【正文】 O/HAPAG L/NYK/OOCL/MISC 2% K Line / . India / PIL / Dongnama 6% RCL / K Line / Dongnama 5% WAN HAI 3% ZIM/ CSAV 4% CMA CGM/NSCSA/NORASIA 3% TMSC 2% CSCL/ZIMGSL 5% Evergreen / Uniglory 6% GENSHIPPING 0% 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 31頁 箱運(yùn)公司的艙位供給量約占日本航線總供給量的 9% ? 日本航線艙位供給總量約 TEU ? 日本航線經(jīng)營者眾多，包括了許多亞洲區(qū)域內(nèi)的中小型船公司 ? COSCO和 CSCL提供艙位最多 資料來源：中國航務(wù)周刊， ，埃森哲分析 2021年箱運(yùn)公司各航線市場份額 SINOTRANS 9% YANG MING 3% COSCO 21% CSCL 21% DOLPHIN 3% OOCL 6% SYMS 6% WAN HAI 1% HASCO 5% JIN JIANG 11% TMSC 8% SITC 6% 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 32頁 箱運(yùn)公司的艙位供給量約占韓國航線總供給量的 5% ? 韓國航線艙位供給總量約 410萬 TEU ? 韓國航線經(jīng)營者中包括了許多韓國的中小型船公司 注釋：按照中韓海運(yùn)協(xié)定，雙方應(yīng)該對(duì)等投船；實(shí)際操作中部分中國船公司將經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給韓國船公司 資料來源：中國航務(wù)周刊， ，埃森哲分析 2021年箱運(yùn)公司各航線市場份額 SINOTRANS 5% COSCO 19% CSCL 1% TMSC / Hyundai / EAS Datong 9% KMTC / HeungA / Nam Sung / Chun Kyung / Pan O / Sinokor / CKLINE 66% 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 33頁 結(jié)合對(duì)各個(gè)航線市場吸引力和箱運(yùn)公司市場份額的分析，埃森哲項(xiàng)目組建議箱運(yùn)公司可以在市場份額過小、而市場吸引力比較突出的北美、歐洲、地中海航線擴(kuò)大市場占有 市場吸引力 ?市場容量 ?增長前景 ?毛利水平 大 小 相對(duì)市場份額 ?市場份額 低 高 北美 南美 /非洲 / 中東 /大洋洲 日本 韓國 東南亞 / 南亞 /臺(tái)灣 地中海 歐洲 箱運(yùn)公司外部運(yùn)作環(huán)境 港澳 示意圖 注：圓圈大小表示航線市場規(guī)模大小 遠(yuǎn)洋市場 近洋市場 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 34頁 箱運(yùn)公司自成立以來財(cái)務(wù)表現(xiàn)有了很大的改進(jìn)，但是過小的資產(chǎn)規(guī)模會(huì)限制箱運(yùn)公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)的進(jìn)一步改善 ? 箱運(yùn)公司運(yùn)力逐年增加， 2021年銷售收入達(dá)到了 幣，年增長幅度達(dá)到 58% ? 箱運(yùn)公司經(jīng)過兩年半的運(yùn)作，通過整合 xx的資源和降低成本，達(dá)到了扭虧為盈的目標(biāo) ? 但是，箱運(yùn)公司資產(chǎn)規(guī)模太小，未來抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差 箱運(yùn)公司自身能力評(píng)估 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 35頁 箱運(yùn)公司內(nèi)部管理機(jī)制尚有很大的改進(jìn)余地，而如何利用 xx集團(tuán)的資源、理順與 xx集團(tuán)其它企業(yè)的關(guān)系更是箱運(yùn)公司進(jìn)一步發(fā)展中需要解決的課題 ? 箱運(yùn)公司內(nèi)部還存在許多問題 總部管理和運(yùn)作職能混淆 公司內(nèi)部多個(gè)利潤單位的存在影響了企業(yè)利潤最大化的實(shí)現(xiàn) 公司組織架構(gòu)的不統(tǒng)一，影響了企業(yè)管理的規(guī)范化 信息系統(tǒng)的不完善、不集成，無法為企業(yè)經(jīng)營提供有力的支持 箱運(yùn)公司缺乏足夠的掌握船公司業(yè)務(wù)的人才 ? 箱運(yùn)公司與 xx系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，使箱運(yùn)公司處于不利的競爭地位 ? xx集團(tuán)沒有明確箱運(yùn)公司在集團(tuán)中的定位，導(dǎo)致箱運(yùn)公司在業(yè)務(wù)活動(dòng)中不能有效利用 xx的集團(tuán)優(yōu)勢(shì) 箱運(yùn)公司自身能力評(píng)估 精品 資 料網(wǎng) 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 36頁 總結(jié)上述內(nèi)容，箱運(yùn)公司的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在成本控制、服務(wù)質(zhì)量以及背靠xx集團(tuán)這個(gè)身份；箱運(yùn)公司的弱勢(shì)形成有其歷史原因，但是嚴(yán)重限制了進(jìn)一步發(fā)展，需要較大的投入和集團(tuán)的支持 優(yōu)勢(shì) 弱勢(shì) ? 具有較好的成本控制能力 ? 客戶對(duì)箱運(yùn)的服務(wù)質(zhì)量比較滿意 ? 背靠 xx集團(tuán)， xx集團(tuán)是國內(nèi)最大的貨代企業(yè)，在國內(nèi)外擁有完善的業(yè)務(wù)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò) xx品牌擁有很強(qiáng)的知名度和客戶吸引力 xx集團(tuán)是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的 120家大型試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)之一，是一個(gè)以運(yùn)輸為主業(yè)，全面發(fā)展的，實(shí)行跨地區(qū)、跨行業(yè)和跨國經(jīng)營的大型企業(yè)集團(tuán) ? 箱運(yùn)公司的員工隊(duì)伍年青，文化素質(zhì)高 ? 箱運(yùn)公司具有很強(qiáng)的企業(yè)凝聚力和很好的團(tuán)隊(duì)精神 ? 規(guī)模不大，運(yùn)力有限，航線覆蓋有限 ? 作為船公司，箱運(yùn)公司的資產(chǎn)太少，未來抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差 ? 箱運(yùn)公司的穩(wěn)定直接客戶群體還不夠大 ? 信息系統(tǒng)不夠完善，缺少高效率、信息共享的應(yīng)用軟件和管理系統(tǒng) ? 箱運(yùn)公司缺乏符合市場競爭的組織結(jié)構(gòu)， 管理層面和運(yùn)作層面沒有分開 多個(gè)利潤中心 組織結(jié)構(gòu)不統(tǒng)一 ? 缺乏有效的人力資源管理機(jī)制保障公司發(fā)展對(duì)人才的需求 ? 箱運(yùn)公司與 xx系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，在 xx集團(tuán)中的定位偏低 對(duì)箱運(yùn)公司的 SWOT分析 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 37頁 機(jī)遇 威脅 ? 預(yù)計(jì)從 2021年到 2021年，國際市場港口集裝箱吞吐量將以平均每年 %的速度增長；中國的集裝箱進(jìn)出口運(yùn)輸市場將有較快的增長，保守預(yù)計(jì)到 2021年中國實(shí)際集裝箱運(yùn)量將超過 3000萬 TEU ? 隨著中國進(jìn)入 WTO， 進(jìn)出口業(yè)務(wù)和本地企業(yè)的產(chǎn)品分銷將產(chǎn)生大量的物流需求，國際貿(mào)易關(guān)稅將大大地降低，政府管制逐漸放松，地區(qū)與地區(qū)之間的貿(mào)易將成倍地增長，進(jìn)出口貿(mào)易量都將大幅度增加 ? 遠(yuǎn)洋航線平均利潤率高于世界平均水平，具有較強(qiáng)的市場吸引力 ? xx集團(tuán)的物流發(fā)展戰(zhàn)略將提高集團(tuán)對(duì)集裝箱海運(yùn)的服務(wù)需求 ? 隨著國家海運(yùn)政策進(jìn)一步放開，市場進(jìn)入壁壘降低，競爭趨于激烈，海運(yùn)市場利潤越來越薄 ? 集裝箱運(yùn)輸業(yè)需要大規(guī)模的投資，而競爭的加劇和市場的波動(dòng)都增加了航線經(jīng)營者的風(fēng)險(xiǎn) ? 中國面臨加入 WTO， 國外有實(shí)力的大船公司紛紛進(jìn)入中國市場，加劇了競爭 ? 中國現(xiàn)有的航線經(jīng)營者也積極擴(kuò)充運(yùn)力，爭取在市場上取得有利的地位 中國加入 WTO后航運(yùn)市場規(guī)模擴(kuò)張、遠(yuǎn)洋航線仍有一定利潤空間，為箱運(yùn)公司的發(fā)展提供了機(jī)遇；而集裝箱海運(yùn)市場競爭激烈，運(yùn)力日漸成為無差異的商品，對(duì)箱運(yùn)公司發(fā)展運(yùn)力規(guī)模是很大的威脅 對(duì)箱運(yùn)公司的 SWOT分析 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 38頁 項(xiàng)目終期報(bào)告目錄 ? 背景介紹 ? 未來企業(yè)戰(zhàn)略概要 ? 箱運(yùn)公司運(yùn)作外部環(huán)境及自身能力評(píng)估 ? xx集團(tuán)內(nèi)部環(huán)境評(píng)估 ? 箱運(yùn)公司策略發(fā)展方案 ? 風(fēng)險(xiǎn)分析及建議 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 39頁 箱運(yùn)公司身兼 xx集團(tuán)的內(nèi)部承運(yùn)人和獨(dú)立的航線經(jīng)營者雙重角色，其發(fā)展到應(yīng)有的規(guī)模對(duì) xx集團(tuán)的海運(yùn)板塊乃至集團(tuán)物流策略的實(shí)施都有重要的意義 ? 箱運(yùn)公司在 xx集團(tuán)的海運(yùn)板塊中處于核心地位 ? xx集團(tuán)的物流策略應(yīng)分兩步走，即首先經(jīng)歷物流業(yè)務(wù)的培育階段，然后進(jìn)入物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段 ? 箱運(yùn)公司以及 xx集團(tuán)海運(yùn)板塊中的其它傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將在物流業(yè)務(wù)的培育階段發(fā)揮重要作用，將箱運(yùn)公司擴(kuò)大到有市場競爭力的規(guī)模是集團(tuán)這一階段戰(zhàn)略實(shí)施的重要內(nèi)容 xx集團(tuán)內(nèi)部環(huán)境概要 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 40頁 ? xx系統(tǒng)的水運(yùn)貨代已經(jīng)從市場壟斷者滑坡到目前不足 6%的份額 ? 有承運(yùn)人作依托的貨代可以具備價(jià)格競爭力，保證艙位供應(yīng) ? 箱運(yùn)公司增加運(yùn)力、拓寬航線可以使 xx系統(tǒng)的貨代與箱運(yùn)公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系更緊密 ? 船代業(yè)務(wù)是 xx集團(tuán)的重要利潤來源 ? xx系統(tǒng)的船代仍然處于市場第二 ? 船代市場開放后只有自船自代的業(yè)務(wù)才是可靠收入來源，資班輪的船代會(huì)急劇收縮 ? 由于運(yùn)力規(guī)模小，航線覆蓋面不足，難以滿足內(nèi)部承運(yùn)需求 ? 與 xx集團(tuán)海運(yùn)板塊的各下屬公司存在很強(qiáng)的先天業(yè)務(wù)聯(lián)系 ? 目前與箱運(yùn)公司沒有業(yè)務(wù)往來 ? 規(guī)模過小，出現(xiàn)巨額虧損 ? 箱運(yùn)公司發(fā)展運(yùn)力為經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司提供了很大的機(jī)會(huì) 在制定箱運(yùn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)，需要充分考慮箱運(yùn)公司作為承運(yùn)商在 xx集團(tuán)海運(yùn)板塊中的核心地位 箱運(yùn)公司和集團(tuán)海運(yùn)板塊 經(jīng)貿(mào)船務(wù) ? 7080%的業(yè)務(wù)和利潤來自于箱運(yùn)公司的需求 ? 可以依托目前的集裝箱攬貨、船舶代理主業(yè)發(fā)展成為集團(tuán)大物流系統(tǒng)的強(qiáng)有力的海外網(wǎng)點(diǎn) 水運(yùn)貨代 船舶代理 箱運(yùn)公司 海外公司 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 41頁 隨著中國加入 WTO，對(duì)外資貨代的所有限制都將在四年內(nèi)取消， xx的貨代業(yè)務(wù)將面臨更大的挑戰(zhàn)，而箱運(yùn)公司的規(guī)模發(fā)展將有利的幫助 xx的貨代穩(wěn)定市場份額 2021年上海外運(yùn)系統(tǒng)貨代攬貨量與箱運(yùn)公司上海口岸承運(yùn)量 2021年外運(yùn)系統(tǒng)貨代攬貨量與箱運(yùn)公司承運(yùn)量 資料來源： xx上海集團(tuán)，集團(tuán)總公司，箱運(yùn)公司 29% 21% 27% 單位： ‘ 000TEU 5% 20% 單位： ‘ 000TEU 箱運(yùn)公司和集團(tuán)海運(yùn)板塊 注： *2021年外運(yùn)系統(tǒng)貨代總攬貨量中包括沿江、內(nèi)貿(mào)等，還有從其它貨代產(chǎn)生的 ? 走單 ? 業(yè)務(wù)，統(tǒng)計(jì)數(shù)值偏高 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 歐洲 日本 美國 ? 國 ? 南 ? 箱 ? 覆蓋航 ? 上的 ? 代 ? ? 量 地中海 澳大利 ? 其他 上海外 ? 系 ? 的 ? 代 ? ? ? 量 上海箱 ? 接受的集中 ? ? 量 上海箱 ? 承 ? 的箱量 1183 47 237 0 200 400 600 800 1000 1200 整個(gè)外 ? 系 ? 的 ? 代 ? ? ? 量 * 箱 ? 公司接受的外 ? 集 中 ? ? 量 箱 ? 公司的 ? 承 ? 量 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 42頁 從另一方面看，如果箱運(yùn)公司擴(kuò)大運(yùn)力規(guī)模， xx系統(tǒng)貨代的攬貨能力可以為之提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 資料來源： xx上海集團(tuán)，集團(tuán)總公司，箱運(yùn)公司 如果箱運(yùn)公司可以承運(yùn) xx系統(tǒng)的貨代攬貨量的 13%… 那么箱運(yùn)公司的承運(yùn)量擴(kuò)張 3倍還可以得到 xx系統(tǒng)貨代同比例的支撐 箱運(yùn)公司和集團(tuán)海運(yùn)板塊 箱運(yùn)公司承運(yùn)上海集團(tuán)攬貨量比例 箱運(yùn)公司承運(yùn) xx集團(tuán)全國攬貨量比例 兩者平均 … 21% 5% 13% 單位： ‘ 000TEU 1,183 154 13% 770 20% 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 43頁 目前 xx集團(tuán) 20%的利潤來源于船舶代理業(yè)務(wù)，而如果不發(fā)展船隊(duì)規(guī)模以增加自船自代的收入， xx集團(tuán)的船代業(yè)務(wù)利潤在中國加入 WTO以后將難以為繼 1999年集團(tuán)的利潤來源 ? 中國在加入 WTO后在 34年內(nèi)逐步取消對(duì)外資進(jìn)入與運(yùn)輸有關(guān)的流通輔助服務(wù)領(lǐng)域的一切政策限制，其中 ? 物流? 和 ? 船舶代理 ? 在開放后將受到最大的沖擊 ? 加入 WTO后船舶貨運(yùn)量、港口吞吐量將大幅增長，船代市場整體規(guī)模會(huì)隨之?dāng)U大，但是由于大部分船公司將自船自代，現(xiàn)有的公共船代業(yè)務(wù)趨于式微，因此 xx集團(tuán)只有自己發(fā)展船隊(duì)才能在船代市場繼續(xù)占據(jù)一定的份額 資料來源： xx上海集團(tuán)，集團(tuán)總公司，箱運(yùn)公司 單位：‘ 000 RMB % 注釋：外運(yùn)集團(tuán)船代的 市場份額按照 20%計(jì)算 箱運(yùn)公司和集團(tuán)海運(yùn)板塊 6288 178799 185087 277342 162849 74598 20811 192059 912746 0 100000 202100 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 自船自代 其他船代 ? ? 船代 ? ? 海 ? ? ? 空 ? ? ? ? ? ? ? 多式 ? ? ? ? ? ? 集 ? 毛利 ? ? 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 44頁 2021年經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司收入同箱運(yùn)公司租金支出的比較