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【正文】 化主要基本檔案包括：組織機(jī)構(gòu)、人員信息、 客戶 信息、業(yè)務(wù)信息、結(jié)算信息。 參數(shù)設(shè)置 房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品實施手冊 第 15 頁共 324 頁 第三部分 . CRM營銷系統(tǒng) 操作說明 CRM基礎(chǔ)設(shè)置 項目 CRM 信息維護(hù) 功能概述 1. 公司 型檔案 。 2. 參照房地產(chǎn)公共模塊中項目檔案后進(jìn)一步維護(hù)項目的 CRM信息 ，例如該項目所包含的業(yè)態(tài)信息、項目推廣名、計劃開盤日期等資料。 操作界面 房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品實施手冊 第 16 頁共 324 頁 操作說明 1. 如何修改 項目 CRM信息 維護(hù)內(nèi)容 在 左側(cè)項目類型 目錄中選中需要修改的 項目 ，單擊 【 修改 】按 鈕 對 營銷相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行信息的維護(hù) 操作，修改完畢后，單擊 【 保存 】 按鈕，將修改 的 內(nèi)容 進(jìn)行保存，如果 不想保存修改后 的項目信息，單擊 【 取消 】 按 鈕，返回到修改前狀態(tài)。 2. 如何刷新項目 CRM信息維護(hù)內(nèi)容 在 左側(cè)項目類型 目錄中選中需要修改的 項目 ，單擊 【刷新】 ， 則界面顯示當(dāng)前最新的項目基本信息 。 重要的業(yè)務(wù)規(guī)則、約束、算法及控制關(guān)系 1. 是否封存字段的使用需要注意，在編輯狀態(tài)下如果選中封存，則在統(tǒng)計分析中不會再顯示這個項目，但是項目的銷售數(shù)據(jù)仍然存在。 2. 項目 CRM信息維護(hù)中表體業(yè)態(tài)信息與項目 PM信息維護(hù)中表體的業(yè)態(tài)信息是公共的， 兩者是同步的。 數(shù)據(jù)項說明 房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品實施手冊 第 17 頁共 324 頁 表頭 項目編碼 \項目名稱 \項目簡稱 \規(guī)劃用地面積 \建筑覆蓋率（≤） : 項目檔案代入 ； 責(zé)任公司 : 默認(rèn)代入操作員的所在公司 ； 立項日期 ：當(dāng)前項目的 立項日期 ； 地區(qū) ：參照地區(qū)分類檔案； 開發(fā)商 ：參照客商檔案； 項目推廣名稱 ：當(dāng)前 項目推廣名稱 ； 是否目標(biāo)考核項目 /是否 掛接樓棟 ： 項目檔案代入 ； 總建筑面積（平方米） : 表體建筑面積匯總得出 ； 總可銷售面積（平方米） : 表體 銷售面積 合計值 ； 總 可經(jīng)營面積（平方米） ： 表體 經(jīng)營面積 合計值 ； 總戶數(shù)：表體各種業(yè)態(tài)房產(chǎn)的合計值； 是否封存：默認(rèn) “否”，即不封存，新增參照可用，查詢參照可用； “是”，即封存，新增參照不可用，查詢參照可用； 計劃開盤時間：當(dāng)前項目的計劃開盤時間； 推盤時間：回寫該項目推盤結(jié)點(diǎn)第一張推盤單據(jù)的推盤時間。 表體 1. 業(yè)態(tài)編碼 ： 項目 PM信息維護(hù)帶入 ； 2. 業(yè)態(tài)名稱 ： 項目 PM信息維護(hù)帶入 ； 3. 是否 地上 ：由業(yè)態(tài)檔案維護(hù)信息帶入； 4. 是否 地下 ：由業(yè)態(tài)檔案維護(hù)信息帶入； 5. 建筑面積（平方米） ： 項目 PM 信息維護(hù)帶入 ； 6. 可 銷售 面積（平方米 ） /可經(jīng)營面積（平方米） ： 項目 PM 信息維護(hù)帶入，可修改； 樓棟檔案 功能概述 1. 項目公司 可引用項目檔案建立的項目 后 建立本項目所屬的樓棟 。 2. 建立車位 及別墅 前也要建立虛擬的樓棟，依據(jù)該虛擬樓棟建立車位及別墅 。 操作界面 房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品實施手冊 第 18 頁共 324 頁 操作說明 1. 如何增加 樓棟 a) 在左邊項目樹上選中需要增加樓棟的項目或期區(qū)， 單擊 【 增加 】 按鈕，進(jìn)入編輯狀態(tài)，這時可以輸入 所建的樓棟 信息，輸入完畢后，單擊 【 保存 】 按鈕，將新增 樓棟信息 保存；如果不想保存輸入的 樓棟 信息，單擊 【 取消 】 按鈕，返回到增加前狀態(tài)。 b) 只允許在“是否掛接樓棟”標(biāo)志位為“是”的項目節(jié)點(diǎn)下建立樓棟； c) 樓棟不允許存在下級樓棟； 2. 如何修改 樓棟信息 a) 在左邊項目樹上 選中需要修改的 樓棟 后，單擊 【 修改 】按鈕， 進(jìn)入編輯狀態(tài) ， 可以對該 樓棟信息 執(zhí)行修改操作，修改完畢后，單擊 【 保存 】 按鈕，將修改內(nèi)容保存；如果不想保存修改的 樓棟 信息，單擊 【 取消 】 按鈕，返回到修改前狀態(tài)。 b) 當(dāng)樓棟檔案被引用時，禁止修改“樓棟號”、“樓棟名稱”數(shù)據(jù)項； 3. 如何刪除 樓棟信息 選擇要修改的 樓棟 檔案，單擊 【 刪除 】 并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，可以對該 樓棟 檔案執(zhí)行刪除操作。 按鈕包含：新增、修改、刪除、保存、取消、刷新； 已被引用的樓棟不允許刪除； 房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品實施手冊 第 19 頁共 324 頁 重要的業(yè)務(wù)規(guī)則、約束、算法及控制關(guān)系 1. 如果樓棟信息被引用則不能被刪除。 2. 如果樓棟被封存則不能在統(tǒng)計分 析中被參照。 數(shù)據(jù)項說明 1. 樓棟號 /樓棟名稱 ： 手工輸入 ； 2. 建筑類型： 手工輸入 磚混、鋼筋混凝土、鋼及鋼筋混凝土、鋼及其他； 3. 樓高（米） /層高（米） /竣工時間 /入住 時間 /建筑面積 /綠化面積 /花園面積： 手工輸入 ； 4. 報批樓號 ： 手工輸入 ， 政府批準(zhǔn)后的樓號 ； 5. 施工樓號 ： 手工輸入 ， 施工使用的樓號 ； 6. 樓頂綠化面積 /地下室面積 /電梯信息 /車庫信息 /消防信息 ： 供物業(yè)使用 。 7. 推盤時間 : 自動計算；回寫該樓棟第一次推盤時間 。 8. 封存 : 手工輸入；默認(rèn)“否”，即不封存，新增參照可用，查詢參照可用； 9. 外觀示意圖 : 手工輸入；雙擊上傳圖片 . 戶型類別 功能概述 1. 設(shè)置房產(chǎn)戶型所屬類別資料，集團(tuán)統(tǒng)一制定后各項目公司銷售時引用 。 2. 公司不允許新增； 操作界面 房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品實施手冊 第 20 頁共 324 頁 操作說明 1. 如何增加 戶型類別 單擊【增加】按鈕，進(jìn)入編輯狀態(tài)，這時 可以輸入 戶型類別信息 ，輸入完畢后，單擊 【 保存 】按鈕，將新增內(nèi)容保存；如果不想保存輸入的供方評估因素，單擊 【 取消 】 按鈕，返回到增加前狀態(tài)。增加的 戶型類別 將 以列表形式 顯示。 2. 如何修改 戶型類別 選中 想要修改的戶型類別 后，單擊 【 修改 】按鈕， 可以對 該戶型類別 執(zhí)行修改操作，修改完畢后，單擊 【 保存 】 按鈕，將修改內(nèi)容保存；如果不 想保存修改的信息，單擊 【 取消 】 按鈕，返回到修改前狀態(tài)。 3. 如何刪除 戶型類別 選中 想要修改的戶型類別 后，單擊 【 刪除 】按鈕 并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，可以對該 戶型類別 執(zhí)行刪除操作。 重要的業(yè)務(wù)規(guī)則、約束、算法及控制關(guān)系 1. 被引用過的 戶型類別 不能被刪除； 數(shù)據(jù)項說明 表頭 類別 編碼 /類別 名稱 ： 集團(tuán)內(nèi)唯一 ； 房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品實施手冊 第 21 頁共 324 頁 是否封存 ：如選中封存，系統(tǒng)在以后涉及到選擇戶型類別的界面中將不出現(xiàn) 。 戶型檔案 功能概述 1. 由項目人員錄入該項目的戶型檔案，戶型類別可參照集團(tuán)維護(hù)的戶型類別檔案 。 2. 房產(chǎn)資料會引用此戶型檔案，已被引用的戶型檔案不能被刪除 。 操 作界面 操作說明 1. 如何增加 戶型檔案信息 選擇需要增加戶型檔案的項目后， 單擊 【 增加 】 按鈕，進(jìn)入編輯狀態(tài)，這時您可以輸入 戶型檔案信息，輸入完畢后，單擊 【 保存 】 按鈕，將新增內(nèi)容保存；如果不想保存輸入的信息，單擊 【 取消 】按鈕，返回到增加前狀態(tài)。 房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品實施手冊 第 22 頁共 324 頁 2. 如何修改 戶型檔案 信息 選中需要修改戶型檔案的項目后，選擇 修改的 戶型檔案信息 ，單擊 【 修改 】 可以對該 戶型檔案信息 執(zhí)行修改操作，修改完畢后，單擊 【 保存 】按鈕，將修改內(nèi)容保存；如果 不想保存修改的信息，單擊 【 取消 】 按鈕，返回到修改前狀態(tài)。 3. 如何刪除 戶型檔案 信息 選中需要刪除戶型 檔案的項目后，選擇刪除 的 戶型檔案信息 ，單擊 【刪除】 可以對該 戶型檔案信息執(zhí)行刪除 操作 。 重要的業(yè)務(wù)規(guī)則、約束、算法及控制關(guān)系 1. 已被房產(chǎn)引用的戶型檔案不能刪除 ； 數(shù)據(jù)項說明 表頭 : 1. 戶型編碼 /戶型名稱 : 在 掛接項目內(nèi)唯一 。 2. 戶型類別 : 由戶型類別檔案中選擇；自動帶入戶型類別名稱； 3. 是否封存：如選中封存，系統(tǒng)在以后涉及到選擇戶型檔案的界面中將不出現(xiàn) 。 朝向檔案 功能概述 1. 集團(tuán)維護(hù)朝向檔案，各項目公司錄入房產(chǎn)資料中的朝向信息時引用此檔案。 房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品實施手冊 第 23 頁共 324 頁 操作界面 操作說明 1. 如何增加 朝向檔案 單擊【增加】按鈕，進(jìn)入編輯狀態(tài) ，這時 可以輸入 朝向檔案 信息，輸入完畢后，單擊 【 保存 】按鈕，將新增內(nèi)容保存；如果 不想保存輸入的 朝向 信息，單擊 【 取消 】 按鈕，返回到增加前狀態(tài)。 2. 如何修改朝向信息 選中需要修改的 朝向信息后，單擊【修改】可以 執(zhí)行修改操作，修改完畢后，單擊 【 保存 】按鈕，將修改內(nèi)容保存；如果 不想保存修改的 朝向 信息，單擊 【 取消 】 按鈕，返回到修改前狀態(tài)。 3. 如何刪除 朝向信息 選中需要 刪除 的 朝向信息后 ，單擊 【 刪除 】 并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，可以執(zhí)行刪除操作。 重要的業(yè)務(wù)規(guī)則、約束、算法及控制關(guān)系 1. 已經(jīng)被引用的 朝向信息 不能刪除； 房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品實施手冊 第 24 頁共 324 頁 2. 封存后的 朝向信息 不能 被選??； 數(shù)據(jù)項說明 朝向編碼 /朝向名稱： 集團(tuán)內(nèi)唯一 ； 是否封存：如選中封存，系統(tǒng)在以后涉及到選擇朝向檔案的界面中將不出現(xiàn)。 銷售狀態(tài) 功能概述 1. 集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)銷售狀態(tài)，項目公司參照此檔案 ； 2. 可定義每種狀態(tài)的名稱、顯示顏色和類型； 操作界面 房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品實施手冊 第 25 頁共 324 頁 操作說明 1. 如何增加 銷售狀態(tài)信息 單擊 【 增加 】 按鈕，進(jìn)入編輯狀態(tài)，這時您可以輸入 新增銷售狀態(tài) 信息，輸入完畢后，單擊 【 保存 】按鈕，將新增內(nèi)容保存；如果 不想保存輸入的 銷售狀態(tài) 信息，單擊 【 取消 】 按鈕，返回到增加前狀態(tài)。 2. 如何修改 銷售狀態(tài)信息 選中需要修改的銷售狀態(tài)信息 后， 單擊 【 修改 】 可以執(zhí)行修改操作，修改完畢后，單擊 【 保存 】按鈕，將修改內(nèi)容保存；如果 不想保存修改的 信息 ，單擊 【 取消 】 按鈕，返回到修改前狀態(tài)。 3. 如何刪除 銷售狀態(tài)信息 選中需要修改的銷售狀態(tài)信息 后，單擊 【 刪除 】 并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，可以執(zhí)行刪除操作。 重要的業(yè)務(wù)規(guī)則、約束、算法及控制關(guān)系 1. 已被引用的銷售狀態(tài)信息不能被刪除 ； 數(shù)據(jù)項說明 表頭 數(shù)據(jù)項名稱 數(shù)據(jù)項說明 狀態(tài)編碼 集團(tuán)內(nèi)唯一 狀態(tài)名稱 集團(tuán)內(nèi)唯一 顯示顏色 具有銷售經(jīng)理、銷控人員權(quán)限的業(yè)務(wù)員使用銷控表時顯示的狀態(tài)名稱及顏色 置業(yè)顧問顯示顏色 具有置 業(yè)顧問 權(quán)限的業(yè)務(wù)員使用銷控表時顯示的狀態(tài)名稱及顏色 銷售主管顯示顏色 具有銷售主管權(quán)限的業(yè)務(wù)員使用銷控表時顯示的狀態(tài)名稱及顏色 狀態(tài)類型 備注 快速建房 功能概述 1. 項目公司采用一定的房號生成模式，快速建立房產(chǎn)檔案，并可對房產(chǎn)進(jìn)行批量刪除、修改 。 房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品實施手冊 第 26 頁共 324 頁 操作界面 房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品實施手冊