【正文】 每個(gè)成員包銷和參加金額、管理費(fèi)、參加費(fèi)的分配決定等，正式發(fā)送經(jīng)理團(tuán)邀請(qǐng)函（見附件 294）。 ３ .銀團(tuán)文件的準(zhǔn)備 牽頭行根據(jù)借款人貸款項(xiàng)目等資料文件草擬信息備忘錄，并會(huì)同銀團(tuán)法律顧問草擬貸款文件。代理費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般在貸款額的 %%之間，根據(jù)代理行的工作量確定具體費(fèi)率。費(fèi)率一般為貸款額的 %%，支付時(shí)間通常在簽訂貸款協(xié)議后的30天內(nèi)。 ①承諾費(fèi) (Commitment Fee)：也稱為承擔(dān)費(fèi)。固定利率如何確定一般要由借貸雙方談判而定。銀團(tuán)貸款期限可分為三個(gè)階段，即提款期 (Available Period)、寬限期 (Grace Period)和還款期 (Repayment Period),銀團(tuán)應(yīng)與借款人協(xié)商確定合理的貸款期限。 (2)日常工作：處理一切與銀團(tuán)相關(guān)單位之間的文件，發(fā)送和回復(fù)函件，記錄銀團(tuán)籌組過程中所發(fā)生的費(fèi)用和支出，記錄銀團(tuán) 邀請(qǐng)名單中銀行的名稱、地址、電話及傳真號(hào)碼，收取參加行簽約人員、收款賬戶等資料，記錄銀團(tuán)籌組每日進(jìn)展情況，保持與經(jīng)理團(tuán)的密切聯(lián)系，安排信息備忘錄及銀團(tuán)貸款紀(jì)念牌（ Tombstone）和發(fā)行廣告的印刷和銀團(tuán)簽約儀式等。銀團(tuán)貸款籌組工作時(shí)間表參見中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 11 附件 293。 . 銀團(tuán)貸款的審批 銀團(tuán)貸款的審批權(quán)集中在總行和一級(jí)分行。 ⑷審查各類文件、合同、協(xié)議的。 收到“銀團(tuán)貸款委托書”并經(jīng)一級(jí)分行認(rèn)可后，牽頭行給借款人復(fù)函，復(fù)函格式見附件 2— 9— 2。市場測試亦可在獲得正式委托書后進(jìn)行，旨在測試牽頭行與借款人議定貸款條件的市場接受度 ，從而對(duì)該貸款條件作合理性修訂，提高銀團(tuán)籌組的成功率。通常由牽頭行在獲得正式委托書之前，聯(lián)系一些在市場上較具代表性或影響力的銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)對(duì)市場接受度中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 7 進(jìn)行市場測試，除測試其對(duì)主要貸款條件的反應(yīng)外，亦可在 合適的情況下，了解其對(duì)參加成為經(jīng)理團(tuán)或包銷團(tuán)成員的興趣，以便組成經(jīng)理團(tuán)或包銷團(tuán)，并將測試結(jié)果告知借款人。 初步調(diào)查和市場測試 各級(jí)經(jīng)辦行均可受理銀團(tuán)貸款申請(qǐng)，銀團(tuán)貸款的安排籌組事宜由總行或一級(jí)分行負(fù)責(zé)。 操作程序 銀團(tuán)貸款的申請(qǐng) 其牽頭安排銀團(tuán)貸款，提交銀團(tuán)借款申請(qǐng)書 (也可采用招投標(biāo)方式選擇牽頭行 )。 （ Participants Bank）是指參加銀團(tuán)并按照銀團(tuán)分配的承貸份額向借款人提供貸款的銀行，即貸款人。 （ Coleading Bank and Coarranger）是指在金額較大的銀團(tuán)貸款中，在牽頭行之外設(shè)立的一個(gè)或若干個(gè)協(xié)助牽頭行工作的銀行。 篇第二章《信貸業(yè)務(wù)基本操作流程》對(duì)借款人的其他要求。 ，其廠房、設(shè)備、原材料、輔料、燃料、水、電、氣供應(yīng)等落實(shí)。 對(duì)象 符合《貸款通則》和本手冊(cè)第二篇第四、五章《流動(dòng)資金貸款》和《固定資產(chǎn)貸款》有關(guān)貸款對(duì)象的規(guī)定，以大中型企業(yè)、外商投資企業(yè)和國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目融資業(yè)主居多（以下統(tǒng)稱借款人）。銀團(tuán)由數(shù)家實(shí)力較強(qiáng)的銀行組成，極具市場競爭比較優(yōu)勢，便于設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和爭取較大貸款收益。銀團(tuán)貸款由多家銀行按其承貸份額發(fā)放并承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，具有分散風(fēng)險(xiǎn)功能。形式上，各銀團(tuán)成員與借款人表現(xiàn)為同一合同關(guān)系，實(shí)質(zhì)上，各銀團(tuán)成員分別與借款人存在合同關(guān)系并獨(dú)立而非連帶地承擔(dān)合同義務(wù)。 銀團(tuán)貸款的特點(diǎn) 。 。 ，特別是牽頭行、安排行、經(jīng)理行或代理行中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 3 的影響力和知名度。 條件 用外幣發(fā)放貸款，借款人應(yīng)具外匯償還能力或其融資項(xiàng)目具有創(chuàng)匯能力。 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 4 30%的營運(yùn)資金，固定資產(chǎn)貸款符合規(guī)定比例的資本金已落實(shí)。 銀團(tuán)內(nèi)部分工 1. 牽頭行（ Leading Bank） 牽頭行是指受客戶委托發(fā)起組織銀團(tuán)貸款的銀行。 （ Agent Bank）是指受銀團(tuán)委托擔(dān)任貸款管理的銀行，由牽頭行確定或牽頭行與借款人協(xié)商確定，一般由項(xiàng)目所在地的銀行或借款人基本存款賬戶開戶行或一般存款賬戶開戶行擔(dān)任。參加行一般是接受牽頭行、經(jīng)理行與借款人商定的貸款條件獨(dú)立參加銀團(tuán)的銀行，各參加行對(duì)應(yīng)的權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)，按貸款比例分?jǐn)?，按貸款合同履行其權(quán)利和義務(wù)。特殊情況下，借款人會(huì)要求銀行提供包銷承諾。 。 若借款人在市場上有較高的知名度、信譽(yù)及借款條件符合市場要求，市場測試的作用并不一定很大。對(duì)于國際銀團(tuán)貸款，如果國外銀行對(duì)項(xiàng)目本身反映較好，只是在利率、費(fèi)用和擔(dān)保條件上有所保留，牽頭行則應(yīng)與借款人協(xié)商適當(dāng)提高貸款利率與費(fèi)率并調(diào)整擔(dān)保條件后，再進(jìn)行市場試測。 銀團(tuán)貸款的調(diào)查評(píng)價(jià) 《客戶信用評(píng)級(jí)》； 《項(xiàng)目評(píng)估》； 《信貸擔(dān)保》； ： ⑴保證人為外國法人時(shí)，應(yīng)審查擔(dān)保是否符合其公司章程并獲董事會(huì)充分授權(quán)；是否符合其注冊(cè)地法律，是否需注冊(cè)地政府部門批準(zhǔn)中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 10 并完善登記、備案等手續(xù)。主要內(nèi)容包括：公司章程、設(shè)計(jì)方案、建安合同、設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)合同、材料、能源供應(yīng)合同或意向書、產(chǎn)品銷售合同或意向書、保險(xiǎn)協(xié)議等。審批要求及程序按本手冊(cè)第一篇第二章《信貸業(yè)務(wù)基本操作流程》的規(guī)定執(zhí)行。 銀團(tuán)籌組程序 １ .牽頭行成立工作小組。 ２ .確定銀團(tuán)籌組策略 (1)確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu)：銀團(tuán)組團(tuán)的成功與否取決于銀團(tuán)貸款的金額、貸款價(jià)格、委托書條款、貸款期限、銀行在該貸款中的回報(bào)率、借款人信用等級(jí)、擔(dān)保方式等因素。 (3)確定貸款價(jià)格 貸款價(jià)格由利息和費(fèi)用兩部分組成。 ②浮動(dòng)利率：浮動(dòng)利率是以倫敦銀行同業(yè)拆放利率 LIBOR 為基本 利率，再加上一定的利差 (Margin/Spread)作為銀團(tuán)貸款的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。是借款人在用 款期間，用于補(bǔ)償貸款人對(duì)其未提款部分做出一定的資金準(zhǔn)備、承擔(dān)貸款責(zé)任而受到的利息損失。 ③參加費(fèi) (Participant Fee):是借款人按照各貸款銀行的放款份額，向承擔(dān)了放款義務(wù)的各參加行支付的費(fèi)用；一般為貸款額的%。 ⑤雜費(fèi)：是借款人支付用于在組織銀團(tuán)、安排簽字儀式等工作期間的支出，如通訊費(fèi)、印刷費(fèi)、場地費(fèi)、宣傳費(fèi)和律師費(fèi)等。 ４ .牽頭行可根據(jù)銀團(tuán)繁榮復(fù)雜程度決定是否組織經(jīng)理團(tuán)。 ⑵擬定初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單。 ⑷編制銀團(tuán)文件。牽頭行并不是銷售一筆貸款，而是提供一個(gè)由牽頭行與借款人預(yù)先商定的貸款機(jī)會(huì)和條件給參加行考慮。即屬于欺騙性的不實(shí)資料或表述及屬于疏中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 15 忽性的不實(shí)資料或表述可能構(gòu)成牽頭行的法律責(zé)任。每一個(gè)受邀請(qǐng)的參加行均應(yīng)各自對(duì)客戶的性質(zhì)、背景、財(cái)務(wù)狀況、信及業(yè)務(wù)等做出獨(dú)立的評(píng)估和調(diào)查，作為其信貸決策的基礎(chǔ)。 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 16 如銀團(tuán)籌組的資金用于某一項(xiàng)目，則需要提供如下項(xiàng)目資料： －－項(xiàng)目背景 －－建設(shè)條件 －－生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案等 －－生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程 －－工程建設(shè)進(jìn)度 －－原材料及燃料供應(yīng) －－環(huán)保 －－配套設(shè)施 －－產(chǎn)品 銷售及市場推廣 －－人力資源 產(chǎn)品市場分析：產(chǎn)品的銷售和項(xiàng)目的主要還款來源，必須對(duì)產(chǎn)品市場的前景有詳細(xì)的分析。 ⑵ 保留及分銷目 標(biāo)：指牽頭行、經(jīng)理團(tuán)成員在包銷份額中保留的貸款金額及分銷給其他參加行的目標(biāo)金額。 ６ .銀團(tuán)籌備工作最后階 段 確定銀團(tuán)邀請(qǐng)名單，印制好信息備忘錄，經(jīng)理團(tuán)成員確認(rèn)信息備忘錄和銀團(tuán)邀請(qǐng)函等文件。被邀請(qǐng)的銀行在收到邀請(qǐng)函和信息備忘錄后將立即進(jìn)行評(píng)估。內(nèi)容包括：被邀請(qǐng)銀行總數(shù)、名單、參加金額、不參加的銀行、沒有回復(fù)的銀行、銀團(tuán)籌組的金額、各自承擔(dān)的貸款金額 和保留份額。牽頭行根據(jù)銀團(tuán)籌組結(jié)果及各經(jīng)理團(tuán)成員所表明的保留及分銷目標(biāo)，提出一個(gè)合理的銀團(tuán)金額分配辦法。若再發(fā)邀請(qǐng)函，可能要調(diào)整貸款條件才能找到足夠的銀行參與，導(dǎo)致籌組時(shí)間和申請(qǐng)人用款時(shí)間的延長。 牽頭行或經(jīng)理團(tuán)在做出對(duì)銀團(tuán)金額的分配決定后，將分配結(jié)果通知各參加行，同時(shí)發(fā)送已獲借款人及經(jīng)理團(tuán)確認(rèn)的貸款文件初稿，并要求其在指定的期限內(nèi)予與確認(rèn)或提出修 改意見。 簽約后，代理行分發(fā)已簽署的貸款文件及副本給借款人、保證人、貸款銀行，并將貸款合同副本報(bào)當(dāng)?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理局備案。 。 中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 21 。 。 。明確任何一方當(dāng)事人未按照協(xié)議規(guī)定履行義務(wù)，給協(xié)議其他方造成損失的，其他各方有權(quán)要求賠償損失。規(guī)定協(xié)議在各方法定代表人（授權(quán)代表人）簽中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 22 字并加蓋公章后成立，貸款合同生效時(shí)生效。 。 （ 1）金額： 貸款人同意向借款人提供的貸款額度；各貸款人的貸款承諾額度；用于基建、設(shè)備、技 術(shù)的金額；用于支付有效提款期間的貸款利息、貸款人的參加費(fèi)、代理費(fèi)、承擔(dān)費(fèi)、貸款合同的律師費(fèi)及其他雜費(fèi)的金額。任何一個(gè)貸款人不履行貸款責(zé)任時(shí)，其他貸款人中國建設(shè)銀行信貸業(yè)務(wù)手冊(cè) 23 的各自責(zé)任不能解除，但也無須代為承擔(dān)其貸款責(zé)任。 。 。 （ 1）還款。提前還款應(yīng)提前不少于三十天書面通知代理行。規(guī)定在整個(gè)貸款期間的一筆 /若干筆 /全部貸款的展期的約定，包括展期的申請(qǐng)、允許展期的條件、展期的期限和《貸款展期協(xié)議》的簽署等。保險(xiǎn)是項(xiàng)目融資中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，無論對(duì)借款人或貸款人都有一致的利益存在。 。 。規(guī)定承諾費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算方法及支付方式。一切陳述和保證必須在貸款期間保持正確，如果有任何一條被證明 錯(cuò)誤或誤導(dǎo)，便會(huì)構(gòu)成違約事件，貸款人可以比照貸款合同中的關(guān)于違約的約定執(zhí)行。否定的承諾則是在貸款期間，借款人承諾將不會(huì)做的事情，例如不會(huì)對(duì)借款人采取任何解散或清盤的任何行動(dòng)。 ⒀合資合同及各項(xiàng)目工程、設(shè)備合同的任何一方持續(xù)違約或上述合同的各方發(fā)生重大糾紛，致使多數(shù)貸款人有足夠理由相信借款人或擔(dān)保等 有關(guān)合同的其他各方（除貸款人和代理行）的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重大不利變化，或借款人履約能力已經(jīng)受到或?qū)⑹艿綄?shí)質(zhì)性不利的影響。致使貸款債權(quán)落空，造成信貸資產(chǎn)損失的，借款 人應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。輕微的一般是技術(shù)性的違約，但對(duì)項(xiàng)目或借款人的償還能力沒有實(shí)質(zhì)性的影響，最常見的技術(shù)性違約包括不 按時(shí)交財(cái)務(wù)報(bào)表；沒有事先得到代理行、大多數(shù)貸款人的同意便簽署了一些不是主要的工程 /商務(wù)合同、管理合同等。如借款人在還款日未償還應(yīng)付借款本息，代理行有權(quán)在其任一賬戶中扣收。代理行應(yīng)開立一套控制性的貸款臺(tái)賬以記錄每一筆提款的本金數(shù)額及各貸款人在每筆提款中的參與數(shù)額，記錄借款人應(yīng)償還各貸款人到期或?qū)⒌狡诘娜魏伪窘?、利息和其他款?xiàng)。但經(jīng)借款人同意，貸款人可以分銷其貸款份額、權(quán)利和義務(wù) ，一般情況下，合同的其他各方將不能作為接受方。對(duì)貸款合同的任何修改或放棄、任何違約行為的放棄，須經(jīng)借貸雙方協(xié)商一致，在放棄制約