【正文】 27 根據(jù)“多數(shù)貸款人”（一般為占貸款合同項下貸款額度 2/3）的決定有權(quán)要求借款人限期糾正違約行為或宣布貸款本金及全部應(yīng)計利息及其它應(yīng)付費(fèi)用立即到期，借款人須立即償還貸款合同項下的全部債務(wù)，而貸款額度中未提用的部分即自動終止。 ⒀合資合同及各項目工程、設(shè)備合同的任何一方持續(xù)違約或上述合同的各方發(fā)生重大糾紛，致使多數(shù)貸款人有足夠理由相信借款人或擔(dān)保等 有關(guān)合同的其他各方（除貸款人和代理行）的業(yè)務(wù)或財務(wù)狀況出現(xiàn)重大不利變化，或借款人履約能力已經(jīng)受到或?qū)⑹艿綄嵸|(zhì)性不利的影響。 。否定的承諾則是在貸款期間，借款人承諾將不會做的事情，例如不會對借款人采取任何解散或清盤的任何行動。分為肯定的承諾和否定的承諾。一切陳述和保證必須在貸款期間保持正確，如果有任何一條被證明 錯誤或誤導(dǎo)，便會構(gòu)成違約事件，貸款人可以比照貸款合同中的關(guān)于違約的約定執(zhí)行。 。規(guī)定承諾費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，計算方法及支付方式。 。 。 。 。 。保險是項目融資中非常重要的一個環(huán)節(jié)，無論對借款人或貸款人都有一致的利益存在。規(guī)定銀團(tuán)貸款所采取的擔(dān)保方式，一般來說，銀團(tuán)貸款的擔(dān)保方式可參照《暫行辦法》第二十三條執(zhí)行，也可以根據(jù)項目實際情況，設(shè)定抵押方式。規(guī)定在整個貸款期間的一筆 /若干筆 /全部貸款的展期的約定，包括展期的申請、允許展期的條件、展期的期限和《貸款展期協(xié)議》的簽署等。在有效提款期間，借款人提前 30 天通知代理行可取消未提貸款額度的全部或部分；若取消額度不符合銀團(tuán)約定的取中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 24 消額度條件，借款人必須支付取消額度費(fèi)，費(fèi)用一般以取消額的%%計算。提前還款應(yīng)提前不少于三十天書面通知代理行。 （ 2）自愿提前還款。 （ 1）還款。（利率、計息，包括違約加息，均以實際占用天數(shù)計算，利率一般按 360 天 /年計算。 。 。 。貸款合同簽訂后，借款人必須提供貸款人滿意的文件、 批文，證明借款人的董事會或其他官方已經(jīng)批準(zhǔn)并授權(quán)向貸款人貸款。任何一個貸款人不履行貸款責(zé)任時，其他貸款人中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 23 的各自責(zé)任不能解除，但也無須代為承擔(dān)其貸款責(zé)任。 （ 3）貸款期限：明確提款期、寬限期、還款期。 （ 1）金額： 貸款人同意向借款人提供的貸款額度；各貸款人的貸款承諾額度；用于基建、設(shè)備、技 術(shù)的金額；用于支付有效提款期間的貸款利息、貸款人的參加費(fèi)、代理費(fèi)、承擔(dān)費(fèi)、貸款合同的律師費(fèi)及其他雜費(fèi)的金額。 。 。 信貸合同 各銀團(tuán)成員的名稱、住址、聯(lián)系方式、法人代表人（或授權(quán)代理人）等。規(guī)定協(xié)議在各方法定代表人（授權(quán)代表人）簽中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 22 字并加蓋公章后成立，貸款合同生效時生效。明確約定采取何種方式解決爭議，主要包括召開銀團(tuán)會議協(xié)商解決、申請仲裁或向人民法院提起訴訟等。明確任何一方當(dāng)事人未按照協(xié)議規(guī)定履行義務(wù)，給協(xié)議其他方造成損失的，其他各方有權(quán)要求賠償損失。 。 。 。 。 。 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 21 。 、權(quán)利與義務(wù)。 。 銀團(tuán)貸款合同的基本內(nèi)容 銀團(tuán)貸款合同由“銀行間 協(xié)議”和“信貸合同”組成，主要包括以下條款： 銀行間協(xié)議 各銀團(tuán)成員的名稱、住址、聯(lián)系方式、法人代表人（或授權(quán)代理人）等。 簽約后，代理行分發(fā)已簽署的貸款文件及副本給借款人、保證人、貸款銀行，并將貸款合同副本報當(dāng)?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理局備案。之后，著手簽約儀式的準(zhǔn)備工作，如發(fā)函收取各參加行參加簽約人員名單及通訊資料、收款賬戶，安排簽約場地和程序等。 牽頭行或經(jīng)理團(tuán)在做出對銀團(tuán)金額的分配決定后，將分配結(jié)果通知各參加行，同時發(fā)送已獲借款人及經(jīng)理團(tuán)確認(rèn)的貸款文件初稿，并要求其在指定的期限內(nèi)予與確認(rèn)或提出修 改意見。此種情況的出現(xiàn)，可能是借款人過分壓低融資成本，而牽頭行亦急于獲得委托，沒有或錯誤地評估市場對貸款的風(fēng)險要求及回報。若再發(fā)邀請函，可能要調(diào)整貸款條件才能找到足夠的銀行參與，導(dǎo)致籌組時間和申請人用款時間的延長。對于第一種情況，務(wù)求做好參加行的工作，使承諾金額與客戶的申請金額一致 。牽頭行根據(jù)銀團(tuán)籌組結(jié)果及各經(jīng)理團(tuán)成員所表明的保留及分銷目標(biāo)，提出一個合理的銀團(tuán)金額分配辦法。安排行在銀團(tuán)組成前取得經(jīng)理團(tuán)成員對貸款文件初稿的最后確認(rèn)。內(nèi)容包括：被邀請銀行總數(shù)、名單、參加金額、不參加的銀行、沒有回復(fù)的銀行、銀團(tuán)籌組的金額、各自承擔(dān)的貸款金額 和保留份額。 報告籌組進(jìn)度。被邀請的銀行在收到邀請函和信息備忘錄后將立即進(jìn)行評估。 ７ .發(fā)送銀團(tuán)邀請文件 牽頭行發(fā)出正式邀請函予銀團(tuán)邀請名單內(nèi)的銀行。 ６ .銀團(tuán)籌備工作最后階 段 確定銀團(tuán)邀請名單，印制好信息備忘錄，經(jīng)理團(tuán)成員確認(rèn)信息備忘錄和銀團(tuán)邀請函等文件。 ⑷ 銀團(tuán)文件的認(rèn)定：將信息備忘錄、貸款文件初稿分發(fā)經(jīng)理團(tuán)成員，在銀團(tuán)組成前認(rèn)定。 ⑵ 保留及分銷目 標(biāo)：指牽頭行、經(jīng)理團(tuán)成員在包銷份額中保留的貸款金額及分銷給其他參加行的目標(biāo)金額。 附件：如項目的有關(guān)合同、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、批文和銀團(tuán)貸款的主要保證文件等。 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 16 如銀團(tuán)籌組的資金用于某一項目，則需要提供如下項目資料： －－項目背景 －－建設(shè)條件 －－生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案等 －－生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程 －－工程建設(shè)進(jìn)度 －－原材料及燃料供應(yīng) －－環(huán)保 －－配套設(shè)施 －－產(chǎn)品 銷售及市場推廣 －－人力資源 產(chǎn)品市場分析：產(chǎn)品的銷售和項目的主要還款來源，必須對產(chǎn)品市場的前景有詳細(xì)的分析。” 信息備忘錄的內(nèi)容 提要：該筆銀團(tuán)貸款的基本情況。每一個受邀請的參加行均應(yīng)各自對客戶的性質(zhì)、背景、財務(wù)狀況、信及業(yè)務(wù)等做出獨立的評估和調(diào)查，作為其信貸決策的基礎(chǔ)。牽頭行或安排行并無對本備忘錄內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性提供任何明示或暗示的意見和保證。即屬于欺騙性的不實資料或表述及屬于疏中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 15 忽性的不實資料或表述可能構(gòu)成牽頭行的法律責(zé)任。作為資料的整理及傳送者，牽頭行在編制信息備忘錄過程中，沒有義務(wù)核實有關(guān)資料的準(zhǔn)確性。牽頭行并不是銷售一筆貸款，而是提供一個由牽頭行與借款人預(yù)先商定的貸款機(jī)會和條件給參加行考慮。 ①編制信息備忘錄 銀團(tuán)貸款信息備忘錄是牽頭行根據(jù)借款人提供的所有資料綜合整理而成 ,該備忘錄不應(yīng)帶有牽頭行的主觀意志，切忌將評估報告中本身對項目的評估意見反映在信息備忘錄中，以免對銀團(tuán)的參加行造成誤導(dǎo)，但牽頭行應(yīng)對借款人提供的資料和數(shù)據(jù)中的明顯錯漏和錯誤說明予以修正。 ⑷編制銀團(tuán)文件。 ⑶籌備經(jīng)理團(tuán)會議。 ⑵擬定初步銀團(tuán)邀請名單。 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 14 ⑴組織經(jīng)理團(tuán)。 ４ .牽頭行可根據(jù)銀團(tuán)繁榮復(fù)雜程度決定是否組織經(jīng)理團(tuán)。 (5) 確定經(jīng)理團(tuán)名單，由包銷能 力強(qiáng)、影響大的商業(yè)銀行參加。 ⑤雜費(fèi)：是借款人支付用于在組織銀團(tuán)、安排簽字儀式等工作期間的支出，如通訊費(fèi)、印刷費(fèi)、場地費(fèi)、宣傳費(fèi)和律師費(fèi)等。 ④代理費(fèi) (Agent Fee)：是借款人專項支付給代理行，用于補(bǔ)償其在整個貸款期間管理貸款、計算利息、調(diào)撥款項等工作的費(fèi)用補(bǔ)償。 ③參加費(fèi) (Participant Fee):是借款人按照各貸款銀行的放款份額，向承擔(dān)了放款義務(wù)的各參加行支付的費(fèi)用；一般為貸款額的%。 ②管理費(fèi) (Management Fee):是借款人專項支付給牽頭行用于補(bǔ)中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 13 償其負(fù)責(zé)組織銀團(tuán)、起草文件、與借款人談判等附加服務(wù)的費(fèi)用。是借款人在用 款期間，用于補(bǔ)償貸款人對其未提款部分做出一定的資金準(zhǔn)備、承擔(dān)貸款責(zé)任而受到的利息損失。 銀團(tuán)貸款費(fèi)用包括承諾費(fèi)、管理費(fèi)、代理費(fèi)、安排費(fèi)及雜費(fèi)等。 ②浮動利率：浮動利率是以倫敦銀行同業(yè)拆放利率 LIBOR 為基本 利率，再加上一定的利差 (Margin/Spread)作為銀團(tuán)貸款的風(fēng)險費(fèi)用。外幣銀團(tuán)貸款利率 (Loan Interest Rate)主要分為固定利率和浮動利率兩 種： ①固定利率：是借貸雙方商定選用的一個利率，一般在簽訂貸款 協(xié)議時就固定下來，在整個貸款期限內(nèi)不變。 (3)確定貸款價格 貸款價格由利息和費(fèi)用兩部分組成。 (2)確定貸款期限 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 12 銀團(tuán)貸款的期限比較靈活，短則 35 年，長則可達(dá) 1020 年，但一般為 710 年。 ２ .確定銀團(tuán)籌組策略 (1)確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu)：銀團(tuán)組團(tuán)的成功與否取決于銀團(tuán)貸款的金額、貸款價格、委托書條款、貸款期限、銀行在該貸款中的回報率、借款人信用等級、擔(dān)保方式等因素。 (1)成立工作小組：成員包括信貸經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)營主責(zé)任人、客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險經(jīng)理、行業(yè)專家、評估小組組長、法律顧問和項目有關(guān)專家（負(fù)責(zé)項目技術(shù)分析）等。 銀團(tuán)籌組程序 １ .牽頭行成立工作小組。 銀團(tuán)籌組時間表 銀團(tuán)籌組時間一般為一至兩個月。審批要求及程序按本手冊第一篇第二章《信貸業(yè)務(wù)基本操作流程》的規(guī)定執(zhí)行。 ⑸銀團(tuán)貸款的貨幣如為外匯，其還款計劃一經(jīng)確定就難以變更，所以必須對項目的外匯來源和流量作認(rèn)真的評估，評價客戶的外銷能力，充分估計國際市場的變化對項目產(chǎn)品銷售的影響。主要內(nèi)容包括：公司章程、設(shè)計方案、建安合同、設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)合同、材料、能源供應(yīng)合同或意向書、產(chǎn)品銷售合同或意向書、保險協(xié)議等。 ⑶委托建行認(rèn)可的資信評估公司進(jìn)行資信評估。 銀團(tuán)貸款的調(diào)查評價 《客戶信用評級》； 《項目評估》； 《信貸擔(dān)?！罚? ： ⑴保證人為外國法人時，應(yīng)審查擔(dān)保是否符合其公司章程并獲董事會充分授權(quán)；是否符合其注冊地法律，是否需注冊地政府部門批準(zhǔn)中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 10 并完善登記、備案等手續(xù)。 貸款建議書的主要內(nèi)容 ： 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊 8 借款人 保證人／抵押人／出質(zhì)人 抵押物／質(zhì)物 牽頭行（經(jīng)理行） 安排行 代理行 貸款額度 貸款用途 貸款期限 可提款期 提款 利率 還款計劃 提前還款或／和取消貸款額度 費(fèi)用 管理費(fèi) 參加費(fèi) 承諾費(fèi) 代理費(fèi) 其它費(fèi)用 (雜費(fèi) ) 特