華信并購重組業(yè)務(wù)ppt課件-wenkub
2023-05-21 12:54:40 本頁面
【正文】 準(zhǔn)備 達(dá)成交易 準(zhǔn)備階段 談判階段 整合階段 ?戰(zhàn)略分析 ?制定并購戰(zhàn)略 ?確定并購交易規(guī)模 ?開發(fā)并購標(biāo)準(zhǔn) ?目標(biāo)企業(yè)搜尋、篩選和確定 ?并購可行性分析 ?設(shè)計(jì)并購方案 ?確定并購條件 ?參與并購合同的談判 ?達(dá)成雙方都接受的并購條款 ?協(xié)助買方籌集必要的資金 ?設(shè)計(jì)資產(chǎn)重組方案 ?評(píng)估組織適應(yīng)性和企業(yè)文化特點(diǎn) ?并購雙方的戰(zhàn)略協(xié)調(diào) ?并購雙方的組織協(xié)調(diào)和文化協(xié)調(diào) 收 購 兼 并 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財(cái) 項(xiàng)目融資 簡(jiǎn)介 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 7頁 面對(duì)不同需求的客戶，新華信提供各自有針對(duì)性的解決方案。 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù)聯(lián)系人： 趙民 電話： 010－ 64606868 手機(jī)： 13301281277 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 3頁 目 錄 第一部分：新華信所提供的資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 第二部分：新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù)的操作模式 第三部分：新華信進(jìn)行資本運(yùn)作的優(yōu)勢(shì)資源 第四部分：新華信簡(jiǎn)介 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 4頁 以管理咨詢?yōu)榛A(chǔ)，作為企業(yè)的購并策劃和財(cái)務(wù)經(jīng)營顧問，新華信將幫助企業(yè)成功地進(jìn)行資本運(yùn)營。新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022年 5月 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 2頁 聲 明 1. 本文件是對(duì)新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù)的整體介紹。 企業(yè)資本運(yùn)營 調(diào)整資本存量 謀求資本增量 外部資金籌集 內(nèi)部利潤(rùn)積累 并購、重組 融資顧問 并購策劃顧問 財(cái)務(wù)經(jīng)營顧問 管理咨詢顧問 管理咨詢顧問 新華信 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財(cái) 項(xiàng)目融資 簡(jiǎn)介 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 5頁 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù)之一：收購與兼并 擴(kuò)大規(guī)模 調(diào)整 企業(yè)結(jié)構(gòu) 獲得 優(yōu)勢(shì)資源 增加 市場(chǎng)份額 股東利潤(rùn) 最大化 提高知名度 取得投資 回報(bào) 企 業(yè) 收購兼并 新 華 信 不論企業(yè)是出于追求利潤(rùn)還是迫于競(jìng)爭(zhēng)的壓力，新華信都會(huì)從企業(yè)的戰(zhàn)略角度出發(fā)，幫助企業(yè)達(dá)到其進(jìn)行收購兼并的目的。 客 戶 買方 賣方／目標(biāo)公司 友好協(xié)商 進(jìn)行善意收購 為挫敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 進(jìn)行敵意收購 反并購 面對(duì)善意收購 尋找 善意收購者 設(shè)計(jì)最優(yōu)的方式和條件收購最合適的目標(biāo)企業(yè)，消除并購后的整合障礙，達(dá)到雙贏 設(shè)計(jì)合理收購價(jià)格和收購行動(dòng)計(jì)劃，使客戶在收購戰(zhàn)中迅速取得勝利 設(shè)計(jì)出反并購策略來，增加收購的成本和困難度，用以防御和抵抗敵意收購公司的進(jìn)攻 判斷并購條件是否合理，與收購者談判，最終達(dá)成有利于雙方的并購合同 尋找符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的收購者，設(shè)計(jì)合理的并購條件，促成交易 新 華 信 收購與兼并 企業(yè)重組 公司理財(cái) 項(xiàng)目融資 簡(jiǎn)介 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 8頁 對(duì)并購中買方來說，新華信的購并業(yè)務(wù)可幫助其以最優(yōu)的方式用最優(yōu)的條件收購最合適的目標(biāo)企業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)自身的最優(yōu)發(fā)展 進(jìn)行戰(zhàn)略分析，確定并購行動(dòng)是否有利于公司整體戰(zhàn)略發(fā)展 尋找合適的目標(biāo)公司并從客戶戰(zhàn)略方面對(duì)其加以分析 提出具體的收購建議，包括收購策略、收購價(jià)格和非價(jià)格條件、收購時(shí)間表、相關(guān)財(cái)務(wù)安排和融資結(jié)構(gòu)等 和目標(biāo)公司董事或大股東接洽并商議收購條款；并作為代理向客戶提供談判技巧和策略的建議 編制有關(guān)的購并公告，詳述有關(guān)購并事宜；制作并購相關(guān)文件，如利潤(rùn)預(yù)測(cè)，至目標(biāo)公司股東的函件（說明收購原因、條件和接納收購程序等） 提出一個(gè)可操作性強(qiáng)的、買方有足夠財(cái)力去完成的收購計(jì)劃 為購并后的重組工作提供建議方案 1 2 4 5 6 7 8 3 在整個(gè)收購兼并業(yè)務(wù)操作過程中 ， 為提高交易成功率 ， 新華信同時(shí)將收集有關(guān)潛在的收購對(duì)手
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