【導(dǎo)讀】聯(lián)創(chuàng)思達(dá)投資咨詢(xún)公司行業(yè)信貸準(zhǔn)入政策深度分析

　　

【正文】 14 頁(yè) 共 116 頁(yè) 車(chē)廠(chǎng)也都不約而同地進(jìn)行減產(chǎn)動(dòng)作。根據(jù) Autodata 調(diào)查資料顯示，全美 20xx 至 20xx 的新車(chē)銷(xiāo)售下滑 10%左右，至于日本車(chē)廠(chǎng)也難擋全球市場(chǎng)走勢(shì)，豐田與本田都呈現(xiàn)跌幅趨勢(shì)。 根據(jù)普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所的數(shù)據(jù)， 20xx 年全球汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到 6650 萬(wàn)輛。全球汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的平均開(kāi)工率為 79%，比 20xx 年下降 個(gè)百分點(diǎn)。其 中，亞太地區(qū)產(chǎn)量約增長(zhǎng) 130 萬(wàn)輛，為 2577萬(wàn)輛；歐盟產(chǎn)量增長(zhǎng) 20 萬(wàn)輛，為 1807 萬(wàn)輛；受通用、福特和克萊斯勒三巨頭結(jié)構(gòu)重組的影響，北美地區(qū)產(chǎn)量將下降 萬(wàn)輛，為 1519萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)到 20xx 年，全球汽車(chē)產(chǎn)量將超過(guò) 8000 萬(wàn)輛。 四、 全球汽車(chē)產(chǎn)量情況 綜合對(duì) 20xx 年世界汽車(chē)生產(chǎn)資料進(jìn)行分析所得出的結(jié)果，世界六大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)依次是 —— 日本、美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)和法國(guó)。（注：資料顯示在相關(guān)國(guó)家境內(nèi)生產(chǎn)的汽車(chē)數(shù)量，如現(xiàn)代汽車(chē)在美國(guó)阿拉巴馬工廠(chǎng)生產(chǎn)的汽車(chē)將被包括在美國(guó)的產(chǎn)量中。） 圖 1 20xx 年全球汽車(chē)產(chǎn)量國(guó)別排名情況 連續(xù)兩年占據(jù)首位的是日本市場(chǎng)，雖然內(nèi)需蕭條，但隨著出口增加 %，以比前一年增加 1%的 萬(wàn)輛。在生產(chǎn)比重上，占全球產(chǎn)量的 %. 美國(guó)的產(chǎn)量為 萬(wàn)輛，比前一年減少 %，排在第 2 位，中國(guó)的產(chǎn)量為 萬(wàn)輛，比前一年增加 22%，占據(jù)了第 3 位。德國(guó)聯(lián)創(chuàng)思達(dá)投資咨詢(xún)公司 行業(yè)信貸準(zhǔn)入政策深度分析 第 15 頁(yè) 共 116 頁(yè) 以 萬(wàn)輛列第 4 位。去年韓國(guó)生產(chǎn)了 萬(wàn)輛汽車(chē)，比前一年增加 %，連續(xù) 3 年排在世界第 5 位。法國(guó)以 309 萬(wàn)輛排在第 6 位。 前 6 位的生產(chǎn)國(guó)排名與 20xx 年的排名相同，但新興國(guó)家的躍進(jìn)非常顯著。巴西生產(chǎn)了 萬(wàn)輛，比 20xx 年上升一位，登上了第7 位。印度 也以 萬(wàn)輛上升一位，占據(jù)了第 10 位，首次進(jìn)入十大生產(chǎn)國(guó)行列。排在第 8 位的是下滑一位的西班牙（ 289 萬(wàn)輛），第9 位被加拿大（ 萬(wàn) 輛）占據(jù)。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年全球汽車(chē)產(chǎn)量為 萬(wàn)輛，比前一年增加了%，尤其是金磚四國(guó) —— 巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)占據(jù)的比重達(dá)到 %，比前一年增長(zhǎng)了 %。 表 1 20xx 年全球汽車(chē)主要生產(chǎn)國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量 排位 國(guó)家 產(chǎn)量（萬(wàn)輛） 增幅 全球比重 1 日本 1% % 2 美國(guó) % % 3 中國(guó) 22% % 4 德國(guó) — % 5 韓國(guó) % % 6 法國(guó) 309 — % 7 巴西 — % 8 西班牙 289 — % 9 加拿大 — % 10 印度 — % 數(shù)據(jù)來(lái)源： 聯(lián)創(chuàng)思達(dá)數(shù)據(jù)庫(kù) 行業(yè)信貸準(zhǔn)入政策深度分析 汽車(chē) 第 16 頁(yè) 共 116 頁(yè) 第 二 節(jié) 我國(guó) 汽車(chē)工 業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 一、 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的產(chǎn)業(yè) 布局 結(jié)構(gòu)與企業(yè)規(guī)模 我國(guó)汽車(chē)工業(yè)布局主要在東部。 20xx 年，珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)以及東北地區(qū)集中了我國(guó)汽車(chē)工業(yè)約 70%的整車(chē)生產(chǎn)能力。其中，珠三角占 7%，長(zhǎng)三角占 22%，環(huán)渤海地區(qū)占 20%，東北地區(qū)占 21%。在中部，形成了以十堰 — 武漢為中心的汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)群，整車(chē)生產(chǎn)能力約占 12%。在西部，形成了以重慶為中心的汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)群，整車(chē)生產(chǎn)能力約占 10%。汽車(chē)零部件企業(yè)的布局與整車(chē)企業(yè)的布局基本 匹配，主要集中于上述汽車(chē)工業(yè)集群所在地。而合資汽車(chē)零部件企業(yè)主要集中于東部地區(qū)。 。我國(guó)汽車(chē)工業(yè)中已形成了具有百萬(wàn)輛生產(chǎn)能力，能夠進(jìn)行多品種、系列化生產(chǎn)的大型汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)，如一汽、上汽等。我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化分工逐步加速的趨勢(shì)。大型汽車(chē)公司開(kāi)始把汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)獨(dú)立出去，發(fā)展成為面向全行業(yè)的企業(yè)。外國(guó)大型汽車(chē)零部件跨國(guó)公司逐步進(jìn)入我國(guó)，使汽車(chē)零部件企業(yè)的集中度逐步提高。商用車(chē)領(lǐng)域，根據(jù)車(chē)型已經(jīng)逐步形成了以大集團(tuán)為中心的生產(chǎn)體制。轎車(chē)生產(chǎn)領(lǐng)域，也形成了以大型合資企業(yè)為核心的 競(jìng)爭(zhēng)格局。 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 20xx 年三大汽車(chē)集團(tuán)產(chǎn)量為 萬(wàn)輛，生產(chǎn)集中度為 51%，比 20xx 年提高了 8 個(gè)百分點(diǎn)；20xx 年“三大”產(chǎn)量為 萬(wàn)輛，生產(chǎn)集中度為 %。中國(guó)轎車(chē)銷(xiāo)量前 3 位的企業(yè)分別是上海大眾、一汽大眾和上海通用，它們的銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的 %，比 20xx 年前 3 名的市場(chǎng)份額下降了 5個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)的大汽車(chē)公司專(zhuān)業(yè)化程度與國(guó)際大汽車(chē)公司相比仍然較低。中國(guó)汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)仍然主要是圍繞某一集團(tuán)發(fā)展的，規(guī)模較小，尚未形成面向全行業(yè)甚至國(guó)際市場(chǎng)的大汽車(chē)零部件生 產(chǎn)集團(tuán)。而 20xx 年這一情況有了較大變化。 聯(lián)創(chuàng)思達(dá)投資咨詢(xún)公司 行業(yè)信貸準(zhǔn)入政策深度分析 第 17 頁(yè) 共 116 頁(yè) 二、 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的技術(shù)水平 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的商用汽車(chē)開(kāi)發(fā)能力具有一定的水平和經(jīng)驗(yàn)，與世界先進(jìn)水平有 5 至 10 年的差距。在產(chǎn)品系列化基礎(chǔ)上，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)企業(yè)已經(jīng)可以做到每年都推出大量的新產(chǎn)品。以東風(fēng)汽車(chē)公司為例，從 20xx 年到 20xx 年完成了新產(chǎn)品申報(bào) 1215 個(gè)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)企業(yè)已經(jīng)能夠進(jìn)行某些轎車(chē)車(chē)身的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，但尚不具有成熱的、較高水平的整體轎車(chē)開(kāi)發(fā)能力。中國(guó)主要轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中主要承擔(dān)的是把跨國(guó)公司的車(chē)型本土化的工作，對(duì)某些產(chǎn)品具有了一定的升級(jí)改進(jìn)能力， 并且參加了某些聯(lián)合設(shè)計(jì)。由于沒(méi)有完整的轎車(chē)自主開(kāi)發(fā)能力，中國(guó)的主要轎車(chē)產(chǎn)品沒(méi)有自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。在汽車(chē)零部件的技術(shù)開(kāi)發(fā)方面，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)企業(yè)在某些中低附加值產(chǎn)品方面具有相當(dāng)?shù)拈_(kāi)發(fā)能力；在汽車(chē)關(guān)鍵零部件的技術(shù)開(kāi)發(fā)方面具有一定能力，但是與國(guó)際先進(jìn)水平差距甚大。許多關(guān)鍵零部件僅僅是外國(guó)產(chǎn)品的仿制。以汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)為例，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)生產(chǎn)的最先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)排放只能達(dá)到歐 2 標(biāo)準(zhǔn)，而發(fā)達(dá)國(guó)家則已經(jīng)是歐 4 標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)批量生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)只相當(dāng)于國(guó)際 20世紀(jì) 90 年代的水平。 20xx 年中國(guó)進(jìn)口的各類(lèi)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)為 246087臺(tái)，大大超過(guò)了汽車(chē)進(jìn)口數(shù)量。 三、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)運(yùn)作能力 隨著中國(guó)加入 WTO，各個(gè)企業(yè)都加大了促銷(xiāo)力度。 20xx 年整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的銷(xiāo)售費(fèi)用增速高出銷(xiāo)售收入，增長(zhǎng)近 20 個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)汽車(chē)企業(yè)在銷(xiāo)售維修體系方面的建設(shè)也在加速。中國(guó)的大汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在全國(guó)建立了比較完整的銷(xiāo)售系統(tǒng)。盡管如此，與國(guó)際大汽車(chē)公司相比，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)的銷(xiāo)售服務(wù)仍然是比較落后的。 四、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)企業(yè)的制造能力 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)企業(yè)消化、吸收引進(jìn)技術(shù)，引進(jìn)車(chē)型國(guó)產(chǎn)化的努力迅速提高，相當(dāng)一批引進(jìn)車(chē)型在剛推向市場(chǎng)時(shí)，國(guó)產(chǎn)化率達(dá) 40%左右。 20 世紀(jì) 80 年代一個(gè)引進(jìn)車(chē)型國(guó)產(chǎn)化率從 40%到 80%，需 7行業(yè)信貸準(zhǔn)入政策深度分析 汽車(chē) 第 18 頁(yè) 共 116 頁(yè) 至 8 年，現(xiàn)在只需 3 至 4 年。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)企業(yè)零部件配套能力有了較大提高。 五、中國(guó)汽車(chē)自主品牌建設(shè)能力 通過(guò) 20xx 年最新的中國(guó)汽車(chē)品牌價(jià)值排名和世界知名汽車(chē)品牌價(jià)值排名來(lái)看，中國(guó)汽車(chē)品怕價(jià)值前三名的是：一氣（ 億元）、上汽（ 億元）、東風(fēng)（ 億元）。世界知名汽車(chē)品牌價(jià)值前三名：豐田（ 億美元）、梅塞德斯（ 億美元）、寶馬（ 億美元）。同過(guò)上面的比較可以看出，中國(guó)汽車(chē)品牌價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界知名品牌，相差 懸殊。因此，在打造中國(guó)人自己的世界品牌汽車(chē)還有很長(zhǎng)的路要走。 自主品牌的弱勢(shì)地位已經(jīng)引起了人們的廣泛關(guān)注，但多數(shù)關(guān)心的是具有中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的商標(biāo)，而不是對(duì)品牌價(jià)值本身的關(guān)注和思考，這是中國(guó)汽車(chē)企業(yè)忽視甚至放棄自主品牌的一個(gè)重要原因。 但是可惜的是，像奇瑞、吉利、長(zhǎng)城這些國(guó)內(nèi)新興的汽車(chē)公司，在創(chuàng)建自主品牌的同時(shí)，深刻地意識(shí)到了品牌戰(zhàn)略的重要性。由于是原創(chuàng)，他們可以放手打造一個(gè)新的品牌，這是國(guó)有大集團(tuán)和合資公司所不具備的有利條件。但他們同樣面臨自己的問(wèn)題，產(chǎn)品太新，還有待市場(chǎng)和客戶(hù)的檢驗(yàn)。要是人們很快就忘記了像優(yōu) 利歐和旗云這樣的產(chǎn)品，人們還怎樣認(rèn)識(shí)品牌？如果產(chǎn)品沒(méi)有長(zhǎng)期存在的價(jià)值，也就談不上品牌戰(zhàn)略。 不過(guò)目前為止，堅(jiān)持自主開(kāi)發(fā)力挺自有品牌的時(shí)候，國(guó)內(nèi)許多廠(chǎng)商也感覺(jué)多少有點(diǎn)無(wú)奈。雖然新的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)民族其側(cè)品牌的細(xì)節(jié)并沒(méi)有制定出來(lái)。目前自主開(kāi)發(fā)碰到的最大問(wèn)題有幾個(gè)：第一、國(guó)家對(duì)企業(yè)發(fā)展自足品牌的政策支持不多；第二：現(xiàn)在很多企業(yè)不敢談自主開(kāi)發(fā)，并非缺乏責(zé)任心，愿因還和企業(yè)的考核制度以及會(huì)計(jì)制度有關(guān)。第三、目前我國(guó)消費(fèi)文化、消費(fèi)心理、消費(fèi)理念存在畸形，例如很多消費(fèi)者不愿意在車(chē)身上看到中國(guó)字，要知道，方塊字 在中國(guó)大地上并不是恥辱。 聯(lián)創(chuàng)思達(dá)投資咨詢(xún)公司 行業(yè)信貸準(zhǔn)入政策深度分析 第 19 頁(yè) 共 116 頁(yè) 總之，在發(fā)展自己民族品牌汽車(chē)的時(shí)候，也不能急于求成。這需要這一代人甚至下一代人不懈的努力。雖然在發(fā)展自己知名品牌的道路任重而道遠(yuǎn)，不過(guò)相信砸不久的將來(lái)，中國(guó)一定會(huì)擁有一個(gè)甚至幾個(gè)世界級(jí)的知名汽車(chē)名牌。 六 、我國(guó) 汽車(chē) 產(chǎn)業(yè)全國(guó)布局情況 西藏2新疆9寧夏2內(nèi)蒙2 4廣西2 1 3浙江1 6 1 3云南3 6四川3 2 5山西4 0 山東8 0 5陜西4 4青海9遼寧3 9 9吉林2 9 2江西1 0 0江蘇9 5 5湖南2 0 5湖北6 4 6河南2 3 1黑龍江6 7河北2 5 6海南2 5貴州3 0廣東4 5 8甘肅1 1福建3 0 7安徽3 4 5重慶3 4 7上海5 1 4天津2 5 2北京2 7 0 圖 2 截至 20xx 年底 全國(guó) 汽車(chē) 行業(yè)企業(yè) 布局 狀況 （家） 行業(yè)信貸準(zhǔn)入政策深度分析 汽車(chē) 第 20 頁(yè) 共 116 頁(yè) 第二章 汽車(chē)工 業(yè) 07 年 運(yùn)行情況分析 第 一 節(jié) 20xx 年國(guó)內(nèi)汽車(chē) 市場(chǎng) 運(yùn)行 分析 20xx 年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)第九年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，汽車(chē)進(jìn)、出口增長(zhǎng)較快，汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中有降。 20xx 年國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)運(yùn)行特 點(diǎn)： 一、 國(guó)內(nèi)汽車(chē) 產(chǎn)量連續(xù) 9年兩位數(shù)增長(zhǎng) 近年來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)由衣食為主向住行為主過(guò)渡，國(guó)內(nèi)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品的巨大需求成為全球矚目的焦點(diǎn)。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量由 20xx 年的 200 萬(wàn)輛迅速上升到 20xx 年的 738萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了自 20xx 年底我國(guó)加入世界貿(mào)易組織以來(lái)，汽車(chē)產(chǎn)量連續(xù) 5 年每年突破一個(gè)百萬(wàn)輛臺(tái)階的壯舉。進(jìn)入 20xx 年 ,我國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，全年汽車(chē)產(chǎn)量突破 900 萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)到 萬(wàn)輛，一年躍上一個(gè) 200 萬(wàn)輛臺(tái)階，同比增長(zhǎng)%。在產(chǎn)量基數(shù)逐年走高的基礎(chǔ)上， 連續(xù)第九年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。 圖 3 199020xx 年汽車(chē)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率變化情況 從各月情況看，今年以來(lái) , 承接 20xx 年國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量繼續(xù)一路走高。 1 月為 萬(wàn)輛 ,2 月為 萬(wàn)輛，3 月為 萬(wàn)輛，刷新歷史最高月產(chǎn)水平。一季度累計(jì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)聯(lián)創(chuàng)思達(dá)投資咨詢(xún)公司 行業(yè)信貸準(zhǔn)入政策深度分析 第 21 頁(yè) 共 116 頁(yè) 量突破 200 萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)到 萬(wàn)輛 ,已超過(guò) 20xx 年全年的汽車(chē)產(chǎn)量 ,同比增長(zhǎng) %。二季度以后，汽車(chē)生產(chǎn)開(kāi)始逐月下滑， 4 月、5 月、 6 月三個(gè)月產(chǎn)量分別為 84 萬(wàn)輛、 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，但依然保持較高月產(chǎn)水平。 7 月月產(chǎn) 萬(wàn)輛，是今年月產(chǎn)量最低點(diǎn)，8 月開(kāi)始回升，為 萬(wàn)輛 ,9 月回升速度加快，后四個(gè)月產(chǎn)量分別為 萬(wàn)輛、 萬(wàn)輛、 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛。全年平均月產(chǎn)量 萬(wàn)輛 ,比上年同期高出 萬(wàn)輛。 圖 4 20xx 年各月汽車(chē)生產(chǎn)量及同比增減變化情況 單位：萬(wàn)輛； % 分車(chē)型看， 20xx 年各車(chē)型參量增長(zhǎng)較為均衡。載貨汽車(chē)產(chǎn)量 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %,客車(chē)產(chǎn)量 萬(wàn)輛 ,同比增長(zhǎng) %，增速分別比上年提高 8 個(gè)和 個(gè)百分點(diǎn)。轎車(chē)產(chǎn)量 萬(wàn)輛 ,同比增長(zhǎng) 25%，增幅雖較上年有明顯回落 ，但仍高于整個(gè)汽車(chē)的增長(zhǎng)水平，列各車(chē)型之首。 二 、 國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)售持續(xù)快速發(fā) 展 據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年全國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售 萬(wàn)輛 ,同比增長(zhǎng) %，在銷(xiāo)售量基數(shù)越來(lái)越高的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)九年的兩位數(shù)增長(zhǎng)。我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)快速發(fā)展，使我國(guó)已從一個(gè)二線(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)家成長(zhǎng)為世界第二大汽車(chē)市場(chǎng)，成為拉動(dòng)世界汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。據(jù)專(zhuān)家測(cè)算， 20xx 年我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的比例已上升到 12%，比 2