【正文】 裝企業(yè)分布情況廣東、浙江、江蘇三省長期以來一直是服裝企業(yè)分布的傳統(tǒng)大省，企業(yè)總數(shù)超過全國的57%，集中了服裝產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)能。從趨勢上看，三費(fèi)從2006年下降，2007年又上升，2008小幅下降，2009年大幅度下降，尤其財(cái)務(wù)費(fèi)用增速出現(xiàn)負(fù)值，均表明服裝行業(yè)向降低成本，提高產(chǎn)品附加值的方向轉(zhuǎn)化。數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)20062009年我國服裝出口月度增幅七、2009年服裝行業(yè)經(jīng)營成本降低2009年服裝行業(yè)三費(fèi)增長情況與2008年相比發(fā)生了較大的變化。20042009年服裝行業(yè)進(jìn)口額年份進(jìn)口額（萬美元）同比增長率（%）2004年1530372005年1621952006年2007年2008年2276912009年111月166200數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)海關(guān)統(tǒng)計(jì)：2009年111月份，%%。值得注意的是，企業(yè)數(shù)量的上升，而平均從業(yè)人員數(shù)的不升反降，一方面表明勞動力成本的上升對企業(yè)用工產(chǎn)生了重要影響，另一方面也反應(yīng)出企業(yè)勞動生產(chǎn)率的提高，行業(yè)技術(shù)裝備的日益提高。國家實(shí)施了寬松的宏觀政策，全年信貸投放。%，2007年降到最低點(diǎn)，20072009年該比重呈現(xiàn)逐年回升的趨勢。同比增長則出現(xiàn)下行勢頭。因此，服裝行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值也不斷增加，在國民經(jīng)濟(jì)中的比重也不斷得到提高。%區(qū)間中波動，較為穩(wěn)定。工業(yè)生產(chǎn)總值增長加快，全年社會消費(fèi)品零售總額實(shí)際增速快速上升，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資較上年明顯加快，居民消費(fèi)價格逐步回升。資產(chǎn)增速與負(fù)債增速均逐漸下降，其中2009年負(fù)債增長下降達(dá)5%，行業(yè)逐步進(jìn)入穩(wěn)定成熟期，企業(yè)抗風(fēng)險能力提升。2009年主要服裝企業(yè)市場份額服裝廠商市場份額（%）雅戈?duì)柤瘓F(tuán)有限公司%紅豆集團(tuán)有限公司%波司登股份有限公司%杉杉投資控股有限公司%新郎希努爾集團(tuán)股份有限公司%海瀾集團(tuán)有限公司%莊吉集團(tuán)有限公司%森馬集團(tuán)有限公司%報(bào)喜鳥集團(tuán)有限公司%福建柒牌集團(tuán)有限公司%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理六、2009年服裝進(jìn)出口均下降（一）我國服裝進(jìn)口大幅下降據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年111月份，%，%，%。%后，%，411月份單月出口數(shù)量呈現(xiàn)波浪式負(fù)增長，5月連創(chuàng)單月出口最低值，7月降幅略有收窄，8月份再次回落至波谷，%，%%。2009年111月，%，而銷售費(fèi)用、%、%%。一般，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，交通設(shè)施便利；二是由于服裝出口運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)，一般較多集中在沿海地區(qū)；三是服裝生產(chǎn)的原料紡織行業(yè)也大多分布在華東等沿海地區(qū)，如廣東、山東、江蘇、浙江等省份。九、2009年服裝行業(yè)以小型企業(yè)為主截止2009年11月，我國服裝行業(yè)內(nèi)共有規(guī)模以上企業(yè)16819家，其中大型企業(yè)有51家，%；中型企業(yè)1369家，%；小型企業(yè)15399家，%。但是，中小企業(yè)以民營企業(yè)居多，資產(chǎn)有限，管理水平偏低，在市場中抗風(fēng)險能力較弱。這些風(fēng)險主要包括：上游價格波動、部分產(chǎn)業(yè)政策帶來的成本增加、市場需求的變動。2010年服裝行業(yè)風(fēng)險判斷結(jié)果行業(yè)評價指標(biāo)指標(biāo)現(xiàn)狀指標(biāo)評分指標(biāo)權(quán)重標(biāo)準(zhǔn)分宏觀經(jīng)濟(jì)同步性與經(jīng)濟(jì)周期同處于回暖階段，但是增速趨緩供需狀況總體基本平衡，外需風(fēng)險較高、內(nèi)需拉動作用增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策扶持產(chǎn)業(yè)扶持政策明顯行業(yè)壁壘較低生命周期成熟產(chǎn)品替代可能性較小產(chǎn)業(yè)鏈上游原料價格波動較大，不確定因素增加產(chǎn)業(yè)鏈下游下游需求波動是行業(yè)風(fēng)險的主要來源總結(jié)總分：，投資等級為維持類十一、2010年服裝行業(yè)信貸建議2009年服裝行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度放緩，受到全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響等不利因素的影響，服裝行業(yè)整體利潤率水平較低，外貿(mào)出口增速大幅下降。同時，受到需求增速趨緩、外貿(mào)環(huán)境惡化、人力和環(huán)保等政策成本上升等不利因素的影響，行業(yè)發(fā)展還是會面臨一系列諸如市場競爭加劇、出口難以復(fù)蘇等風(fēng)險。（一）按用途分類分為內(nèi)衣和外衣兩大衣。（二）按HS編碼的分類商品名稱及編碼協(xié)調(diào)制度（TheHarmonizedCommodityDescriptionandCodingSystem）簡稱協(xié)調(diào)制度（HS），它是在《海關(guān)合作理事會分類目錄》（CCCN）和聯(lián)合國《國際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類》（SITC）的基礎(chǔ)上，參酌國際間其他主要的稅則、統(tǒng)計(jì)、運(yùn)輸?shù)确诸悈f(xié)調(diào)制度的一個多用途的國際商品分類目錄。適用于除絮胎以外，任何服裝物的制成品。如6203．1100為羊毛或動物細(xì)毛制男式西服套裝（為外衣），6207．1100為棉制男內(nèi)褲（為內(nèi)衣、編碼在后），又如：6104．3100為羊毛或動物細(xì)毛制針織或鉤編的女式上衣，與此相對應(yīng)的6204．3100為羊毛或動物細(xì)毛制女式上衣。按民族分類：有我國民族服裝和外國民族服裝，如漢族服裝、藏族服裝、墨西哥服裝、印第安服裝等。羽毛（絨）制品業(yè)：是指羽毛（絨）為填充物的服裝、睡袋、被、褥、枕、手套、靠墊等的生產(chǎn)。同時中國已成為全世界最大的服裝生產(chǎn)加工基地，全世界每三件服裝，其中一件來自于中國生產(chǎn)。我國是世界服裝出口大國，服裝行業(yè)多年來一直是我國出口創(chuàng)匯大戶，在國際服裝貿(mào)易中占有重要地位。在我國服裝產(chǎn)品逐步占據(jù)國際服裝貿(mào)易重要地位的同時，發(fā)達(dá)國家商業(yè)管理的自動化水平和倉儲物流的信息化、標(biāo)準(zhǔn)化水平高，對我國服裝產(chǎn)品標(biāo)識的標(biāo)準(zhǔn)化、國際化提出了嚴(yán)格的要求，一定程度上對我國服裝產(chǎn)品出口造成了信息技術(shù)壁壘，給我國服裝行業(yè)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如下圖。預(yù)計(jì)2010年，由于全球金融危機(jī)對貿(mào)易影響的消退，服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將繼續(xù)增長，%以上。服裝行業(yè)作為我國傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要的地位，進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國服裝產(chǎn)業(yè)日趨成熟，國際競爭力由勞動力成本優(yōu)勢開始向產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新優(yōu)勢、品牌創(chuàng)新優(yōu)勢、文化創(chuàng)新優(yōu)勢的高層次轉(zhuǎn)變。，%。加快振興服裝行業(yè)，必須以產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新、文化創(chuàng)新為重點(diǎn)，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，鞏固和加強(qiáng)對就業(yè)和惠農(nóng)的支撐地位，推進(jìn)我國服裝行業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。例如，無紡布行業(yè)用環(huán)保購物袋替代塑料袋，支持國家“限塑令”的行動；聚苯硫醚(PPS)生產(chǎn)企業(yè)為煤炭、水泥、發(fā)電行業(yè)減少廢氣排放提供耐高溫空氣過濾袋產(chǎn)品等。盡管國際環(huán)境惡化，但是短期內(nèi)我國服裝行業(yè)在勞動力成本、原材料及產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢仍不不可超越。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖2 20052009年國內(nèi)生產(chǎn)總值及增速國民經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，有利地促進(jìn)了國內(nèi)需求，對服裝行業(yè)的振興有重要意義，但同時，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍具有較大的風(fēng)險，世界銀行警告全球經(jīng)濟(jì)仍有二次探底的危險，歐洲債務(wù)危機(jī)加劇了全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定勢頭。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖3 20052009年工業(yè)增加值增速三、城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資保持快速增長2009年112月，我國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，%。2009年中央經(jīng)濟(jì)會議決定2010年將繼續(xù)保持“雙松”的政策，但是將強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，引導(dǎo)民間投資。12月份，社會消費(fèi)品零售總額為12，610億元，%。受家電下鄉(xiāng)、以舊換新等促銷政策的刺激，%。另外，消費(fèi)者信心指數(shù)和居民可支配收入與支出等衡量零售行業(yè)景氣度的重要指標(biāo)也將在宏觀經(jīng)濟(jì)回暖的背景下繼續(xù)回升。2009年居民消費(fèi)價格（CPI）%。CPI和PPI在2009年12月的環(huán)比都是增長1%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖7 20052009年進(jìn)出口額及增速變化七、寬松的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，但全年分布不均勻，后六個月明顯收縮。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖9 2009年M1和M2月度增速中國經(jīng)濟(jì)的成功復(fù)蘇，是在國家強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)刺激政策下完成，出口、投資、消費(fèi)三駕馬車中，消費(fèi)呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢，出口和投資則表現(xiàn)為一消一漲的局面。由于美元貶值以及我國外貿(mào)形勢好轉(zhuǎn)，外界對人民幣的升值壓力增加，預(yù)計(jì)2010年我國匯率可能會繼續(xù)上調(diào)，但介于我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍不穩(wěn)固，人民幣匯率的波動幅度不會過大。出口退稅上調(diào)至16%，在一定程度上提升了出口企業(yè)的產(chǎn)品議價能力《境外投資管理辦法》促進(jìn)和規(guī)范境外投資，為國內(nèi)服裝企業(yè)走出國門奠定了法律法規(guī)基礎(chǔ)和明確了操作規(guī)范《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，2009年至2011年，中西部紡織工業(yè)產(chǎn)值所占比重提高到20%左右?！蛾P(guān)于減免出口農(nóng)產(chǎn)品和服裝產(chǎn)品出入境檢驗(yàn)檢疫費(fèi)的通知》%收取出入境檢驗(yàn)檢疫費(fèi)。此規(guī)劃可以作為促進(jìn)建設(shè)服裝強(qiáng)國的重要促進(jìn)劑，有利于服裝行業(yè)戰(zhàn)勝金融危機(jī)帶來的沖擊，其最根本、長遠(yuǎn)的意義在于促進(jìn)服裝產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。促進(jìn)國內(nèi)紡織品服裝消費(fèi)。支持優(yōu)勢品牌企業(yè)跨地區(qū)兼并重組、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，增強(qiáng)品牌企業(yè)的市場控制力。鼓勵紡織服裝行業(yè)優(yōu)勢骨干企業(yè)對困難企業(yè)進(jìn)行兼并重組；兼并重組過程中，在流動資金、債務(wù)核定、人員安置等方面給予支持，妥善安置企業(yè)職工的，可按有關(guān)規(guī)定減免契稅；對實(shí)施兼并重組企業(yè)符合條件的技術(shù)改造項(xiàng)目給予優(yōu)先支持。我國服裝行業(yè)與國外企業(yè)的差距較大，這主要是因?yàn)闅W美服裝家紡品牌發(fā)展歷史更長，技術(shù)積累和消費(fèi)者認(rèn)同度更高。企業(yè)應(yīng)發(fā)揮主體作用，一是要創(chuàng)新自我，堅(jiān)持以創(chuàng)新驅(qū)動，保持特色并與時俱進(jìn)。三、政策未來發(fā)展趨勢2009年末，中央經(jīng)濟(jì)工作會議定調(diào)2010年宏觀調(diào)控政策，擴(kuò)內(nèi)需、惠民生成為政策重點(diǎn)。與各種“擴(kuò)內(nèi)需”措施相比較，“惠民生”政策對于國內(nèi)消費(fèi)增長的促進(jìn)作用則更加具有長遠(yuǎn)和可持續(xù)意義。盡管這些民生問題的解決都將是長期的任務(wù)，政策效果也不是一朝一夕就能全面顯現(xiàn)的，但大量政策付諸實(shí)施對于市場信心的良性引導(dǎo)作用仍然不能忽視，而且隨著國家在三農(nóng)、教育、衛(wèi)生、社會保障制度、保障性安居住房等民生領(lǐng)域的投入在2010年內(nèi)繼續(xù)增加，對內(nèi)需增長將會在一定程度上產(chǎn)生積極效應(yīng)，內(nèi)需消費(fèi)的市場動力也有望更加充沛。它包括風(fēng)俗習(xí)慣、行為規(guī)范、宗教信仰、生活方式、價值觀念、態(tài)度體系以及人們創(chuàng)造的物質(zhì)產(chǎn)品等。價值觀念的差別，體現(xiàn)在人們消費(fèi)活動的各個方面。而消費(fèi)習(xí)俗則是人們各種習(xí)俗中重要的一種，它是人們在長期社會活動中所形成的各種消費(fèi)的風(fēng)俗習(xí)慣，對消費(fèi)心理和消費(fèi)行為有明顯的影響。宗教信仰是影響人們消費(fèi)行為的重要因素，有時甚至有巨大的影響力。文化與生活方式有著密切的聯(lián)系，文化規(guī)定了人們一定的生活樣式，教育人們以什么樣的方式、方法去生活。（二）社會環(huán)境變化下服裝業(yè)的發(fā)展趨勢從發(fā)展趨勢來看，當(dāng)前的社會文化包含了多元文化要素，包容性更強(qiáng)，同時更加注重環(huán)保、自我享受，同時也更易受到外界風(fēng)尚的引導(dǎo)，這些社會文化因素對于服裝行業(yè)較大的影響主要有：服裝材料的選擇將會更環(huán)保健康，天然材料發(fā)展速度將會更快；國內(nèi)市場更多考慮實(shí)用性和成本、外貿(mào)產(chǎn)品應(yīng)該多考慮流行趨勢和材料舒適性；高附加值特種服裝產(chǎn)品需求將大大增加，設(shè)計(jì)的人性化要求將更為凸顯。、加工和包裝必須符合生態(tài)學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，一方面做到清潔生產(chǎn)、避免或減輕對環(huán)境的污染，另一方面保證最終產(chǎn)品PH值達(dá)到最佳值。為此，我國服裝品行業(yè)應(yīng)立足根本，早謀良策。我國服裝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)從長遠(yuǎn)角度出發(fā)，逐步確立生態(tài)服裝品的發(fā)展。2009年來針對低碳經(jīng)濟(jì)的新趨勢，服裝行業(yè)也通過應(yīng)用新技術(shù)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。復(fù)合服裝技術(shù)方面主要發(fā)展了：化學(xué)纖維的復(fù)合技術(shù)和加工技術(shù)；天然纖維相互混紡交織交并，以及天然纖維和各種化學(xué)纖維的混紡交織交并產(chǎn)品和加工技術(shù)；多層織物的復(fù)合技術(shù)，包括組織結(jié)構(gòu)復(fù)合、粘合復(fù)合、涂層等。近年來，服裝機(jī)械行業(yè)自動化技術(shù)發(fā)展的主要成果包括專用控制器運(yùn)用的增加；多傳動的運(yùn)用更加普遍以及現(xiàn)場總線運(yùn)用增加這三個方面。目前短纖、染整生產(chǎn)線和一些大型機(jī)臺都在開始使用現(xiàn)場總線。該技術(shù)可替代傳統(tǒng)的退漿煮練工藝，有效改善纖維染色印花性能、提高粘結(jié)強(qiáng)度、提高羊毛防氈縮性能、改善織物手感風(fēng)格、去除甲醛及過敏性氣體。上世紀(jì)90年代后期，紫外線照射技術(shù)在印染行業(yè)中的研究和應(yīng)用開始引起人們重視并得以應(yīng)用。紫外線固化處理技術(shù)是紫外線技術(shù)在印花及后整理過程的另一種可行性應(yīng)用模式。納米技術(shù)––提高能源利用率納米材料在節(jié)能環(huán)保方面的應(yīng)用前景廣闊。納米潤滑油添加劑則能使工業(yè)減速機(jī)的摩擦和磨損減小，負(fù)載電流下降，從而達(dá)到節(jié)電目的。二、行業(yè)技術(shù)指標(biāo)（一）產(chǎn)能利用率產(chǎn)能利用率(CapacityUtilization)，也叫設(shè)備利用率，是工業(yè)總產(chǎn)出對生產(chǎn)設(shè)備的比率，即實(shí)際生產(chǎn)能力到底有多少在運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮生產(chǎn)作用。反之如果產(chǎn)能利用率在90%以下，且持續(xù)下降，表示設(shè)備閑置過多，經(jīng)濟(jì)有衰退的現(xiàn)象，在市場預(yù)期利率可能降低情況下，對該國貨幣是利空。本文中勞動生產(chǎn)率以人均工業(yè)生產(chǎn)總值來表示。1程自動化程度越高，人員需求越少。芳綸141芳綸III工藝及裝備產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)及應(yīng)用；芳綸1313產(chǎn)業(yè)化水平提升，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域。6一萘二甲酸乙二醇酯等萬噸級新型聚酯及纖維產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)及應(yīng)用。資料來源：世經(jīng)未來整理（二）產(chǎn)業(yè)用服裝品技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用表7 產(chǎn)業(yè)用服裝品技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用名稱實(shí)施內(nèi)容過濾用服裝品加工技術(shù)和開發(fā)應(yīng)用針刺、水刺、紡粘等非織造和機(jī)織高效過濾用服裝材料及其制品的成套加工技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。高性能增強(qiáng)合材料產(chǎn)業(yè)化采用高性能纖維開發(fā)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片、航空和航天器預(yù)制件等高性能增強(qiáng)復(fù)合材復(fù)料的生產(chǎn)和應(yīng)用。柞蠶和桑蠶自動繅絲技術(shù)及其配套系統(tǒng)，絹紡新工藝成套裝置?；A(chǔ)件和配套件化纖專用的高速卷繞頭、高速熱牽伸輥、卷曲機(jī)、切斷機(jī)，高速高精耐磨劍桿頭，劍桿帶，噴嘴、開口裝置、鋁合金綜框、鋼筘、機(jī)電一體化控制系統(tǒng)、儲緯器(輸紗器)，梳理元器件，紡紗專配件、針織機(jī)織針、針刺設(shè)備中針板、刺針。毛服裝行業(yè)采用特種動物纖維，應(yīng)用新型紡紗工藝技術(shù)生產(chǎn)高檔毛織物；采用復(fù)合紡、賽絡(luò)紡，緊密紡等新工藝技術(shù)生產(chǎn)新型紗線，短纖維半精紡生產(chǎn)線改造。絲綢行業(yè)應(yīng)用自動繅絲機(jī)．精梳配套設(shè)備，高速并線、倍捻機(jī)、新型自動絡(luò)筒機(jī)．無梭織機(jī)等生產(chǎn)復(fù)合型、差別化，功能性纖維及高檔絲綢面料。此外，%，負(fù)債增速連年下降，為9%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖11 20052009年服裝業(yè)規(guī)模發(fā)展?fàn)顩r第二節(jié) 2009年服裝行業(yè)供給分