【正文】 公 形式 關(guān) B 司 設(shè)計、成本苗木選擇 單層停車方案圖 決 點 節(jié)能 方案 結(jié) 路網(wǎng)設(shè)計 設(shè)計、成本、 3 修 選擇 等） 貫徹景觀標(biāo)準(zhǔn)做 工程 構(gòu)建設(shè)計 構(gòu)件深化設(shè)計階段 施工圖設(shè)計 產(chǎn)品經(jīng)濟性內(nèi)容 成果 成果指標(biāo) （包含但不限） 參與部門 決策 決策 決策 會議 分級 形式 階段 時間 概念設(shè)計 產(chǎn)品經(jīng)濟性內(nèi)容 項目產(chǎn)品組合 成熟產(chǎn)品運用 可售比 項目公建配套 配套商業(yè) 路網(wǎng)設(shè)計 項目出入口 道路寬度 單組團大小 單組團出入口 地面地用 停車方式 車位大小 地下車庫設(shè)置與面積 機械車位 按原有地勢規(guī)劃產(chǎn)品排布及 設(shè)計場地標(biāo)高 組合 營銷 屋頂造型 屋面面積 /基地面積 設(shè)計、成本 路網(wǎng)簡潔合理 道路 /占地面積比 量小車位 數(shù) 設(shè)置及面積最 唯一，單車位占地下 稿 方案 長度 /地塊長度 動土量最少 量、場地標(biāo)高平均降 積；贈送建造面積比 成本 A 實際地面車位比 /規(guī) 節(jié)能 工程 低 /增加值 概念規(guī)劃設(shè)計階段 外挑外掛構(gòu)件 。即將基準(zhǔn)版提前到方案階段，取消初步設(shè)計階段的目標(biāo)成本。取得方案審查意見書后 10天內(nèi)提交上線。 預(yù)估金額是否合理。 預(yù)計調(diào)整費項的調(diào)整依據(jù)是什么？ 調(diào)整后的分項、總額是否合理？ 與目標(biāo)成本對比。 是否與產(chǎn)品配置匹配？ 是否滿足收益指標(biāo)？ 總額及分項的合理性。 44 計劃體系策劃 －集團級三級計劃體系 集團級 集團營運線 公司發(fā)展戰(zhàn)略 /三年經(jīng)營目標(biāo)計劃 戰(zhàn)略規(guī)劃 公司級 公司管理層 一級總體計劃 《 年度經(jīng)營目標(biāo)計劃 》 財務(wù) 《 項目營運目標(biāo)書 》 －項目 (含里程碑節(jié)點 /一級計劃 ) 《 年度職能目標(biāo)計劃 》 職能 部門級 崗位級 公司營運崗 專業(yè)崗位 二級項目計劃 《 項目二級開發(fā)節(jié)點計劃 》 （營運） 三級項目計劃 《 項目總進度控制計劃 》 項目 《 設(shè)計出圖計劃 》 設(shè)計 《 報建計劃 》 報建 《 配套計劃 》 項目事務(wù) 《 采購計劃 》 采購 《 營銷作業(yè)計劃 》 營銷 《 開放區(qū)開盤專項計劃 》 營銷 《 竣工驗收專項計劃 》 工程 《 產(chǎn)品交付專項計劃 》 客戶服務(wù) 二級職能計劃 《 各職能月度目標(biāo)計劃 》 （各職能部門） 三級職能計劃 《 各崗位月 /季度工作目標(biāo) 計劃 》 45 2 3 4 5 6 8 9 某集團 14個里程碑節(jié)點 關(guān)注什么？ 編號 1 7 10 11 12 13 14 名稱 辦理國土使用權(quán)證 交地（發(fā)展部向工程部交地） 完成方案設(shè)計 完成初步設(shè)計 完成施工圖設(shè)計 取得施工許可證 項目開工 售樓處、樣板房開放 取得預(yù)售許可證 開盤 景觀施工進場 竣工備案 交房 交房完成 95% 執(zhí)行部門 發(fā)展部 發(fā)展部 研發(fā)部 研發(fā)部 研發(fā)部 工程部 工程部 營銷部 工程部 營銷部 工程部 營銷部 營銷部 營銷部 總部重點管控 5個節(jié)點 1 2 3 4 5 46 計劃特點－ TQC融合 基于成果（ Q)導(dǎo)向，融合 TQC(T時效、 Q階段成果、 C關(guān)鍵決策） 成果導(dǎo)向的 TQC計劃范 例 T Q Q C 47 特點 4：價值提升 建立全過程目標(biāo)成本體系 投資論證階段成本 產(chǎn)品交付標(biāo)準(zhǔn) 目標(biāo)成本測算模型 估算 定位策劃階段多方 案測算比對 概念深化方案成本 概算 責(zé)任目標(biāo)成本指導(dǎo)書 動態(tài)成本月報（含動態(tài) 成本信息） 責(zé)任 目標(biāo) 成本 管理 動態(tài) 成本 管理 方案設(shè)計成本測算 初設(shè)階段下達(dá)目標(biāo) 成本 項目 合約 框架 確定 設(shè)計 階段 成本 管理 變更簽證 成本信息庫 項目實施階段的成 本管理 工程結(jié)算管理 項目后評估（成本 部分） 48 明確成本關(guān)鍵管理點 項目立項，成本管理開始啟動 項目可研 /規(guī)劃設(shè)計 概念 /規(guī)劃設(shè)計 可研測算 經(jīng)濟控制指標(biāo)、獎 罰指標(biāo)提供 測算及經(jīng)濟指標(biāo)提 供 CP1 目標(biāo)成本編制 CP2 簽發(fā)審批 方案、擴初、施工 圖設(shè)計 CP4 責(zé)任成本實施評估 成本優(yōu)化與控制 CP3 施工圖完成 二次設(shè)計完成 目標(biāo)成本修訂 優(yōu)化測算 簽發(fā)審批 注： 圖中標(biāo)注出 CP，其序號 CP5 編制預(yù)算、清單 經(jīng)濟評審 招標(biāo)采購 應(yīng)與后面流程關(guān)鍵點說 明的序號保持一致。 174。 174。 對萬科的節(jié)點進行分析 ——客戶導(dǎo)向、過程 控制、價值鏈前段控制 過程控制點 財務(wù) /資金 產(chǎn)品品質(zhì) 客戶導(dǎo)向 管理精細(xì)化 項目策劃 看“項目成功” 前期設(shè)計階段 《 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 》 《 施工許可證 》 174。 174。 174。 174。 174。 174。 174。 174。 174。 174。 辦理集中交付的完成時間。 《 竣工備案證 》 交公司歸檔的時間。 從室外配套管網(wǎng)及景觀的完成時間，以綠化工程的完成時間為準(zhǔn)。 在取得預(yù)售許可證后，第一次正式開盤銷售的時間。 《 預(yù)售許可證 》 交公司歸檔的時間。（如非工程量清單招標(biāo)需作說明） 《 施工許可證 》 交公司歸檔的時間 樁基施工開始或土方開工的時間 主體結(jié)構(gòu)施工到正負(fù)零的完成時間 主體結(jié)構(gòu)封頂?shù)耐瓿蓵r間 公司審批 公司級會議 專項決策會 JT170 JT180 JT190 JT200 JT210 JT220 JT230 銷售展示區(qū)實施計劃確定 主體結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)售條件 取得 《 預(yù)售許可證 》 銷售展示區(qū)開放時間 銷售開盤時間 外腳手架拆除 室外配套、園建完成 銷售部門提出展示區(qū)的范圍、形象進度要求、樣板間等需求，經(jīng)過項目群各專業(yè)綜合討論后，銷售展示區(qū)實施計公司審批 公司級會議 主體結(jié)構(gòu)進度達(dá)到取得預(yù)售許可證的要求。 可用于施工及招標(biāo)的施工圖完成時間。 用于報 《 建筑工程規(guī)劃許可證 》 的圖紙完成時間，包含平立剖面的建筑圖。 JT050 JT060 JT070 實施方案完成 基礎(chǔ)施工圖完成 施工報建圖完成 實施方案完成時間為方案通過集團或區(qū)域確認(rèn)的時間（以通過集團或區(qū)域評審的會議記錄時間為準(zhǔn)）。 取得規(guī)劃局方案審批意見書并交公司存檔的時間。 －創(chuàng)新項目、新公司第一個項目、商業(yè)面積超過 5萬平米（不計社區(qū)商業(yè)門面）：取得土地（第一筆土地款支付）后 45個工作日內(nèi)。 要素安 排和價 值目標(biāo) 。 審核。成本 管理 產(chǎn)品線 資金管理中心： 非資本市場融資 運營線 集團資金管理 管理；資本市場融資 總裁辦公室： 信息管理；客戶關(guān)系管理；期 刊管理；公共關(guān)系管理 人力資源部： 招聘管理；培訓(xùn)管理；績效管 理；薪酬管理；職業(yè)發(fā)展管理；員工關(guān)系管理 物業(yè)管理部： 物業(yè)公司管理；集團總部行政 后勤管理 流程信息部： 流程規(guī)劃； IT系統(tǒng)運用管理 管理線 監(jiān)控線 風(fēng)險管控部： 審計管理；法律事務(wù)管理 財務(wù)管理部： 財務(wù)會計及核算；經(jīng)營計 劃管理；稅務(wù)管理； 戰(zhàn)略投資部： 戰(zhàn)略規(guī)劃；新項目評估 26 26 戰(zhàn)略導(dǎo)向 平臺支持 控制前端 風(fēng)險平衡 集團組織管控 4個特點 戰(zhàn)略導(dǎo)向：關(guān)注產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和工業(yè)化生產(chǎn) 戰(zhàn)略導(dǎo)向 平臺支持 控制前端 風(fēng)險平衡 部門：建筑研究部 產(chǎn)品管理部 3類平臺：資源平臺－產(chǎn)品平臺、供方與采購平臺、 HR平臺、資金平臺 專業(yè)支持平臺－客戶細(xì)分 產(chǎn)品研發(fā) 營運管理平臺－流程與信息化 風(fēng)險管控 控制方式：重點控制價值鏈前端（從項目論證到設(shè)計環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點） 通過制定程序及確定方法 (如戰(zhàn)略采購）控制前端 通過過程信息反饋進行過程監(jiān)控 事后評估或者考核進行事后控制（如成本考核 審計） 管理方式：集團在三個方面強勢管理 下屬公司管理一致性高 組織設(shè)置強調(diào)風(fēng)險控制的原則 人力資源 風(fēng)險管控（審計） 財務(wù)管理強勢管控。 ：配合專業(yè)的任務(wù)。 二、工程施工管理階段和銷售管理階段的時間存在重疊。 財務(wù)控制 /戰(zhàn)略； 營銷 /銷售； 項目策劃； 設(shè)計開發(fā) /工程管理； 人力資源。 總部的核心 職能 財務(wù)控制； 法律； 企業(yè)并購。 公司業(yè)務(wù)組合的協(xié)調(diào)發(fā)展； 投資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略優(yōu)化與協(xié)調(diào)； 戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的培育。 行管理。 8 ? 收益類指標(biāo)： 銷售利潤 /結(jié) 轉(zhuǎn)收入 /銷售利潤率 /投資回 報率 /IRR ? 資金類指標(biāo)： 經(jīng)營性現(xiàn)金 流 /資金平衡 財務(wù)視角 運營視角 ? 進度指標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo) ? 專業(yè)管理目標(biāo) : 如目標(biāo)成本 評價指標(biāo) ? 公司品牌： 知名度 /認(rèn)知度 /美譽度等 ? 客戶滿意度： 滿意度（規(guī) 劃設(shè)計 /銷售服務(wù) /工程質(zhì)量 /