【正文】 盟 仍然比較分散，但是，通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大 核心力 資產(chǎn)和過(guò)程執(zhí)行 從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變 以信息和知識(shí)為主 買方價(jià)值 減少 地域擴(kuò)張 優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù) 策略 戰(zhàn)略 3PL 3PL 海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 56頁(yè) 中國(guó)物流行業(yè)目前仍然處于 ? 運(yùn)輸合同 /分銷 ? 這一階段，逐漸向 ? 物流外包過(guò)渡，這首先表現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前不具備提供高附加值物流服務(wù)的能力 海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 中國(guó)物流板塊上市公司 中國(guó)有代表性的物流公司 原交通局下屬的汽運(yùn)公司 運(yùn)輸 配送 倉(cāng)儲(chǔ) 客戶化供應(yīng)鏈解決方案 中遠(yuǎn)物流 中海物流 xx物流 私營(yíng)物流企業(yè)（如寶供） 資料來(lái)源：中國(guó)全程物流網(wǎng)，埃森哲分析 公路運(yùn)輸 鐵路運(yùn)輸 港口、機(jī)場(chǎng) 空運(yùn) 倉(cāng)儲(chǔ) 其它 總數(shù) 物流裝備 水運(yùn) 5 2 3 8 2 2 1 3 26 單位：個(gè) 幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 57頁(yè) 從市場(chǎng)需求來(lái)看，中國(guó)企業(yè)也還不具備足夠規(guī)模的物流外包需求 海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 企業(yè) ERP系統(tǒng)實(shí)施比例 資料來(lái)源：埃森哲統(tǒng)計(jì)資料 ? 與美國(guó)公司相比，中國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈管理信息化程度很低，而供應(yīng)鏈管理沒(méi)有實(shí)現(xiàn)信息化就談不上真正的物流外包需求 ? 中國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈成本中主要是資金的積壓而不是運(yùn)輸成本高昂；前者是由于供過(guò)于求、產(chǎn)品沒(méi)有市場(chǎng)、缺乏生產(chǎn)計(jì)劃能力等原因，這些都不是第三方物流企業(yè)能夠解決的問(wèn)題 10%5%40%20%27%10%89%95%100%90%100% 100%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%消費(fèi)品 零售 整車企業(yè) 能源化工 電子 醫(yī)藥中國(guó)100家大型企業(yè) 全球500強(qiáng)幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 58頁(yè) 調(diào)查表明，中國(guó)的合資企業(yè)對(duì)第三方物流服務(wù)的首選項(xiàng)目是運(yùn)輸服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)管理，可見(jiàn)承運(yùn)能力是合資企業(yè)考察第三方物流服務(wù)商的主要標(biāo)準(zhǔn) 回答人數(shù) % 中國(guó)合資企業(yè)選擇第三方物流服務(wù)商的首要因數(shù) 0% 5% 10% 15% 20% 25%原料 質(zhì) 檢代 結(jié) 結(jié) 款包裝代 為 報(bào) 關(guān)定做條 碼物流信息系 統(tǒng)物流網(wǎng) 絡(luò) 設(shè) 計(jì)配送倉(cāng) 儲(chǔ) 管理運(yùn) 輸資料來(lái)源：埃森哲調(diào)研結(jié)果，全國(guó)物流協(xié)會(huì) 幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 59頁(yè) 跨國(guó)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)越來(lái)越成為當(dāng)前和今后國(guó)際物流需求的主要來(lái)源，并成為物流業(yè)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)， 全球化戰(zhàn)略的趨勢(shì)，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起 ? 擁有先進(jìn)物流管理經(jīng)驗(yàn)和信息系統(tǒng)的國(guó)際物流企業(yè)仍將是跨國(guó)公司的首選，并隨跨國(guó)公司一起擴(kuò)張 ? 而中國(guó)物流企業(yè)則將可能成為國(guó)際物流企業(yè)的合作方，提供倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸服務(wù) 跨國(guó)經(jīng)營(yíng)在全球范圍風(fēng)行，企業(yè)為了追求更大的利潤(rùn)，根據(jù)比較成本優(yōu)勢(shì)的經(jīng)濟(jì)原則，將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標(biāo)志、包裝和發(fā)運(yùn)銷售，分別安排在國(guó)內(nèi)外許多不同的地方進(jìn)行，并同生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過(guò)程交叉結(jié)合，從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式 全球化戰(zhàn)略的趨勢(shì)，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起 幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 60頁(yè) 即使 xx集團(tuán)有了一些固定的物流客戶，集團(tuán)可以將這些海運(yùn)需求集中對(duì)外采購(gòu)運(yùn)力，保持一定的自有運(yùn)力也是必須的 物流 企業(yè) A地 B地 海運(yùn) 陸運(yùn) 空運(yùn) 企業(yè) XYZ 購(gòu)買 運(yùn)力 物流 信息流 在中國(guó)市場(chǎng)沒(méi)有形成專業(yè)化分工之前，這種模式的運(yùn)營(yíng)是不切實(shí)際的 ? 由于承運(yùn)商本身在發(fā)展物流的客戶，因此承運(yùn)商會(huì)跳過(guò)物流企業(yè)直接與企業(yè) XYZ聯(lián)系，直接得到這筆業(yè)務(wù) ? 企業(yè) XYZ也認(rèn)為這樣可以獲得更低的費(fèi)用，而轉(zhuǎn)向承運(yùn)商的物流業(yè)務(wù) ? 如果該物流企業(yè)，沒(méi)有一定的 Knowhow（專業(yè)技術(shù)），很快會(huì)失去這個(gè)客戶 評(píng)論 物流 企業(yè) 貨代 幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 61頁(yè) 從 UPS物流的發(fā)展歷程來(lái)看，傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展第三方物流需要一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期，并結(jié)合核心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 單位：百萬(wàn)美金 海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 資料來(lái)源： UPS年報(bào) ? UPS成立于 1907年 ? 主要是從事陸上運(yùn)輸和航空運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè) ? 1990年初成立 UPS物流集團(tuán)，擴(kuò)展在物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的業(yè)務(wù) ? 1999年收購(gòu) Fritz Group of Companies，后者是一家從事航空和海運(yùn)，倉(cāng)儲(chǔ)和訂貨管理的國(guó)際貨運(yùn)代理公司 ? 2021年 5月， UPS收購(gòu)了Polysys Electronics System，后者是瑞士一家物流服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，提供的服務(wù)包括訂單和倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)等運(yùn)輸管理，售后服務(wù)和配件服務(wù)等 評(píng)論 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 1990 1996 1997 1998 1999 2021 0% 1% 2% 3% 4% 5% UPS總營(yíng)業(yè)收入 物流收入所占 % 幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 62頁(yè) 東方海皇 NOL的發(fā)展歷程，也說(shuō)明了這一點(diǎn) 單位：百萬(wàn)美金 ? 1968年成立 NOL公司 ? 主要從事海洋運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè) ? 1996年開(kāi)始發(fā)展物流業(yè) ? 1997年收購(gòu) APL，包括 APL Logistics ? 2021年月，完成對(duì) GATX Logistics的收購(gòu)，后者是美國(guó)第二大的倉(cāng)儲(chǔ)為主的物流服務(wù)公司 評(píng)論 注釋：缺少 1996年的物流收入 資料來(lái)源： NOL年報(bào) 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 1996 1997 1998 1999 2021 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% NOL總營(yíng)業(yè)收入 物流收入所占 % 幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 63頁(yè) Ryder是物流行業(yè)發(fā)展較快的企業(yè)，是美國(guó)最大的第三方物流供應(yīng)商，而它的成長(zhǎng)，也證明了物流技能的發(fā)展需要一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的過(guò)程和一定的傳統(tǒng)物流支持 單位：百萬(wàn)美金 ? 主要是從事陸地運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè) ? 原有業(yè)務(wù)是汽車租賃，是資產(chǎn)密集型業(yè)務(wù) ? 原有服務(wù)項(xiàng)目包括全方位租賃、商業(yè)租賃和交通工具維護(hù)、合同運(yùn)輸服務(wù) ? Ryder提供從原材料供應(yīng)商選擇到產(chǎn)成品出口分箱和運(yùn)輸?shù)木C合供應(yīng)鏈解決方案 ? 直到去年， Ryder出售了其資產(chǎn)部分，與埃森哲一起從事全球物流和運(yùn)輸管理解決方案的提供 評(píng)論 資料來(lái)源： Ryder年報(bào) 4,600 4,700 4,800 4,900 5,000 5,100 5,200 5,300 5,400 1996 1997 1998 1999 2021 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Ryder總營(yíng)業(yè)收入 物流收入所占 % 幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 64頁(yè) 因此，對(duì)于 xx的集團(tuán)策略，埃森哲項(xiàng)目組通過(guò)初步分析建議分兩步走，第一步就是積極發(fā)展海運(yùn)和空運(yùn)的承運(yùn)能力，為第二步發(fā)展綜合物流服務(wù)積累客戶、技能和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，并掌握關(guān)鍵的運(yùn)輸通道 海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 陸運(yùn) 運(yùn)輸物流企業(yè) 空運(yùn) 承運(yùn)商 綜合性第三方物流公司 承運(yùn) /倉(cāng)儲(chǔ) 價(jià)值 時(shí)間 (年 ) 2021 20215 202110 25 年 25 年 X 海運(yùn) 陸運(yùn) 空運(yùn) 海運(yùn) 貨代 貨代 海運(yùn) 陸運(yùn) 空運(yùn) 要點(diǎn) ? 由于 xx集團(tuán)目前的物流水平很低，因此，適當(dāng)發(fā)展空運(yùn)承運(yùn)商和海運(yùn)承運(yùn)商顯得非常必要 ? 培育市場(chǎng)，使人們接受真正的物流管理 ? 培育 xx集團(tuán)的物流水平 ? 發(fā)展 xx的網(wǎng)絡(luò) ? 培育 xx的管理人才和現(xiàn)代物流的管理水平 示意圖 幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 65頁(yè) 埃森哲項(xiàng)目組的觀點(diǎn)是，第一步，即未來(lái)的第一個(gè)五年，是物流業(yè)務(wù)的培育階段，這一階段是 xx集團(tuán)必須經(jīng)歷的 市場(chǎng)培養(yǎng) 技能培養(yǎng) 資金積累 ? 積累傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的客戶資料，從為客戶提供基本運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、代理服務(wù)開(kāi)始，熟悉客戶物流部門的業(yè)務(wù)而不是與他們競(jìng)爭(zhēng)，然后才能開(kāi)發(fā)客戶的物流外包需求 ? 雖然中國(guó)的企業(yè)物流相關(guān)支出總額很高，但是這些支出目前還不是第三方物流服務(wù)的市場(chǎng) ? 而且目前中國(guó)的企業(yè)都將進(jìn)入物流服務(wù)市場(chǎng)作為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)格局極為混亂，會(huì)經(jīng)歷一個(gè)整合的時(shí)期 ? 成功的第三方物流企業(yè)不但具備新型的客戶化供應(yīng)鏈解決方案制訂、信息整合和規(guī)劃的能力，還需要在自身內(nèi)部的信息系統(tǒng)、人力資源管理、財(cái)會(huì)、市場(chǎng)、銷售、資產(chǎn)組合管理、資本項(xiàng)目管理等傳統(tǒng)企業(yè)管理領(lǐng)域有出眾的能力 ? 客戶化供應(yīng)鏈解決方案制訂、信息整合和規(guī)劃的能力也是來(lái)自于精通傳統(tǒng)的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、代理等各個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)之后產(chǎn)生對(duì)企業(yè)物流需求的領(lǐng)悟 ? 雖然借助物流題材上市可以融來(lái)資金，但是市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、人員培養(yǎng)、物流解決方案的開(kāi)發(fā)等需要的資金還需要通過(guò) xx集團(tuán)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的收益來(lái)保證 ? 從國(guó)外企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)可知，第三方物流作為一個(gè)新的業(yè)務(wù)，不可能期望在 35年的近期內(nèi)獲得高額回報(bào)，一定要有穩(wěn)定的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)幫助其度過(guò)投入期 海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 ? 客戶關(guān)系、提供物流解決方案的技能、充足的資金是發(fā)展第三方物流業(yè)務(wù)的必備要素 ? 如果不首先致力于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)， xx集團(tuán)無(wú)法僅通過(guò)第三方物流快速獲取上述要素 幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 66頁(yè) 第二步是物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段，屆時(shí)第三方物流業(yè)務(wù)的成功開(kāi)展將給傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來(lái)更大的發(fā)展契機(jī) 海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 ? 即使在五年以后，第三方物流服務(wù)本身也不會(huì)成為 xx集團(tuán)的主要收入來(lái)源，這一新的業(yè)務(wù)的意義主要體現(xiàn)在對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的升級(jí)和增值上 ? 在運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、代理業(yè)務(wù)越來(lái)越難以區(qū)別于競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)中，第三方物流服務(wù)給企業(yè)客戶帶來(lái)了更大的增值機(jī)會(huì)，保證了長(zhǎng)期客戶關(guān)系的維持，是 xx集團(tuán)未來(lái)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ) ?行業(yè)整體解決方案 ?設(shè)備及時(shí)供應(yīng)承諾 ? 設(shè)備維護(hù)、維修管理 ?零部件及時(shí)供應(yīng)承諾 ?客戶需求驅(qū)動(dòng)的物品流動(dòng)鏈管理 ?全球傳統(tǒng)物流管理 ? 運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、貨運(yùn)代理 第三方物流給客戶帶來(lái)的價(jià)值示例： Cat Logistics 服務(wù)增值 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 資料來(lái)源： Caterpillar Logistics（特別授權(quán)使用） 幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái) 第 67頁(yè) 在這個(gè)兩步走的大前提下，反觀集團(tuán)總公司目前創(chuàng)造整體價(jià)值的方式：主要是四種可能方式中的?單線管理?；問(wèn)題是，對(duì)于海運(yùn)板塊下屬的各個(gè)子公司，這樣是不是合適？ ? 業(yè)務(wù)組合管理：集團(tuán)總公司通過(guò)選擇投資方向、改變業(yè)務(wù)組成（如出售或者收購(gòu)下屬公司）創(chuàng)造整體價(jià)值 ? 單線管理：集團(tuán)總公司致力于協(xié)助各個(gè)下屬子公司提高業(yè)務(wù)業(yè)績(jī) ? 協(xié)調(diào)管理：集團(tuán)總公司協(xié)調(diào)各個(gè)下屬子公司之間的聯(lián)系，創(chuàng)造?協(xié)同?效應(yīng)，使1+12 ? 共享功能管理：集團(tuán)總公司提供共享服務(wù) I II III IV ? 并購(gòu)、出售下屬公司 * ? 在集團(tuán)內(nèi)部新建公司以進(jìn)入新的行業(yè) ? 設(shè)立合資企業(yè)以進(jìn)入新的行業(yè) ? 在集團(tuán)內(nèi)部整合或者拆分公司以利于各個(gè)行業(yè)、市場(chǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展 ? 審批各個(gè)下屬公司的策略發(fā)展方案 ? 為下屬公司設(shè)定業(yè)績(jī)目標(biāo)、審核預(yù)算并嚴(yán)密監(jiān)控 ? 審批大規(guī)模的資本項(xiàng)目 ? 決定下屬公司領(lǐng)導(dǎo)層的人事任免 ? 統(tǒng)一集團(tuán)決策流程和各子公司的協(xié)同運(yùn)作機(jī)制 ? 制定各個(gè)下屬子公司業(yè)務(wù)往來(lái)的政策和指導(dǎo)原則 ? 審核內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格 ? 對(duì)下屬子公司領(lǐng)導(dǎo)層的行為施加個(gè)人影響 ? 在不同的專門領(lǐng)域提供專業(yè)服務(wù) ： 如策略規(guī)劃、人力資源管理、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、公關(guān)等 ? 參與、協(xié)助下屬公司日常管理活動(dòng) 說(shuō)明 舉例 注： *對(duì)于大的企業(yè)集團(tuán)，往往是下屬的事業(yè)部 海運(yùn)板塊和集團(tuán)物流策略 幫助 xx箱運(yùn)公司開(kāi)創(chuàng)未來(lái)