【正文】 通脹預(yù)期也會(huì)使得消費(fèi)者對(duì)這類商品的購(gòu)買意愿提前，甚至有囤積意愿，尤其是金銀珠寶有一定的保值增值作用，更加受到消費(fèi)者青睞。百貨：雙重受益。在2010年，消費(fèi)升級(jí)和通脹預(yù)期是零售行業(yè)兩大重要利好因素。由此可見，廣大零售商還是非?？春梦覈?guó)零售業(yè)的發(fā)展前景。2009年在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好的情況下，中小型零售商選擇收縮，而大型零售商更多地選擇了對(duì)外擴(kuò)張。其中百貨業(yè)態(tài)、超市業(yè)態(tài)和部分專業(yè)店業(yè)態(tài)未來更具市場(chǎng)潛力。為了方便分析，我們采用被業(yè)界廣泛采用的劃分方法，將商業(yè)子行業(yè)劃分為三種，分類歸納為超市類（含便利店、超市、大型超市、倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店）、百貨類（含百貨、購(gòu)物中心）、專業(yè)店類（含家電連鎖、IT連鎖、手機(jī)零售、醫(yī)藥零售、建材連鎖等）。在這個(gè)背景下，批發(fā)零售企業(yè)更關(guān)注消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)、擴(kuò)大市場(chǎng)范圍、研究供應(yīng)鏈管理、塑造商品品牌等領(lǐng)域。另一熱點(diǎn)是零售業(yè)態(tài)將進(jìn)入新的調(diào)整及創(chuàng)新階段。國(guó)內(nèi)零售企業(yè)依托于本土化有自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，這是外資企業(yè)無法比擬的。事實(shí)上，在這場(chǎng)實(shí)力懸殊的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，中國(guó)零售業(yè)態(tài)已經(jīng)出現(xiàn)了一些新的變化。在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，從百貨店問世到超級(jí)市場(chǎng)的出現(xiàn)有數(shù)十年的時(shí)問間隔，一種業(yè)態(tài)既有較長(zhǎng)的生命周期，又有明顯的發(fā)展梯度，而我國(guó)零售業(yè)態(tài)在短短的不到20年時(shí)間，走過了西方發(fā)達(dá)國(guó)家一百多年的路程，各種業(yè)態(tài)相繼涌現(xiàn)，發(fā)展期幾乎重疊在一起，加劇了各業(yè)態(tài)之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，大型零售商大多都實(shí)行多業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)，沃爾瑪、家樂福的高速發(fā)展就得益于其靈活多樣的業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)組合迎合了不同的消費(fèi)心理。西方零售業(yè)重視“顧客是上帝”的經(jīng)營(yíng)理念，圍繞消費(fèi)者需求的變化衍生出零售業(yè)態(tài)的多次革命，現(xiàn)已演化成大型綜合超市、食品超級(jí)市場(chǎng)、便利店、百貨店、折扣商店、家居用品中心、專業(yè)商店、會(huì)員俱樂部、名牌貨廉價(jià)店、超級(jí)市場(chǎng)等多種業(yè)態(tài)并存的格局。零售商對(duì)于市場(chǎng)的搶占更加細(xì)化。2009年，沃爾瑪、物美及永旺等超商巨頭開始推出旗下的便利店品牌。精品超市是指以進(jìn)口食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品為主，主要客戶群為收入較高，對(duì)價(jià)格不敏感但對(duì)品質(zhì)敏感顧客而細(xì)分出的一種業(yè)態(tài)。雖然2009年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速由于受金融危機(jī)和CPI走低的雙重影響而放緩，但從零售業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)及發(fā)展來看，消費(fèi)迎來黃金增長(zhǎng)期的細(xì)節(jié)仍無處不在。百貨業(yè)加快了對(duì)專業(yè)店、專賣店的整合，超市也向多形式發(fā)展，使零售業(yè)態(tài)更加豐富。不斷升級(jí)的經(jīng)營(yíng)觀念和管理手段，尤其是現(xiàn)代科技廣泛應(yīng)用于商品流通領(lǐng)域，進(jìn)一步促進(jìn)了零售業(yè)態(tài)的創(chuàng)新發(fā)展。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步深入發(fā)展以及新的科學(xué)技術(shù)的出現(xiàn)和普及，新的零售業(yè)態(tài)還將不斷出現(xiàn)。任何一種新的直接對(duì)消費(fèi)者的銷售形式的出現(xiàn)，都形成對(duì)零售行業(yè)內(nèi)一部分原有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，同時(shí)也可能為一部分企業(yè)創(chuàng)造新的銷售增長(zhǎng)源泉。新的服務(wù)形式的出現(xiàn)如同生產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)品歧異，使消費(fèi)者可以在這種新的服務(wù)形式和原有的服務(wù)形式之間進(jìn)行比較和選擇。我國(guó)商務(wù)部把零售業(yè)分為將零售業(yè)分為食雜店、便利店、折扣店、超市、大型超市、倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店、百貨店、專業(yè)店、專賣店、家居建材店、購(gòu)物中心、廠家直銷中心等12種有店鋪零售業(yè)態(tài)，加上電視購(gòu)物、郵購(gòu)、網(wǎng)上商店、自動(dòng)售貨亭、電話購(gòu)物等5種無店鋪零售業(yè)態(tài)，共17種業(yè)態(tài)。零售業(yè)態(tài)的實(shí)質(zhì)，是指這些要素的組合，其組合不同，就會(huì)產(chǎn)生不同的業(yè)態(tài)。山東的家家悅也從威海走向了省會(huì)濟(jì)南，等等。因此，做大做強(qiáng)成了他們的必然選擇。第四是一些區(qū)域性的龍頭企業(yè)開始加大向異地?cái)U(kuò)張的步伐。而早在2006年．沃爾瑪就開始在中國(guó)二、三線城大舉擴(kuò)張，從廣東、福建、浙江、江蘇等沿海省份的地級(jí)與縣級(jí)城市，到湖南、湖北．河南、安徽，山西、四川等中西部省份的地級(jí)城市．沃爾瑪正在打造一個(gè)二、三線城市的“包圍圈”。第三是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正慢慢向二、三線城市滲透。如：日本知名百貨品牌高島屋宣布進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)；馬米西亞百盛集團(tuán)則斥資Il億元收購(gòu)了北京的雙全大廈，用于新開門店；菲律賓最大的零售企業(yè)SM集團(tuán)也宣布將按計(jì)劃進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)。沃爾瑪在2009年新開了35加店，增速大于以往年份；2009年9月，TESCO開出了在山東的第一家大賣場(chǎng)，11月又開出了在福建的第一家大賣場(chǎng)；2009年11月，樂天集團(tuán)在北京開了第一家樂天瑪特。其次是不斷有新進(jìn)入者加入戰(zhàn)斗隊(duì)伍。例如，2009年2月協(xié)亨手機(jī)連鎖從溫州區(qū)域推出；2009年5月，建材連鎖企業(yè)百安居被迫從天津區(qū)域撤退；2009年8月，家得利超市退出了在合肥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，等等。首先是現(xiàn)存零售企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈。從連鎖業(yè)發(fā)展規(guī)律看，零售集團(tuán)只能有一兩個(gè)優(yōu)勢(shì)業(yè)態(tài)，聯(lián)華收購(gòu)華聯(lián)后，有利于形成品牌優(yōu)勢(shì)，也有利于把超市業(yè)態(tài)做大做強(qiáng)。同時(shí)，聯(lián)華超市和華聯(lián)超市兩家公司的供應(yīng)商資源，商品組合資源，生鮮經(jīng)營(yíng)基地資源，包括信息技術(shù)和物流配送等整個(gè)供應(yīng)鏈資源優(yōu)勢(shì)都將聚合在一起，整合后聯(lián)華超市的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力將大大提高。（2）聯(lián)華、華聯(lián)兩家公司業(yè)務(wù)整合以后，華聯(lián)特許加盟支撐體系優(yōu)勢(shì)和聯(lián)華都市型直營(yíng)門店的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)可以得到互補(bǔ)。其次是可以形成采購(gòu)協(xié)同平臺(tái)。另外，LAOX經(jīng)營(yíng)的品類豐富度和經(jīng)營(yíng)模式對(duì)蘇寧有很大借鑒作用。這也進(jìn)一步體現(xiàn)出了2009年我國(guó)連鎖企業(yè)集中度略有下降。2009年百?gòu)?qiáng)占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重（%）與上年基本持平就是很好例證。（二）百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售增速整體放緩，行業(yè)集中度略有下降2003～2009年的六年中，“連鎖百?gòu)?qiáng)”銷售規(guī)模增幅分別為39%、33%、32%、25%、21%、18%和14%，雖一直保持快速發(fā)展的勢(shì)頭，但增速較呈現(xiàn)明顯放緩的趨勢(shì)。2009年，100強(qiáng)企業(yè)中最后一位銷售規(guī)模達(dá)16億元，“門檻”比上年提高了近2億。其特點(diǎn)在于：（一）百?gòu)?qiáng)企業(yè)零售規(guī)模繼續(xù)提高2009年，“連鎖百?gòu)?qiáng)”的前10家企業(yè)總銷售規(guī)模達(dá)到6384億，占“連鎖百?gòu)?qiáng)”銷售總額的47%，遠(yuǎn)高于2003年前10家企業(yè)占“連鎖百?gòu)?qiáng)”銷售總額的42%。（鑒于我國(guó)連鎖零售企業(yè)數(shù)量太多，本文以連鎖零售企業(yè)百?gòu)?qiáng)為例介紹行業(yè)集中度）。前20名位置、企業(yè)名單、規(guī)模、開店數(shù)目等變化都是很大的，這當(dāng)然與金融危機(jī)的大背景有關(guān)，但是另一方面也可見這個(gè)行業(yè)的慘烈競(jìng)爭(zhēng)程度。百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的11%，與2008年基本持平。第四章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析一、行業(yè)排名2009中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)名單顯示，%。在推行節(jié)能減排，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)方面，沃爾瑪、家樂福、TESCO等跨國(guó)零售商走在前列。另外，2009年12月哥本哈根世界氣候大會(huì)的召開，標(biāo)志著全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展開始進(jìn)入低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代。三、結(jié)論：商業(yè)行業(yè)將持續(xù)增長(zhǎng)，低碳式發(fā)展成為趨勢(shì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)目前依然以投資和出口拉動(dòng)，但是結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)納入國(guó)家規(guī)劃，發(fā)展模式變革近在眼前，據(jù)此預(yù)測(cè)，未來510年消費(fèi)將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的新引擎。后續(xù)國(guó)家仍將進(jìn)一步出臺(tái)保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需政策，如提高城市居民的工資水平，提高農(nóng)成品收購(gòu)價(jià)格以增加農(nóng)民收入等。商業(yè)行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展歸根結(jié)底來自于居民收入和支出的穩(wěn)步提高，而城市化率的持續(xù)上升和農(nóng)村發(fā)展政策的持續(xù)升溫?zé)o疑是提高居民收入和消費(fèi)的重要推動(dòng)力。”國(guó)家推動(dòng)城鎮(zhèn)化政策力度的加大，將帶動(dòng)中小城市與小城鎮(zhèn)消費(fèi)需求提速。當(dāng)前，要把重點(diǎn)放在加強(qiáng)中小城市和小城鎮(zhèn)發(fā)展上。展質(zhì)量和水平。我國(guó)城鎮(zhèn)化率每提高1個(gè)百分點(diǎn)，城鎮(zhèn)人口將增加1300萬人，帶來消費(fèi)需求的巨額增長(zhǎng)。我國(guó)于1996年城鎮(zhèn)化率突破30%，進(jìn)入高速城市化階段。這為商業(yè)行業(yè)發(fā)展提供了絕好的良機(jī)。縱觀新中國(guó)已經(jīng)發(fā)生的兩次消費(fèi)高峰，分別是1984－1989年以及1992－1997年，這與前兩次生育高峰造就的“旺盛消費(fèi)”人口的消費(fèi)年齡非常吻合。新中國(guó)成立以來，人口出現(xiàn)過三次生育高峰：第一次是20世紀(jì)50年代，第二次生育高峰發(fā)生在1962年到70年代中，第三次生育高峰發(fā)生在80年代中期到90年代初。而2008年我國(guó)人均GDP如今首次超過3000美元，2009年人均GDP是3603美元，這正處于居民消費(fèi)、特別是服務(wù)性消費(fèi)增長(zhǎng)最快的發(fā)展階段。二、長(zhǎng)期發(fā)展：商業(yè)黃金發(fā)展期仍然值得等待通過研究發(fā)達(dá)國(guó)家歷史上的消費(fèi)增長(zhǎng)黃金發(fā)展時(shí)期，可發(fā)現(xiàn)一個(gè)顯著的規(guī)律是：各國(guó)居民消費(fèi)增長(zhǎng)的黃金時(shí)期是人均GDP在1000～5000美金區(qū)間的時(shí)段。據(jù)上海市商務(wù)委的預(yù)測(cè)，世博會(huì)將使上海市社會(huì)消費(fèi)品零售總額將增長(zhǎng)16%，商品銷售總額增長(zhǎng)18%左右。區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興的提出，將有利于縮小區(qū)域經(jīng)濟(jì)間發(fā)展程度和消費(fèi)水平的差異，提振我國(guó)消費(fèi)，這對(duì)于我國(guó)二三線城市的商業(yè)發(fā)展也是是重大利好。但對(duì)于更為廣大的B2C電子商務(wù)網(wǎng)站來說，資金有限，只有越專業(yè)才越有競(jìng)爭(zhēng)力，與當(dāng)當(dāng)、京東形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。最后，專業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)站將會(huì)廣受消費(fèi)者青睞。此外，無線電子商務(wù)的支撐體系——移動(dòng)電子支付技術(shù)也已經(jīng)得到了市場(chǎng)的檢驗(yàn)，網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)需盡早部署無線電子商務(wù)業(yè)務(wù)。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2009年12月底，中國(guó)網(wǎng)民人數(shù)達(dá)到3．84億，其中手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模一年內(nèi)增加了1．2億，達(dá)到2．33億，占到整體網(wǎng)民的60．8％，只使用手機(jī)上網(wǎng)的有3070萬，占整體網(wǎng)民數(shù)量的8％。其次，新技術(shù)的應(yīng)用，無線電子商務(wù)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前普遍認(rèn)為，線上商城之間的競(jìng)爭(zhēng)是良性的。對(duì)于廣大消費(fèi)者來說，伴隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物環(huán)境的完善，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物會(huì)越來越普及。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物在2009年取得了井噴式增長(zhǎng)，2010年，仍然會(huì)維持高速增長(zhǎng)。用戶習(xí)慣見到商品實(shí)物再付款的消費(fèi)習(xí)慣和對(duì)在線支付不了解、對(duì)在線支付的安全性有顧慮是用戶選擇貨到付款的主要原因，在線支付的方便性和易用性較差亦是重要原因。四是在線支付比例仍不高。三是3C商品銷售的重要性增加。二是主要B2C網(wǎng)上零售廠商的商業(yè)模式未發(fā)生變化，主要收入來源仍然是商品銷售收入，廠商發(fā)展核心是增加銷售額和擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。B2C網(wǎng)上零售平臺(tái)廠商沒有存貨和物流負(fù)擔(dān)，主要通過向加盟商家收取年費(fèi)和廣告費(fèi)而獲得收入。家電類產(chǎn)品銷售規(guī)模迅速上升，是推動(dòng)2009年全年B2C網(wǎng)上零售市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的主要原因。圖19 2008年2009年中國(guó)B2C網(wǎng)上零售市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率B2C網(wǎng)上零售市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，一方面源于互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量的增加，使網(wǎng)上零售的用戶基礎(chǔ)有了明顯擴(kuò)大；一方面，現(xiàn)有用戶對(duì)于網(wǎng)上零售的接納與認(rèn)可也在逐漸改善。規(guī)模領(lǐng)先的B2C企業(yè)憑借雄厚的資金、資源支持，成交量持續(xù)攀升，用戶體驗(yàn)及品牌口碑持續(xù)優(yōu)化；而大量中小B2C企業(yè)則處于一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈的環(huán)境當(dāng)中，如何在資源有限的情況下贏得生存空間，是擺在中小B2C企業(yè)面前的主要問題。三、B2C市場(chǎng)規(guī)模分析及特點(diǎn)在網(wǎng)上零售市場(chǎng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)中，2009年C2C（包含C2C平臺(tái)推出的B2C商城，如淘寶商城）市場(chǎng)仍是寡頭壟斷，淘寶以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。盡管多家快遞公司達(dá)成的“漲價(jià)聯(lián)盟”僅維持了數(shù)天，但給電子商務(wù)行業(yè)敲響了警鐘。其一是中國(guó)銀聯(lián)大勢(shì)進(jìn)軍電子支付領(lǐng)域，直接挑戰(zhàn)支付寶等在線支付服務(wù)的領(lǐng)先者。第三，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的迅猛發(fā)展進(jìn)一步拉動(dòng)了物流配送、電子支付等支撐產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也提出了更高的要求。除了當(dāng)當(dāng)和卓越亞馬遜較早介入日用百貨零售之外，京東商城、紅孩子、好樂買等B2C領(lǐng)域的后起之秀在2909年都選擇了全力去拓展網(wǎng)購(gòu)品類，進(jìn)而向綜合類商城轉(zhuǎn)型。其次，電子商務(wù)網(wǎng)站逐漸轉(zhuǎn)向拓展日用百貨領(lǐng)域。大量行業(yè)垂直B2C網(wǎng)站應(yīng)運(yùn)而生。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2009年，電子商務(wù)的行業(yè)站點(diǎn)數(shù)保持高速增長(zhǎng)。作為國(guó)內(nèi)最大的C2C網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)，淘寶幾乎成為網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的代名詞，其市場(chǎng)占的率已超過80％。二、2009年網(wǎng)上零售特點(diǎn)首先，B2C模式成為網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物主流。因此，隨著網(wǎng)上購(gòu)物平臺(tái)的發(fā)展壯大，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，網(wǎng)上銷售額規(guī)模會(huì)持續(xù)快速的增長(zhǎng)，網(wǎng)上零售將成為傳統(tǒng)零售市場(chǎng)日趨重要的組成部分。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物對(duì)于傳統(tǒng)零售市場(chǎng)的貢獻(xiàn)將會(huì)日趨加大，也意味著網(wǎng)上零售市場(chǎng)將對(duì)傳統(tǒng)的商業(yè)模式產(chǎn)生越來越大的沖擊。第二節(jié) 2009年網(wǎng)上零售市場(chǎng)概況一、總體概況2009年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)依然維持著較快的增長(zhǎng)，初步預(yù)測(cè)，%。這主要因?yàn)?009年房地產(chǎn)市場(chǎng)火爆，房屋銷量快速增加，對(duì)家具建材的需求也快速增加。這主要因?yàn)殡S著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，收入提高，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)升級(jí)，對(duì)服裝鞋帽、化妝品、金銀珠寶等商品需求的增加要相對(duì)快于對(duì)食品、日用品等生活必需品需求的增加。圖17 2009年代表省、市社會(huì)消費(fèi)品零售總額九、主要商品銷售情況表3 2009年限額以上分商品銷售額同比增速單位：%月份超市類百貨類家電類家具建材類其他食品飲料煙酒日用品服裝鞋帽化妝品金銀珠寶體育娛樂用品家電音響器材通訊器材家具建筑裝潢材料汽車石油及制品1月3530412月151季度4月55月161252季度141777月8328月22159月10343季度410月1911月144112月全年14數(shù)據(jù)來源：Wind,世經(jīng)未來整理2009全年超市主營(yíng)商品食品飲料、日用品銷售同比增速為14%、%，百貨業(yè)主營(yíng)商品服裝鞋帽、化妝品、金銀珠寶、%、%、%、%。圖16 20082009年重點(diǎn)企業(yè)銷售額增速八、各地區(qū)消費(fèi)情況在全國(guó)各省、自治區(qū)、市2009年社會(huì)消費(fèi)品零售總額排名中，居第一位的是廣東省，%；排名二到四位的是山東省、江蘇省、浙江省。圖15 20082009年各季度企業(yè)景氣度七、重點(diǎn)企業(yè)零售額保持快速增長(zhǎng)，%。批發(fā)和零售業(yè)、。各行業(yè)企業(yè)景氣連續(xù)三個(gè)季度位于景氣區(qū)間。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)整體企穩(wěn)向好，三類指數(shù)在保持了持續(xù)上升的發(fā)展勢(shì)頭。圖13 2008