó)原料奶生產(chǎn)的展望與構(gòu)想 未來 15 年加快中國(guó)原料奶生產(chǎn)的對(duì)策 4. 中國(guó)乳品的加工 中國(guó)乳品加工業(yè)的歷史與現(xiàn)狀 乳品加工業(yè)的歷史回顧 乳品企業(yè)的近期運(yùn)行情況 乳品加工企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 液態(tài)奶 奶粉 奶酪 冰淇淋 UHT 奶 發(fā)酵乳 乳品加工業(yè)存在的問題 產(chǎn)品質(zhì)量問題 原料奶質(zhì)量問題 原料奶生產(chǎn)與加工業(yè)協(xié)調(diào)問題 乳品加工業(yè)展望與構(gòu)想 3 中國(guó)乳品加工業(yè)發(fā)展的資金需求量 中國(guó)乳品加工業(yè)的規(guī)模 乳品加工業(yè)兼并重組 中國(guó)乳品加工業(yè)的區(qū)域分布 根本出路：優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià) 薄弱環(huán)節(jié)：市場(chǎng)消費(fèi) 乳品加工業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議 5. 中國(guó)乳品消費(fèi) 中國(guó)乳品消費(fèi)的歷史與現(xiàn)狀 乳品消費(fèi)總量及人均消費(fèi)量 乳品消費(fèi)的區(qū)域特征 乳品消費(fèi)品種和結(jié)構(gòu) 乳品的消費(fèi)人群和消費(fèi)方式 中國(guó)乳品消費(fèi)的影響因素 傳統(tǒng)消 費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)偏好 人均收入水平 營(yíng)養(yǎng)知識(shí)和營(yíng)養(yǎng)意識(shí) 產(chǎn)品質(zhì)量問題 銷售服務(wù)問題 區(qū)域因素 增加中國(guó)乳品消費(fèi)的措施 4 加強(qiáng)宣傳，引導(dǎo)消費(fèi) 增加液態(tài)奶的生產(chǎn)比重 注重質(zhì)量，吸引消費(fèi) 開發(fā)農(nóng)村市場(chǎng)，引導(dǎo)農(nóng)民消費(fèi) 中國(guó)政府學(xué)生飲用奶計(jì)劃 中國(guó)政府學(xué)生飲用奶計(jì)劃概況 5． 4． 2 實(shí)施中國(guó)政府學(xué)生飲用奶計(jì)劃的意義 5． 4． 3 實(shí)施中國(guó)政府學(xué)生飲用奶計(jì)劃面臨的問題 中國(guó)居民乳品消費(fèi)展望 總量繼續(xù)增加 ,人均波動(dòng)較大 液態(tài)奶增長(zhǎng)最快 城鄉(xiāng)差距進(jìn)一步拉大 WTO對(duì)中國(guó)奶業(yè)的影響 世界奶業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 世界奶業(yè)生產(chǎn) 世界奶業(yè)市場(chǎng) 世界奶業(yè)消費(fèi) 世界奶業(yè)貿(mào)易 世界原料奶價(jià)格 世界奶業(yè)貿(mào)易政策 農(nóng)業(yè)協(xié)定的核心：農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易自由化 5 “世界貿(mào)易組織 ”的一般介紹 WTO 農(nóng)業(yè)協(xié)定 WTO 協(xié)議下奶業(yè)政策框架 WTO 協(xié)議下的乳品貿(mào) 易自由化 中國(guó)奶業(yè)面臨的主要問題是關(guān)稅降低 “入世 ”對(duì)中國(guó)奶業(yè)的影響 一般闡述 計(jì)量分析方法 結(jié)論和對(duì)策 把奶業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)環(huán)節(jié)： “入世 ”利大于弊 國(guó)內(nèi)乳品業(yè)可因勢(shì)利導(dǎo)、驅(qū)弊致利 政策建議 7. 中國(guó)奶業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的對(duì)策建議 7. 1 未來 15年中國(guó)奶業(yè)總體描述 7. 2 中國(guó)奶業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的總體思路 7. 3 中國(guó)奶類中長(zhǎng)期發(fā)展的具體對(duì)策 加強(qiáng)奶業(yè)宏觀管理 政府繼續(xù)積極引導(dǎo)奶類消費(fèi) 加強(qiáng)國(guó)際合作和交流 加強(qiáng)扶持原料奶生產(chǎn)，提高產(chǎn)量和質(zhì)量 優(yōu)化奶業(yè)的生產(chǎn)組織形式，促進(jìn)原料奶規(guī)?；a(chǎn) 6 加強(qiáng)對(duì)乳品加工企業(yè)的行業(yè)指導(dǎo)和技術(shù)改造 鼓勵(lì)企業(yè)積極開拓市場(chǎng) 擴(kuò)大城市市場(chǎng)，開拓農(nóng)村市場(chǎng) 主要參考資料： 附錄 1： 中國(guó)政府學(xué)生飲用奶計(jì)劃 附錄２： 中國(guó)奶用水牛及奶山羊概況 7 摘 要 一、奶類發(fā)展目標(biāo)和預(yù)測(cè) 消費(fèi)總量和人均消費(fèi)水平將明顯提高 隨著中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)以及農(nóng)村城市化， 20202020 年中國(guó)乳品消費(fèi)總量和人均消費(fèi)水平將明顯提高。 奶類總產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng) 從乳類總產(chǎn)的發(fā)展看，在實(shí)施國(guó)家學(xué)生飲用奶計(jì)劃的方案中， 20 2020 和2020 年中國(guó)乳類產(chǎn)量將分別達(dá)到 1, 萬噸， 1, 萬噸和 2,，分別是 2020 年的 、 和 。城市奶類消費(fèi)的增加和畜牧大省奶源基地的建設(shè)為中國(guó)乳業(yè)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造了條件。從奶牛單產(chǎn)水平的角度來講，過去 20 多年來中國(guó)原料奶的快速增長(zhǎng)，僅僅是一種粗放的量的增長(zhǎng)，并不是一種質(zhì)的提高。 1978 年中國(guó)奶牛的平均單產(chǎn)為 1, 千克 /頭，到 1985 年增長(zhǎng)為最高點(diǎn)2, 千克 /頭， 2020 年中國(guó)奶牛的平均單產(chǎn)是 1,715 千克 /頭，大大低于 70年代末 80 年代初的單產(chǎn)水平。南方地區(qū)平均收購(gòu)價(jià)格為北方地區(qū)的%，造成這種較大價(jià)格差異的原因是南北方飼料成本和奶牛單產(chǎn)水平的不同?？梢灶A(yù)見，未來的十多年里，中國(guó)原料奶的生產(chǎn)增長(zhǎng)仍然會(huì)是以北方的農(nóng)區(qū)為主，其他地區(qū)為輔。三是部分國(guó)營(yíng)奶牛場(chǎng)或私人奶牛場(chǎng)獨(dú)立生產(chǎn)的組織經(jīng)營(yíng)模式，這種獨(dú)立的組織經(jīng)營(yíng)模式在未來的發(fā)展趨勢(shì)是會(huì)越來越少。所以，要加快中國(guó)原料奶的生產(chǎn)，利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)加快良種奶牛的繁殖、育種和推廣； 盡快提高奶農(nóng)生產(chǎn)的組織化程度，加快奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；大力加強(qiáng)飼草飼料的生產(chǎn)，推廣牛奶記錄體系，進(jìn)一步提高奶牛的飼養(yǎng)管理水平；政府有關(guān)部門應(yīng)該盡快制定奶產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行管理要求；各級(jí)政府部門在原料奶的生產(chǎn)發(fā)展中大有作為；從戰(zhàn)略的角度重新安排中國(guó)原料奶生產(chǎn)的區(qū)域布局。企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將加劇。 2020年消費(fèi)增長(zhǎng)達(dá)到 %,說明又一個(gè)乳品消費(fèi)增長(zhǎng)高峰期已經(jīng)來臨。收入和消費(fèi)習(xí)慣是影響奶類消費(fèi)需求的重要因素。但實(shí)際上人們主要消費(fèi)的僅僅是液態(tài)奶和奶粉兩大類。 增加中國(guó)乳品消費(fèi)的措施 11 加強(qiáng)乳品營(yíng)養(yǎng)知識(shí)宣傳和消費(fèi)引導(dǎo)工作；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低奶粉生產(chǎn)比例，增加適銷對(duì)路、飲用方便的液態(tài)奶生產(chǎn)；乳品企業(yè)應(yīng)注重產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)優(yōu)味美的乳品吸引人們消費(fèi)；加大農(nóng)村市場(chǎng)開發(fā)力度，引導(dǎo)農(nóng)民消費(fèi)。其次，國(guó)內(nèi)奶業(yè)生產(chǎn)與奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但如何把潛在的市場(chǎng)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)，需要做大量的工作。 最后 ，競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)準(zhǔn)則將有力地推動(dòng)國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)轉(zhuǎn)化機(jī)制、提高效益的改革步伐。國(guó)內(nèi)乳品工業(yè)產(chǎn)值有所下降（ %），但影響不大。 （ 2）加大打擊走私力度，防止伴隨乳品進(jìn)口增加而來的走私猖獗。 中長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略對(duì)策 （ 1）加大對(duì)原奶生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入與支持力度； （ 2）對(duì)奶業(yè)發(fā)展進(jìn)行合理的區(qū)域布局和規(guī)劃； （ 3）改善交通運(yùn)輸條件； （ 4）加強(qiáng)引導(dǎo)消費(fèi)，推廣 “牛奶早餐 ”、 “學(xué)生奶 ”、 “戰(zhàn)士奶 ”。 鼓勵(lì)企業(yè)積極開拓市場(chǎng) 要組織乳品加工企業(yè)之間的國(guó)際交流；充分利用各種營(yíng)銷手段；把液態(tài)奶作為市場(chǎng)開拓的重點(diǎn)；要鼓勵(lì)企業(yè)建立健全乳品銷售網(wǎng)絡(luò)；促進(jìn)乳品銷售企業(yè)的發(fā)展；鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)，進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)。 優(yōu)化奶業(yè)的生產(chǎn)組織形式，促進(jìn)原料奶規(guī)?；a(chǎn) 公司加農(nóng)戶 ”或 “企業(yè)加基地 ”的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)是較為適宜的生產(chǎn)組織形式。繼1989 年 12 月 25 日李易方先生主持完成的《中國(guó)奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究》以來的 11年間，中國(guó)奶業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。這些問題受到各方面的重視，歐盟中國(guó)奶類援助項(xiàng)目尤其受到關(guān)注，在 1998?999 年提出進(jìn)一步研究中國(guó)奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略問題，并將其列入第二期援助項(xiàng)目之中。農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心的領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)處室對(duì)該項(xiàng)目研究給予了大力支持。奶牛（指良種牛及改良牛，但不包括奶水牛和牦牛）的牛奶產(chǎn)量，占全國(guó)奶類總產(chǎn)量的 85%以上的比例，是中國(guó)奶業(yè)的主體，因此本次 “中國(guó)奶業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略研究 ”，我們將重點(diǎn)聚焦在對(duì)奶牛為基礎(chǔ)的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的研究上。 中國(guó)奶業(yè)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略研究課題組十分重視資料的收集和使 用。 中國(guó)奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究課題組在運(yùn)用經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型對(duì)大量宏觀及微觀調(diào)查數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，得出了中國(guó)奶業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)。 、加工、流通相互脫節(jié)。 ，組織化程度過低。 。除了種源以外，飼料 結(jié)構(gòu)不合理和疫病防治是非常重要的原因。消費(fèi)需求拉動(dòng)生產(chǎn)增長(zhǎng)的力量不足。 未來 10－ 15 年間中國(guó)奶業(yè)發(fā)展前景 10－ 15 年是中國(guó)奶業(yè)發(fā)展的較快時(shí)期。到 2020 年中國(guó)奶類總產(chǎn)量將達(dá)到2, 萬噸，為 2020 年的 。 ，品種結(jié)構(gòu)將有所改善。 ，以學(xué)生奶計(jì)劃及 “戰(zhàn)士奶 ”為載體的各項(xiàng)支持奶業(yè)發(fā)展的計(jì)劃將對(duì)中國(guó)奶業(yè)發(fā)展提供更多的支持。逐步開放中國(guó)奶業(yè)市場(chǎng)，為國(guó)際奶業(yè)企業(yè)提 供進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的同時(shí)，也會(huì)增強(qiáng)中國(guó)一部分奶業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。 18 奶類發(fā)展目標(biāo)和預(yù)測(cè) 影 響奶類消費(fèi)的主要因素 收入增長(zhǎng)仍是影響奶類需求的主要因素 中國(guó)城鎮(zhèn)居民是中國(guó)乳品消費(fèi)的主要群體，目前中國(guó)農(nóng)村居民收入絕對(duì)數(shù)僅為城市居民的三分之一多一點(diǎn) ,城鎮(zhèn)居民的人均消費(fèi)量在 1999 年為 千克，是農(nóng)村居民人均消費(fèi)量的 9 倍多。 目前中國(guó)農(nóng)村家庭乳品消費(fèi)水平仍然很低，并且波動(dòng)較大。 城市化進(jìn)程是乳類產(chǎn)品消費(fèi)需求增長(zhǎng)的新動(dòng)因 近年，隨著中國(guó)城市化及小城鎮(zhèn)的迅速發(fā)展，城 鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)明顯加快。由于城市居民在消費(fèi)乳類產(chǎn)品時(shí)，相對(duì)于農(nóng)村市場(chǎng)具有更好的市場(chǎng)環(huán) 19 境，中國(guó)城鎮(zhèn)居民乳產(chǎn)品的消費(fèi)水平一直 比農(nóng)村居民高。 人口增長(zhǎng)及其結(jié)構(gòu)變化將是乳品需求的推動(dòng)力 90 年代以來，中國(guó)在控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)方面作出了極大的努力， 1998年中國(guó)的人口自然增長(zhǎng)率首次降到 1%以下，人口增長(zhǎng)速度的減緩，對(duì)于提高人民生活質(zhì)量創(chuàng)造了條件。此外，乳品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的導(dǎo)入，包括長(zhǎng)命奶、保鮮奶和乳飲料、酸奶 的問世，出現(xiàn)了乳產(chǎn)品的多樣化，滿足了不同消費(fèi)群體的需求。 表 1991 年 1999 年中國(guó)人口增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì) 單位 : 1,000 人 年底總?cè)丝? 總?cè)丝诿磕暝鲩L(zhǎng)數(shù)量 市鎮(zhèn)總?cè)丝诒戎? 鄉(xiāng)村人口比重 （％） （％） 1 991 1, 158, 230 14, 900 26. 37 73. 63 1 992 1, 171, 710 13, 480 27. 63 72. 37 1 993 1, 185, 170 13, 460 28. 14 71. 86 1 994 1, 198, 500 13, 330 28. 62 71. 38 20 1 995 1, 211, 210 12, 710 29. 04 70. 96 1 996 1, 223, 890 12, 680 29. 37 70. 63 1 997 1, 236, 260 12, 370 29. 92 70. 08 1 998 1, 248, 100 11, 840 30. 4 69. 60 1 999 1, 259, 090 10, 990 30. 89 69. 11 乳品消費(fèi)需求預(yù)測(cè) 由于中國(guó)城鄉(xiāng)居民收入水平不同，城市和鄉(xiāng)村乳品市場(chǎng)發(fā)育程度不同，城鄉(xiāng)居民的乳品消費(fèi)需求差異很大。因此，居民收入增長(zhǎng)速度會(huì)低于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。從中國(guó)經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)規(guī)律看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入了穩(wěn)定增長(zhǎng)期；加入 WTO 將加快國(guó)外直接投資的流入；隨著西部大開發(fā)的正式實(shí)施，投資可能出現(xiàn)活躍的局面；隨著國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的好轉(zhuǎn)，企業(yè)家的心理預(yù)期將好轉(zhuǎn)，這有助于民間投資的啟動(dòng)。 我們預(yù)測(cè)， 20202020 年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)率可望達(dá)到 8%以上，當(dāng)經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到一定規(guī)模，經(jīng)濟(jì)體制逐步理順，發(fā)展速度可能進(jìn)入穩(wěn)定期， 20202020年，中國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率將保持在 7%左右。 從 2020年開始逐步推行學(xué)生飲用奶計(jì)劃 在中國(guó) 12 億人口中，未成年青少年人數(shù)近 3 億，占人口總量的近 1/4。 表 20202020 年乳品需求量預(yù)測(cè)結(jié)果 (實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃方案 ) 項(xiàng) 目 單 位 1999 2020 2020 2020 2020 人口總數(shù) 百萬 1, 253. 4 1, 272. 3 1, 306. 8 1, 348. 9 1, 400. 0 城鎮(zhèn)人口 百萬 404. 9 421. 1 453. 5 495. 0 560. 0 農(nóng)村人口 百萬 848. 6 851. 2 853. 3 853. 9 840. 0 乳品總需求 8, 453 10,195 14, 268 19, 303 25, 015 城鎮(zhèn) 千噸 7, 599 9, 220 12, 971 17, 658 22, 977 農(nóng)村 千噸 855 975 1, 298 1, 645 2, 038 人均消費(fèi)水平 千克 /人 6. 74 8. 01 10. 92 14. 31 17. 87 22 城鎮(zhèn)居民 千克 /人 18. 77 21. 89 28. 60 35. 67 41. 03 農(nóng)村居民 千克 /人 1. 01 1. 15 1. 52 1. 93 2. 43 從表 可知， 20202020 年中國(guó)乳品消費(fèi)總量和人均消費(fèi)水平將明顯提 高。 續(xù)表 20202020 年乳品需求量預(yù)測(cè)結(jié)果 (未實(shí)施學(xué)生奶計(jì)劃方案 ) 項(xiàng) 目 單 位 2020 20