華信并購重組業(yè)務(wù)ppt課件-在線瀏覽
2025-06-23 12:54本頁面
【正文】 ? 設(shè)計研究并購條件 ? 協(xié)商談判 ? 協(xié)助收購融資 ? 為下一步的重組做準(zhǔn)備 達(dá)成交易 準(zhǔn)備階段 談判階段 整合階段 ?戰(zhàn)略分析 ?制定并購戰(zhàn)略 ?確定并購交易規(guī)模 ?開發(fā)并購標(biāo)準(zhǔn) ?目標(biāo)企業(yè)搜尋、篩選和確定 ?并購可行性分析 ?設(shè)計并購方案 ?確定并購條件 ?參與并購合同的談判 ?達(dá)成雙方都接受的并購條款 ?協(xié)助買方籌集必要的資金 ?設(shè)計資產(chǎn)重組方案 ?評估組織適應(yīng)性和企業(yè)文化特點 ?并購雙方的戰(zhàn)略協(xié)調(diào) ?并購雙方的組織協(xié)調(diào)和文化協(xié)調(diào) 收 購 兼 并 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財 項目融資 簡介 新華信資本運作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 7頁 面對不同需求的客戶，新華信提供各自有針對性的解決方案。 將支付給目標(biāo)企業(yè)股東的控制溢價減少到最低程度，控制目標(biāo)企業(yè) 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財 項目融資 簡介 新華信資本運作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 9頁 對于賣方客戶來說，新華信則幫助其以盡可能高的價格出售給最合適的買主。 ?根據(jù)客戶的具體情況，為公司設(shè)計合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)以預(yù)防敵意收購 ?為公司制定董事會章程，設(shè)計特定條款 ?為公司設(shè)計反收購重組（根據(jù)公司戰(zhàn)略確定正向重組或負(fù)向重組）方案 ?在客戶公司面臨敵意收購時，為客戶尋找善意收購者并促成交易，從而使客戶公司擺脫被敵意收購的命運 ?幫助客戶公司實行 MBO 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財 項目融資 簡介 新華信資本運作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 11頁 新華信資本運作業(yè)務(wù)之二：企業(yè)重組 在企業(yè)重組業(yè)務(wù)中，新華信的使命在于：發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)的價值，并通過一定技術(shù)手段進(jìn)行援助， 使企業(yè)重組自身的優(yōu)勢資源、權(quán)利與義務(wù)，清理成長中積累的負(fù)擔(dān)和阻止發(fā)展的阻礙，以增強市場融資功能，實現(xiàn)持續(xù)增長。 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財 項目融資 簡介 無論是企業(yè)、機構(gòu)或政府，都需要具有著眼于戰(zhàn)略考慮的明確目標(biāo)；制定出資產(chǎn)重組的實施方案；有對于重組內(nèi)容進(jìn)行經(jīng)營管理的總體設(shè)計。法律機構(gòu)的配合，必要的政府政策支持 包括對新納入部分的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、組織、管理等方面進(jìn)行必要的改造與整合。 第一類 第二類 據(jù)客戶（包括公司、個人、或政府）的要求，對某個行業(yè)、某種市場、某種產(chǎn)品或證券進(jìn)行深入的研究與分析，向客戶提供較為全面的、長期的決策分析資料。 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財 項目融資 簡介 新華信資本運作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 14頁 新華信資本運作業(yè)務(wù)之四：項目融資 項 目 融 資 即：新華信幫助客戶為某個特定的項目策劃安排的一攬子融資的技術(shù)手段。 ? 新華信的主要工作： 項目評估，融資方案設(shè)計，有關(guān)法律文件的起草，有關(guān)的信用評級，協(xié)助證券價格確定和承銷等。 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財 項目融資 簡介 新華信資本運作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 15頁 目 錄 第一部分：新華信所提供的資本運作業(yè)務(wù) 第二部分：新華信資本運作業(yè)務(wù)的操作模式 第三部分：新華信進(jìn)行資本運作的優(yōu)勢資源 第四部分：新華信簡介 新華信資本運作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 16頁 新華信資本運作業(yè)務(wù)的核心目標(biāo)是幫助客戶最大程度地實現(xiàn)股東利益最大化。 無論客戶對于資本運作項目的需求如何 ， 新華信總是將資本運作行為放在企業(yè)的戰(zhàn)略總局中進(jìn)行全局考慮 ，幫助企業(yè)達(dá)到股東利益最大化的最終目標(biāo) 。 在組合各種資產(chǎn)、人員等要素的過程中效益始終是第一位的。只有穩(wěn)定銜接的基礎(chǔ)上才能出效益。只有誠信地履行并購協(xié)議，才能讓重新組合的各個股東和雇員對新的環(huán)境樹立信心 所有的步驟和程序應(yīng)當(dāng)是在現(xiàn)有的條件下可以操作的，或者操作所需的條件是在一定的時間內(nèi)可創(chuàng)造的，不存在不可逾越的法律和事實障礙 要切實處理好中國企業(yè)的九大關(guān)系 黨、政、群、人、財、物、產(chǎn)、供、銷，才能不留后遺癥，否則，后患無窮 新華信資本運作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 18頁 作為協(xié)助企業(yè)進(jìn)行資本運營的專業(yè)性機構(gòu)，新華信起著主導(dǎo)和協(xié)調(diào)作用。 如資產(chǎn)評估師
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