【導(dǎo)讀】2021年茶葉行業(yè)研究報告。交通運(yùn)輸和物流業(yè)的發(fā)展逐步打破了烏龍茶消費(fèi)的地域性限制

　　

【正文】 上以改種換置為主，為提供安全、健康的茶產(chǎn)品打好基礎(chǔ)，以實現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的道路。 ③ 生產(chǎn)加工方面，自動化、規(guī)?；⑶鍧嵒?、標(biāo)準(zhǔn)化仍是未來技術(shù)發(fā)展的主要趨勢，對農(nóng)藥、重金屬、微生物的檢測手段將日益豐富，檢測精度與速度將逐步提高。 ④ 深加工技術(shù)將不斷發(fā)展，生物工程、萃取等先進(jìn)技術(shù)在深加工領(lǐng)域的應(yīng)用，可從茶葉中提取有效成 分，開發(fā)茶飲料、生物制劑等深加工產(chǎn)品。 行業(yè)經(jīng)營模式 烏龍茶行業(yè)的經(jīng)營模式包括傳統(tǒng)的家庭作坊、小型加工企業(yè)以及大型規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)三類，目前仍以傳統(tǒng)的家庭作坊式為主。 （ 1）家庭作坊 以家庭為單位的作坊式生產(chǎn)，是茶葉生產(chǎn)的傳統(tǒng)形式。這一模式以手工生產(chǎn)為主，未實現(xiàn)機(jī)械化與自動化，產(chǎn)量低、規(guī)模小，數(shù)量多而分散。 （ 2）小型加工企業(yè) 烏龍茶行業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻較低，目前大部分生產(chǎn)加工企業(yè)仍處于小規(guī)模生產(chǎn)階段，在當(dāng)?shù)厥召徝杓庸ず笸ㄟ^直銷等傳統(tǒng)模式銷售，無自有品牌或僅在區(qū)域內(nèi)有一定品牌影響力，也未建立完善的營銷網(wǎng)絡(luò) 。該類企業(yè)實現(xiàn)了半機(jī)械化或機(jī)械化生產(chǎn)，但規(guī)模較小，管理粗放，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定；營銷能力較弱，缺乏自有品牌，難以與消費(fèi)市場接軌。 （ 3）大型規(guī)?；a(chǎn)加工企業(yè) 近年來，烏龍茶行業(yè)逐步涌現(xiàn)出一部分規(guī)?；拇笮推髽I(yè)，這類企業(yè)依托于自有基地，通過 “基地 +農(nóng)戶 ”的采購模式獲取毛茶，采用機(jī)械化、大規(guī)模的生產(chǎn)加工方式，并以連鎖經(jīng)營模式實現(xiàn)銷售。該類企業(yè)規(guī)模大，管理規(guī)范，營銷能力強(qiáng)，品牌知名度高，在行業(yè)內(nèi)能起到一定的帶動作用。 行業(yè)盈利水平趨勢 目前，家庭作坊式的小規(guī)模生產(chǎn)加工企業(yè)工藝設(shè)備簡單、進(jìn)入門檻低，銷售利潤率較高 ，但盈利規(guī)模仍處于較低水平。實現(xiàn)了大規(guī)模生產(chǎn)的龍頭企業(yè)利用自身質(zhì)量控制、品牌、銷售渠道優(yōu)勢，已逐步進(jìn)入中高端市場，并已初見成效，銷售利潤率較低但盈利規(guī)模大。未來，隨著消費(fèi)水平的進(jìn)一步升級，消費(fèi)者對產(chǎn)品品牌和品質(zhì)重視度提高，烏龍茶行業(yè)中品牌知名度高、產(chǎn)品質(zhì)量好、管理規(guī)范的企業(yè)將獲得更大的盈利空間，獲取高于行業(yè)平均水平的利潤。 行業(yè)區(qū)域性和季節(jié)性 （ 1）區(qū)域性 烏龍茶產(chǎn)區(qū)主要集中在福建、廣東、臺灣三省，三大產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量占全國烏龍茶產(chǎn)量的 98%以上，其中福建為多。 （ 2）季節(jié)性 烏龍茶生產(chǎn)具有季節(jié)性，一年分四季 采制。谷雨至立夏（ 4 月中下旬 5 月上旬）為春茶，夏至至小暑（ 6 月中下旬 7 月上旬）為夏茶，立秋至處暑（ 8 月上旬 8 月下旬）為暑茶，秋分至寒露（ 9 月下旬 10 月上旬）為秋茶；春茶略多，其它三季相對較少。個別地區(qū)由于氣溫較高，還可生產(chǎn)一季冬茶。 茶葉行業(yè)屬于日常消費(fèi)品行業(yè)，消費(fèi)沒有明顯的季節(jié)性周期。 六 、 行業(yè)與上下游的關(guān)系 本行業(yè)的上游為茶葉種植，上游行業(yè)的發(fā)展直接影響到茶葉產(chǎn)品原材料的供應(yīng)數(shù)量與品質(zhì)。 本行業(yè)的下游是終端消費(fèi)者與茶葉深加工行業(yè)，消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣與消費(fèi)偏好的變化會對本行業(yè)產(chǎn)生影響， 而深加工行業(yè)的不斷發(fā)展則會帶動本行業(yè)的發(fā)展。 七 、 行業(yè)競爭情況 烏龍茶行業(yè)的競爭格局及市場化程度 （ 1）茶葉行業(yè)與飲料行業(yè)的競爭 茶葉作為一種傳統(tǒng)的天然飲品，在我國具有悠久的消費(fèi)歷史。我國茶葉內(nèi)銷數(shù)量近年來一直保持穩(wěn)定增長趨勢，從 2021 年的 萬噸，增長至 2021 年的 100 萬噸，年均增長率為 %。（數(shù)據(jù)來源：中國茶葉流通協(xié)會，《 2021 中國茶葉行業(yè)發(fā)展報告》 ) 隨著生活水平的提高與生活方式的轉(zhuǎn)變，人們對飲品的消費(fèi)也逐步向多樣、方便等方向發(fā)展，傳統(tǒng)的熱水泡飲方式，已逐漸不能充分適 應(yīng)市場需求的變化。 袋泡茶、速溶茶、瓶裝飲料等產(chǎn)品由于其便捷性、多樣性等優(yōu)點(diǎn)，越來越受到人們的喜愛，消費(fèi)數(shù)量會有很大的增長潛力，將與傳統(tǒng)的茶葉行業(yè)形成一定的競爭。 （ 2）烏龍茶與其它茶類的競爭 經(jīng)過多年發(fā)展，我國茶葉行業(yè)的市場化程度已達(dá)到較高水平，烏龍茶與其它茶類處于充分競爭狀態(tài)。 目前，綠茶在茶葉消費(fèi)中的占比仍處于第一位，其次是烏龍茶與紅茶，普洱等緊壓茶及花茶也占有一部分市場份額。近年來，烏龍茶生產(chǎn)快速發(fā)展，隨著物流業(yè)的發(fā)展、人口流動的日益頻繁以及包裝冷藏技術(shù)的發(fā)展，烏龍茶的消費(fèi)市場也由過去的區(qū)域市場正逐 步拓展為全國性市場，并在未來一段時間內(nèi)繼續(xù)保持較快的發(fā)展趨勢。 （ 3）閩北烏龍茶與閩南烏龍茶之間的競爭 烏龍茶是我國特有的茶類，福建為最大的產(chǎn)區(qū)，廣東、臺灣地區(qū)的烏龍茶在我國所占市場份額相對較小，烏龍茶行業(yè)的競爭也主要體現(xiàn)在閩北烏龍茶和閩南烏龍茶之間。 閩南烏龍茶市場化進(jìn)程相對閩北烏龍茶較早，也較深入；閩北烏龍茶近年來處于快速發(fā)展階段，兩者目前處于良性充分競爭狀態(tài)，有利于促進(jìn)福建烏龍茶的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 （ 4）烏龍茶企業(yè)之間的競爭 目前國內(nèi)烏龍茶生產(chǎn)仍以家庭式、作坊式的中小型生產(chǎn)加工企業(yè)為主，企業(yè)數(shù)量多而分散、 規(guī)模小，達(dá)到一定規(guī)模，并擁有種植、加工、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)較少，行業(yè)集中度較低。近年來，烏龍茶行業(yè)的格局呈現(xiàn)出由分散向集中發(fā)展的趨勢，具備一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)逐步開始整合種植、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)組織化程度、產(chǎn)業(yè)水平和競爭力不斷提高。 與作坊式中小型加工企業(yè)相比，大規(guī)模的龍頭企業(yè)擁有較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，管理規(guī)范，擁有自主品牌，在中高端市場的競爭優(yōu)勢更為明顯。 （ 5）大型規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)之間的競爭 目前，烏龍茶行業(yè)已形成了包括本公司在內(nèi)的一批大型規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)，該類企業(yè)之間的競爭主要體現(xiàn)在品牌競爭、質(zhì)量競爭、 營銷網(wǎng)絡(luò)競爭等方面。隨著人們生活水平的提高，對于日常生活消費(fèi)品中的產(chǎn)品品牌、產(chǎn)品質(zhì)量的重視程度越來越高，該類企業(yè)的競爭將主要集中于產(chǎn)品品質(zhì)與品牌建設(shè)。 行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) （ 1）其它茶類的主要企業(yè) 茶葉行業(yè)規(guī)模及影響力較大的主要企業(yè)包括中國茶業(yè)股份有限公司、大益茶業(yè)集團(tuán)、四川省峨眉山竹葉青茶業(yè)有限公司、昆明七彩云南慶灃祥茶業(yè)股份有限公司、吳裕泰茶業(yè)股份有限公司、張一元茶葉有限公司等。 （ 2）烏龍茶行業(yè)的主要企業(yè) 規(guī)模及品牌影響力較大、市場份額較高的烏龍茶生產(chǎn)企業(yè)主要有安溪鐵觀音集團(tuán)股份有限公司、 天福（開曼） 控股有限公司、華祥苑茶業(yè)股份有限公司、福建八馬茶業(yè)有限公司、日春股份有限公司、武夷星茶業(yè)有限公司。 進(jìn)入烏龍茶行業(yè)的主要障礙 小規(guī)模的烏龍茶生產(chǎn)加工對資金、技術(shù)、人才等要求不高，行業(yè)進(jìn)入門檻較低。但大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)企業(yè)，則需要擁有穩(wěn)定的原料供應(yīng)、現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)施、完善的銷售渠道、雄厚的研發(fā)實力及高素質(zhì)的人才隊伍，行業(yè)進(jìn)入存在以下主要障礙： （ 1）品牌壁壘 隨著收入水平的提高與消費(fèi)升級，人們對于茶葉產(chǎn)品除傳統(tǒng)的口感需求以外，對品牌的重視程度越來越高，信賴名牌，消費(fèi)名牌產(chǎn)品，已成為了消費(fèi)市場發(fā)展的必然趨勢 。隨著市場競爭加劇，行業(yè)集中度提高，行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)通過多年的經(jīng)營已經(jīng)建立了牢固的品牌優(yōu)勢，取得了較高的市場認(rèn)知度。品牌建設(shè)需要大量的資金投入與長時間的積累，新進(jìn)企業(yè)在短時間內(nèi)與具有品牌優(yōu)勢的企業(yè)競爭將處于弱勢地位。 （ 2）地域壁壘 大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的烏龍茶生產(chǎn)加工企業(yè)需要優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的原材料來源。烏龍茶主要產(chǎn)于福建、廣東和臺灣三省，且生產(chǎn)具有季節(jié)性特征，產(chǎn)地以外的企業(yè)想要進(jìn)入本行業(yè)將面臨較高的運(yùn)輸成本，因此本行業(yè)存在一定的地域壁壘。本地企業(yè)購買原材料，需要與農(nóng)戶建立長期的合作關(guān)系方能保證原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性。 （ 3）資金壁壘 大規(guī)模烏龍茶生產(chǎn)企業(yè)需要在茶園及廠房建設(shè)、購置生產(chǎn)加工設(shè)備、建立銷售渠道、市場推廣、產(chǎn)品研發(fā)及人員培訓(xùn)等方面進(jìn)行大量投入，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，才能具備較強(qiáng)的競爭力，因此本行業(yè)存在資金壁壘。 （ 4）銷售渠道壁壘 大規(guī)模的茶葉生產(chǎn)企業(yè)需要建立完善的銷售渠道來提升品牌知名度，拓展下游市場。銷售模式渠道是否完善，直接影響烏龍茶產(chǎn)品的銷售速度與銷售規(guī)模。 在經(jīng)營發(fā)展和市場拓展過程中，大規(guī)模烏龍茶生產(chǎn)企業(yè)一般采用連鎖經(jīng)營模式實現(xiàn)產(chǎn)品銷售，這一模式對企業(yè)店面開設(shè)、營銷策劃、人員培訓(xùn)、物流配送能力要求較高 ，且銷售渠道的建設(shè)需要一定時間的積累，對新進(jìn)企業(yè)形成了壁壘。 （ 5）產(chǎn)品質(zhì)量壁壘 隨著消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變，茶葉產(chǎn)品的趨勢逐步向優(yōu)質(zhì)、健康、安全的方向發(fā)展，人們對茶葉產(chǎn)品的質(zhì)量安全及保健功效日益重視，安全消費(fèi)、健康消費(fèi)是烏龍茶下游市場的未來發(fā)展方向和必然趨勢。烏龍茶生產(chǎn)過程中的審評拼配、檢測技術(shù)、儲存運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)品質(zhì)量管理需較長時間的經(jīng)驗積累。 （ 6）研發(fā)水平要求 茶葉作為一種日常消費(fèi)品，面臨多元化的消費(fèi)需求。消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)偏好的變化，會對烏龍茶生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品銷售帶來較大影響。只有擁 有較高的研發(fā)水平，具備持續(xù)、快速開發(fā)新產(chǎn)品的能力，烏龍茶生產(chǎn)企業(yè)才能更好滿足下游需求，占據(jù)較大的市場份額。 （ 7）人才壁壘 大規(guī)模生產(chǎn)的烏龍茶生產(chǎn)企業(yè)在茶葉種植、原材料采購、茶葉拼配、品質(zhì)控制、品牌管理、市場營銷等方面都需要大量的專業(yè)人才。茶葉產(chǎn)品具有一定特殊性，其品質(zhì)鑒別多為感官審評，拼配等專業(yè)技能的形成除需具備行業(yè)知識以外，還需要較長時間的經(jīng)驗積累，人才培養(yǎng)需要較長時間，對新進(jìn)企業(yè)造成了人才壁壘。 八、行業(yè) 主要 企業(yè) 情況 天福（開曼）控股有限公司 天福（開曼）控股有限公司是傳統(tǒng)中式茶產(chǎn)品企業(yè)，從事各類 茶產(chǎn)品的銷售及營銷以及產(chǎn)品理念、口味及包裝設(shè)計的發(fā)展。 華祥苑茶業(yè)股份有限公司 華祥苑茶業(yè)股份有限公司是一家集種植、生產(chǎn)、加工、銷售為一體的綜合性企業(yè)，經(jīng)營包括烏龍茶、紅茶、綠色、茶食品、茶具等系列產(chǎn)品。 福建八馬茶業(yè)有限公司 福建八馬茶業(yè)有限公司是一家集茶園基地、生產(chǎn)加工、連鎖、出口為一體的茶葉企業(yè)，經(jīng)營烏龍茶（鐵觀音、大紅袍）、名優(yōu)綠茶（龍井、碧螺春）、名優(yōu)紅茶、普洱茶、茶具、茶食品等系列產(chǎn)品。 日春股份有限公司 日春股份有限公司，是一家集茶基地建設(shè)，茶葉、茶具、茶食品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體 的專業(yè)化企業(yè)，一直專注于鐵觀音的研發(fā)和制作。 武夷星茶業(yè)有限公司 武夷星茶業(yè)有限公司成立于 2021 年，經(jīng)營福建烏龍茶、綠茶、花茶、白茶、紅茶等茶類，主要以武夷巖茶的生產(chǎn)、加工、銷售為主。 福建 安溪鐵觀音集團(tuán)股份有限公司 公司主要產(chǎn)品為以安溪鐵觀音為主的烏龍茶，主要分為小包裝茶和大包裝凈茶，其中小包裝茶按照香型不同分為清香系列、濃香系列、韻香系列、陳年系列 。