【正文】 這對(duì)于箱運(yùn)公司今后的發(fā)展是不利的資料來(lái)源：埃森哲訪談內(nèi)部評(píng)估 – 箱運(yùn)公司內(nèi)部戰(zhàn)略組織航管箱管 市場(chǎng)航運(yùn) 聯(lián)運(yùn)XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司人力資源 電腦財(cái)務(wù)77幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 箱運(yùn)公司的組織內(nèi)部設(shè)有多個(gè)可能存在業(yè)務(wù)關(guān)系的利潤(rùn)中心，導(dǎo)致公司內(nèi)部大量協(xié)調(diào)的工作，無(wú)法使企業(yè)達(dá)到效益最大化n 經(jīng)常出現(xiàn)的箱運(yùn)公司分公司多占用艙位的情況導(dǎo)致了 公司信譽(yù)和形象受到影響 公司客戶資源受到損失n 由于公司目前對(duì)航運(yùn)一部和航運(yùn)二部進(jìn)行分別進(jìn)行利潤(rùn)考核，不利于跨航線業(yè)務(wù)的開展，增加了許多協(xié)調(diào)的工作，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本、管理成本的上升，無(wú)法達(dá)到企業(yè)利潤(rùn)的最大化資料來(lái)源：埃森哲訪談內(nèi)部評(píng)估 – 箱運(yùn)公司內(nèi)部戰(zhàn)略組織航管箱管 市場(chǎng)航運(yùn) 聯(lián)運(yùn)XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司人力資源 電腦財(cái)務(wù)78幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 分公司組織架構(gòu)設(shè)置不統(tǒng)一，部門功能設(shè)置不統(tǒng)一，不利于公司的規(guī)范管理天津分公司組織結(jié)構(gòu) 山東分公司組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理副總經(jīng)理 副總經(jīng)理箱管部航運(yùn)部船代部進(jìn)口部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部貨運(yùn)部總經(jīng)理助理同為箱運(yùn)公司下屬的分公司卻有完全不同的組織架構(gòu)，將會(huì)影響公司管理制度的完善和信息系統(tǒng)的建設(shè)資料來(lái)源： XX箱運(yùn)公司天津分公司、山東分公司 ISO9002認(rèn)證文件內(nèi)部評(píng)估 – 箱運(yùn)公司內(nèi)部戰(zhàn)略組織航管箱管 市場(chǎng)航運(yùn) 聯(lián)運(yùn)XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司人力資源 電腦財(cái)務(wù)箱管航運(yùn)部總經(jīng)理副總經(jīng)理 副總經(jīng)理港口操作部船代進(jìn)口單證現(xiàn)場(chǎng)市場(chǎng)部物流發(fā)展部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部石家莊辦事處河南辦事處西安辦事處79幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 質(zhì)量驅(qū)動(dòng)型組織世界級(jí)組織基本型組織n 物流方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先者n 從服務(wù)、價(jià)值和價(jià)格等方面綜合制訂決策n 積極制訂并實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)n 創(chuàng)新性地選擇和組合各種運(yùn)營(yíng)模式n 將供應(yīng)商、客戶和自身作為一條線來(lái)考慮n 減少服務(wù)提供商的數(shù)量，關(guān)鍵供應(yīng)商的數(shù)量有所增加n 緩慢增加服務(wù)需求n 衡量標(biāo)準(zhǔn)：衡量質(zhì)量和服務(wù)n 采用低風(fēng)險(xiǎn)的 “ 試驗(yàn)和采用 ” 的方法n 在選擇服務(wù)提供商時(shí)注重品牌和形象n 基于成本或者服務(wù)制訂決策n 通常不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)n 傳統(tǒng)的模式：組織結(jié)構(gòu)服務(wù)于運(yùn)營(yíng)n 質(zhì)量、服務(wù)和成本沒有同時(shí)考慮n 較難同服務(wù)提供商建立合作伙伴關(guān)系n 沒有考慮運(yùn)營(yíng)模式、服務(wù)需求、質(zhì)量和成本之間的關(guān)系n 沒有完善的流程來(lái)跟蹤質(zhì)量、績(jī)效和成本— 發(fā)展 — — 特點(diǎn) —而作為一個(gè)大型的海運(yùn)公司，其組織結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略都在向世界級(jí)最佳實(shí)踐的方向發(fā)展戰(zhàn)略組織航管箱管 市場(chǎng)航運(yùn) 聯(lián)運(yùn)XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司人力資源 電腦財(cái)務(wù)80幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) — 計(jì)劃 —表示箱運(yùn)目前的評(píng)估情況是否能得到足夠的數(shù)據(jù)信息用于計(jì)劃的制定？是否有制定計(jì)劃的技術(shù)工具？運(yùn)貨的時(shí)間有無(wú)靈活性？問(wèn)題 基本型 質(zhì)量驅(qū)動(dòng)型 世界級(jí)無(wú)法得到數(shù)據(jù)沒有只能按照固定的日期運(yùn)貨數(shù)據(jù)尚可接受PC版的工具有一定的靈活性擁有準(zhǔn)確、完備的數(shù)據(jù)集成的共享工具完全按照客戶要求的日期運(yùn)貨箱運(yùn)公司在業(yè)務(wù)管理方面應(yīng)該提高計(jì)劃的共享性和可靠性戰(zhàn)略組織航管箱管 市場(chǎng)航運(yùn) 聯(lián)運(yùn)XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司人力資源 電腦財(cái)務(wù)81幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 沒有完整的艙位分配體系，不利于對(duì)企業(yè)的發(fā)展決策提供完整的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)艙位分配計(jì)劃 /銷售計(jì)劃調(diào)箱計(jì)劃艙位分配計(jì)劃的調(diào)整調(diào)箱計(jì)劃的調(diào)整計(jì)劃的執(zhí)行銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃執(zhí)行的評(píng)估問(wèn)題分析n 沒有定期的由一線銷售部門提供銷售預(yù)測(cè)，不利于公司了解市場(chǎng)情況和公司銷售隊(duì)伍的能力n 沒有定期的正式對(duì)計(jì)劃執(zhí)行狀況的評(píng)估，不利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題n 銷售計(jì)劃的制定僅是考慮公司現(xiàn)有的運(yùn)力n 沒有將銷售隊(duì)伍的銷售能力系統(tǒng)的記錄下來(lái)，如因公司運(yùn)力問(wèn)題而拒絕或甩貨的情況，以作為未來(lái)航線調(diào)整、拓展的依據(jù)之一銷售預(yù)測(cè) /攬貨能力運(yùn)力月份箱量沒有系統(tǒng)的記錄現(xiàn)行銷售計(jì)劃的出發(fā)點(diǎn)實(shí)際的銷售結(jié)果戰(zhàn)略組織航管箱管 市場(chǎng)航運(yùn) 聯(lián)運(yùn)XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司人力資源 電腦財(cái)務(wù)82幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 沒有建立對(duì)箱管預(yù)測(cè)工作的評(píng)估機(jī)制，不利于合理調(diào)配集裝箱，降低箱管成本平均絕對(duì)誤差率：%平均絕對(duì)誤差率：%平均絕對(duì)誤差率：37%n 以需求量最多的 20GP集裝箱為例。這些增值服務(wù)除了降低自身成本外，也獲得了客戶服務(wù)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，從而大大提高了客戶的忠誠(chéng)度東方海外（ OOCL）的互聯(lián)網(wǎng)銷售收入比例截至 2023年 5月資料來(lái)源：埃森哲資料庫(kù)， OOCL57幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 與馬士基、韓進(jìn)、中遠(yuǎn)、中海相比較，箱運(yùn)公司在關(guān)鍵成功要素上都有差距關(guān)鍵成功要素相對(duì)位置資料來(lái)源：埃森哲分析成功要素 包含內(nèi)容 馬士基 韓進(jìn) 中遠(yuǎn) 中海 XX箱運(yùn)規(guī)模 ? 船隊(duì)運(yùn)力? 航線覆蓋? 業(yè)務(wù)范圍運(yùn)力規(guī)模全球、中國(guó)市場(chǎng)都是排名第 1；航線覆蓋全球主要港口；業(yè)務(wù)范圍涉及船舶買賣租賃、融資服務(wù)、集裝箱買賣、五律服務(wù)等海運(yùn)相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)力規(guī)模 2023年全球排名第 4；航線覆蓋六大洲53個(gè)國(guó)家；業(yè)務(wù)范圍也涵蓋了碼頭建造、堆場(chǎng)建設(shè)等海運(yùn)相關(guān)的運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施，為客戶提供一條龍的服務(wù)運(yùn)力規(guī)模 2023年全球排名第7；航線覆蓋全球 100多港口；業(yè)務(wù)范圍還包括船舶交易、燃油交易等相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)力規(guī)模 2023年全球排名第17；航線除覆蓋全球 19個(gè)國(guó)家和地區(qū)外，尚有強(qiáng)大的內(nèi)貿(mào)航線；業(yè)務(wù)范圍也日趨多樣化運(yùn)力規(guī)模 2023年全球排名第31；航線覆蓋9個(gè)國(guó)家 /地區(qū)，業(yè)務(wù)范圍僅限于集裝箱海洋運(yùn)輸成本控制能力? 資產(chǎn)成本 折舊、長(zhǎng)期租賃的租金、長(zhǎng)期貸款利息等? 運(yùn)作成本 燃油、港口費(fèi)、運(yùn)河費(fèi)、船舶運(yùn)營(yíng)、集裝箱運(yùn)營(yíng)、保險(xiǎn)等由于投資機(jī)會(huì)把握得當(dāng)，船舶和集裝箱的折舊 /租金保持在比較理想的水平；由于在港口碼頭有投資，又善于利用商品交易市場(chǎng)規(guī)避燃油的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，因此運(yùn)作成本也很處于世界領(lǐng)先水平韓進(jìn)曾經(jīng)大規(guī)模購(gòu)買船只，后來(lái)又轉(zhuǎn)手賣給船東公司，改為租賃；總體而言，目前韓進(jìn)海運(yùn)的資產(chǎn)成本控制得很好；作為世界級(jí)的船公司，韓進(jìn)的運(yùn)營(yíng)成本也領(lǐng)先于中國(guó)的船公司由于船隊(duì)建設(shè)是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期國(guó)家投入的產(chǎn)物，資產(chǎn)成本較低；由于長(zhǎng)期從事集裝箱海運(yùn)業(yè)務(wù)，經(jīng)驗(yàn)豐富、管理水平較高，運(yùn)營(yíng)成本低于國(guó)內(nèi)同行由于造船時(shí)機(jī)好，資產(chǎn)成本有優(yōu)勢(shì)，但是運(yùn)力擴(kuò)充快，遠(yuǎn)洋業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足，因此目前運(yùn)作成本較高由于運(yùn)力多為短期租賃和包艙，船舶和集裝箱的資產(chǎn)成本高于以上四家；運(yùn)作成本中人員成本、管理 /銷售費(fèi)用等有優(yōu)勢(shì)58幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 與馬士基、韓進(jìn)、中遠(yuǎn)、中海相比較，箱運(yùn)公司在關(guān)鍵成功要素上都有差距（續(xù)）關(guān)鍵成功要素相對(duì)位置資料來(lái)源：埃森哲分析成功要素 包含內(nèi)容 馬士基 韓進(jìn) 中遠(yuǎn) 中海 XX箱運(yùn)資金實(shí)力 ? 持有資金? 融資能力全球性公司，有上市公司財(cái)團(tuán)支撐，資金雄厚區(qū)域性船公司、上市公司，有資金實(shí)力國(guó)家重點(diǎn)企業(yè)，可以得到政策性貸款國(guó)家重點(diǎn)企業(yè)，可以得到政策性貸款需要爭(zhēng)取集團(tuán)資金支持資本項(xiàng)目管理能力? 資本項(xiàng)目選擇? 資本項(xiàng)目實(shí)施在好的市場(chǎng)時(shí)機(jī)進(jìn)行了船只定制、港口投資、泊位購(gòu)買等投資活動(dòng)有較好的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力有較好的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)把握較好，成功地低價(jià)擴(kuò)大了船隊(duì)沒有進(jìn)行億元以上大規(guī)模資本項(xiàng)目的紀(jì)錄穩(wěn)定的直接客戶群? 直接客戶提供的業(yè)務(wù)量比例直接貨主貨量約占 85%直接貨主貨量約占 40%直接貨主貨量約占 50%直接貨主貨量約占1%直接貨主貨量約占 1%客戶服務(wù)質(zhì)量? 國(guó)內(nèi)環(huán)節(jié)的服務(wù)? 國(guó)外網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)國(guó)外網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)尤其出色國(guó)內(nèi)外服務(wù)都較好國(guó)內(nèi)外服務(wù)一般國(guó)內(nèi)外服務(wù)跟不上國(guó)外服務(wù)跟不上信息系統(tǒng) ? 信息獲取、整合、交換的能力完成了內(nèi)部信息流整合，正在往客戶、貨代的信息系統(tǒng)延伸完成了內(nèi)部信息流整合、有一定數(shù)據(jù)交換能力完成了內(nèi)部信息流整合信息系統(tǒng)仍未完成整合，制約進(jìn)一步的規(guī)模擴(kuò)張尚未完成內(nèi)部信息流整合59幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 箱運(yùn)公司在 “ 成本控制能力 ” 和 “ 服務(wù)水平 ” 這兩個(gè)要素上有一定優(yōu)勢(shì)，其它的成功要素都不太具備需改進(jìn) 平均 領(lǐng)先規(guī)模成本控制能力資金實(shí)力資本項(xiàng)目管理穩(wěn)定的直接客戶群客戶服務(wù)質(zhì)量信息系統(tǒng)SNL MCS HSNL MCSHSNL MCS HSNL MCS HSNL MCS HSNLMCSHXX箱運(yùn)中遠(yuǎn)韓進(jìn)馬士基中海關(guān)鍵成功要素相對(duì)位置資料來(lái)源：埃森哲分析SNL C H S MSNL MCS H60幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 中期報(bào)告目錄n 項(xiàng)目背景介紹n 市場(chǎng)吸引力評(píng)估n 箱運(yùn)公司相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估n 箱運(yùn)公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)評(píng)估n 箱運(yùn)公司內(nèi)部運(yùn)作框架評(píng)估n 箱運(yùn)公司高層策略選擇附錄n 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料61幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 財(cái)務(wù)表現(xiàn)評(píng)估概要n 箱運(yùn)公司運(yùn)力逐年增加， 2023年銷售收入達(dá)到了 億人民幣，年增長(zhǎng)幅度達(dá)到 58%n 箱運(yùn)公司經(jīng)過(guò)兩年半的運(yùn)作，通過(guò)整合 XX的資源和降低成本，達(dá)到了扭虧為盈的目標(biāo)n 但是，箱運(yùn)公司自有資金較少，未來(lái)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差62幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 箱運(yùn)公司成立后，運(yùn)力逐年增加，同時(shí)營(yíng)業(yè)收入也超過(guò)了 14億單位： 1,000TEU資料來(lái)源：箱運(yùn)公司內(nèi)部19982023年箱運(yùn)公司的運(yùn)力狀況單位：億元人民幣19992023年箱運(yùn)公司的營(yíng)業(yè)收入狀況財(cái)務(wù)表現(xiàn) – 運(yùn)力和營(yíng)業(yè)收入注： 2023年的運(yùn)力為當(dāng)前的數(shù)據(jù)CAGR:41% CAGR:58% 0510152025301998 1999 2023 202302468101214161999 202363幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 從航線來(lái)看，歐洲線、美西線和日本線是箱運(yùn)公司主要的出口營(yíng)業(yè)收入來(lái)源1999年出口營(yíng)業(yè)收入： 資料來(lái)源：箱運(yùn)公司內(nèi)部2023年出口營(yíng)業(yè)收入： 財(cái)務(wù)表現(xiàn) – 出口營(yíng)業(yè)收入歐洲線53%香港線5%日本線 16%韓國(guó)線2%美西線24%歐洲線%香港線%日本線%韓國(guó)線%美西線%內(nèi)貿(mào)線%64幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 而日本線、歐洲線和香港線則是箱運(yùn)公司主要的進(jìn)口營(yíng)業(yè)收入來(lái)源1999年進(jìn)口營(yíng)業(yè)收入： 資料來(lái)源：箱運(yùn)公司內(nèi)部2023年進(jìn)口營(yíng)業(yè)收入： 財(cái)務(wù)表現(xiàn) – 進(jìn)口營(yíng)業(yè)收入歐洲線40%香港線9%日本線45%韓國(guó)線4%美西線2%歐洲線%香港線%日本線%韓國(guó)線%美西線%臺(tái)灣線%內(nèi)貿(mào)線%65幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 箱運(yùn)公司成立一年半以后，即實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，但盈利能力與行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比還是處于較低的水平1999年息稅前利潤(rùn) /銷售收入單位： %資料來(lái)源：箱運(yùn)公司內(nèi)部及各種信息來(lái)源單位：百萬(wàn)人民幣19982023年箱運(yùn)公司的稅后凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)表現(xiàn) – 成本和利潤(rùn)21266540200204060801998 1999 2023 0 1 2 3 4 5 6 7 8ACLHanjinOOILCP ShipsHapagLloyd箱運(yùn)公司PO Nedlloyd66幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 2023年箱運(yùn)公司航線的運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)了盈利單位：百萬(wàn)人民幣2023年箱運(yùn)公司的毛利分布情況n 歐洲線： 17n 美西線： n 香港線 : 62023年盈利（百萬(wàn)元） 1749462712267幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 而箱運(yùn)公司實(shí)