《華信并購重組業(yè)務(wù)》ppt課件-文庫吧
2025-04-21 12:54 本頁面
【正文】 司并從客戶戰(zhàn)略方面對(duì)其加以分析 提出具體的收購建議，包括收購策略、收購價(jià)格和非價(jià)格條件、收購時(shí)間表、相關(guān)財(cái)務(wù)安排和融資結(jié)構(gòu)等 和目標(biāo)公司董事或大股東接洽并商議收購條款；并作為代理向客戶提供談判技巧和策略的建議 編制有關(guān)的購并公告，詳述有關(guān)購并事宜；制作并購相關(guān)文件，如利潤預(yù)測，至目標(biāo)公司股東的函件（說明收購原因、條件和接納收購程序等） 提出一個(gè)可操作性強(qiáng)的、買方有足夠財(cái)力去完成的收購計(jì)劃 為購并后的重組工作提供建議方案 1 2 4 5 6 7 8 3 在整個(gè)收購兼并業(yè)務(wù)操作過程中 ， 為提高交易成功率 ， 新華信同時(shí)將收集有關(guān)潛在的收購對(duì)手的信息和來自股票市場上有關(guān)金融機(jī)構(gòu)對(duì)收購要約及條件態(tài)度的反饋等信息 ，以便及時(shí)調(diào)整并購策略 。 將支付給目標(biāo)企業(yè)股東的控制溢價(jià)減少到最低程度，控制目標(biāo)企業(yè) 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財(cái) 項(xiàng)目融資 簡介 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 9頁 對(duì)于賣方客戶來說，新華信則幫助其以盡可能高的價(jià)格出售給最合適的買主。 進(jìn)行戰(zhàn)略分析，確定公司應(yīng)尋找的買主類型 追蹤潛在的收購公司，尋找符合客戶企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的買主 就收購方提出的收購建議，向公司的董事會(huì)和股東作出收購建議是否公平合理和應(yīng)否接納收購建議的意見 幫助賣方客戶和其會(huì)計(jì)師準(zhǔn)備利潤預(yù)測； 編制有關(guān)的文件和公告，包括新聞公告，說明董事會(huì)對(duì)建議的初步反應(yīng)和他們對(duì)股東的意見 協(xié)助目標(biāo)公司董事會(huì)準(zhǔn)備一份對(duì)收購建議的詳細(xì)分析和他們的決定，寄給本公司的股東 收集來自金融機(jī)構(gòu)相關(guān)的反饋 1 2 4 5 6 7 8 3 以最好的價(jià)格出售給最合適的買主，使企業(yè)獲得最佳的發(fā)展機(jī)會(huì) 評(píng)價(jià)賣方公司和其業(yè)務(wù)，以便在談判中達(dá)到較高的交易價(jià)格；提供達(dá)成公平交易條件的建議 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財(cái) 項(xiàng)目融資 簡介 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 10頁 對(duì)敵意購并中的目標(biāo)企業(yè)及其股東而言，新華信的反購并業(yè)務(wù)則可幫助它們以盡可能低的代價(jià)實(shí)現(xiàn)反收購，從而捍衛(wèi)其正當(dāng)權(quán)益。 ?根據(jù)客戶的具體情況，為公司設(shè)計(jì)合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)以預(yù)防敵意收購 ?為公司制定董事會(huì)章程，設(shè)計(jì)特定條款 ?為公司設(shè)計(jì)反收購重組（根據(jù)公司戰(zhàn)略確定正向重組或負(fù)向重組）方案 ?在客戶公司面臨敵意收購時(shí)，為客戶尋找善意收購者并促成交易，從而使客戶公司擺脫被敵意收購的命運(yùn) ?幫助客戶公司實(shí)行 MBO 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財(cái) 項(xiàng)目融資 簡介 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 11頁 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù)之二：企業(yè)重組 在企業(yè)重組業(yè)務(wù)中，新華信的使命在于：發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)的價(jià)值，并通過一定技術(shù)手段進(jìn)行援助， 使企業(yè)重組自身的優(yōu)勢資源、權(quán)利與義務(wù)，清理成長中積累的負(fù)擔(dān)和阻止發(fā)展的阻礙，以增強(qiáng)市場融資功能，實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財(cái) 項(xiàng)目融資 簡介 管理重組 業(yè)務(wù)重組 與結(jié)構(gòu)調(diào)整 資產(chǎn)重組 財(cái)務(wù)重組 股權(quán)重組 企業(yè)重組 ? 資產(chǎn)整合 ? 資產(chǎn)剝離 ? 資產(chǎn)托售 ? 資產(chǎn)托管 ? 財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 優(yōu)化 ? 債務(wù)重組 ? 債權(quán)重組 ? 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的 分散與消化 ? 組織結(jié)構(gòu) 創(chuàng)新設(shè)計(jì) ? 人力資源的 整合與激勵(lì) ? 營銷體系 設(shè)計(jì)與實(shí)施 ? 公司合并 ? 公司分立 ? 公司分拆 ? 公司合資、 聯(lián)營 ? 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略調(diào)整 ? 戰(zhàn)略合作方 的引入 ? 股本擴(kuò)張與收縮 ? 國有股退出 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 12頁 在企業(yè)重組業(yè)務(wù)中，新華信充分考慮各種影響因素并加以協(xié)調(diào)利用，以保證重組的成功。 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財(cái) 項(xiàng)目融資 簡介 無論是企業(yè)、機(jī)構(gòu)或政府，都需要具有著眼于戰(zhàn)略考慮的明確目標(biāo)；制定出資產(chǎn)重組的實(shí)施方案；有對(duì)于重組內(nèi)容進(jìn)行經(jīng)營管理的總體設(shè)計(jì)。 充分利用可供選擇的資本、證券市場，指導(dǎo)重組的有關(guān)法律規(guī)章，進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估及財(cái)務(wù)。法律機(jī)構(gòu)的配合，必要的政府政策
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