華信并購(gòu)重組業(yè)務(wù)ppt課件(完整版)
【正文】 客戶在收購(gòu)戰(zhàn)中迅速取得勝利 設(shè)計(jì)出反并購(gòu)策略來(lái)，增加收購(gòu)的成本和困難度，用以防御和抵抗敵意收購(gòu)公司的進(jìn)攻 判斷并購(gòu)條件是否合理，與收購(gòu)者談判，最終達(dá)成有利于雙方的并購(gòu)合同 尋找符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的收購(gòu)者，設(shè)計(jì)合理的并購(gòu)條件，促成交易 新 華 信 收購(gòu)與兼并 企業(yè)重組 公司理財(cái) 項(xiàng)目融資 簡(jiǎn)介 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 8頁(yè) 對(duì)并購(gòu)中買方來(lái)說(shuō)，新華信的購(gòu)并業(yè)務(wù)可幫助其以最優(yōu)的方式用最優(yōu)的條件收購(gòu)最合適的目標(biāo)企業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)自身的最優(yōu)發(fā)展 進(jìn)行戰(zhàn)略分析，確定并購(gòu)行動(dòng)是否有利于公司整體戰(zhàn)略發(fā)展 尋找合適的目標(biāo)公司并從客戶戰(zhàn)略方面對(duì)其加以分析 提出具體的收購(gòu)建議，包括收購(gòu)策略、收購(gòu)價(jià)格和非價(jià)格條件、收購(gòu)時(shí)間表、相關(guān)財(cái)務(wù)安排和融資結(jié)構(gòu)等 和目標(biāo)公司董事或大股東接洽并商議收購(gòu)條款；并作為代理向客戶提供談判技巧和策略的建議 編制有關(guān)的購(gòu)并公告，詳述有關(guān)購(gòu)并事宜；制作并購(gòu)相關(guān)文件，如利潤(rùn)預(yù)測(cè)，至目標(biāo)公司股東的函件（說(shuō)明收購(gòu)原因、條件和接納收購(gòu)程序等） 提出一個(gè)可操作性強(qiáng)的、買方有足夠財(cái)力去完成的收購(gòu)計(jì)劃 為購(gòu)并后的重組工作提供建議方案 1 2 4 5 6 7 8 3 在整個(gè)收購(gòu)兼并業(yè)務(wù)操作過(guò)程中 ， 為提高交易成功率 ， 新華信同時(shí)將收集有關(guān)潛在的收購(gòu)對(duì)手的信息和來(lái)自股票市場(chǎng)上有關(guān)金融機(jī)構(gòu)對(duì)收購(gòu)要約及條件態(tài)度的反饋等信息 ，以便及時(shí)調(diào)整并購(gòu)策略 。 包括正確的策略、合理的途徑、必要的操作技術(shù) 以戰(zhàn)略為導(dǎo)向進(jìn)行重組 以一定的環(huán)境為依托 因地制宜地選擇實(shí)施手段 以完善的后續(xù)工作保障成效 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 13頁(yè) 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù)之三：公司理財(cái) 公 司 理 財(cái) 即：新華信作為客戶的金融顧問(wèn)或經(jīng)營(yíng)管理顧問(wèn)提供咨詢。 ?擴(kuò)大市場(chǎng)份額 ?Text ?Text ?提高戰(zhàn)略地位 ?增加利潤(rùn) ?Text ?降低成本 ?獲得新的發(fā)展動(dòng)力 ?擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模 股東利益 最大化 提高知名度 取得投資回報(bào) 調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu) ?取得經(jīng)營(yíng)協(xié)同效應(yīng) 資本運(yùn)作業(yè)務(wù)是作為企業(yè)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的手段之一 。 客戶企業(yè) 股東 客戶企業(yè) 高管層 客戶 項(xiàng)目組 新華信 項(xiàng)目組 律師 事務(wù)所 會(huì)計(jì) 事務(wù)所 其他 專業(yè)人員 客戶企業(yè)應(yīng)設(shè)立項(xiàng)目組，配合新華信資本運(yùn)作項(xiàng)目組工作，以便使新華信迅速、 正確認(rèn)識(shí)企業(yè)、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并有針對(duì)性地解決問(wèn)題的保證 對(duì)戰(zhàn)略方案和并購(gòu)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等合法化，完善相關(guān)的法律手續(xù)，參與編制法律性文件，協(xié)助處理資本運(yùn)作過(guò)程中與法律相關(guān)的事宜。 ?客戶企業(yè) ?新華信 ?使企業(yè)人員熟悉和掌握新華信的工作方法和程序。 新華信解決方案 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 23頁(yè) 對(duì)于企業(yè)并購(gòu)重組中最可能遇到的三大陷阱，新華信在項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中都有針對(duì)性地作出了防范措施（二） 企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)重組后，很有可能面臨各種經(jīng)營(yíng)上的風(fēng)險(xiǎn)，包括： ? 不能象管理原來(lái)的企業(yè)那樣管理新的并購(gòu)后企業(yè)； ? 沒(méi)有足夠的現(xiàn)金開(kāi)展隨后的計(jì)劃； ? 不了解新進(jìn)入市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手； ? 經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化對(duì)原先經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的沖擊； ? 不能解決企業(yè)和地區(qū)文化差異問(wèn)題； ? 被購(gòu)企業(yè)的職員將有關(guān)技術(shù)和市場(chǎng)的商業(yè)秘密外瀉； ? 被購(gòu)企業(yè)的衛(wèi)星廠或未并部門同行競(jìng)業(yè)，瓜分市場(chǎng)等。 新華信解決方案 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 25頁(yè) 目 錄 第一部分：新華信所提供的資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 第二部分：新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù)的操作模式 第三部分：新華信進(jìn)行資本運(yùn)作的優(yōu)勢(shì)資源 第四部分：新華信簡(jiǎn)介 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 26頁(yè) 經(jīng)過(guò)多年的管理咨詢，新華信積累了大量的客戶資源，具有為客戶各種資本運(yùn)作需求牽線搭橋的先天優(yōu)勢(shì)條件。 ? 新華信的管理經(jīng)驗(yàn)使新華信有能力對(duì)為企業(yè)量身訂做并購(gòu)后的整合方案。 ? 對(duì)新納入部分的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、組織、管理等方面進(jìn)行必要的改造與整合是保證并購(gòu)重組工作成效的關(guān)鍵。 ? 新華信對(duì)并購(gòu)雙方或其中一方已有
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