【正文】 ，%，%，較上年同期大幅下降，由此可見，價格戰(zhàn)只能改變不同企業(yè)的市場份額，對行業(yè)整體市場規(guī)模擴(kuò)大和毛利額增加并無多大作用。每逢周末和元旦、五一、中秋、十一等節(jié)假日，無論是超市、百貨，還是家電零售商，均會推出形式多樣、力度很大的打折促銷活動，價格戰(zhàn)已成為零售行業(yè)競爭的常態(tài)。一、價格戰(zhàn)漸已成為常態(tài)自2008年10月零售業(yè)的價格戰(zhàn)拉開帷幕以來，降價促銷不斷升級，頻度越來越高，折扣力度加大，折扣品牌增多，規(guī)模空前。門店總數(shù)達(dá)到105191個，同比增長58%，剔除個別企業(yè)超常規(guī)發(fā)展因素，調(diào)整后門店總數(shù)增長17%，略低于銷售規(guī)模的增幅。比上季度有所回升。四季度，39個工業(yè)大類企業(yè)景氣指數(shù)自2008年以來首次全部位于景氣區(qū)間。圖11 20082009年消費(fèi)者信心、滿意、預(yù)期指數(shù)六、企業(yè)景氣度回升全國企業(yè)景氣調(diào)查結(jié)果顯示。分類別看，2009年全年累計八大類商品價格四漲四落：%，%，%，%；%，%，%，%。其中，%，%。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖9 零售類上市公司月度營業(yè)收入及同比增速四、居民消費(fèi)價格出現(xiàn)回升2009年居民消費(fèi)價格和生產(chǎn)價格全年下降，年底出現(xiàn)上升。（二）零售類上市公司營業(yè)收入季度增速逐漸回升%%，在2009年前三季度逐季回升，%、%、%，尤其是二三季度回升幅度較大。數(shù)據(jù)來源：中華全國商業(yè)信息中心圖8 全國百家重點(diǎn)企業(yè)零售額增速（%）另據(jù)商務(wù)部市場運(yùn)行司統(tǒng)計數(shù)據(jù)，%，已經(jīng)連續(xù)第五個月回升，是自2008年10月行業(yè)下行以來的增速回升的最高點(diǎn)。三、重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況（一）重點(diǎn)企業(yè)零售額保持快速增長根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心對全國百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)的銷售統(tǒng)計，%。四季度，受經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)、需求增加以及上年同期基數(shù)較低的影響，家電類商品各月銷售增速大幅上升。表6 2009年限額以上分商品銷售額同比增速單位：%月份超市類百貨類家電類家具建材類其他食品飲料煙酒日用品服裝鞋帽化妝品金銀珠寶體育娛樂用品家電音響器材通訊器材家具建筑裝潢材料汽車石油及制品1月3530412月151季度4月55月161252季度141777月8328月22159月10343季度410月1911月144112月全年14數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理（二）家電類商品銷售表現(xiàn)平淡雖然有家電下鄉(xiāng)、以舊換新等政策刺激，蘇寧、國美等家電零售商的大幅促銷，但是限額以上企業(yè)家電類商品銷售表現(xiàn)平淡，增速低于其它商品。11月和12月增速雖然較10月略有下降，但均前三季度各月。2009年國慶和中秋雙節(jié)合在一起，長假達(dá)8天，而且都安排在10月，使得10月的消費(fèi)假日比上年多了3天。而且，除金銀珠寶外，其它百貨和超市類商品月增速均高于上年10月。然各類商品增速有差異，但無論百貨類商品，還是超市類商品，其月度增速均表現(xiàn)為逐步上升趨勢。除體育娛樂用品外，百貨類商品銷售增速普遍高于超市類商品。分類別看，各業(yè)態(tài)主營商品銷售增速差異較大。但是從2009年以來的發(fā)展趨勢看，城市消費(fèi)品零售額增速保持加速增長，但縣及縣以下社會消費(fèi)品零售額持續(xù)下降的趨勢沒有得到扭轉(zhuǎn)。其中，%；縣以下社會消費(fèi)品零售額25990億元，%。由于批發(fā)和零售業(yè)是社會消費(fèi)品零售的主體（占比84%），其月度增速走勢與社會消費(fèi)品零售總額增速走勢基本相同，也是持續(xù)上升。剔除物價因素后，410月實(shí)際增速均高于上年同期，并呈現(xiàn)出持續(xù)上升趨勢，1112月受通脹抬頭影響，月實(shí)際增速略有下降，但不改總體回升趨勢。剔除價格因素（RPI），%，比上年同期加快1個百分點(diǎn)。這種以最終需求為對象的商品流通，很明確地說明了該行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位，其產(chǎn)值所占GDP中的比重也逐年上升。我國幅員遼闊，旅游資源豐富，人民群眾日益增長的多樣化消費(fèi)需求，為旅游業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。旅游服務(wù)質(zhì)量明顯提高，市場秩序明顯好轉(zhuǎn)，可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強(qiáng)，力爭到2020年我國旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質(zhì)量、效益基本達(dá)到世界旅游強(qiáng)國水平。經(jīng)濟(jì)社會效益更加明顯，旅游業(yè)總收入年均增長12%以上，%，占服務(wù)業(yè)增加值的比重達(dá)到12%。提出“把旅游業(yè)培育成國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)”；并且明確提出了旅游業(yè)未來幾年的發(fā)展目標(biāo)是：“到2015年，旅游市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)33億人次，年均增長10%；入境過夜游客人數(shù)達(dá)9000萬人次，年均增長8%；出境旅游人數(shù)達(dá)8300萬人次，年均增長9%。該管理辦法從餐飲服務(wù)基本要求、食品安全以及監(jiān)督管理等幾個方面做出了要求，有效地促進(jìn)了行業(yè)的規(guī)范發(fā)展?？傊?，該規(guī)劃綱要的出臺，將為我國醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)帶來難得的產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機(jī)，醫(yī)藥商業(yè)流通行業(yè)的效率也將提高。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理三、重大產(chǎn)業(yè)政策分析（一）《關(guān)于做好2010年藥品流通行業(yè)管理有關(guān)工作的通知》2010年3月，商務(wù)部發(fā)出《關(guān)于做好2010年藥品流通行業(yè)管理有關(guān)工作的通知》，明確2010年上半年要制定出臺《20102015年全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》，加強(qiáng)對地方藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)，修改完善藥品流通管理法規(guī)，加快制定行業(yè)經(jīng)營、服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)體系。城鎮(zhèn)：提高企業(yè)退休人員養(yǎng)老金和退休工資，加大對無收入、無社保群體的救助范圍和力度，提高社保體系覆蓋面，調(diào)高各類社會保障標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)移性收入農(nóng)村：提高糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼額度，提高農(nóng)村學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)和困難寄宿生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，鞏固發(fā)展新型農(nóng)村合作醫(yī)療，擴(kuò)大農(nóng)村最低生活保障范圍。家庭經(jīng)營性收入農(nóng)村：提高糧食收購價、保證農(nóng)作物、肉禽蛋類農(nóng)產(chǎn)品價格的穩(wěn)定。財產(chǎn)性收入農(nóng)村：提高農(nóng)村居民轉(zhuǎn)讓承包土地經(jīng)營權(quán)收入、提高土地征用補(bǔ)償收入，進(jìn)一步細(xì)化農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)制度，加快農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)速度。可支配收入工資性收入農(nóng)村：保障農(nóng)民工就業(yè)，提高本地務(wù)工及外出務(wù)工人員工資。消費(fèi)文化習(xí)俗社會保障加大科教文衛(wèi)、醫(yī)療、社保投入?？梢钥闯觯窈髧掖傧M(fèi)政策將在提高居民可支配收入，增強(qiáng)邊際消費(fèi)傾向方面加大力度。2010年一季度各政府部門對促消費(fèi)政策的落實(shí)力度已經(jīng)加大。從2010年中央經(jīng)濟(jì)工作會議的定調(diào)來看，重點(diǎn)為加大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，明確提出要擴(kuò)大內(nèi)需特別是增加居民消費(fèi)需求。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理表4 各地發(fā)放消費(fèi)券主要情況城市時間消費(fèi)券內(nèi)容成都向特困、低保人群人均發(fā)放100元，合計3791萬元杭州低保和困難家庭每戶200元，企業(yè)退休人員每人200元，中小學(xué)生每人100元，合計1億元，受益群體為67萬人南京向本市市民發(fā)放鄉(xiāng)村旅游券，價值總計2000萬元，惠及20萬戶家庭，每戶100元杭州杭州將再發(fā)10億元消費(fèi)券，包括旅游券、培訓(xùn)券、教育券等；同時發(fā)放部分非公益性消費(fèi)券，杭州市民均可自愿認(rèn)購寧波發(fā)放超過1億元的旅游消費(fèi)券浙江湖州安吉縣面向長三角地區(qū)市民送出價值3000萬元的“美麗鄉(xiāng)村共享券”杭州面向長三角地區(qū)市民發(fā)放4000萬元旅游消費(fèi)券陜西禮泉縣面向西安市民發(fā)放1008萬元旅游消費(fèi)券數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理二、未來促消費(fèi)政策將繼續(xù)強(qiáng)化在2009年保增長的基本責(zé)任完成后，調(diào)結(jié)構(gòu)成為2010年重點(diǎn)。2009年6月國家發(fā)改委辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好商業(yè)與工業(yè)用電、用水同價工作有關(guān)問題的通知》。2009年5月采用財政補(bǔ)貼方式，鼓勵汽車、家電“以舊換新”，今年中央財政將老舊汽車報廢更新補(bǔ)貼資金從10億元增加到50億元，同時安排20億元資金用于家電“以舊換新”補(bǔ)貼。2009年4月大幅提高“家電下鄉(xiāng)”中彩電、空調(diào)等的最高限價。2009年3月財政部等印發(fā)汽車、摩托車下鄉(xiāng)實(shí)施方案。2009年1月調(diào)高國企退休職工的養(yǎng)老福利10%，并增加有困難人士的基本生活及特別援助補(bǔ)貼；1200萬名中小學(xué)教師工資上調(diào)至公務(wù)員水平；實(shí)行人均純收入1196元新扶貧標(biāo)準(zhǔn)，對農(nóng)村全面實(shí)施扶貧政策，覆蓋扶貧對象4007萬。2008年12月國務(wù)院常務(wù)會議部署搞活流通擴(kuò)大消費(fèi)增長外貿(mào)措施。如：汽車購置稅補(bǔ)貼、汽車下鄉(xiāng)政策極大地刺激了汽車消費(fèi)需求，全國汽車市場出現(xiàn)持續(xù)火爆局面；家電下鄉(xiāng)、以舊換新政策在一定程度上刺激了城鄉(xiāng)居民家電需求；國務(wù)院、商務(wù)部出臺了一系列搞活流通、擴(kuò)大消費(fèi)政策，以及各地政府的發(fā)放消費(fèi)券政策，發(fā)揮了不同程度的作用，促進(jìn)了連鎖經(jīng)營行業(yè)發(fā)展。表2 2009年112月主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總主要數(shù)據(jù)2009年112月2008年112月主要數(shù)據(jù)2009年112月2008年112月工業(yè)增加值增速（%）11CPI漲幅（%）城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速（%）PPI漲幅（%）社會消費(fèi)品零售總額增速（%）PMI進(jìn)出口增速（%）M1增速（12月末 %）其中：出口增速（%）1617M2增速（12月末 %） 進(jìn)口增速（%）新增信貸（12月末 萬億元）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署、中國人民銀行第二節(jié) 政策法規(guī)環(huán)境分析一、2009年宏觀政策影響分析為了應(yīng)對本輪全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)引發(fā)的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑，國家在2008年11月出臺了4萬億元救市刺激計劃，雖然涉及直接消費(fèi)的不多，但其促成了宏觀經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，在穩(wěn)定全局、提振居民消費(fèi)信心、增加消費(fèi)預(yù)期方面起到了至關(guān)重要的作用。%，這給經(jīng)濟(jì)直接注入了活力，但負(fù)面效應(yīng)開始在第四季度顯現(xiàn)，各地房價高企、地王頻現(xiàn)，CPI迅速轉(zhuǎn)正并大幅拉高，這明顯不利于經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長。其中，從12月的數(shù)據(jù)看，“三駕馬車”驅(qū)動力明顯趨于平衡：%，%%。從圖示看，經(jīng)濟(jì)增速呈現(xiàn)明顯的“V型”，在國家大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激政策下，2009年我國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)V型反彈。2009年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價格計算，%。3．股市是國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，而連鎖經(jīng)營行業(yè)在資本市場發(fā)揮著日益重要的作用。隨著連鎖行業(yè)多年的發(fā)展以及其本身固有的性質(zhì)，其在國民經(jīng)濟(jì)中的地位與日俱增，表現(xiàn)在以下幾個方面：1．發(fā)展速度十分快，甚至超過了GDP的發(fā)展，是國民經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展的有力助推器。香港、新加坡等城市之所以成為國際大都市，在很大程度上是取決于其連鎖經(jīng)營業(yè)高度發(fā)達(dá)。連鎖經(jīng)營業(yè)是城市功能的重要組成部分，是城市進(jìn)步發(fā)展的標(biāo)志。連鎖業(yè)作為流通產(chǎn)業(yè)的龍頭將以更大的規(guī)模帶動上游產(chǎn)業(yè)尤其是工業(yè)的發(fā)展。當(dāng)前，供大于求的市場格局使連鎖經(jīng)營業(yè)的地位出現(xiàn)了前所未有的提升。第三節(jié) 2009年連鎖經(jīng)營商業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位連鎖經(jīng)營行業(yè)位于整個市場體系的最終環(huán)節(jié)。需求鏈與供應(yīng)鏈最大的區(qū)別在于：供應(yīng)鏈專注供給，而需求鏈專注需求。需求鏈起源于供應(yīng)鏈，卻是完全不同于供應(yīng)鏈的商業(yè)模式。需求鏈管理階段：數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖4 需求鏈管理階段的商業(yè)模式如果說物流鏈管理階段的零供合作是一種尚不充分的合作的話，由供應(yīng)鏈邁向需求鏈，則是零供雙方全方位的合作；供應(yīng)鏈管理的重點(diǎn)由物流鏈管理擴(kuò)展到物流與信息流共同管理，“供應(yīng)鏈管理”的思維終結(jié)，開始轉(zhuǎn)向“需求鏈管理”。雖然“零供合作”的口號一直倡導(dǎo)多年，但恐怕只有金融危機(jī)的驟然爆發(fā)才使得這一協(xié)作模式逐漸真實(shí)起來。2009 年金融危機(jī)促使整個連鎖經(jīng)營行業(yè)開始由爭奪供應(yīng)鏈統(tǒng)治權(quán)向聚焦于物流鏈管理的方向轉(zhuǎn)變。從產(chǎn)業(yè)分工的角度來看，零售商自建物流其實(shí)是分工的倒退，第三方物流的發(fā)展可能是更符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的趨勢。同時，將對供應(yīng)鏈的管理聚焦于物流鏈管理。被中國本土零售商頻頻學(xué)習(xí)的如“負(fù)毛利促銷”、“進(jìn)場費(fèi)”、“促銷費(fèi)”等手段很多都源于家樂福的創(chuàng)造。家樂福憑借良好的本土化及放權(quán)于門店店長使得其門店銷售策略非常靈活，這一制度性的優(yōu)勢也一直使得家樂福在全球市場快速成長。這個階段，“供應(yīng)鏈”對于零供雙方而言的首要意義并不是保證通路的暢通，而在于誰能夠在這個鏈條上取得統(tǒng)治地位，從而分配到商品從生產(chǎn)到銷售的整個環(huán)節(jié)中所產(chǎn)生增值的最大比重。零售商轉(zhuǎn)而將重點(diǎn)放在門店標(biāo)準(zhǔn)化的管理上，因?yàn)檫@樣能提升門店的可復(fù)制性，從而保證擴(kuò)張速度可持續(xù)。“對抗”式的供應(yīng)鏈管理階段：數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖2 “對抗式”供應(yīng)鏈管理階段的商業(yè)模式在這一階段，零售商成為準(zhǔn)連鎖經(jīng)營商。門店聯(lián)盟階段：數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖1 門店聯(lián)盟階段的商業(yè)模式在這一階段，連鎖經(jīng)營商以門店為核心，強(qiáng)調(diào)單店盈利能力；新門店對于企業(yè)而言的意義主要在于盈利資產(chǎn)存量得到增加，但連鎖經(jīng)營的規(guī)模優(yōu)勢（談判地位、對固定成本的利用等）尚未被企業(yè)充分認(rèn)識及利用到。意義即著重于二者間的溝通，以達(dá)到觀念一致為首要合作目標(biāo)。自愿加盟體系中，商品所有權(quán)是屬于加盟主所有，而運(yùn)作技術(shù)及商店品牌則歸總部持有。自愿加盟VC(VoluntaryChain)即自愿加入連鎖體系的商店。直接連鎖的主要任務(wù)在“渠道經(jīng)營”，意思指透過經(jīng)營渠道的拓展從消費(fèi)者手中獲取利潤。直營連鎖RC(RegularChain)就是指總公司直接經(jīng)營的連鎖店，即由公司本部直接經(jīng)營投資管理各個零售點(diǎn)的經(jīng)營形態(tài)，此連鎖型態(tài)并無加盟店的存在。特許加盟總部必須擁有一套完整有效的運(yùn)作技術(shù)優(yōu)勢，從而轉(zhuǎn)移指導(dǎo)，讓加盟店能很快的運(yùn)作，同時從中獲取利益，加盟網(wǎng)絡(luò)才能日益壯大。