【正文】 較低的水平1999年息稅前利潤 /銷售收入單位： %資料來源：箱運(yùn)公司內(nèi)部及各種信息來源單位：百萬人民幣19982023年箱運(yùn)公司的稅后凈利潤財務(wù)表現(xiàn) – 成本和利潤21266540200204060801998 1999 2023 0 1 2 3 4 5 6 7 8ACLHanjinOOILCP ShipsHapagLloyd箱運(yùn)公司PO Nedlloyd66幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 2023年箱運(yùn)公司航線的運(yùn)營實現(xiàn)了盈利單位：百萬人民幣2023年箱運(yùn)公司的毛利分布情況n 歐洲線： 17n 美西線： n 香港線 : 62023年盈利（百萬元） 1749462712267幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 而箱運(yùn)公司實現(xiàn)扭虧為盈的主要因素是其整合了 XX內(nèi)部的航運(yùn)能力，使得航運(yùn)的運(yùn)作成本下降單位：千元人民幣 /TEU資料來源：箱運(yùn)公司內(nèi)部財務(wù)表現(xiàn) – 成本和利潤199 2023年各航線單箱航線成本024681012歐洲線 美西線 韓國線 日本線 香港線1999 2023 2023 市場平均68幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 成本的降低，使得一些原來虧損巨大的航線扭虧為盈資料來源：箱運(yùn)公司內(nèi)部注：由于 1998年為從 XX班輪部到箱運(yùn)公司組建的過渡時期，因此缺乏當(dāng)年的毛利數(shù)據(jù)； 2023年為趨勢估計單位：百萬人民幣以歐洲線為例的 19972023毛利變化情況14511716014012010080604020020401997 1998 1999 202369幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和負(fù)債比率較高，而箱運(yùn)公司的資產(chǎn)也較少1999資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 *比較單位： % 單位： %1999負(fù)債比率 **比較資料來源：各公司 1999年財務(wù)報表注： *資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：銷售收入 /總資產(chǎn)**負(fù)債比率：總負(fù)債 /總資產(chǎn)%%%%%%%SNL CMACGM HANJIN NYK KLINE Maersk Evergreen%%%%%%%%%%%SNL KLINE NYK HANJIN EvergreenCMACGM Maersk70幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 作為船公司，箱運(yùn)公司擁有的總資產(chǎn)是無法與全球主要的船公司相提并論1999總資產(chǎn)比較單位：百萬美元問題分析n 作為一個船公司，具有一定的資產(chǎn)可以增加其抗風(fēng)險的能力n 從 90年代開始的船公司間的兼并和聯(lián)盟，也在一定程度上證明了資產(chǎn)擁有量在市場競爭的的重要性資料來源：各公司 1999年財務(wù)報表0 3000 6000 9000 12023NYKNOLHanjinPOCMACGMSNL71幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司的短期償債能力處于同行業(yè)平均水平單位： %資料來源：各公司 1999年財務(wù)報表1999流動比率 *比較注： *流動比率：流動資產(chǎn) /流動負(fù)債0%50%100%150%200%250%300%350%SNL HANJIN Maersk KLINE CMACGM NYK Evergreen72幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 n 項目背景介紹n 市場吸引力評估n 箱運(yùn)公司相對競爭力評估n 箱運(yùn)公司財務(wù)表現(xiàn)評估n 箱運(yùn)公司內(nèi)部運(yùn)作框架評估n 箱運(yùn)公司高層策略選擇附錄n 競爭對手資料中期報告目錄73幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 內(nèi)部評估概要n 箱運(yùn)公司內(nèi)部還存在許多問題 總部管理和運(yùn)作職能混淆 公司內(nèi)部多個利潤單位的存在影響了企業(yè)利潤最大化的實現(xiàn) 公司組織架構(gòu)的不統(tǒng)一，影響了企業(yè)管理的規(guī)范化 信息系統(tǒng)的不完善、不集成，無法為企業(yè)經(jīng)營提供有力的支持 箱運(yùn)公司缺乏足夠的掌握船公司業(yè)務(wù)的人才n 箱運(yùn)公司與 XX系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，使箱運(yùn)公司處于不利的競爭地位n XX集團(tuán)沒有明確箱運(yùn)公司在集團(tuán)中的定位，導(dǎo)致箱運(yùn)公司在業(yè)務(wù)活動中不能有效利用 XX的集團(tuán)優(yōu)勢74幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 戰(zhàn)略組織航管箱管 市場航運(yùn) 聯(lián)運(yùn)人力資源 電腦XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司財務(wù)通過對箱運(yùn)公司與集團(tuán)有關(guān)中高層管理干部的訪談，我們將箱運(yùn)公司面臨的問題歸納為箱運(yùn)公司內(nèi)部問題以及與其他外運(yùn)公司間的問題n 沒有常設(shè)的研發(fā)機(jī)構(gòu)為航線的規(guī)劃提供基礎(chǔ)研究，導(dǎo)致航線規(guī)劃的提出更多基于個人的意見n 航管部人員普遍缺乏航管經(jīng)驗n 公司長期規(guī)劃未確立，無法獲得最優(yōu)的成本n 準(zhǔn)班率的考核指標(biāo)受制于航運(yùn)部的意見n 箱管成本受制于航運(yùn)部和分公司n 由于信息系統(tǒng)不完善，無法正確地計算箱子成本，無法反應(yīng)企業(yè)實際的經(jīng)營狀況n 財務(wù)預(yù)算制度不完善，不利于對企業(yè)經(jīng)營狀況的監(jiān)控n 財務(wù)人員行業(yè)經(jīng)驗不足，無法有效控制公司各部門的經(jīng)營過程n 信息系統(tǒng)不完善、不集成，影響了企業(yè)的工作效率，也無法反應(yīng)企業(yè)真實的經(jīng)營狀況n 航運(yùn)一部、二部作為兩個以利潤為主要考核指標(biāo)的部門獨立存在，不利于跨航線業(yè)務(wù)的開展，增加了許多溝通工作，提高了公司的運(yùn)營成本n 航運(yùn)部作為航線管理部門，卻又參與實際的攬貨工作，不利于航線經(jīng)營的專業(yè)分工n 市場部、聯(lián)運(yùn)部沒有發(fā)揮總部營銷管理的職能，而成為地方口岸的運(yùn)作部門，不利于公司的營銷管理n 公司總部的角色不明顯n 各個分公司的組織結(jié)構(gòu)不統(tǒng)一n 部門間職責(zé)定義不清n 箱運(yùn)在外運(yùn)集團(tuán)的定位太低n 箱運(yùn)與外運(yùn)集團(tuán)口岸分公司的業(yè)務(wù)存在沖突n 箱運(yùn)在業(yè)務(wù)上無法對海外代理進(jìn)行管理n 由于 XX是以貨代業(yè)務(wù)為主的公司，同時箱運(yùn)公司的人員也較為年輕，缺乏掌握船公司業(yè)務(wù)運(yùn)作技能的人才75幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 盡管目前的趨勢是以市場為導(dǎo)向，但是箱運(yùn)公司的客戶發(fā)展戰(zhàn)略仍然是以內(nèi)部為導(dǎo)向n 箱運(yùn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略沒有以市場為導(dǎo)向n 箱運(yùn)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作基本還是以功能塊來進(jìn)行組織，沒有以流程為主導(dǎo)n 箱運(yùn)的流程還沒有以客戶為導(dǎo)向n 箱運(yùn)公司在產(chǎn)生需求和計劃和管理公司方面還不是很完備以內(nèi)部為導(dǎo)向n 受國有企業(yè)傳統(tǒng)影響，自身的結(jié)構(gòu)就是以生產(chǎn)為導(dǎo)向，而不夠針對市場衡量成功的標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)注財務(wù)狀況n 僅僅根據(jù)銷售組織的財務(wù)狀況，無法全面衡量公司的成功以市場為導(dǎo)向n 公司結(jié)構(gòu)比較靈活，對市場需求反應(yīng)更快衡量成功的標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)注客戶的滿意度n 公司根據(jù)服務(wù)和客戶滿意度衡量他們的成功，同時也考慮公司的財務(wù)狀況市場部門僅有有限的職能n 市場營銷部門僅提供有限的廣告和市場研究功能，無法主導(dǎo)銷售和生產(chǎn)的方向完善的生產(chǎn)部門n 公司意識到讓市場部門參與生產(chǎn)計劃討論的必要性，一些公司開始建立全功能的市場部門成功的公司更加關(guān)注客戶的滿意度并以市場為導(dǎo)向以內(nèi)部為導(dǎo)向的公司 以市場為導(dǎo)向的公司戰(zhàn)略組織航管箱管 市場航運(yùn) 聯(lián)運(yùn)人力資源 電腦XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司財務(wù)76幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司總部組織的管理職能不完善，部分職能部門變?yōu)榈胤娇诎兜倪\(yùn)作部門箱運(yùn)總部（上海）箱運(yùn)北京分公司箱運(yùn)青島分公司箱運(yùn)天津分公司箱運(yùn)遼寧分公司運(yùn)作層決策管理層 +運(yùn)作層？n 箱運(yùn)公司總部實際上扮演著兩種角色： 作為箱運(yùn)公司的總部 作為箱運(yùn)公司上海口岸的分公司n 這樣的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計將會削弱箱運(yùn)公司總部作為總部的職能，例如財務(wù)管理職能，市場營銷職能，人事管理職能， IT管理職能。這些部門更多的履行的是口岸公司運(yùn)作方面的職能，而沒有更多的精力放在作為總部職能部門的管理與規(guī)劃方面。這對于箱運(yùn)公司今后的發(fā)展是不利的資料來源：埃森哲訪談內(nèi)部評估 – 箱運(yùn)公司內(nèi)部戰(zhàn)略組織航管箱管 市場航運(yùn) 聯(lián)運(yùn)XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司人力資源 電腦財務(wù)77幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司的組織內(nèi)部設(shè)有多個可能存在業(yè)務(wù)關(guān)系的利潤中心，導(dǎo)致公司內(nèi)部大量協(xié)調(diào)的工作，無法使企業(yè)達(dá)到效益最大化n 經(jīng)常出現(xiàn)的箱運(yùn)公司分公司多占用艙位的情況導(dǎo)致了 公司信譽(yù)和形象受到影響 公司客戶資源受到損失n 由于公司目前對航運(yùn)一部和航運(yùn)二部進(jìn)行分別進(jìn)行利潤考核，不利于跨航線業(yè)務(wù)的開展，增加了許多協(xié)調(diào)的工作，導(dǎo)致運(yùn)營成本、管理成本的上升，無法達(dá)到企業(yè)利潤的最大化資料來源：埃森哲訪談內(nèi)部評估 – 箱運(yùn)公司內(nèi)部戰(zhàn)略組織航管箱管 市場航運(yùn) 聯(lián)運(yùn)XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司人力資源 電腦財務(wù)78幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 分公司組織架構(gòu)設(shè)置不統(tǒng)一，部門功能設(shè)置不統(tǒng)一，不利于公司的規(guī)范管理天津分公司組織結(jié)構(gòu) 山東分公司組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理副總經(jīng)理 副總經(jīng)理箱管部航運(yùn)部船代部進(jìn)口部財務(wù)部經(jīng)理部貨運(yùn)部總經(jīng)理助理同為箱運(yùn)公司下屬的分公司卻有完全不同的組織架構(gòu)，將會影響公司管理制度的完善和信息系統(tǒng)的建設(shè)資料來源： XX箱運(yùn)公司天津分公司、山東分公司 ISO9002認(rèn)證文件內(nèi)部評估 – 箱運(yùn)公司內(nèi)部戰(zhàn)略組織航管箱管 市場航運(yùn) 聯(lián)運(yùn)XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司人力資源 電腦財務(wù)箱管航運(yùn)部總經(jīng)理副總經(jīng)理 副總經(jīng)理港口操作部船代進(jìn)口單證現(xiàn)場市場部物流發(fā)展部財務(wù)部經(jīng)理部石家莊辦事處河南辦事處西安辦事處79幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 質(zhì)量驅(qū)動型組織世界級組織基本型組織n 物流方面具有競爭優(yōu)勢的領(lǐng)先者n 從服務(wù)、價值和價格等方面綜合制訂決策n 積極制訂并實施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)n 創(chuàng)新性地選擇和組合各種運(yùn)營模式n 將供應(yīng)商、客戶和自身作為一條線來考慮n 減少服務(wù)提供商的數(shù)量，關(guān)鍵供應(yīng)商的數(shù)量有所增加n 緩慢增加服務(wù)需求n 衡量標(biāo)準(zhǔn)：衡量質(zhì)量和服務(wù)n 采用低風(fēng)險的 “ 試驗和采用 ” 的方法n 在選擇服務(wù)提供商時注重品牌和形象n 基于成本或者服務(wù)制訂決策n 通常不愿意承擔(dān)風(fēng)險n 傳統(tǒng)的模式：組織結(jié)構(gòu)服務(wù)于運(yùn)營n 質(zhì)量、服務(wù)和成本沒有同時考慮n 較難同服務(wù)提供商建立合作伙伴關(guān)系n 沒有考慮運(yùn)營模式、服務(wù)需求、質(zhì)量和成本之間的關(guān)系n 沒有完善的流程來跟蹤質(zhì)量、績效和成本— 發(fā)展 — — 特點 —而作為一個大型的海運(yùn)公司，其組織結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略都在向世界級最佳實踐的方向發(fā)展戰(zhàn)略組織航管箱管 市場航運(yùn) 聯(lián)運(yùn)XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司人力資源 電腦財務(wù)80幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 — 計劃 —表示箱運(yùn)目前的評估情況是否能得到足夠的數(shù)據(jù)信息用于計劃的制定？是否有制定計劃的技術(shù)工具？運(yùn)貨的時間有無靈活性？問題 基本型 質(zhì)量驅(qū)動型 世界級無法得到數(shù)據(jù)沒有只能按照固定的日期運(yùn)貨數(shù)據(jù)尚可接受PC版的工具有一定的靈活性擁有準(zhǔn)確、完備的數(shù)據(jù)集成的共享工具完全按照客戶要求的日期運(yùn)貨箱運(yùn)公司在業(yè)務(wù)管理方面應(yīng)該提高計劃的共享性和可靠性戰(zhàn)略組織航管箱管 市場航運(yùn) 聯(lián)運(yùn)XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司人力資源 電腦財務(wù)81幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 沒有完整的艙位分配體系，不利于對企業(yè)的發(fā)展決策提供完整的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)艙位分配計劃 /銷售計劃調(diào)箱計劃艙位分配計劃的調(diào)整調(diào)箱計劃的調(diào)整計劃的執(zhí)行銷售預(yù)測計劃執(zhí)行的評估問題分析n 沒有定期的由一線銷售部門提供銷售預(yù)測，不利于公司了解市場情況和公司銷售隊伍的能力n 沒有定期的正式對計劃執(zhí)行狀況的評估，不利于及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題n 銷售計劃的制定僅是考慮公司現(xiàn)有的運(yùn)力n 沒有將銷售隊伍的銷售能力系統(tǒng)的記錄下來，如因公司運(yùn)力問題而拒絕或甩貨的情況，以作為未來航線調(diào)整、拓展的依據(jù)之一銷售預(yù)測 /攬貨能力運(yùn)力月份箱量沒有系統(tǒng)的記錄現(xiàn)行銷售計劃的出發(fā)點實際的銷售結(jié)果戰(zhàn)略組織航管箱管 市場航運(yùn) 聯(lián)運(yùn)XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司XX集團(tuán)兄弟公司人力資源 電腦財務(wù)82幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 沒有建立對箱管預(yù)測工作的評估機(jī)制，不利于合理調(diào)配集裝箱，降低箱管成本平均絕對誤差率：%平均絕對誤差率：%平均絕對誤差率：37%n 以需求量最多的 20GP集裝箱為例