【正文】 或舉措核心思路及影響我國不再實行輸美服裝出口數(shù)量及許可證管理和輸歐服裝出口許可證管理促進行業(yè)內(nèi)公平競爭，促進對歐美出口量《中華人民共和國增值稅暫行條例》調(diào)整后的政策將大大降低企業(yè)購進設(shè)備的成本，同時也將增加可抵扣增值稅的規(guī)模，相當于減輕企業(yè)的稅收負擔。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖10 20052009年人民幣匯率月度變動情況第二節(jié) 2009年服裝行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點政策匯總2009年隨著經(jīng)濟形勢的惡化，國家出臺了大量的產(chǎn)業(yè)扶持政策，包括繼續(xù)上調(diào)出口退稅，發(fā)布《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，減免出入境檢疫費用等，其中《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》對中小服裝企業(yè)的資金融通給予了較大支持，而《關(guān)于加快推進服裝家紡自主品牌建設(shè)的指導意見》對服裝行業(yè)如何根本提高競爭力，擺脫危機指明了方向；此外，美國及歐洲對華服裝出口數(shù)量限制到期，客觀上也為國內(nèi)服裝對歐美的出口恢復起到了一定作用。而從2009年全年來看，上半年波動幅度稍大，總體穩(wěn)定趨升。因此，2010年中國面臨的最大的問題將是政府如何從刺激性政策中退出，實現(xiàn)經(jīng)濟的自我修復。由于2009年底的中央經(jīng)濟會議表示將繼續(xù)較為寬松的貨幣政策，因此政策不會過于波動，但是將不會維持2009年水平。極度寬松的貨幣政策極大地刺激了投資，促進了國民經(jīng)濟的恢復，但是也為2010年帶來通貨膨脹的預期和資產(chǎn)泡沫，使未來經(jīng)濟的不確定性增強。但是，月度數(shù)據(jù)顯示，11月份進出口總額同比漲幅由負轉(zhuǎn)正，%，%，2010年隨著國際經(jīng)濟復蘇，我國外貿(mào)形勢將好轉(zhuǎn)，進出口總額將進一步提升。六、進出口全年負增長受全球經(jīng)濟環(huán)境的惡化的影響，保護主義盛行，2009年我國商品海外需求下降，全年進出口總額共計22073億美元，%；其中，出口額為10709億美元，進口額為10056億美元；進出口相抵，共實現(xiàn)貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。全年工業(yè)品出廠價格（PPI）%，2009年12月份由負轉(zhuǎn)正，%。其中，%，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖5 20052009年社會消費品零售總額及增長情況五、居民消費價格的逐步回升數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖6 20072009年CPI和PPI增幅居民消費價格和生產(chǎn)價格在2009年全年下降，年底出現(xiàn)上升。預計，2010年我國社會消費品零售總額的名義增速大約保持18%，實際增速將維持16%左右。預計，2010年宏觀經(jīng)濟將出現(xiàn)溫和的通貨膨脹，有利于消費增長。值得注意的是，房地產(chǎn)裝修市場較銷售市場有幾個月的滯后期，%%。2009年20類商品零售均實現(xiàn)較大幅度增長，其中服裝、鞋帽、%，%，%。%。因此扣除價格因素后，%。這意味著2010年的宏觀政策不會有劇烈的調(diào)整，但是高速的固定投資增速會有所控制，結(jié)構(gòu)的優(yōu)化是重點。2009年是我國固定資產(chǎn)投資增速最快的一年，遠遠高于2005年以來各年的增速，自第二季度以來，一直維持在30%以上的增速。2009年全年，全社會固定資產(chǎn)投資224846億元，%。從5年以來的增速來看，盡管近兩年的工業(yè)增速平均低于前三年，但是，2009年已經(jīng)由2008年下降趨勢轉(zhuǎn)為上升趨勢，預計2010年一季度將有望恢復至2008年水平。因此，面對當前良好形勢，不能過于樂觀，尤其是我國2009年經(jīng)濟是在國家強大的經(jīng)濟刺激下的產(chǎn)物，在短期目標“保增長”初見成效之后，“促轉(zhuǎn)變”已成為2010年經(jīng)濟工作的主線，國民經(jīng)濟的整體調(diào)整，和國際環(huán)境的不確定性，導致2010年國內(nèi)生產(chǎn)總值不會有大的增幅，預計將維持在9%左右。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，%。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理第二章 2009年服裝行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析一、國民經(jīng)濟總體回升勢頭良好在全球性經(jīng)濟衰退影響下，2009年我國實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價格計算，%，成功完成“保八”目標，國民經(jīng)濟總體回升向好。2009年受金融危機影響，我國服裝出口更是受到極大沖擊，111月，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示我國服裝累計出口1451億美元。裝備水平角度從裝備水平看，約三分之一的服裝企業(yè)技術(shù)裝備達到國際先進水平，棉服裝裝備中自動絡(luò)筒機、%、%%；部分高新技術(shù)纖維實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，T300水平的碳纖維、高強聚乙烯纖維、芳綸1313等高技術(shù)纖維產(chǎn)業(yè)化已取得突破。節(jié)能減排角度在國家提倡節(jié)能減排的大環(huán)境下，服裝行業(yè)在控制印染污水排放，降低用電、用水等能耗方面作出了積極的努力，取得了不小成績，為落實國家節(jié)能減排戰(zhàn)略目標，保護我們賴以生存的地球，服裝企業(yè)通過投入資金，改造設(shè)備和創(chuàng)新技術(shù)工藝等舉措，循序漸進地為減少排放和污染作出著貢獻。相關(guān)行業(yè)影響角度服裝行業(yè)上下游行業(yè)眾多，包括：服裝、印染、裝備制造業(yè)、化纖制造業(yè)等等。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整振興的角度服裝行業(yè)是我國國民經(jīng)濟傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。，考慮到實際生產(chǎn)中的情況，相關(guān)的從業(yè)人員實際數(shù)量遠大于統(tǒng)計數(shù)量。表2 服裝行業(yè)對國民經(jīng)濟的作用和貢獻角度作用和貢獻分析對國民經(jīng)濟貢獻角度服裝是人民生活必需品，也是國民經(jīng)濟建設(shè)不可或缺的重要材料，因此現(xiàn)代服裝業(yè)在國民經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)中都具有重要地位。在歷史性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級階段，產(chǎn)業(yè)資源開始進行流動重組，行業(yè)區(qū)域布局細微調(diào)整，產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移逐步展開。后來,每個朝代的服飾都有其特點,這和當時農(nóng)、牧業(yè)及服裝生產(chǎn)水平密切相關(guān)。表1 20052009年服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）增長率服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重20051838682006210871200725730620083006702009335353數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局中國服裝歷史悠久，可追溯到遠古時期。%，2007年降到最低點，20072009年該比重呈現(xiàn)逐年回升的趨勢。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖1 20052009年服裝行業(yè)總產(chǎn)值20052009年，我國服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持了整體增長的態(tài)勢，本行業(yè)的增長速度遠超GDP增長速度，但呈現(xiàn)逐漸減緩勢頭。同比增長則出現(xiàn)下行勢頭。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對服裝，特別是中高檔的需求不斷增多。在這些出口的服裝產(chǎn)品中，既有不少自主品牌，也有大量接受委托加工的產(chǎn)品。特別是2001年加入世貿(mào)組織以來，我國服裝產(chǎn)品出口增長迅速。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國服裝行業(yè)也得到了快速的發(fā)展。服裝行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分。近幾年中國的服裝業(yè)有著較大的發(fā)展，服裝業(yè)的發(fā)展大大推動了中國國民經(jīng)濟的發(fā)展，服裝產(chǎn)業(yè)一直為中國出口創(chuàng)匯作出了巨大的貢獻。其他纖維制品制造業(yè)：是指用各種服裝、針織品為面料制作的其他服裝用品。毛皮服裝業(yè)：是指毛皮大衣、褲子等服裝的生產(chǎn)。按特殊功用分類：有耐熱的消防服、高溫作業(yè)服、不透水的潛水服、高空穿著的飛行服、宇航服、高山穿著的登山服等。按年齡分類：有嬰兒服、兒童服、成人服。（三）其他分類方式除上述一些分類方式外，還有些服裝是按性別、年齡、民族、特殊功用等方面的區(qū)別對服裝進行分類。針、梭織成衣及衣著附件其編序依照產(chǎn)品特性由外套類至內(nèi)衣類，針、梭織相互對應，再次則為其他產(chǎn)品。編號從6201．11006217．9000，共155個編碼，分別是按款式、性別、年齡、原材料的不同來進行分類，如棉制男式羽絨大衣的HS編號為：6201．1210，棉制女式羽絨大衣的HS編碼為6202．1210。服裝屬HS分類制的第十一類及第662章，第61章為針織或鉤編制品，編號從6101．10006101．9000共120個，第62章為非針織或非鉤編織服裝及衣著附件。HS編碼，以六位碼表示其分類代號，前兩位碼代表章次，第三、四位碼為各該產(chǎn)品于該章的位置（按加工層次順序排列），第一至第四位碼為節(jié)（Heading），其后續(xù)接的第五、六位碼稱為目（Subheading），前面六位碼各國均一致。按服裝面料與工藝制作分類：中式服裝、西式服裝、刺繡服裝、呢絨服裝、絲綢服裝棉布服裝、毛皮服裝、針織服裝、羽絨服裝等。內(nèi)衣緊貼人體，起護體、保暖、整形的作用；外衣則由于穿著場所不同，用途各異，品種類別很多。目前，大致有以下幾種分類方法。2010年，服裝行業(yè)的信貸總體原則是：扶持具有技術(shù)優(yōu)勢的創(chuàng)新型企業(yè)，支持企業(yè)進行技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)注具有資源優(yōu)勢的企業(yè)，支持中西部省份有可行性的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，嚴格控制對待污染較大，技術(shù)落后的企業(yè)的信貸項目，謹慎對待部分企業(yè)的多元化投資融資。但是，我國服裝行業(yè)還存在著整體技術(shù)實力落后、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的弊端。但在國家政策支持和內(nèi)需的拉動下，在經(jīng)濟復蘇刺激下，服裝行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營已經(jīng)開始好轉(zhuǎn)，效益增速穩(wěn)步回調(diào)，行業(yè)虧損減少。對于信貸額度和信貸期限不應該超出信貸部門的平均水平。下表是各個風險來源的綜合評價，將各項指標打分。但是，也應該看到服裝行業(yè)發(fā)展仍然面臨著一些不利因素的制約，成為行業(yè)發(fā)展的主要風險來源。根據(jù)目前我國服裝行業(yè)的企業(yè)發(fā)展趨勢，進一步壯大我國服裝業(yè)，立足于越來越激烈的國際競爭必須適當推進兼并重組，提高行業(yè)的集中度水平。中小企業(yè)對市場變化能及時作出調(diào)整，在消費品需求個性化的時代，部分中小企業(yè)往往能運用自身專業(yè)化的特點取得規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)無法獲得的訂單。大中型企業(yè)的數(shù)量比例較少，小型企業(yè)數(shù)量占有絕大比例。%，份額達到全國第10，服裝產(chǎn)業(yè)作為北京市行業(yè)重要性有所上升。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2009年服裝企業(yè)分布情況廣東、浙江、江蘇三省長期以來一直是服裝企業(yè)分布的傳統(tǒng)大省，企業(yè)總數(shù)超過全國的57%，集中了服裝產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)能?？傮w上看，行業(yè)主要分布在華東地區(qū)，這樣分布的原因大致有：一是區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的影響。從趨勢上看，三費從2006年下降，2007年又上升，2008小幅下降，2009年大幅度下降，尤其財務費用增速出現(xiàn)負值，均表明服裝行業(yè)向降低成本，提高產(chǎn)品附加值的方向轉(zhuǎn)化。行業(yè)整體增長趨于平緩和成熟，而三費增速的加速下降顯示出服裝行業(yè)內(nèi)部的管理不斷改善，成本進一步降低，風險繼續(xù)下降。數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)20062009年我國服裝出口月度增幅七、2009年服裝行業(yè)經(jīng)營成本降低2009年服裝行業(yè)三費增長情況與2008年相比發(fā)生了較大的變化。（二）我國服裝出口大幅下降2009年111月份，%。20042009年服裝行業(yè)進口額年份進口額（萬美元）同比增長率（%）2004年1530372005年1621952006年2007年2008年2276912009年111月166200數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)海關(guān)統(tǒng)計：2009年111月份，%%。銷量前十位的服裝生產(chǎn)企業(yè)依次是：雅戈爾集團有限公司、紅豆集團有限公司、波司登股份有限公司、杉杉投資控股有限公司、新郎希努爾集團股份有限公司、海瀾集團有限公司、莊吉集團有限公司、森馬集團有限公司、報喜鳥集團有限公司、福建柒牌集團有限公司。值得注意的是，企業(yè)數(shù)量的上升，而平均從業(yè)人員數(shù)的不升反降，一方面表明勞動力成本的上升對企業(yè)用工產(chǎn)生了重要影響，另一方面也反應出企業(yè)勞動生產(chǎn)率的提高，行業(yè)技術(shù)裝備的日益提高。四、行業(yè)規(guī)模擴張增速回升服裝業(yè)規(guī)模一直處于增長之中，2008年增長速度有所下降，但在2009年突然快速增長，為2005年以來增長速度最高的一年，這主要是2008年受金融危機的影響，市場萎縮，業(yè)內(nèi)大批實力較弱的企業(yè)被淘汰，2009年在國家經(jīng)濟刺激政策效果顯現(xiàn)的情況下，整體經(jīng)濟狀況向好，服裝企業(yè)再次進入上升通道。國家實施了寬松的宏觀政策，全年信貸投放。二、宏觀經(jīng)濟環(huán)境改善在全球性經(jīng)濟衰退影響下，2009年我國實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價格計算，%，成功完成“保八”目標，國民經(jīng)濟總體回升向好。%，2007年降到最低點，20072009年該比重呈現(xiàn)逐年回升的趨勢。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局20052009年服裝行業(yè)總產(chǎn)值20052009年，我國服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持了整體增長的態(tài)勢，本行業(yè)的增長速度遠超GDP增長速度，但呈現(xiàn)逐漸減緩勢頭。同比增長則出現(xiàn)下行勢頭。摘 要一、傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對服裝，特別是中高檔的需求不斷增多。因此，服裝行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值也不斷增加，在國民經(jīng)濟中的比重也不斷得到提高。如下圖。%區(qū)間中波動，較為穩(wěn)定。預計2010年，由于全球金融危機對貿(mào)易影響的消退，服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將繼續(xù)增長，%以上。工業(yè)生產(chǎn)總值增長加快，全年社會消費品零售總額實際增速快速上升，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資較上年明顯加快，居民消費價格逐步回升。2005 2009年國內(nèi)生產(chǎn)總值及增速三、政策扶持力度加大2009年隨著經(jīng)濟形勢的惡化，國家出臺了大量的產(chǎn)業(yè)扶持政策，包括繼續(xù)上調(diào)出口退稅，發(fā)布《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，減免出入境檢疫費用等，其中《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》對中小服裝企業(yè)的資金融通給予了較大支持，而《關(guān)于加快推進服裝家紡自主品牌建設(shè)的指導意見》對服裝行業(yè)如何根本提高競爭力，擺脫危機指明了方向；此外，美國及歐洲對華服裝出口數(shù)量限制到期，客觀上也為國內(nèi)服裝對歐美的出口恢復起到了一定作用。資產(chǎn)增速與負債增速均逐漸下降，其中2009年負債增長下降達5%，行業(yè)逐步進入穩(wěn)定成熟期，企業(yè)抗風險能力提升。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局20052009年服裝業(yè)規(guī)模發(fā)展狀況五、行業(yè)保持高度集中態(tài)勢2009年國內(nèi)服裝行業(yè)市場保持高度集中的態(tài)勢，其中銷量前三位的企業(yè)雅戈爾集團有限公司、紅豆集團有限公司、波司登股份有限公司占據(jù)了超過整個市場45%的份額，雅戈爾集團有限公司占據(jù)市場份額接近福建柒牌集團有限公司市場份額的10倍，主要行業(yè)市場份額集中于排名前幾位的企業(yè)。2009年主要服裝企業(yè)市場份額