保險(xiǎn)公司分析團(tuán)隊(duì)kpi指標(biāo)說明及改善報(bào)告課件(39頁)-保險(xiǎn)培訓(xùn)-文庫吧資料
2024-08-23 17:04本頁面
【正文】 也相同，相比之下西寧的人力走勢并沒有在后半年呈強(qiáng)勁上升之勢，且全年升幅不大，這一點(diǎn)從下面和西寧環(huán)境類似的機(jī)構(gòu)對比中就可以看出來。 險(xiǎn)種方面有一點(diǎn)值得注意：西寧辦事處在推廣了新險(xiǎn)種之后，整體業(yè)績并未有明顯提高，也就是說，我們的險(xiǎn)種優(yōu)勢搶的是自己老險(xiǎn)種的市場，這與機(jī)構(gòu)對險(xiǎn)種宣導(dǎo)不夠、啟動(dòng)不重視、市場定位不明確有直接關(guān)系。雖然辦事處提前超額完成了任務(wù)，但很遺憾沒有借新險(xiǎn)種推廣的機(jī)會(huì)，使自己的業(yè)績、人力進(jìn)一步成長。 以上數(shù)據(jù)來源西寧分公司 2020年 8月上報(bào)。 兩個(gè)口徑：預(yù)收數(shù)與承保數(shù) 預(yù)收數(shù)： 承保數(shù)： FYP=新契約保費(fèi) +首年續(xù)期 當(dāng)期契撤件保費(fèi) 當(dāng)期全額退保件保費(fèi) 首年度傭金（ FYC）：首年度保費(fèi) *首年度傭金率 4 期初人力：報(bào)告期第一個(gè)工作日在職業(yè)務(wù)員人數(shù) 根據(jù)報(bào)告期不同可分為月初人力、季初人力、年初人力 期初人力 =上期期末人力 期末人力：報(bào)告期最后一個(gè)工作日在職業(yè)務(wù)員人數(shù) 根據(jù)報(bào)告期不同可分為月末人力、季末人力、年末人力 期末人力 =下期期初人力 5 實(shí)動(dòng)人力：報(bào)告期內(nèi)實(shí)際產(chǎn)生業(yè)績的業(yè)務(wù)員人數(shù) 根據(jù)職級(jí)不同可分為試用實(shí)動(dòng)人力、正式實(shí)動(dòng)人力、主任以上實(shí)動(dòng)人力 實(shí)動(dòng)人力應(yīng)包括報(bào)告期內(nèi)有業(yè)績產(chǎn)生，但期末前又脫落的人力 平均人力： =（期初人力 +期末人力） /2 （月） =（期初人力 +期末人力） /3 （季） =（期初人力 +期末人力） /12 （年） 6 FYP計(jì)劃達(dá)成率：報(bào)告期內(nèi)完成 FYP計(jì)劃的百分比 FYP計(jì)劃達(dá)成率 =報(bào)告期實(shí)際完成 FYP/報(bào)告期 FYP計(jì)劃 FYP年計(jì)劃進(jìn)度：截止報(bào)告月的 FYP年計(jì)劃完成率 FYP增長率：報(bào)告期相對于基期的 FYP增長比率 FYP增長率 =（報(bào)告期 FYP基期 FYP） /基期 FYP 同比增長：實(shí)務(wù)中通常與去年同期相比，稱為同比增長 7 人均 FYP：報(bào)告期內(nèi)平均每人完成的 FYP量 人均 FYP=報(bào)告期實(shí)際完成 FYP/報(bào)告期平均人力 1 人均產(chǎn)能：報(bào)告期內(nèi)平均每位實(shí)動(dòng)業(yè)務(wù)員完成的 FYP量 人均產(chǎn)能 =報(bào)告期實(shí)際完成 FYP/報(bào)告期實(shí)動(dòng)人數(shù) 1 件均保費(fèi)：報(bào)告期內(nèi)平均每件保單所收入的保費(fèi)量 件均保費(fèi) =報(bào)告期實(shí)際完成 FYP/報(bào)告期新契約件數(shù) 新契約保單件數(shù)指主險(xiǎn)保單件數(shù) 8 1 人均件數(shù)：報(bào)告期內(nèi)平均每人完成的保單件數(shù) 人均件數(shù) =報(bào)告期內(nèi)新契約保單件數(shù) /報(bào)告期平 均業(yè)務(wù)員人數(shù) 1 有效人均件數(shù)：報(bào)告期內(nèi)平均每位實(shí)動(dòng)業(yè)務(wù)員完 成的保單件數(shù) 有效人均件數(shù) =報(bào)告期內(nèi)新契約保單件數(shù) /當(dāng)月實(shí)動(dòng)人力 1活動(dòng)率：報(bào)告期內(nèi)實(shí)動(dòng)人力占報(bào)告期平均人力的比率 活動(dòng)率 =報(bào)告期實(shí)動(dòng)人力 /報(bào)告期平均人力 可根據(jù)各層級(jí)分別計(jì)算活動(dòng)率 9 1 增員率：報(bào)告期內(nèi)新進(jìn)業(yè)務(wù)員人數(shù)與期初人力的比率 新進(jìn)業(yè)務(wù)員包括報(bào)告期內(nèi)新進(jìn)又在期末前脫落的人員 季度平均增員率 =報(bào)告期新進(jìn)業(yè)務(wù)員人數(shù) /本季度各月月初人力之和 1 脫落率：報(bào)告期內(nèi)脫落業(yè)務(wù)員人數(shù)與期初人力的比率 脫落率 =報(bào)告期脫落業(yè)務(wù)員人數(shù) /期初業(yè)務(wù)員人數(shù) 平均脫落率 =報(bào)告期累計(jì)脫落人數(shù) /報(bào)告期各月平均人數(shù)之和 增員率 =報(bào)告期新進(jìn)業(yè)務(wù)員人數(shù) /期初人力 脫落人數(shù)指離職人數(shù)，不包括晉升、降級(jí)業(yè)務(wù)員人數(shù) 10 營銷 KPI指標(biāo)績效分析及改善措施 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展模式 業(yè)績 =人力 *人均 FYP 業(yè)績 =人力 *活動(dòng)率 *人均產(chǎn)能 業(yè)績 =人力 *活動(dòng)率 *人均件數(shù) *件均保費(fèi)
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