【正文】 從20082009年熱軋卷板出口數(shù)量占鋼材出口數(shù)量的比重可以看出其相應(yīng)變化：2008年110月份國內(nèi)鋼材出口數(shù)量處于峰值階段時候，熱軋卷板出口占鋼材出口比重基本上維持在1621%之間，%，而當(dāng)月鋼材768萬噸的出口數(shù)量也是截止到目前為止的歷史最高點；從2008年11月份開始熱軋卷板出口占鋼材出口比重下降到10%左右，同期鋼材月度出口數(shù)量也降至300萬噸左右，較出口高峰期降幅超過了50%；2009年27月份的近半年時間里，熱軋卷板占鋼材出口比重始終在個位數(shù)徘徊，%，而同期鋼材出口數(shù)量也均在200萬噸以下，；從2009年8月份開始，熱軋卷板占鋼材出口比重開始震蕩回升并攀升至新高，鋼材出口數(shù)量依次再度突破200萬噸和300萬噸的關(guān)口的同時熱軋卷板占鋼材出口比重逐漸占到了鋼材月度出口的近1/4，%%的高點。年末出口單價已經(jīng)高于年初出口單價，這為2010年出口形勢增添了一份樂觀氣氛；，進(jìn)口價格最低點則出現(xiàn)在8月份。一方面國際價格日益走低導(dǎo)致國內(nèi)資源出口價格優(yōu)勢不再，相比前兩年熱軋卷板資源滯留國內(nèi)數(shù)量偏多而增加了國內(nèi)資源的供應(yīng)壓力；另一方面國際熱軋卷板資源價格的低廉導(dǎo)致了其進(jìn)口價格優(yōu)勢明顯，2009年進(jìn)口到國內(nèi)的熱軋卷板數(shù)量因此而明顯增加，又進(jìn)一步增加了國內(nèi)資源的供應(yīng)壓力。出口數(shù)量進(jìn)口數(shù)量凈出口數(shù)量2008年1季度1822008年2季度2342008年3季度3972008年4季度1052009年1季度382009年2季度1272009年3季度412009年4季度142資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2009年熱軋卷板進(jìn)出口價格均明顯回落從下表所列20042009年熱軋卷各品種平均進(jìn)出口單價可以看出：20042008年熱軋卷板各品種進(jìn)出口平均單價基本呈現(xiàn)出攀升態(tài)勢，期間2005年部分品種進(jìn)出口平均單價有所回落，但是20062008年三年間各品種進(jìn)出口單價均逐年遞增，并在2008年達(dá)到峰值；然而2009年熱軋卷板各品種進(jìn)出口單價則呈現(xiàn)出全面回落態(tài)勢，尤其熱軋薄板卷進(jìn)口價格回落幅度最為明顯，%，熱軋薄板出口全年出口平均單價較2008年回落近1/3。熱軋卷板凈出口數(shù)量從2008年3季度以后就已經(jīng)處于減少趨勢中，直到2009年1季度凈出口數(shù)量出現(xiàn)由正轉(zhuǎn)負(fù)，并在2009年2季度達(dá)到本輪調(diào)整過程中凈出口量的谷底，隨后觸底回升并在4季度最終實現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正的又一個V型反轉(zhuǎn)，這個過程幾乎與世界經(jīng)濟(jì)形勢冷暖變化同步。表11 20042009年熱卷板進(jìn)出口及凈出口數(shù)量情況（單位：萬噸）（一）2009年熱軋卷板進(jìn)出口數(shù)量和價格變化情況熱軋卷板全年再現(xiàn)凈進(jìn)口態(tài)勢從下表年熱軋卷板進(jìn)出口及凈出口年度數(shù)量變化情況可以看出：20042008年期間熱軋卷板進(jìn)出口方面一直表現(xiàn)出進(jìn)口量逐年遞減，出口量逐年攀升的趨勢，且均在2008年分別達(dá)到了進(jìn)口量的谷底和出口量的峰值，這使得國內(nèi)熱軋卷板凈出口量也在2008年達(dá)到了876萬噸的歷史最高頂點。表10 2009年中厚板產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)量（單位：萬噸）產(chǎn)品名稱出口進(jìn)口凈出口2009年2008年同比%2009年2008年同比%2009年2008年同比%特厚板（50mm普通特厚板）厚鋼板（厚度≤50mm）中板1 熱軋中板 熱軋普中板 熱軋不銹中板 熱軋合金鋼板2 冷軋中板資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會二、2009年熱軋薄板進(jìn)出口分析在上半年出口形勢逐漸惡化的情況下，為達(dá)到穩(wěn)定外需保增長的效果，2009年國家先后三次出臺了取消部分商品出口關(guān)稅以及提高出口退稅等優(yōu)惠政策刺激出口，這其中熱軋卷板出口退稅率從2009年6月1日起從0上調(diào)至9%。從以上數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)中厚板產(chǎn)量2009年降低了122萬噸，出口量卻大幅度下降了471萬噸，出口減少量高于產(chǎn)量減量金4倍，所以2009年國內(nèi)中厚板市場在產(chǎn)量降低的情況下國內(nèi)資源實際供應(yīng)壓力卻反而較2008年有所增加。%。2009年112月累計特厚板、%，%的升幅，%%。一個缺乏品牌、缺乏特點的企業(yè)，只能生產(chǎn)產(chǎn)品，使用規(guī)則，參與低水平的價格競爭，而不能制造精品，制訂規(guī)則，參與高水準(zhǔn)的服務(wù)競爭。2004年，國內(nèi)還沒有寬度超過5000㎜的寬厚板軋機(jī)，當(dāng)時最寬的寬厚板軋機(jī)只有鞍鋼的4300mm，并且超過4000mm的寬厚板軋機(jī)只有3條，總產(chǎn)能也只有260萬噸，但至2009年，我國已建成投產(chǎn)超過5000㎜的寬厚板軋機(jī)有5條，其產(chǎn)能已達(dá)到905萬噸，最寬的是鞍鋼新建的5500四輥雙機(jī)架可逆式寬厚板軋機(jī)，4000mm以上的寬厚板軋機(jī)達(dá)到15條，產(chǎn)能高達(dá)2160萬噸，并在繼續(xù)擴(kuò)張；熱連軋機(jī)組在2003年時最寬的是武鋼的2250mm全連續(xù)式和寶鋼的2050mm3/4連續(xù)式熱連軋機(jī)，目前已擁有寬度在2000mm以上的熱連軋機(jī)12條，遍及11家生產(chǎn)企業(yè)；冷軋生產(chǎn)線也從2003年時只有1條寶鋼的2030㎜，發(fā)展到目前擁有寬度在2000mm以上的冷連軋機(jī)組5條。生產(chǎn)廠家數(shù)總產(chǎn)能平均產(chǎn)能生產(chǎn)廠家數(shù)總產(chǎn)能平均產(chǎn)能中厚板機(jī)組182228476863熱軋機(jī)組13438438冷軋機(jī)組2191資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會我國主要的寬幅扁平材生產(chǎn)裝備并沒有因裝備數(shù)的增加而提高我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度，而是更加大了其離散度，從而對增強(qiáng)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)競爭力帶來負(fù)面影響，繼而影響中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)整體的競爭實力。表8 2003年與2009年板材平均產(chǎn)能比較（單位：萬噸）雖然國家出臺了一系列政策來提高產(chǎn)業(yè)集中度，但效果不明顯。新增裝備并沒有帶來良好的市場反映，以國內(nèi)主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品為例，企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)適應(yīng)市場所需非常重要。國內(nèi)扁平材產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，而品種鋼產(chǎn)量的同步增加卻有限，2009年18月與2008年18月同期相比，%，%，其中造船板、鍋爐板和壓力容器板、橋梁板、集裝箱板、管線鋼板等高品位品種鋼材產(chǎn)量甚至呈現(xiàn)不升反跌的局面。高水平的重復(fù)建設(shè)無疑將會對社會資源造成更大浪費，原料緊張、資源透支、環(huán)境污染和資源浪費等問題將一一凸現(xiàn)。產(chǎn)能的增加，改善了我國鋼鐵產(chǎn)品的品種結(jié)構(gòu)，成績可喜，我國已成為名副其實的鋼鐵生產(chǎn)大國，并已不可動搖。其中熱軋寬帶鋼軋機(jī)所生產(chǎn)的產(chǎn)品中，%、%是中厚板（卷）。表7 2009年中厚板企業(yè)中厚板及特厚板產(chǎn)品產(chǎn)量（單位：萬噸）序號企業(yè)簡稱特厚板企業(yè)簡稱厚鋼板企業(yè)簡稱中板1舞鋼寶鋼集團(tuán)眾多的產(chǎn)線，龐大的產(chǎn)能，也隱含著一些目前我國大型寬幅生產(chǎn)線建設(shè)的問題，主要是鋼鐵企業(yè)為做大做強(qiáng)，成套引進(jìn)設(shè)備太多且不乏重復(fù)引進(jìn)；重視追求當(dāng)前世界先進(jìn)技術(shù)，不重視國內(nèi)市場需求的實際情況，對性價比的追求脫離了生產(chǎn)與市場的現(xiàn)狀；近年來大型熱軋寬幅生產(chǎn)線成套技術(shù)的引進(jìn)數(shù)量之多，規(guī)模之大，為世界少有。第二節(jié) 2009年國內(nèi)板材生產(chǎn)能力分析及預(yù)測一、國內(nèi)板材軋機(jī)生產(chǎn)能力分析及預(yù)測自上世紀(jì)80年代以來，我國經(jīng)濟(jì)的高速增長和世界對于能源和環(huán)境要求越來越嚴(yán)格，加速了中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。預(yù)計，2010年國內(nèi)板材市場在不同時段、不同區(qū)域表現(xiàn)將不盡相同，波動性運行仍將是常態(tài)。另外，股市、期貨以及電子盤等資本市場與現(xiàn)貨市場的連動性將更加緊密，其影響作用將在明年表現(xiàn)的更加突出，從而使現(xiàn)貨價格出現(xiàn)震蕩運行也不可避免。另外，目前我國鋼材價格已基本筑底，繼續(xù)下跌的空間相對有限，而由于當(dāng)前市場價格與金融危機(jī)前相比，仍然處于相對低位，故后期上漲空間依然存在。預(yù)計，2010年造船行業(yè)仍將面臨較大的挑戰(zhàn)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，110月，我國造船完工量3208萬載重噸，同比增長54%，比前三個季度回落11個百分點；新承接船舶訂單1911萬載重噸，同比下降63%。而造船業(yè)表面繁榮過后，也進(jìn)入理性的階段。一方面2008年的危機(jī)余波在今年尚未完全散去，雖然國際經(jīng)濟(jì)逐步表現(xiàn)出好轉(zhuǎn)的跡象，但與之前繁榮的景象相比仍相差甚遠(yuǎn)，尤其進(jìn)出口貿(mào)易的不景氣，導(dǎo)致海運行業(yè)嚴(yán)重萎縮，使之相關(guān)的衍生行業(yè)深受其害，造船行業(yè)做為其依附度較高的產(chǎn)業(yè)較為敏感，其整體好轉(zhuǎn)仍需時日；另一方面，近年來國內(nèi)造船行業(yè)發(fā)展快速，產(chǎn)能大量釋放造成一定程度的供需過剩危機(jī)。造船行業(yè)景氣度明顯回落，后期發(fā)展相對滯緩。受房地產(chǎn)市場回暖影響，工程類機(jī)械增長加快，%，%，%，%。另外，為拉動經(jīng)濟(jì)快速回暖，國家以4萬億投資的大手筆使與基礎(chǔ)設(shè)施直接相關(guān)的工程機(jī)械行業(yè)成為這項計劃較早和較快受益的行業(yè)之一。截至目前已經(jīng)出臺了5項細(xì)則，包括增值稅轉(zhuǎn)型、實施技術(shù)改造專項、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、提高部分產(chǎn)品出口退稅率、調(diào)整進(jìn)口關(guān)鍵零部件和原材料稅收優(yōu)惠政策等5項政策，從目前來看市場受益較為明顯。在此背景下，國家出臺了各項舉措對機(jī)械裝備行業(yè)起到了立竿見影的效果。機(jī)械裝備行業(yè)保持較快增長，后期有望繼續(xù)保持升勢。從促進(jìn)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度看，鼓勵汽車消費以及促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將是2010年汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)前進(jìn)的重要動力。由此，2009年中國汽車行業(yè)走出了一波較為搶眼的市場行情。根據(jù)這一規(guī)劃，稅率從10%降低到5%。2009年汽車市場火爆，宏觀政策相繼出臺是推動汽車行業(yè)發(fā)展的主要因素。但隨著國際宏觀經(jīng)濟(jì)面的企穩(wěn)回升，家電出口形勢或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)，在一定程度上稀釋了國內(nèi)市場供需的壓力，考慮到國際市場回暖有其恢復(fù)過程，預(yù)計明年出口方面回升力度將有限。預(yù)計，2010年家電行業(yè)仍將保持較好的發(fā)展。針對此種情況，2009年國家相繼出臺了家電下鄉(xiāng)等優(yōu)惠政策，使出口轉(zhuǎn)內(nèi)需的通道得以打通，并初步收到了一定效果。家電行業(yè)產(chǎn)銷兩旺格局明顯，后市需求依然可期。冷軋板卷、鍍鋅板卷、彩涂板卷在汽車制造、家電等地域應(yīng)用較為廣泛。并且，正如我們看到，固定資產(chǎn)投資、新開工項目、制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）等指標(biāo)走勢還是值得樂觀的，明年或許更為樂觀。如果明年這些行業(yè)的增長依然如此步履蹣跚，而與此同時，國家的寬松政策卻出現(xiàn)一刀切式的退出，那么這對中厚板未來價格走勢必將產(chǎn)生嚴(yán)重的打擊。但相對來說，消費中厚板的幾大下游行業(yè)09年的增長并不太理想，例如造船、機(jī)械等，這些行業(yè)的增長今年以來一直都處在不利的位置。汽、柴油價格每噸也將提高480元，后期鋼材成本上升預(yù)期越來越強(qiáng)。此外，油價上升將帶動運費的上漲，汽車業(yè)、鋼鐵業(yè)的連鎖反應(yīng)將會更大。同時，關(guān)于取消長期協(xié)議價按中國現(xiàn)貨價的說法也甚囂塵上，不管明年以哪種方式合作，鐵礦石成本繼續(xù)上升將成為事實。鐵礦石等原材料價格上漲預(yù)期增加，后期成本大幅上升2010年全球鐵礦石價格談判已經(jīng)開始正式啟動，明年繼續(xù)上漲成為業(yè)內(nèi)共識。此外，據(jù)2009北京國際城市軌道交通展覽會發(fā)布的中國各城市軌道交通發(fā)展規(guī)劃圖顯示，至2016年我國將新建軌道交通線路89條，總建設(shè)里程為2500公里。車輛設(shè)備、機(jī)械制造、工程建設(shè)、鋼材等方面在總投資中占比最大，其中車輛與機(jī)電設(shè)備等投資約占地鐵工程總投資的25%，根據(jù)這一比例計算，8820億元地鐵總投資中，將包括2200億元設(shè)備采購大單。從與板材品種相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)政策來看，主要有以下幾條：（1）家電、汽車下鄉(xiāng)政策以及乘用車車輛購置稅的政策延長實施至2010年底，%征收；（2）農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼政策將適當(dāng)增加補(bǔ)貼資金規(guī)模，同時將節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點城市由13個擴(kuò)大到20個，選擇5個城市對私人購買節(jié)能與新能源汽車給予補(bǔ)貼進(jìn)行試點；（3）。三、板材市場供需矛盾分析及未來需求預(yù)測（一）國內(nèi)鋼材、板材市場大環(huán)境分析宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持延續(xù)性，市場信心更加樂觀2009年，在應(yīng)對國際金融危機(jī)的一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計劃作用下，中國經(jīng)濟(jì)增速逐季加快，投資快速增長，消費需求不斷擴(kuò)大，需求結(jié)構(gòu)明顯改善，內(nèi)需對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用顯著增強(qiáng)，今年我國經(jīng)濟(jì)增長8%已無懸念。但中厚板由于國際海運市場需求萎縮，下游造船行業(yè)用鋼量下降影響，市場價格上漲空間不大。而中厚板價格走勢則相對薄弱，2009年市場價格僅較去年底漲30元，是主要板材品種中漲幅最小的一個。資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會圖5 2009年國內(nèi)板材價格走勢其中冷軋板卷2009年價格較2008年底漲900元，同比漲幅達(dá)到20%；較2008年11月14日最低價格3700元漲1700元，漲幅達(dá)到46%，是各主要品種板材中漲幅最大的品種。從板材各品種行情走勢看，受生產(chǎn)、進(jìn)出口、市場需求強(qiáng)度以及對市場敏感度的影響不同，熱軋板卷、冷軋板卷、鍍鋅板卷以及熱軋薄寬鋼帶表現(xiàn)較好，中厚板行情表現(xiàn)則相對薄弱。（二）2009年板材品種價格走勢特點分析與建筑鋼材受基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)投資需求的明顯影響相比，板材市場需求更多的是受制造業(yè)的帶動，2009年國內(nèi)基本建設(shè)投資大幅增長，房地產(chǎn)市場回暖，建筑鋼材回升速度要早于板材。與板材市場相關(guān)的汽車、家電等下游生產(chǎn)企業(yè)需求處于上升通道，終端市場需求支撐較為牢固；另一方面，原材料漲價加大鋼廠成本，商家后期采購成本明顯上升。雖然臨近11月底，迪拜倒債危機(jī)重挫全球股市，國內(nèi)股市更是遭遇三個月以來最大跌幅，期貨本次上漲行情漸進(jìn)尾聲，國內(nèi)電子盤、期貨盤面迅速翻綠，但板材現(xiàn)貨價格并未發(fā)生劇烈動蕩。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至10月中旬，國內(nèi)重點市場冷軋板卷、熱軋板卷、中厚板以及鍍鋅板卷市場價格跌至4750元、3270元、3300元和4530元，比年內(nèi)最高點回落700元、1060元、900元和870元。一方面，受股市、電子盤及期貨價格接連走低影響，國內(nèi)市場心態(tài)由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱，獲利盤急于套現(xiàn)使整體板材價格再次回到今年7月中下旬水平。其中，％；。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，截至8月初國內(nèi)重點市場冷軋板卷市場價格漲至5450元，熱軋板卷價格接近4400元關(guān)口，鍍鋅板卷以及中厚板市場價格分別回升至5400元和4200元，漲幅遠(yuǎn)高于年初第一波上漲幅度。五一