華信并購(gòu)重組業(yè)務(wù)ppt課件-wenkub
2023-05-21 12:54:40 本頁(yè)面
【正文】 準(zhǔn)備 達(dá)成交易 準(zhǔn)備階段 談判階段 整合階段 ?戰(zhàn)略分析 ?制定并購(gòu)戰(zhàn)略 ?確定并購(gòu)交易規(guī)模 ?開(kāi)發(fā)并購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) ?目標(biāo)企業(yè)搜尋、篩選和確定 ?并購(gòu)可行性分析 ?設(shè)計(jì)并購(gòu)方案 ?確定并購(gòu)條件 ?參與并購(gòu)合同的談判 ?達(dá)成雙方都接受的并購(gòu)條款 ?協(xié)助買方籌集必要的資金 ?設(shè)計(jì)資產(chǎn)重組方案 ?評(píng)估組織適應(yīng)性和企業(yè)文化特點(diǎn) ?并購(gòu)雙方的戰(zhàn)略協(xié)調(diào) ?并購(gòu)雙方的組織協(xié)調(diào)和文化協(xié)調(diào) 收 購(gòu) 兼 并 收購(gòu)與兼并 企業(yè)重組 公司理財(cái) 項(xiàng)目融資 簡(jiǎn)介 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 7頁(yè) 面對(duì)不同需求的客戶，新華信提供各自有針對(duì)性的解決方案。 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù)聯(lián)系人： 趙民 電話： 010－ 64606868 手機(jī)： 13301281277 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 3頁(yè) 目 錄 第一部分：新華信所提供的資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 第二部分：新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù)的操作模式 第三部分：新華信進(jìn)行資本運(yùn)作的優(yōu)勢(shì)資源 第四部分：新華信簡(jiǎn)介 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 4頁(yè) 以管理咨詢?yōu)榛A(chǔ)，作為企業(yè)的購(gòu)并策劃和財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)顧問(wèn)，新華信將幫助企業(yè)成功地進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)。新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022年 5月 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 2頁(yè) 聲 明 1. 本文件是對(duì)新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù)的整體介紹。 企業(yè)資本運(yùn)營(yíng) 調(diào)整資本存量 謀求資本增量 外部資金籌集 內(nèi)部利潤(rùn)積累 并購(gòu)、重組 融資顧問(wèn) 并購(gòu)策劃顧問(wèn) 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)顧問(wèn) 管理咨詢顧問(wèn) 管理咨詢顧問(wèn) 新華信 收購(gòu)與兼并 企業(yè)重組 公司理財(cái) 項(xiàng)目融資 簡(jiǎn)介 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 5頁(yè) 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù)之一：收購(gòu)與兼并 擴(kuò)大規(guī)模 調(diào)整 企業(yè)結(jié)構(gòu) 獲得 優(yōu)勢(shì)資源 增加 市場(chǎng)份額 股東利潤(rùn) 最大化 提高知名度 取得投資 回報(bào) 企 業(yè) 收購(gòu)兼并 新 華 信 不論企業(yè)是出于追求利潤(rùn)還是迫于競(jìng)爭(zhēng)的壓力，新華信都會(huì)從企業(yè)的戰(zhàn)略角度出發(fā)，幫助企業(yè)達(dá)到其進(jìn)行收購(gòu)兼并的目的。 客 戶 買方 賣方／目標(biāo)公司 友好協(xié)商 進(jìn)行善意收購(gòu) 為挫敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 進(jìn)行敵意收購(gòu) 反并購(gòu) 面對(duì)善意收購(gòu) 尋找 善意收購(gòu)者 設(shè)計(jì)最優(yōu)的方式和條件收購(gòu)最合適的目標(biāo)企業(yè)，消除并購(gòu)后的整合障礙，達(dá)到雙贏 設(shè)計(jì)合理收購(gòu)價(jià)格和收購(gòu)行動(dòng)計(jì)劃，使客戶在收購(gòu)戰(zhàn)中迅速取得勝利 設(shè)計(jì)出反并購(gòu)策略來(lái)，增加收購(gòu)的成本和困難度，用以防御和抵抗敵意收購(gòu)公司的進(jìn)攻 判斷并購(gòu)條件是否合理，與收購(gòu)者談判，最終達(dá)成有利于雙方的并購(gòu)合同 尋找符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的收購(gòu)者，設(shè)計(jì)合理的并購(gòu)條件，促成交易 新 華 信 收購(gòu)與兼并 企業(yè)重組 公司理財(cái) 項(xiàng)目融資 簡(jiǎn)介 新華信資本運(yùn)作業(yè)務(wù) 2022－ 5 第 8頁(yè) 對(duì)并購(gòu)中買方來(lái)說(shuō)，新華信的購(gòu)并業(yè)務(wù)可幫助其以最優(yōu)的方式用最優(yōu)的條件收購(gòu)最合適的目標(biāo)企業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)自身的最優(yōu)發(fā)展 進(jìn)行戰(zhàn)略分析，確定并購(gòu)行動(dòng)是否有利于公司整體戰(zhàn)略發(fā)展 尋找合適的目標(biāo)公司并從客戶戰(zhàn)略方面對(duì)其加以分析 提出具體的收購(gòu)建議，包括收購(gòu)策略、收購(gòu)價(jià)格和非價(jià)格條件、收購(gòu)時(shí)間表、相關(guān)財(cái)務(wù)安排和融資結(jié)構(gòu)等 和目標(biāo)公司董事或大股東接洽并商議收購(gòu)條款；并作為代理向客戶提供談判技巧和策略的建議 編制有關(guān)的購(gòu)并公告，詳述有關(guān)購(gòu)并事宜；制作并購(gòu)相關(guān)文件，如利潤(rùn)預(yù)測(cè)，至目標(biāo)公司股東的函件（說(shuō)明收購(gòu)原因、條件和接納收購(gòu)程序等） 提出一個(gè)可操作性強(qiáng)的、買方有足夠財(cái)力去完成的收購(gòu)計(jì)劃 為購(gòu)并后的重組工作提供建議方案 1 2 4 5 6 7 8 3 在整個(gè)收購(gòu)兼并業(yè)務(wù)操作過(guò)程中 ， 為提高交易成功率 ， 新華信同時(shí)將收集有關(guān)潛在的收購(gòu)對(duì)手
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