某保險(xiǎn)公司區(qū)域制收展人員管理辦法31頁ppt-展示頁
2025-05-27 22:39本頁面
【正文】 有不良嗜好或有犯罪記錄的； （二） 因違反規(guī)定曾被本公司或同業(yè)公司解除代理合同； （三） 曾被吊銷《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格證書》或保險(xiǎn)監(jiān)管部門認(rèn)定不宜從事保險(xiǎn)代理工作者。 第四章 收展人員委任 第十三條 基本條件： （一） 熱愛壽險(xiǎn)事業(yè)，認(rèn)同公司文化，誠信專業(yè)； （二） 具有大專以上學(xué)歷（含同等學(xué)歷），縣域可放寬至高中，專職從事收展工作； （三） 年齡在 22至 40周歲之間； （四） 身體健康，具良好的溝通能力； （五） 具有本地戶口或有固定住所且住所臨近服務(wù)區(qū)域； 以上條件對特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。 第十二條 收展人員的收費(fèi)量按主險(xiǎn)保單件數(shù)設(shè)置，原則上每月不超過 30 件，但公司可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā) 展情況進(jìn)行調(diào)配。 （三） 區(qū)經(jīng)理 轄區(qū)各項(xiàng)工作的規(guī)劃與部署，并組織落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)； 轄區(qū)內(nèi)處、組經(jīng)理工作的檢查與指導(dǎo)； 晨會及各類主管會議的組織與召開； 轄區(qū)內(nèi)全體收展人員的管理、監(jiān)督、培訓(xùn)與激勵； 協(xié)調(diào)與各收展區(qū)的關(guān)系，并處理好客戶投訴； 熟 悉轄區(qū)的地理位置，建立與郵電、社區(qū)、民政、公安、拆遷辦等部門的聯(lián)系； 領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。 第十一條 管理系列人員職責(zé) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 7 （一） 組（含見習(xí)）經(jīng)理 銷售系列人員的各項(xiàng)職責(zé)； 組業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行； 屬員的日常管理、輔導(dǎo)、 培訓(xùn)與激勵； 參加各類主管會議； 所服務(wù)區(qū)域街道、社區(qū)的聯(lián)絡(luò)和關(guān)系維護(hù)。 銷售與管理兩大系列原則上不進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換，除非出現(xiàn)以下情形： （一） 管理系列經(jīng)考核降級、公司認(rèn)為不適合擔(dān)任主管或本人申請轉(zhuǎn)成銷售系列（見習(xí)組經(jīng)理、組經(jīng)理轉(zhuǎn)為收展主任，處經(jīng)理可轉(zhuǎn)為高級收展主任，區(qū)經(jīng)理可轉(zhuǎn)為資深收 展主任）； （二） 銷售系列收展人員考核晉升或被任命為管理系列經(jīng)理。組經(jīng)理管理收展組（總?cè)肆Α?8人，含本人，下同），處經(jīng)理管轄收展處（下設(shè) 3 個(gè)收展組，并直管該處的一個(gè)收展組），區(qū)經(jīng)理管轄收展區(qū)（下設(shè) 3 個(gè)收展處）。 組織管理關(guān)系圖示見圖 1 圖 1: 區(qū)域收展體系架構(gòu)圖 市分公司個(gè)險(xiǎn)部總公司個(gè)險(xiǎn)部收展部企劃崗收展組高級收展主任收展員收展主任資深收展主任育成崗 管理崗收展區(qū)收展處 收展處收展處收展組高級收展主任收展員收展主任資深收展主任收展組高級收展主任收展員收展主任資深收展主任縣支分公司收展部 萬一網(wǎng) 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 6 第三章 分類與職責(zé) 第九條 收展人員分銷售與管理兩大系列、四個(gè)層級。 第八條 公司對收展人員實(shí)行四級管理，即收展部、收展區(qū)、收展處、收展組；收展部下設(shè)收展區(qū)，收展區(qū)按區(qū)域劃分，集中負(fù)責(zé)所在區(qū)域個(gè)人保險(xiǎn)、個(gè)人繳費(fèi)件孤兒保單客戶和其他客戶的服務(wù)及市場拓展。 第六條 分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部下設(shè)收展部（對外稱“營銷服務(wù)部”，屬展業(yè)部門），具體負(fù)責(zé)收展人員組織和活動管理工作，主要職責(zé)： （一）貫徹執(zhí)行市公司收展人員管理制度； （二）制定本地轄區(qū)收展工作規(guī)劃并組織落實(shí)； （三）本地轄區(qū)收展人員的委任、培訓(xùn)與推動； （四） 本地轄區(qū)收展人員績效統(tǒng)計(jì)分析，并按月上報(bào)市公司。 第五條 分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部具體負(fù)責(zé)收展人員組織和活動管理工作，主要職責(zé)： 萬一網(wǎng) 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 4 （一）貫徹落實(shí)總公司收展人員管理制度，制定收展人員管理實(shí)施細(xì)則； （二）制定收展工作規(guī)劃并組織實(shí)施； （三）收展人員的委任、培訓(xùn)與推動； （四）收展人員的工作檔案與代理合同管理； （五）收展人員的考核管理與報(bào)酬發(fā)放； （ 六）營銷經(jīng)營單位、收展部的工作協(xié)調(diào)與業(yè)務(wù)流程規(guī)范； （七）收展人員績效統(tǒng)計(jì)分析，并按季度上報(bào)總公司。條件具備的縣支公司可設(shè)獨(dú)立收展部 ,縣區(qū)收展隊(duì)伍歸屬所在單位，管理模式同目前的營銷管理。 第三條 收展人員開展各項(xiàng)工作，必須遵守國家法律、法規(guī)和公司有關(guān)保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)的規(guī)章制度。 區(qū)域制收展人員管理辦法 （試行） 萬一網(wǎng) 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 2 目錄 第一章 總則 第二章 組織管理 第三章 分類與職責(zé) 第四章 人員委任 第五章 考核與職級評定 第六章 報(bào)酬與待遇 第七章 服務(wù)準(zhǔn)則 第八章 行為規(guī)范 第九章 附則 萬一網(wǎng) 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 3 第一章 總則 第一條 為全面提升服務(wù)品質(zhì)，整合公司客戶資源，在全轄個(gè)人保險(xiǎn)系統(tǒng)規(guī)范建立收展并重的服務(wù)型銷售隊(duì)伍（收展人員隊(duì)伍），根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。 第二條 本辦法所稱“區(qū)域制收展人員”，是指符合保險(xiǎn)監(jiān)管部門制定的《保險(xiǎn)代理 人管理規(guī)定（試行）》，具有保險(xiǎn)代理人資格，與公司簽訂《個(gè)人代理人保險(xiǎn)代理合同》和《收展人員保險(xiǎn)服務(wù)合同》，向公司收取代理手續(xù)費(fèi)，在公司授權(quán)范圍內(nèi)以“孤兒保單”收費(fèi)、保全和客戶服務(wù)為依托，按區(qū)域劃分進(jìn)行市場培育、維護(hù)與開拓的專職銷售人員（以下簡稱“收展人員”）。 第二章 組織管理 第四條 總公司個(gè)險(xiǎn)銷售部是公司系統(tǒng)收展人員組織和業(yè)務(wù)活動管理的主管部門， 分公司個(gè)險(xiǎn) 銷售 部下設(shè)區(qū)域收展部（內(nèi)勤崗位設(shè)：管理崗、企劃崗和育成 崗，以下簡稱“收展部”），接受個(gè)險(xiǎn)銷售部的管理、監(jiān)督與協(xié)調(diào)。以上各級部門或崗位負(fù)責(zé)所在公司收展工作的計(jì)劃、組織、推動、培訓(xùn)與監(jiān)督。 （八）指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查各收展部的工作。 第七條 收展外勤人員由公司直接管理，調(diào)配工作任務(wù)。收展區(qū)的設(shè)立由各級公司授權(quán)個(gè)險(xiǎn)銷售部或收展部根據(jù)“孤兒保單”客戶分布的區(qū)域（街道、社區(qū)等）及數(shù)量萬一網(wǎng) 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 5 決定。銷售系列為：收展員、收展主任、高級收 展主任和資深收展主任；管理系列為：組（含見習(xí)）經(jīng)理、處經(jīng)理、區(qū)經(jīng)理和收展部經(jīng)理。收展部經(jīng)理由公司任命，直接對收展區(qū)進(jìn)行管理，并代表公司擁有對團(tuán)隊(duì)調(diào)整的權(quán)利。 第十條 銷售系列人員職責(zé) （一） 續(xù)收等客戶服務(wù)工作，綜合保單持續(xù)率在 92%以上； （二） 新市場的培育與開拓，完成新單考核指標(biāo)； （三） 培養(yǎng)職業(yè)化工作習(xí)慣，做好活動管理； （四） 積極引進(jìn)符合收展人員委任標(biāo)準(zhǔn)的人力； （五） 轄區(qū)內(nèi)客戶的回訪，并協(xié)助其他部門進(jìn)行生調(diào)； （六） 公司交辦的其它事宜。 （二） 處經(jīng)理 組經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)； 負(fù)責(zé)全處經(jīng)營績效與目標(biāo)的達(dá)成； 組經(jīng)理工作的指導(dǎo)與監(jiān)督；
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