【正文】 總的來看，農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛的平均單產(chǎn)水平盡管比城市郊區(qū)奶牛場低了許多，但由于其平均生產(chǎn) 成本遠低于城市郊區(qū)奶牛場，所以農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛具有更大的利潤空間，這也是近幾年越來越多的農(nóng)戶紛紛加入養(yǎng)殖奶牛行業(yè)的直接原因。 表 1996 年中國農(nóng)戶奶牛飼養(yǎng)總數(shù)和規(guī)模普查統(tǒng)計 單位：頭 項目 數(shù)量 全國奶牛飼養(yǎng)總數(shù) 3, 476, 000 個體散養(yǎng)總數(shù) 2, 508, 000（占總數(shù)的 76. 8%） 個體每戶飼養(yǎng)規(guī)模 7. 4 調(diào)查數(shù)據(jù)表明（表 ），不同所有制的養(yǎng)殖類型具有不同的單產(chǎn)水平、不同的生產(chǎn)成本以及不同的經(jīng)濟效益。改革開放以后，有一些集體也開始從事奶牛養(yǎng)殖，但更多的是千家萬戶的農(nóng)民也加入到奶牛養(yǎng)殖的行列中。由于受自然條件和技術(shù)水平的限制，目前中國的良種奶牛（中國荷斯坦）主要集中在北方地區(qū)。 總的來說，目前中國原料奶生產(chǎn)的區(qū)域布局變化呈現(xiàn)以下兩個趨勢： 一個趨勢是原料奶的增長點主要來自農(nóng)區(qū)。南方地區(qū)平均收購價格為北方地區(qū)的%，其中南方地區(qū)最高的為福建廈門 元 /千克，最低的是北方地區(qū)的山東棗莊 元 /千克，僅為廈門實際收購價格的 %，造成這種較大價格差異的原因是南北方飼料成本和奶牛單產(chǎn)水平的不同。如果按存欄量計算，中國奶牛的平均 單產(chǎn)水平為 1,715 千克 /頭，比上年增長了 %，如果按成乳牛數(shù)量計算，中國奶牛的平均單產(chǎn)水平約為 3,500 千克 /頭。 造成中國奶牛平均單產(chǎn)水平下降的主要原因 是， 20 多年來快速增加的奶牛存欄量中，絕大多數(shù)新增奶牛是由農(nóng)戶個體分散養(yǎng)殖的，養(yǎng)殖規(guī)模小，奶牛品 種差，管理水平低，拉低了全國奶牛的平均單產(chǎn)水平。1978 年以來，中國奶牛存欄量總的變化趨勢是高速增長，已由當年的 48 萬頭增長為 2020 年的 萬頭，平均每年增長 %。 1979 年牛奶在中國原料奶總量的比例只有 %，此后牛奶增長速度較快，相應(yīng)地牛奶在整個原料奶總量中比重也在不斷提高，到 1992 年已占到 %。尤其是河南、山 東和河北乳制品加工基礎(chǔ)設(shè)施較好，因此如果胚胎移植的最終技術(shù)障礙能解決，并且在這些地區(qū)實施胚胎移植工廠化生產(chǎn)，這些地區(qū)將會發(fā)展成為中國奶源供給的重要基地。主要是因為胚胎工廠化生產(chǎn)條件還不完全成熟。在北美地區(qū)已開始奶牛胚胎工廠化生產(chǎn)， 90 年代以來北美地區(qū)每年就獲得 10 萬頭以上的胚移犢牛，高產(chǎn)奶牛中有 30%來自胚胎移植，種公牛有近一半來自胚胎移植。 廣州 2020 年已從澳大利亞引進 200 頭奶牛，計劃 2020 年引進 2,000 頭優(yōu)質(zhì)奶牛。其它地區(qū)水牛改良產(chǎn)奶以至奶品收購運銷等產(chǎn)后服務(wù)，基本上是專業(yè)戶自行解決。廣東省除了南海、汕頭等歐盟 1997 年以來扶持地區(qū)外，許多基礎(chǔ)較好的縣、市發(fā)展到六七百頭就再也不敢擴大；有些新發(fā)展起來的縣鄉(xiāng)已出現(xiàn)退縮。目前培育出的乳肉兼用型雜交水牛產(chǎn)奶及產(chǎn)肉性能達到國際同類水牛先進水平，并把 800 余頭該種牛品種推廣至全國 14 個省市。經(jīng)過多年來的示范推廣，全省形成了粵中、粵東、粵西、粵北四大水牛奶源生產(chǎn)基地，共有 29 個縣的 2,000 多戶奶農(nóng)，飼養(yǎng)擠奶水牛 7,000 頭，占到全國奶水?？倲?shù)的 70%，年產(chǎn)奶量近 8,000 噸。 引進國外優(yōu)質(zhì)品種、增加奶源供給在中國的發(fā)展前景 引進國外優(yōu)質(zhì)奶牛品種，改良本地品種是提高國內(nèi)奶源供給成本較低的一種方法，考察中國奶牛的改良歷史，可知中國經(jīng)過多年培育和大面積推廣的品種只有“荷蘭黑白花 ”，該品種目前分布在中國所有的北方牛奶主產(chǎn)省區(qū)，由于歷史原因中國南方地區(qū)奶牛飼養(yǎng)較少，大量飼養(yǎng)的黃牛和水牛主要用作耕牛，南方奶牛品種改良發(fā)展較慢。 城市奶類消費的增加和畜牧大省奶源基地的建設(shè)使中國乳業(yè)進一步發(fā)展創(chuàng)造了條件。同時北方畜牧大省各級政府對奶業(yè)生產(chǎn)的支持力度仍將加大。此外，社會保障體制改革進程的加快對城市居民支出預期的穩(wěn)定和消費需求的 增長可能產(chǎn)生正面影響。 1990－ 1998年，中國奶類總產(chǎn)量由 475萬噸增加到 745 萬噸，年增長率為 %，在我們的預測方案中， 2020?005 年乳類年均增長速度為 %，高于 19901998 年期間乳類生產(chǎn)增長速度。從總體上講，今后乳類生產(chǎn)規(guī)模的擴大，主要靠科技進步，提高奶牛單產(chǎn)水平而得以實現(xiàn)。 現(xiàn)在，全國各地都把發(fā)展乳業(yè)提到新的戰(zhàn)略高度，把發(fā)展乳業(yè)作為農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的新增長點，這種宏觀政策的調(diào)整，為未來 15 年的乳業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。中國政府已將發(fā)展畜牧業(yè)尤其是奶業(yè)列入未來 5 年農(nóng)村的重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。 1999 年中國奶類總產(chǎn)量為 807 萬噸。同時，由于飼養(yǎng)分散、手工擠奶，造成原料奶新鮮程度差，影響高質(zhì)量乳制品的生 產(chǎn)，大多以生產(chǎn)奶粉為主，缺乏市場競爭力。 乳品加工能力 由于鮮乳具有易腐和不宜長時間保存的理化特性，生產(chǎn)出后立即進行加工，相比其他產(chǎn)品就顯得更為必要。而在良種及改良種奶牛的 各種品種中，中國荷斯坦牛的性狀最佳，它的平均單產(chǎn)可以達到 5,000 千克以上，乳脂率為 %。 從奶源的構(gòu)成看， 2020 年全國奶類總產(chǎn)為 萬噸，其中牛奶產(chǎn)量 782 萬噸，奶類產(chǎn)量的 90%是牛奶。由于中國城鄉(xiāng)居民奶類人均消費水平和城鄉(xiāng)人均收入增長有很大差異，農(nóng)村居 民奶類消費增長仍缺乏動力，城鎮(zhèn)居民在今后較長時期內(nèi)仍是奶類消費的主要群體。 按照上述假設(shè)條件，我們對實施學生奶計劃和未實施學生奶計劃的 20202020 年中國乳品的需求總量、 城鎮(zhèn)需求總量、農(nóng)村需求總量以及城鄉(xiāng)居民乳品消費水平進行了預測，預測結(jié)果見表 。預計在今后 15 年中，國家對農(nóng)業(yè)科研的投入年增長率達到 3%，對基礎(chǔ)設(shè)施的投入年增長率達到 2%。整個宏觀經(jīng)濟走勢持續(xù)好轉(zhuǎn)將會帶動乳業(yè)各部門的同步增長。 最近兩年，由于深層次矛盾的多年積累以及國內(nèi)外市場環(huán)境的變化，國民經(jīng)濟的增長率有所下降， 2020 年中國國民生產(chǎn)總值增長率將保持在 8%的水平左右，國內(nèi)物價指數(shù)有輕微的通貨膨脹壓力。從長期來看，隨著人均GDP 增長，政府收入占 GDP 的比重會有所增長。從乳品消費市場增長來看，城鎮(zhèn)居民牛奶消費營養(yǎng)觀念的不斷增加和政府學生奶計劃在各地的推廣，消費市場增長的勢頭將會得到進一步加強。 市場細化和宏觀政策將有效促進消費需求 近幾年來，中國政府及各地行業(yè)協(xié)會會同乳品生產(chǎn)廠家通過各種形式大力宣傳牛奶及乳制品的營養(yǎng)知識，國民對牛奶及乳制品在膳食中的營養(yǎng)作用認識逐步增強?？梢姡鞘谢俺擎?zhèn)人口的增加，將是未來中國乳品需求增長不可忽視的重要因素。從 80 年代開始，中國城鎮(zhèn)人口以平均每年 %的速度增長 ,主要原因是農(nóng)業(yè)機械化水平的提高和農(nóng)村工業(yè)化及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使鄉(xiāng)村到城鎮(zhèn)的人口遷移大量增加；此外，城鎮(zhèn)內(nèi)部人口的自然增加，以及城鄉(xiāng)再劃分，建立新城鎮(zhèn)，使城鎮(zhèn)人口進一步增加。農(nóng)村居民奶類消費的變化說明了收入增長是影響農(nóng)村居民奶類消費增長的主要制約因素。城鎮(zhèn)家庭收入最高者乳品消費結(jié)構(gòu)特點說明了鮮乳品是中國乳品市場中發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮娜橹飘a(chǎn)品。在寫作過程中，我們突出了中國奶業(yè)的消費市場和加工部分，目的是使大家對中國奶業(yè)的發(fā)展有一個更清楚的認識。 中國會以加入 WTO為契機，吸收國外技術(shù)和發(fā)展經(jīng)驗，提高中國奶業(yè)發(fā)展水平。 以加工企業(yè)為核心的營銷網(wǎng)絡(luò)會把觸角延伸到更多的消費群體之中，農(nóng)戶與加工企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)度會明顯加強。到2020 年中國人均乳品消費量將達到 公斤，比 2020 年翻一番。 據(jù)測算，今后 10－ 15 年間，奶及其制品生產(chǎn)每年將以 6%至 9%的速度遞增。但由于認識不 到位，對奶業(yè)的實際支持總顯得雷聲大雨點小。近年中國居民收入雖然增長比較快，但低收入階層占的比例仍然很大，城市化水平較低，農(nóng)村人口沒有支付能力，又缺乏消費習慣，奶及其制品的消費在相當多的農(nóng)村人口中仍然是一個空白點。就中國奶牛單產(chǎn)看，無論與高產(chǎn)國家比較，還是具體分析中國奶牛生產(chǎn)群體，都很明顯看出奶牛單產(chǎn)水平比較低，生產(chǎn)的潛力還有待挖掘。在農(nóng)戶生產(chǎn)行為的選擇中，其它外在條件既定的情況下農(nóng)戶選擇奶牛生產(chǎn)的概率可能會降低。由于中國奶農(nóng)生產(chǎn)方式?jīng)Q定了奶的生產(chǎn)、流通、加工之間嚴重脫節(jié)，形不成合理的產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是保鮮技術(shù)手段落后，原料奶從生產(chǎn)到加工企業(yè)的流通和加工制品到消費市場的流通，都存在著產(chǎn)品保鮮技術(shù)不足和流通過程人為延長的問題。 90年代以前，中國鮮奶的生產(chǎn)和市場銷售實行計劃管理，價格由政府確定，僵硬的價格機制無法刺激奶農(nóng)生產(chǎn)，原料奶生產(chǎn)發(fā)展一直停滯不前，奶農(nóng)的利益得不到保障。重點調(diào)查了北京、天津、河北、遼寧、福建等省市。課題研究充分考慮了歐盟中國奶類援助項目區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗和教訓，分析了乳品企業(yè)特別是大型加工企業(yè)對奶業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的影響，并注意到農(nóng)戶產(chǎn)銷合作組織的創(chuàng)新、新型飼養(yǎng)方式和養(yǎng)殖小區(qū)的建立以及先進技術(shù)的推廣應(yīng)用。 本項研究的范圍和目的。歐盟中國奶類援助項目專家組德爾曼先生、前任組長皮特先生以及現(xiàn)任組長歐姆先生等人對該項目提出了具體指導。 中國奶業(yè)發(fā)展為什么相對遲緩 ,畜產(chǎn)品生產(chǎn)計劃中唯有奶產(chǎn)品沒有達到預期目標？制約奶業(yè)發(fā)展的瓶頸問題在哪里？如何把握今后中國奶業(yè)發(fā)展的目標和總體思路？等等。 14 前 言 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究問題的提出 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略問題受到了國內(nèi)外有關(guān)部門和業(yè)內(nèi)人士的廣泛關(guān)注。 加強對乳品 加工企業(yè)的行業(yè)指導和技術(shù)改造 要重點扶持大型乳品加工骨干企業(yè)，鼓勵乳品企業(yè)間的兼并重組；鼓勵乳品加工企業(yè)進行技術(shù)改造；要特別重視解決影響奶產(chǎn)品質(zhì)量的問題；政府還應(yīng)對乳品質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)和大型乳品企業(yè)科技創(chuàng)新中心的建設(shè)直接加以扶持；對國產(chǎn)乳制品應(yīng)減免增值稅，對學生奶應(yīng)給予稅收優(yōu)惠和資金支持，刺激乳品消費。同時要繼續(xù)擴大推進 “學生飲用奶 ”計劃和 “戰(zhàn)士奶 ”工程，將更多的人納入該類計劃，成為計劃的受惠者和今后潛在的消費群體。最緊需的是培養(yǎng)一批熟悉 WTO規(guī)則和奶業(yè)基本情況，熟練掌握外語，精通國際經(jīng)濟法的人才。對國內(nèi)生產(chǎn)可能會帶來沖擊的乳制品品種還要維持一段時間的較高關(guān)稅。 2. 奶類生產(chǎn)增長速度放慢； 預計 2020 年的奶總產(chǎn)量為 1120 1132 萬噸， 比不加入 WTO 情況下減產(chǎn) %。中國 “入世 ”后投資和貿(mào)易環(huán)境的改善，一個必然趨勢是國際知名乳品企業(yè)將進一步加大在華的投資和生產(chǎn)力度，從而帶來資金、技術(shù)和管理經(jīng)驗，全面提升國內(nèi)乳品業(yè)的實力。中 國目前人均消費奶量遠遠低于世界平均水平，說明開發(fā)牛奶市場的潛力很大。 五、加入 WTO 對中國奶業(yè)的影響及對策 “入世 ”利大于弊 首先， “入世 ”后隨著奶制品消費價格的下降，消費者福利的增加大于生產(chǎn)者福利的減少，因而國家的整體福利有所提高。 中國乳品消費存在著消費量低、消費品種單一、消費結(jié)構(gòu)不盡合理、 區(qū)域消費不均衡、城鄉(xiāng)差異大、沒有消費習慣等問題及未來中 國乳品消費的潛力十分巨大的特點。近幾年來，在一些大城市如北京、上海等地出現(xiàn)了保鮮奶，超高溫（ UHT）滅菌奶、各種配方奶粉、花色奶等新產(chǎn)品，給消費者留下了很大的選擇余地。城鎮(zhèn)居民的人均乳品（包括鮮乳品、奶粉、酸奶，不含其他乳制品）消費量 1999 年已達到 千克，是 農(nóng)村居民人均消費量 千克的近 10 倍。但其間發(fā)展速度亦不太均衡，消費總量年增長速度從 1994 年的 11%減少到1997 年的 4%， 1998 年甚至為 3%。 據(jù) 2020 年統(tǒng)計，中國十大乳品企業(yè)累計銷售額達 億元，加工鮮奶 萬噸，占全國鮮奶產(chǎn)量的近 20%，表明中國的乳品企業(yè)開始向規(guī)?；?、集團化發(fā)展，但這并不意味著，中小型乳品加工企業(yè)失去了生命力，因為在近千家乳品企業(yè)中，中小型企業(yè)仍在大量發(fā)展，且具有一定的經(jīng)營活力。依靠目前中國原料奶的生產(chǎn)水平是遠遠滿足不了未來奶產(chǎn)品消費需求的。二是 “奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會（或奶農(nóng)合作社） +農(nóng)戶 ”的組織經(jīng)營模式，也是中國未來發(fā)展原料奶生產(chǎn)重要的組織經(jīng)營模式之一。 中國原料奶生產(chǎn)的區(qū)域布局變化呈現(xiàn)以下兩個趨勢：一個趨勢是原料奶的增長點主要來自農(nóng)區(qū)；另一個趨勢是中國原料奶的增長點主要來自北方地 區(qū)。在高速增長的液體奶消費市場需求拉動下，中國原料奶的收購價格總體趨勢是繼續(xù)走高，各地原料奶 的收購價格差異非常大，主要表現(xiàn)為 “南高北低 ”。 1978 年以來，中國奶牛存欄量已由當年的 48 萬頭增長為 2020 年的 萬頭，平均每年增長 %。 二、中國 原料奶的生產(chǎn) 過去原料奶的快速增長并非質(zhì)的提高 中國的原料奶主要包括牛奶和羊奶，其中牛奶占據(jù)了絕對的地位。 乳業(yè)各部門將同步增長 整個宏觀經(jīng)濟走勢持續(xù)好轉(zhuǎn)將會帶動乳業(yè)各部門的同步增長。由于中國城鄉(xiāng)居民奶類人均消費水平和城 鄉(xiāng)人均收入增長有很大差異，農(nóng)村居民奶類消費增長仍缺乏動力，城鎮(zhèn)居民在今后較長時期內(nèi)仍是奶類消費的主要群體。中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 報告 w w w . e c d . o r g . c n 目 錄 摘 要 言 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究問題的提出 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究的思路和成果特征 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究的基本結(jié)論 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略總體思路 對前 10 年中國奶業(yè)發(fā)展未能實現(xiàn)計劃目標原因的分析 未來 10－ 15 年間中國奶業(yè)發(fā)展前景 研究報告的寫作結(jié)構(gòu) 2． 奶類發(fā)展目標和預測 奶類需求預測 影響奶類消費的主要因素 乳品消費需求預測 中國乳類生產(chǎn)預測 1 影響中國乳類生產(chǎn)發(fā)展的因素 未來中國奶類生產(chǎn)預測 實現(xiàn)目標的條件評估 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境對