【正文】 2009年各月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)五、消費(fèi)者信心、滿意、預(yù)期指數(shù)持續(xù)提高2009年12月。居民消費(fèi)價(jià)格11月份同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，%，%。%。從2009年分行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資及其增長速度來看，批發(fā)和零售業(yè)投資總額為4451億元，%。但是從2009年以來的發(fā)展趨勢看，城市消費(fèi)品零售額增速保持加速增長，但縣及縣以下社會(huì)消費(fèi)品零售額持續(xù)下降的趨勢沒有得到扭轉(zhuǎn)。其中，%；縣以下社會(huì)消費(fèi)品零售額25990億元，%。從增速來看，2009年全國保持加快上升的態(tài)勢。2009年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，%；扣除價(jià)格因素，%。四是促進(jìn)商業(yè)行業(yè)信用消費(fèi)的配套政策將加大。三是商業(yè)安全方面的法規(guī)政策會(huì)更詳細(xì)。二是農(nóng)村商業(yè)發(fā)展的政策支持會(huì)增多。這個(gè)政策文件在規(guī)范發(fā)展我國電子商務(wù)方面具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性，對(duì)于促進(jìn)我國電子商務(wù)的發(fā)展有著重大的作用，特別是有利于不斷推進(jìn)大型流通企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用向縱深發(fā)展，形成技術(shù)改進(jìn)、體系升級(jí)、價(jià)值創(chuàng)造和資本吸引的良性循環(huán)，這樣對(duì)我國整個(gè)商業(yè)行業(yè)來說意義重大。提高社會(huì)公眾對(duì)電子商務(wù)的認(rèn)知度和參與度，開拓適宜網(wǎng)上交易的居民消費(fèi)領(lǐng)域，培育和擴(kuò)大網(wǎng)上消費(fèi)群體。這份名為意見指出，加快流通領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展的主要目標(biāo)是以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，以信息化帶動(dòng)流通現(xiàn)代化為主要手段，加快流通領(lǐng)域電子商務(wù)應(yīng)用推廣進(jìn)程。這個(gè)政策的影響將是長期性，對(duì)于未來我國消費(fèi)者消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)市場潛力的挖掘?qū)l(fā)揮重大的作用。（三）消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法2009年8月，中國銀監(jiān)會(huì)公布了《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》（下稱《辦法》），這意味著個(gè)人消費(fèi)貸款客戶可選擇的金融機(jī)構(gòu)將不再局限于銀行，在全球成熟和新興市場均得到廣泛使用的消費(fèi)金融公司，即將在國內(nèi)的北京、上海、成都、天津四地設(shè)立試點(diǎn)。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開展新車和二手車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，不斷擴(kuò)大汽車信貸消費(fèi)。2010年家電農(nóng)村市場仍能持續(xù)較好增長。實(shí)施家電下鄉(xiāng)，絕不僅僅只是政府給了一些財(cái)政支持，重要的是我們通過給予農(nóng)民的直接補(bǔ)貼，發(fā)揮了財(cái)政杠桿的作用，從而對(duì)生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)適合農(nóng)民消費(fèi)特點(diǎn)、適應(yīng)農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境和條件的家電產(chǎn)品，對(duì)流通企業(yè)建立和完善面向農(nóng)村的流通和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，都起到了十分積極的引導(dǎo)作用。農(nóng)村消費(fèi)是我國擴(kuò)大消費(fèi)的重要領(lǐng)域，抓住當(dāng)前農(nóng)村普及家電的有利時(shí)機(jī)，推動(dòng)家電下鄉(xiāng)，有助于進(jìn)一步擴(kuò)大農(nóng)村消費(fèi)，更好地實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需特別是消費(fèi)需求的方針。實(shí)施財(cái)政補(bǔ)貼家電下鄉(xiāng)，是一項(xiàng)實(shí)實(shí)在在的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施。從當(dāng)前財(cái)政補(bǔ)貼家電下鄉(xiāng)的實(shí)施情況和效果看，至少有這樣幾個(gè)好處：一是提高了農(nóng)民生活質(zhì)量。2009年全年，家電下鄉(xiāng)共銷售產(chǎn)品3768萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售金額693億元。各個(gè)省市可以根據(jù)各地區(qū)不同的需求在這四個(gè)產(chǎn)品中選擇兩個(gè)進(jìn)行推廣。表2 2009年度商業(yè)行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間政策名稱政策思路《新增家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼品種實(shí)施方案》進(jìn)一步鼓勵(lì)、推廣家電下鄉(xiāng)商務(wù)部辦公廳下發(fā)《關(guān)于做好培育和發(fā)展消費(fèi)熱點(diǎn)工作的通知》培育和發(fā)展消費(fèi)熱點(diǎn)《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的意見》促進(jìn)汽車消費(fèi)《關(guān)于推動(dòng)信用銷售健康發(fā)展的意見》規(guī)范、鼓勵(lì)開展信用銷售商務(wù)部發(fā)布《超市節(jié)能規(guī)范》和《超市防損經(jīng)理崗位要求》規(guī)范超市管理《中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》財(cái)政支持中小商貿(mào)企業(yè)發(fā)展新《食品安全法》實(shí)施規(guī)范食品安全《家電以舊換新實(shí)施辦法》促進(jìn)家電消費(fèi)，行業(yè)升級(jí)銀監(jiān)會(huì)《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》促進(jìn)信用消費(fèi)商務(wù)部發(fā)布《零售業(yè)基層崗位技能要求》規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)《新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金管理辦法》健全農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)體系國務(wù)院關(guān)于《加快供銷合作社改革發(fā)展的若干意見》活躍農(nóng)村流通，完善商品流通體系《商務(wù)部關(guān)于加快流通領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展的意見》鼓勵(lì)加快流通領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展資料來源：世經(jīng)未來整理二、行業(yè)政策點(diǎn)評(píng)（一）家電下鄉(xiāng)全面推廣的重大意義2009年2月1日起，家電下鄉(xiāng)在原來14個(gè)省市的基礎(chǔ)上，開始向全國推廣，產(chǎn)品也從過去的四個(gè)增到八個(gè)，除了之前推出的“彩電、冰箱、手機(jī)、洗衣機(jī)”之外，本次家電下鄉(xiāng)又新增了摩托車、電腦、熱水器和空調(diào)。從這個(gè)角度來看，貨幣政策不會(huì)很快收緊，而是會(huì)遵從微調(diào)的策略。盡管世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的積極變化增多，但全球經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)尚不明朗，主要經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)加大刺激政策的空間有限，貿(mào)易摩擦加劇及刺激政策退出等不確定因素也會(huì)對(duì)國際經(jīng)濟(jì)和我國外部發(fā)展環(huán)境產(chǎn)生重要影響。2010年央行要求繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策，把握好政策實(shí)施的力度、節(jié)奏和重點(diǎn)，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，根據(jù)新形勢新情況著力提高政策的針對(duì)性和靈活性，我們可以看見整體貨幣政策還是要求堅(jiān)持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，但是也提出了靈活性的要求，暗示了根據(jù)通貨膨脹最新情況進(jìn)行適度調(diào)整的可能。所以，2010年我國匯率將在一定程度保持穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)巨大的波動(dòng)幅度。但是自2009年10月以來，外界對(duì)于人民幣升值壓力顯著加大，不僅來自于發(fā)達(dá)國家，也來自于國際組織和發(fā)展中國家。從人民幣匯率的變化分析，2009年來，人民幣保持了對(duì)美元的相對(duì)穩(wěn)定性，匯率走勢趨于平緩。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行圖8 20072009年我國月度信貸投放規(guī)模人民幣匯率方面，目前，我國的人民幣匯率政策是：繼續(xù)完善人民幣匯率形成機(jī)制改革，進(jìn)一步發(fā)揮市場供求在匯率形成中的基礎(chǔ)性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖7 20082009年我國貨幣供應(yīng)量增速信貸方面，12月末，%，比上年末加快13個(gè)百分點(diǎn)。M2的增速持續(xù)創(chuàng)新高，顯示出貨幣供應(yīng)依舊保持快速增長。12月末貨幣流動(dòng)性(M1/M2)%，為2008年2月份以來最高水平，貨幣流動(dòng)性明顯增強(qiáng)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖6 20062009年CPI、PPI走勢二、金融運(yùn)行及貨幣政策（一）金融運(yùn)行貨幣供應(yīng)量增速加快，2009年12月末，%，；%。%，12月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，%。其中，%，%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。其中11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，%，%。由于政府投資對(duì)經(jīng)濟(jì)的刺激作用將逐步顯現(xiàn)，居民對(duì)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期和通脹的預(yù)期也將發(fā)生改變，加上政府補(bǔ)貼的刺激，居民消費(fèi)將表現(xiàn)出滯后的順周期性，后期消費(fèi)將呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升。其中，服裝、鞋帽、%，%，%。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售額105413億元，%；住宿和餐飲業(yè)消費(fèi)品零售額17998億元，%。2009年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，%；扣除價(jià)格因素，%。但值得注意的是，在國內(nèi)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的情勢下，結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力在加大。工業(yè)生產(chǎn)形勢的逐漸好轉(zhuǎn)，給經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升帶來了持續(xù)動(dòng)力。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖3 2007年以來工業(yè)增加值增速情況重工業(yè)生產(chǎn)加快，輕重工業(yè)增速差擴(kuò)大。分地區(qū)看，東、中、%、%%。分輕重工業(yè)看，%，%。其中，%，%，%，%。但隨著經(jīng)濟(jì)增長和結(jié)構(gòu)的正?；?，經(jīng)濟(jì)政策也將回歸正常，政策對(duì)投資的刺激效應(yīng)也會(huì)逐漸減小。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖2 2007年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況總體來看，上半年全社會(huì)和城鎮(zhèn)投資呈現(xiàn)增幅逐步提高的趨勢，進(jìn)入下半年，投資增幅有所波動(dòng)，總體上仍保持了較快增長，但投資增速呈逐步走低趨勢，并且增速回落趨勢有望持續(xù)。%，%，衛(wèi)生、%。全年基礎(chǔ)設(shè)施（扣除電力）投資41913億元，%。分地區(qū)看，%，%，%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，%，；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，%。因此，預(yù)計(jì)2010年“三駕馬車”對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)和貢獻(xiàn)將更趨平衡，也更具備可持續(xù)性。%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，%。第二章 2009年商業(yè)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行（一）國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“V”型復(fù)蘇根據(jù)統(tǒng)計(jì)局核算，2009年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。這也決定了商業(yè)產(chǎn)出的增長要在相當(dāng)程度上受制于其他產(chǎn)業(yè)的增長。最后，商業(yè)的產(chǎn)出效用就是加快了生產(chǎn)者的流通速度，分散了生產(chǎn)者的風(fēng)險(xiǎn)，使購買者方便經(jīng)濟(jì)地購買。相對(duì)于第一、二產(chǎn)業(yè)，商業(yè)并不特別需要體力和高度專業(yè)化技術(shù)的勞動(dòng)力，因而，自然成為解決社會(huì)就業(yè)的一條重要出路。這種變化在推動(dòng)商業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張的同時(shí)，也帶來商業(yè)企業(yè)細(xì)小化程度加劇、規(guī)模效益低下、技術(shù)進(jìn)步程度緩慢等一系列問題，嚴(yán)重阻礙了商業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化。表1 20032009年社會(huì)消費(fèi)品零售總額占GDP的比重單位：億元國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長率社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長率占GDP比重2005%2006%2007%2008%2009%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局二、商業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中比重偏低的深層原因但是，從表中也可以看出，整個(gè)商業(yè)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重偏低，商業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中地位偏低與商業(yè)發(fā)展水平有直接聯(lián)系。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售額105413億元，%，10月、11月、%、%%，增速加快。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，%。從社會(huì)消費(fèi)品零售總額指標(biāo)來看，社會(huì)消費(fèi)品零售總額占GDP的比重近三年來呈提高的態(tài)勢，%%，行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位穩(wěn)固。總體上說，我國商業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位偏低，其產(chǎn)值地位不僅低于發(fā)達(dá)國家，甚至低于世界經(jīng)濟(jì)整體水平和經(jīng)濟(jì)水平相似的發(fā)展中國家。商業(yè)產(chǎn)值占GDP比重的高低與該國的商品與服務(wù)的市場化程度呈正相關(guān)。還包括在同一地點(diǎn)，后面加工生產(chǎn)，前面銷售的店鋪（如前店后廠的面包房）。本類還包括各類商品批發(fā)市場中固定攤位的批發(fā)活動(dòng)；而零售業(yè)指百貨商店、超級(jí)市場、專門零售商店、品牌專賣店、售貨攤等主要面向最終消費(fèi)者（如居民等）的銷售活動(dòng)。其中批發(fā)業(yè)指批發(fā)商向批發(fā)、零售單位及其他企事業(yè)、機(jī)關(guān)單位批量銷售生活用品和生產(chǎn)資料的活動(dòng)，以及從事進(jìn)出口貿(mào)易和貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理的活動(dòng)。在我國現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系中，“商業(yè)”一詞指“批發(fā)、零售貿(mào)易”。狹義的商業(yè)特指專門從事商品流通的國民經(jīng)濟(jì)部門。因此，這里所說的流通產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代社會(huì)分工進(jìn)一步發(fā)展和商品流通多元化、復(fù)雜化的產(chǎn)物，是由現(xiàn)代技術(shù)、管理手段裝備起來的龐大體系，是以往任何時(shí)代的商品流通和商業(yè)規(guī)模所無法比擬的。目 錄第一章 商業(yè)行業(yè)的基本情況 1第一節(jié) 商業(yè)行業(yè)的定義及分類 1第二節(jié) 商業(yè)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 2一、商業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中的地位 2二、商業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中比重偏低的深層原因 2第二章 2009年商業(yè)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 4一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 4二、金融運(yùn)行及貨幣政策 9第二節(jié) 2009年商業(yè)行業(yè)政策環(huán)境分析 12一、行業(yè)政策要聞回顧 12二、行業(yè)政策點(diǎn)評(píng) 12三、商業(yè)行業(yè)政策趨勢分析 14第三章 2009年商業(yè)行業(yè)發(fā)展及2010年前景分析 15第一節(jié) 2009年商業(yè)行業(yè)發(fā)展概況 15一、國內(nèi)市場銷售保持平穩(wěn)較快增長 15二、城鄉(xiāng)消費(fèi)增長態(tài)勢均衡 15三、批發(fā)零售業(yè)零售額加快增長，固定資產(chǎn)投資快速增長 16四、居民消費(fèi)價(jià)格出現(xiàn)回升 16五、消費(fèi)者信心、滿意、預(yù)期指數(shù)持續(xù)提高 17六、企業(yè)景氣度回升 18七、重點(diǎn)企業(yè)零售額保持快速增長 18八、各地區(qū)消費(fèi)情況 18九、主要商品銷售情況 19十、商貿(mào)零售類上市公司業(yè)績逐漸回升 20第二節(jié) 2009年網(wǎng)上零售市場概況 21一、總體概況 21二、2009年網(wǎng)上零售特點(diǎn) 21三、B2C市場規(guī)模分析及特點(diǎn) 22四、2010年網(wǎng)上零售趨勢 23第三節(jié) 2010年商業(yè)行業(yè)發(fā)展前景分析預(yù)測 24一、短期發(fā)展 24二、長期發(fā)展：商業(yè)黃金發(fā)展期仍然值得等待 24三、結(jié)論：商業(yè)行業(yè)將持續(xù)增長，低碳式發(fā)展成為趨勢 26第四章 行業(yè)競爭分析及預(yù)測 27第一節(jié) 行業(yè)競爭狀況分析 27一、行業(yè)排名 27二、市場集中度 28三、2009年商業(yè)領(lǐng)域兼并重組情況 29第二節(jié) 行業(yè)競爭特點(diǎn)分析及預(yù)測 31一、我國商業(yè)行業(yè)的競爭現(xiàn)狀及特點(diǎn) 31二、新零售“業(yè)態(tài)”的多樣化 32第三節(jié) 行業(yè)競爭戰(zhàn)略和發(fā)展方向分析與預(yù)測 34第五章 商業(yè)行業(yè)細(xì)分子行業(yè)分析 36第一節(jié) 子行業(yè)總體狀況分析 36第二節(jié) 百貨業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及分析預(yù)測 37一、中國百貨行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 37二、中國百貨行業(yè)發(fā)展問題 40三、中國百貨行業(yè)發(fā)展趨勢 42第三節(jié) 超市行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和分析預(yù)測 43一、我國超市行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 43二、連鎖超市發(fā)展趨勢 46第四節(jié) 專業(yè)店發(fā)展?fàn)顩r分析和預(yù)測 46第六章 2009年主要商品零售市場發(fā)展情況 48第一節(jié) 服裝市場發(fā)展?fàn)顩r和預(yù)測 48一、2009年服裝市場消費(fèi)情況 48二、2010年服裝市場發(fā)展預(yù)測 49第二節(jié) 家電行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和預(yù)測 50一、2009年家電行業(yè)情況 50二、家電行業(yè)前景預(yù)測 51第三節(jié) 食品市場發(fā)展?fàn)顩r和預(yù)測 52一、2009年食品市場發(fā)展情況 52二、2010年食品市場預(yù)測 53第四節(jié) 化妝品市場發(fā)展?fàn)顩r和預(yù)測 54一、2009年化妝品市場發(fā)展情況 54二、2010年化妝品市場預(yù)測 55第七章 重點(diǎn)城市商業(yè)發(fā)展情況 57第一節(jié) 北京市商業(yè)發(fā)展情況 57一，社會(huì)消費(fèi)品零售總額繼續(xù)增長，但增速下降 57二，居民消費(fèi)價(jià)格分析 58三、北京商業(yè)發(fā)展預(yù)測 58四、2010年北京商業(yè)行業(yè)值得關(guān)注的事件 59第二節(jié) 上海市商業(yè)發(fā)展情況 60一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額繼續(xù)增長，但增速下降 60二、居民消費(fèi)價(jià)格分析 61三、上海百貨業(yè)發(fā)展情況 62四、2010年上海商業(yè)發(fā)展趨勢與預(yù)測 63第三節(jié) 廣州市商業(yè)發(fā)展情況 64一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額繼續(xù)增長，但增速下降 64二、居民消費(fèi)市場價(jià)格 65三、