華信并購重組業(yè)務ppt課件-免費閱讀
【正文】 ? 新華信的管理咨詢力量為資本運作之后的持續(xù)、完善的后續(xù)改造工作提供了技術保證。 ? 新華信豐富的客戶資源庫是滿足不同客戶的需求的優(yōu)勢平臺。 陷阱二：經營不善 ?針對現金流問題，新華信在設計并購方案時，會盡量幫助客戶采采用現金流量少的購買方式 ?新華信的管理咨詢專家將幫助客戶制定修訂戰(zhàn)略、營銷、人力資源等各方面的政策和管理策略，建立有效制度，進行管理重組，精簡機構，增強科研實力以符合知識經濟的要求。 ?使公司各方面人員及時認識到公司整體的調整工作，了解變動的需要和由此引起的工作變化。 如資產評估師等 按照審計準則、會計準則及其它法規(guī)，審計會計報表，并出具審計報告；協助經營家和律師計算相應的整合成本，對財務和稅收方面提出成本最低化意見和建議；協助建立可供股東控制和監(jiān)督的財務管理制度 新華信資本運作項目組以專業(yè)知識和經驗為企業(yè)提供戰(zhàn)略方案、機會評價和選擇、并購結構設計、價格確定及收購資金的安排等；統(tǒng)一協調參與收購工作的會計、法律、專業(yè)咨詢人員，并參加談判。 無論客戶對于資本運作項目的需求如何 ， 新華信總是將資本運作行為放在企業(yè)的戰(zhàn)略總局中進行全局考慮 ，幫助企業(yè)達到股東利益最大化的最終目標 。 第一類 第二類 據客戶（包括公司、個人、或政府）的要求，對某個行業(yè)、某種市場、某種產品或證券進行深入的研究與分析，向客戶提供較為全面的、長期的決策分析資料。 將支付給目標企業(yè)股東的控制溢價減少到最低程度，控制目標企業(yè) 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財 項目融資 簡介 新華信資本運作業(yè)務 2022－ 5 第 9頁 對于賣方客戶來說，新華信則幫助其以盡可能高的價格出售給最合適的買主。 2. 應客戶要求，新華信將制作針對客戶公司狀況和實際需求的項目建議書，提出項目實施思路，供客戶決策。 ? 進行戰(zhàn)略分析和并購可行性研究 ? 尋找 Mamp。 充分利用可供選擇的資本、證券市場，指導重組的有關法律規(guī)章，進行資產評估及財務。 ? 融資保證：客戶將依賴該融資項目的現金流量和所獲收益用作還款來源，并以項目資產作為融資擔保。再次是合理地操作 誠信原則。 證券專家 金融專家 財務專家 管理咨詢 專家 談判專家 項目 協調人 項目董事 律師 事務所 會計 事務所 證券公司 資產評估 事務所 新 華 信 資 本 運 作 項 目 組 外部機構 新華信資本運作業(yè)務 2022－ 5 第 20頁 新華信將向客戶公司選擇其他中介機構提供合理建議。關鍵的信息錯誤包括交易主體無資格（中國的國有企業(yè)并購時往往發(fā)生這種情況），產權交易客體不明確（無法確定資產和債權、債務的具體數額，財務報表不可信），交易程序違法等。 ?許多情況下與當地政府的合作好壞是成功并購的關鍵。新華信將資本運作作為幫助企業(yè)實現其發(fā)展戰(zhàn)略目標的手段之一，使企業(yè)避免陷入“ 以資本運作替代生產運作 ” 的誤區(qū)，最終達到股東利益最大化的目的。 作為充當聯接宏觀經濟決策與微觀企業(yè)行為的樞紐，新華信與政府部門的良好關系可以起到潤滑劑的作用，并為企業(yè)的資本運作提供更多商業(yè)機會。 資本運營 生產運營 物流 成本控制 產品營銷 人力資源 產品研發(fā) 采購 組織機構 生產過程控制 資本運營與生產經營是企業(yè)成長不可缺少的兩翼。 新華信解決方案 新華信資本運作業(yè)務 2022－ 5 第 24頁 對于企業(yè)并購重組中最可能遇到的三大陷阱，新華信在項目運作過程中都有針對性地作出了防范措施（三） 第三方攻擊是指企業(yè)完成并購后，并購后的新企業(yè)很有可能遭至其他方方面面如法院、行政、和職工等圍攻， ? 債權人和職工等要求立刻進行債務索賠等 ? 由于情況的變化，政府方面可能會有不同程度的干涉，原來所商訂的條件有所改變 ? 各種費用增多：出現工商、稅收、土地、環(huán)保等各種行政機關的規(guī)費和稅收，加上原未出現在財務賬目上的原虧欠水費、電費、煤氣費、電話費等。 針對重組工作，要求深入至企業(yè)基層 新華信資本運作業(yè)務 2022－ 5 第 22頁 對于企業(yè)并購重組中最可能遇到的三大陷
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