華信并購重組業(yè)務(wù)ppt課件-文庫吧資料
2025-05-12 12:54本頁面
【正文】 戶 項(xiàng)目組 新華信 項(xiàng)目組 律師 事務(wù)所 會(huì)計(jì) 事務(wù)所 其他 專業(yè)人員 客戶企業(yè)應(yīng)設(shè)立項(xiàng)目組，配合新華信資本運(yùn)作項(xiàng)目組工作，以便使新華信迅速、 正確認(rèn)識企業(yè)、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并有針對性地解決問題的保證 對戰(zhàn)略方案和并購結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等合法化，完善相關(guān)的法律手續(xù)，參與編制法律性文件，協(xié)助處理資本運(yùn)作過程中與法律相關(guān)的事宜。再次是合理地操作 誠信原則。其次是合理的前提 穩(wěn)定性。 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 17頁 在資本運(yùn)作的實(shí)際操作中，新華信始終奉行以下原則： 合法性原則 合理性原則 可操作性原則 全面性原則 在涉及所有權(quán)、使用權(quán)、經(jīng)營權(quán)、抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和其他物權(quán)，專利、商標(biāo)、著作權(quán)、發(fā)明權(quán)、發(fā)現(xiàn)權(quán)、其他科技成果權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)，以及購銷、租賃、承包、借貸、運(yùn)輸、委托、雇傭、技術(shù)、保險(xiǎn)等各種債權(quán)的設(shè)立、變更和終止時(shí)，毫無疑問的是只有合法，才能得到法律的保護(hù)，才能避免無數(shù)來自國家的、部門的、地方的、他人的法律風(fēng)險(xiǎn)。 ?擴(kuò)大市場份額 ?Text ?Text ?提高戰(zhàn)略地位 ?增加利潤 ?Text ?降低成本 ?獲得新的發(fā)展動(dòng)力 ?擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模 股東利益 最大化 提高知名度 取得投資回報(bào) 調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu) ?取得經(jīng)營協(xié)同效應(yīng) 資本運(yùn)作業(yè)務(wù)是作為企業(yè)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的手段之一 。 ? 融資保證：客戶將依賴該融資項(xiàng)目的現(xiàn)金流量和所獲收益用作還款來源，并以項(xiàng)目資產(chǎn)作為融資擔(dān)保。 ? 新華信將與項(xiàng)目有關(guān)的政府機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、投資者與項(xiàng)目發(fā)起人等緊密聯(lián)系在一起，協(xié)調(diào)律師、會(huì)計(jì)師、工程師等一起進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究，進(jìn)而通過發(fā)行債券、基金、股票或拆借、拍賣、抵押貸款等形式組織項(xiàng)目投資所需的資金融通。 當(dāng)企業(yè)經(jīng)營遇到困難時(shí)，幫助企業(yè)出謀劃策，提出應(yīng)變措施，諸如制定發(fā)展戰(zhàn)略、重建財(cái)務(wù)制度、出售轉(zhuǎn)讓子公司等。 包括正確的策略、合理的途徑、必要的操作技術(shù) 以戰(zhàn)略為導(dǎo)向進(jìn)行重組 以一定的環(huán)境為依托 因地制宜地選擇實(shí)施手段 以完善的后續(xù)工作保障成效 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 13頁 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù)之三：公司理財(cái) 公 司 理 財(cái) 即：新華信作為客戶的金融顧問或經(jīng)營管理顧問提供咨詢。 充分利用可供選擇的資本、證券市場，指導(dǎo)重組的有關(guān)法律規(guī)章，進(jìn)行資產(chǎn)評估及財(cái)務(wù)。 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財(cái) 項(xiàng)目融資 簡介 管理重組 業(yè)務(wù)重組 與結(jié)構(gòu)調(diào)整 資產(chǎn)重組 財(cái)務(wù)重組 股權(quán)重組 企業(yè)重組 ? 資產(chǎn)整合 ? 資產(chǎn)剝離 ? 資產(chǎn)托售 ? 資產(chǎn)托管 ? 財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 優(yōu)化 ? 債務(wù)重組 ? 債權(quán)重組 ? 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的 分散與消化 ? 組織結(jié)構(gòu) 創(chuàng)新設(shè)計(jì) ? 人力資源的 整合與激勵(lì) ? 營銷體系 設(shè)計(jì)與實(shí)施 ? 公司合并 ? 公司分立 ? 公司分拆 ? 公司合資、 聯(lián)營 ? 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略調(diào)整 ? 戰(zhàn)略合作方 的引入 ? 股本擴(kuò)張與收縮 ? 國有股退出 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 12頁 在企業(yè)重組業(yè)務(wù)中，新華信充分考慮各種影響因素并加以協(xié)調(diào)利用，以保證重組的成功。 進(jìn)行戰(zhàn)略分析，確定公司應(yīng)尋找的買主類型 追蹤潛在的收購公司，尋找符合客戶企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的買主 就收購方提出的收購建議，向公司的董事會(huì)和股東作出收購建議是否公平合理和應(yīng)否接納收購建議的意見 幫助賣方客戶和其會(huì)計(jì)師準(zhǔn)備利潤預(yù)測； 編制有關(guān)的文件和公告，包括新聞公告，說明董事會(huì)對建議的初步反應(yīng)和他們對股東的意見 協(xié)助目標(biāo)公司董事會(huì)準(zhǔn)備一份對收購建議的詳細(xì)分析和他們的決定，寄給本公司的股東 收集來自金融機(jī)構(gòu)相關(guān)的反饋 1 2 4 5 6 7 8 3 以最好的價(jià)格出售給最合適的買主，使企業(yè)獲得最佳的發(fā)展機(jī)會(huì) 評價(jià)賣方公司和其業(yè)務(wù)，以便在談判中達(dá)到較高的交易價(jià)格；提供達(dá)成公平交易條件的建議 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財(cái) 項(xiàng)目融資 簡介 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 10頁 對敵意購并中的目標(biāo)企業(yè)及其股東而言，新
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