華信并購重組業(yè)務(wù)ppt課件(完整版)
【正文】 客戶在收購戰(zhàn)中迅速取得勝利 設(shè)計出反并購策略來，增加收購的成本和困難度，用以防御和抵抗敵意收購公司的進(jìn)攻 判斷并購條件是否合理，與收購者談判，最終達(dá)成有利于雙方的并購合同 尋找符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的收購者，設(shè)計合理的并購條件，促成交易 新 華 信 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財 項目融資 簡介 新華信資本運作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 8頁 對并購中買方來說，新華信的購并業(yè)務(wù)可幫助其以最優(yōu)的方式用最優(yōu)的條件收購最合適的目標(biāo)企業(yè)，從而實現(xiàn)自身的最優(yōu)發(fā)展 進(jìn)行戰(zhàn)略分析，確定并購行動是否有利于公司整體戰(zhàn)略發(fā)展 尋找合適的目標(biāo)公司并從客戶戰(zhàn)略方面對其加以分析 提出具體的收購建議，包括收購策略、收購價格和非價格條件、收購時間表、相關(guān)財務(wù)安排和融資結(jié)構(gòu)等 和目標(biāo)公司董事或大股東接洽并商議收購條款；并作為代理向客戶提供談判技巧和策略的建議 編制有關(guān)的購并公告，詳述有關(guān)購并事宜；制作并購相關(guān)文件，如利潤預(yù)測，至目標(biāo)公司股東的函件（說明收購原因、條件和接納收購程序等） 提出一個可操作性強的、買方有足夠財力去完成的收購計劃 為購并后的重組工作提供建議方案 1 2 4 5 6 7 8 3 在整個收購兼并業(yè)務(wù)操作過程中 ， 為提高交易成功率 ， 新華信同時將收集有關(guān)潛在的收購對手的信息和來自股票市場上有關(guān)金融機構(gòu)對收購要約及條件態(tài)度的反饋等信息 ，以便及時調(diào)整并購策略 。 包括正確的策略、合理的途徑、必要的操作技術(shù) 以戰(zhàn)略為導(dǎo)向進(jìn)行重組 以一定的環(huán)境為依托 因地制宜地選擇實施手段 以完善的后續(xù)工作保障成效 新華信資本運作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 13頁 新華信資本運作業(yè)務(wù)之三：公司理財 公 司 理 財 即：新華信作為客戶的金融顧問或經(jīng)營管理顧問提供咨詢。 ?擴大市場份額 ?Text ?Text ?提高戰(zhàn)略地位 ?增加利潤 ?Text ?降低成本 ?獲得新的發(fā)展動力 ?擴大企業(yè)規(guī)模 股東利益 最大化 提高知名度 取得投資回報 調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu) ?取得經(jīng)營協(xié)同效應(yīng) 資本運作業(yè)務(wù)是作為企業(yè)實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的手段之一 。 客戶企業(yè) 股東 客戶企業(yè) 高管層 客戶 項目組 新華信 項目組 律師 事務(wù)所 會計 事務(wù)所 其他 專業(yè)人員 客戶企業(yè)應(yīng)設(shè)立項目組，配合新華信資本運作項目組工作，以便使新華信迅速、 正確認(rèn)識企業(yè)、及時發(fā)現(xiàn)問題并有針對性地解決問題的保證 對戰(zhàn)略方案和并購結(jié)構(gòu)設(shè)計等合法化，完善相關(guān)的法律手續(xù)，參與編制法律性文件，協(xié)助處理資本運作過程中與法律相關(guān)的事宜。 ?客戶企業(yè) ?新華信 ?使企業(yè)人員熟悉和掌握新華信的工作方法和程序。 新華信解決方案 新華信資本運作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 23頁 對于企業(yè)并購重組中最可能遇到的三大陷阱，新華信在項目運作過程中都有針對性地作出了防范措施（二） 企業(yè)進(jìn)行并購重組后，很有可能面臨各種經(jīng)營上的風(fēng)險，包括： ? 不能象管理原來的企業(yè)那樣管理新的并購后企業(yè)； ? 沒有足夠的現(xiàn)金開展隨后的計劃； ? 不了解新進(jìn)入市場中的競爭對手； ? 經(jīng)濟形勢變化對原先經(jīng)營計劃的沖擊； ? 不能解決企業(yè)和地區(qū)文化差異問題； ? 被購企業(yè)的職員將有關(guān)技術(shù)和市場的商業(yè)秘密外瀉； ? 被購企業(yè)的衛(wèi)星廠或未并部門同行競業(yè)，瓜分市場等。 新華信解決方案 新華信資本運作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 25頁 目 錄 第一部分：新華信所提供的資本運作業(yè)務(wù) 第二部分：新華信資本運作業(yè)務(wù)的操作模式 第三部分：新華信進(jìn)行資本運作的優(yōu)勢資源 第四部分：新華信簡介 新華信資本運作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 26頁 經(jīng)過多年的管理咨詢，新華信積累了大量的客戶資源，具有為客戶各種資本運作需求牽線搭橋的先天優(yōu)勢條件。 ? 新華信的管理經(jīng)驗使新華信有能力對為企業(yè)量身訂做并購后的整合方案。 ? 對新納入部分的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、組織、管理等方面進(jìn)行必要的改造與整合是保證并購重組工作成效的關(guān)鍵。 ? 新華信對并購雙方或其中一方已有
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1