【正文】 報銷和其他類型的費用的報銷。報銷的審批流程可以由用戶自定義，差旅報銷還可以跟用戶的出差申請相關(guān)聯(lián)。差旅報銷的模板可以用用戶自定義，可自由地設(shè)置報銷的各個字段和報銷公式。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可以看到需要自己審批的每筆報銷賬目的詳細(xì)信息，包括報銷對象、報銷部門、金額、單據(jù)、經(jīng)手人、各步審批人的辦理情況等?？蓪箐N費用進(jìn)行查詢統(tǒng)計，并可生成統(tǒng)計報表，詳細(xì)顯示各個部門的費用信息，報表可以直接打印。培訓(xùn)系統(tǒng)可以公布整個公司的培訓(xùn)資料和培訓(xùn)課程，員工可以參加各種培訓(xùn)，進(jìn)行在線學(xué)習(xí)?？梢愿鶕?jù)題庫，自動或手動生成試卷，員工可在網(wǎng)上進(jìn)行考試。系統(tǒng)可以自動判卷，并可對考試成績進(jìn)行查詢統(tǒng)計，可生北京文德榮達(dá)科技開發(fā)有限公司網(wǎng)址：OA系統(tǒng)成統(tǒng)計報表并可直接打印。工資系統(tǒng)支持的分帳套管理工資，可以設(shè)置工資的項目、個人所得稅、計算公式、工資的項目列表，還可以自定義公子報表。HRM用戶授權(quán)可設(shè)置OA系統(tǒng)中，哪些用戶有權(quán)限使用人力資源系統(tǒng)。 客戶關(guān)系管理個人設(shè)置每個用戶可以設(shè)置自己常用的行業(yè)、地區(qū)，以供建立新客戶時選擇。還可以設(shè)置給客戶發(fā)送電子郵件的默認(rèn)地址，設(shè)置好電子郵件的地址后，就可以直接在系統(tǒng)中給客戶群發(fā)郵件了。銷售文檔可以對公司的文檔進(jìn)行分類發(fā)布，可以插入表格、圖片、附件等。可以設(shè)置文檔的發(fā)布范圍，每個員工只能看到自己權(quán)限范圍內(nèi)的文檔。還可以輸入文檔的適用范圍，讓員工在了解文檔適合在什么情況下使用。員工可以按文檔結(jié)構(gòu)樹查閱自己范圍內(nèi)的文檔，還可以對文檔進(jìn)行關(guān)鍵字查詢。北京文德榮達(dá)科技開發(fā)有限公司網(wǎng)址：OA系統(tǒng)客戶銷售252。 我的客戶可以錄入客戶的所有信息，包括客戶名稱、聯(lián)系方式、客戶來源、級別、行業(yè)、區(qū)域、業(yè)務(wù)關(guān)系、信用等級、信用額度、銀行賬號等。還可以對每個客戶的聯(lián)系人進(jìn)行管理，以樹狀形式看到聯(lián)系人的關(guān)系樹?？梢詾槊總€客戶建立任務(wù)，包括銷售跟蹤任務(wù)、服務(wù)任務(wù)、回訪任務(wù)。用戶可以清楚地看到自己的客戶的狀態(tài)（是否有任務(wù)）、最后一次的聯(lián)系時間和聯(lián)系內(nèi)容?？梢园炎约汗芾淼目蛻艄蚕斫o其他同事，也可以把自己負(fù)責(zé)的任務(wù)共享或轉(zhuǎn)交給其他同事，同事就可以看到這個客戶的相關(guān)信息。北京文德榮達(dá)科技開發(fā)有限公司網(wǎng)址：OA系統(tǒng)252。 銷售跟蹤在給客戶建立好銷售跟蹤任務(wù)后，銷售人員可以記錄每次跟客戶的聯(lián)系情況及對下一階段的工作安排，包括聯(lián)系時間、聯(lián)系人、處理方式、使用的資料、進(jìn)度等，還可以添加附件。還可以把任務(wù)共享或轉(zhuǎn)交給其他人。在銷售跟蹤的過程中，可以查看這個客戶的所有的信息供自己參考，如工作任務(wù)、工作安排、聯(lián)系人、銷售單記錄、報價記錄、競爭對手信息等。北京文德榮達(dá)科技開發(fā)有限公司網(wǎng)址：OA系統(tǒng)252。 銷售報價可以自定義報價的模板。在進(jìn)行報價時，可以選擇相應(yīng)的客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、模板、日期等，并且可以查詢對客戶的所有報價記錄。252。 銷售開單可以直接進(jìn)行銷售開單，記錄購貨單位、收貨人、貨物名稱、發(fā)票號碼、發(fā)貨方式、價格、付款方式、發(fā)貨人等信息。銷售開單后，銷售單自動轉(zhuǎn)至財務(wù)部門，財務(wù)人員可以進(jìn)行收款。252。 銷售查詢銷售人員可以查詢自己的某段時間內(nèi)的銷售情況，包括銷售金額、已付金額、應(yīng)收金額等。252。 銷售計劃員工在工作中可以隨時看到自己的銷售額跟計劃額之間的差距，可以通過銷售額和計劃額之間的分析對比，及時發(fā)現(xiàn)銷售過程中的問題并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。252。 銷售分析銷售人員可以看到自己每一天的工作情況：處理的工作任務(wù)、新開拓的客戶、跟老客戶的聯(lián)系記錄、對未來工作的安排、開單和報價記錄等，可以分析出自己的工作有那些進(jìn)步和不足。而且，還可以看到領(lǐng)導(dǎo)對自己工作的批示和指導(dǎo)。北京文德榮達(dá)科技開發(fā)有限公司網(wǎng)址：OA系統(tǒng)252。 郵件互動通過電子郵件群發(fā)功能，可以按地域、行業(yè)、級別等建立不同的客戶分類，向各個分類的客戶，定時或周期性地群發(fā)電子郵件。252。 短信互動客戶關(guān)系管理系統(tǒng)支持手機(jī)短信功能，可按照客戶生日、節(jié)假日、周期性發(fā)送等方式向客戶發(fā)送短信?？蛻舴?wù)客服人員可以清楚地看到客戶的狀態(tài)（有客戶服務(wù)任務(wù)）、跟客戶的最后一次聯(lián)系記錄和聯(lián)系內(nèi)容?？头藛T可以建立客戶服務(wù)任務(wù)，可以記錄服務(wù)過程中跟客戶的每次聯(lián)系記錄，并可進(jìn)行下一階段的工作安排。可以把服務(wù)任務(wù)共享或轉(zhuǎn)交給其他人。還可以對不同的服務(wù)方式及服務(wù)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析?？蛻艋卦L客服人員可以看到有回訪任務(wù)的客戶、跟客戶的最后一次回訪記錄和回訪內(nèi)容?？头藛T可以建立回訪任務(wù)，可以記錄回訪過程中跟客戶的每次聯(lián)系記錄，并可進(jìn)行下一階段的工作安排。可以對不同的回訪方式及結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析。經(jīng)理工作252。 客戶管理公司里主管銷售工作的領(lǐng)導(dǎo)可以對下屬銷售人員的所有客戶進(jìn)行管理，可以看到客戶的所有信息，包括工作任務(wù)、聯(lián)系記錄、報價記錄、銷售單記錄等。可以更改客戶的管理人員，或把客戶共享給其他員工。252。 銷售監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)可以實時了解下屬每個員工對客戶跟蹤的情況，包括正在進(jìn)行的銷售跟蹤任務(wù)、每個任務(wù)的聯(lián)系記錄、任務(wù)的進(jìn)度情況、任務(wù)的執(zhí)行情況等。領(lǐng)導(dǎo)可以把某個員工負(fù)責(zé)的銷售跟蹤任務(wù)轉(zhuǎn)交或共享給其他員工。252。 員工監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)可以對員工的工作行為進(jìn)行監(jiān)督，可以方便地了解每個銷售人員每天的工作情況：每個銷售員今天開拓了幾個新客戶？跟蹤了幾個準(zhǔn)客戶？與哪些老客戶進(jìn)行了聯(lián)系？有哪些開單和報價記錄？對第二天的工作做了哪些安排？等等。還可以對員工的工作進(jìn)行指導(dǎo)和批示，批示信息會通過“網(wǎng)絡(luò)尋呼”實時通北京文德榮達(dá)科技開發(fā)有限公司網(wǎng)址：OA系統(tǒng)知相應(yīng)的員工。252。 報價管理領(lǐng)導(dǎo)可以看到銷售人員對客戶的報價單，還可以對報價按部門、報價人、客戶、產(chǎn)品等條件進(jìn)行查詢。252。 銷售單管理領(lǐng)導(dǎo)可以看到所有下屬的銷售單，隨時了解各個銷售單的已付款、應(yīng)收款、付款安排等，還可以統(tǒng)計公司某段時間的銷售金額、已付金額、應(yīng)收金額。252。 競爭對手對競爭對手的信息進(jìn)行管理，包括產(chǎn)品、價格、銷售負(fù)責(zé)人等，供銷售人員在銷售過程中參考。252。 計劃管理領(lǐng)導(dǎo)可以方便地為公司和各個銷售人員制定銷售計劃，員工在工作中可以隨時看到自己的銷售額跟計劃額之間的差距，領(lǐng)導(dǎo)可以通過銷售額和計劃額之間的分析對比，及時發(fā)現(xiàn)銷售過程中的問題并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。252。 產(chǎn)品管理可以對公司的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的、規(guī)范化的管理，供員工在銷售過程中調(diào)用，包括產(chǎn)品的名稱、類別、價格、編號等。財務(wù)工作銷售人員跟客戶簽單后，銷售單自動轉(zhuǎn)給財務(wù)人員。財務(wù)人員可以看到每個銷售單的詳細(xì)信息，了解每個銷售單的已付、應(yīng)收金額，可以處理分期的多次付款，還可以錄入銷售成本，可以統(tǒng)計公司某段時間內(nèi)的應(yīng)收款的銷售單信息。資料郵寄可以設(shè)置資料郵寄的信息，如自定義信封模板、設(shè)置郵寄名單等，并可直接打印。還可以對各種資料的費用進(jìn)行查詢統(tǒng)計。統(tǒng)計分析提供強(qiáng)大的統(tǒng)計分析功能，通過柱狀圖、餅圖的形式直觀地顯示統(tǒng)計分析的結(jié)果，包括業(yè)績分析（員工和部門業(yè)績分析、歷史業(yè)績對比、計劃額和銷售額對比、回款分析）、客戶分析（客戶銷售情況分析、新北京文德榮達(dá)科技開發(fā)有限公司網(wǎng)址：OA系統(tǒng)增客戶分析、客戶地域分析、客戶行業(yè)分析、客戶來源分析）、員工行為分析（工作狀況分析、聯(lián)系記錄分析）、產(chǎn)品分析等。 自定義模塊用戶可以增加個性化的模塊，可以自行設(shè)計定義操作界面、數(shù)據(jù)表名、字段名和數(shù)值類型，每個自動生成功能的審批流程、查詢條件、輸出結(jié)果（即顯示內(nèi)容）也可以自定義?？梢詫崿F(xiàn)增加模塊中各類信息的匯總統(tǒng)計并自定義顯示報表。 工作流程提供可視化的自定義的流程設(shè)計工具，方便管理員更快捷的定制業(yè)務(wù)流程，提高企業(yè)的工作效率。并且支持對業(yè)務(wù)流程的催辦，實現(xiàn)系統(tǒng)提醒和短信提醒。北京文德榮達(dá)科技開發(fā)有限公司網(wǎng)址：OA系統(tǒng) 未閱信息管理實時提醒用戶當(dāng)前需要處理的工作，如未閱尋呼、提示信息、通知、待辦等，方便用戶合理安排工作時間，提高工作效率。 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理作為整個系統(tǒng)最為核心的模塊，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)常用的用戶、組織、權(quán)限等管理功能，還提供了大量圖形化、可視化的操作界面、菜單、查詢等功能的定制，以及多種模板供管理員根據(jù)企業(yè)需求進(jìn)行選擇，滿足系統(tǒng)管理的靈活設(shè)置、操作簡單、方便易用的要求，減輕了系統(tǒng)管理員的工作負(fù)擔(dān)，實現(xiàn)“快樂工作、高效管理”。OA軟件的應(yīng)用范圍非常廣泛，并不局限于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層及管理人員，而是面向于企業(yè)的所有工作人員，幾乎人人都有可能成為OA的用戶。并且，軟件應(yīng)用是需要一個過程，不同于一般的“交鑰匙”工程，其應(yīng)用是否順利的關(guān)鍵是最終用戶的培訓(xùn)和售后服務(wù)。金和軟件通過10000多家客戶的應(yīng)用、需求反饋，以及10多年軟件實施應(yīng)用的經(jīng)驗，研發(fā)的IOA/S產(chǎn)品是以真正的易用性為特色，不僅滿足客戶的功能需求，而且更深入的從用戶學(xué)習(xí)、使用、維護(hù)的角度北京文德榮達(dá)科技開發(fā)有限公司網(wǎng)址：OA系統(tǒng)出發(fā)，簡化產(chǎn)品的操作，處處體現(xiàn)人性化的設(shè)計理念，使用戶能夠輕松、快速的掌握產(chǎn)品的使用和維護(hù)，順利完成軟件上線使用。l 學(xué)習(xí)根據(jù)不同崗位提供不同的系統(tǒng)操作手冊，并且詳細(xì)易懂，用戶能夠快速學(xué)習(xí)掌握系統(tǒng)的使用。提供全程幫助功能，用戶可以隨時調(diào)用Flash演示，直觀的幫助用戶使用系統(tǒng)； 系統(tǒng)的所有操作按鈕均有操作提示，用戶可隨時查看 l 使用系統(tǒng)采用人性化的操作界面，并且各種信息分類顯示，一目了然，即使不會使用電腦的人也能夠很快的上手使用。l 維護(hù)采用傻瓜式安裝模式，自動進(jìn)行安裝和配置，簡單完成安裝操作。提供程序自動更新、數(shù)據(jù)庫自動備份、定期清理系統(tǒng)數(shù)據(jù)等簡單的系統(tǒng)管理操作，減輕系統(tǒng)管理員 的工作負(fù)擔(dān)，不用再困惑于系統(tǒng)管理的繁瑣工作中。l 服務(wù)金和軟件提供多種方式、全方位的售后服務(wù)，并且還制定了一套完善的顧客調(diào)查和用戶投訴管理制度，同時購進(jìn)了先進(jìn)的維修工作站，從而保證了客戶能夠及時、快捷的與金和客服聯(lián)系、解決問題，并且保證了維修質(zhì)量，提高了服務(wù)水平。北京文德榮達(dá)科技開發(fā)有限公司網(wǎng)址：第四篇：OA系統(tǒng)立項報告商派網(wǎng)絡(luò)OA項目立項匯報材料OA項目立項匯報一、協(xié)同辦公(OA)的定義：辦公自動化通俗的理解為無紙化辦公，網(wǎng)絡(luò)化辦公、電子化辦公，本意為利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的手段提高辦公的效率，進(jìn)而實現(xiàn)辦公的自動化處理。對企業(yè)辦公方式的改變和效率的提高起到了積極的促進(jìn)作用。辦公自動化解決企業(yè)的日常管理規(guī)范化、增加企業(yè)的可控性、提高企業(yè)運轉(zhuǎn)效率的基本問題，范圍涉及日常行政管理、各種事項的審批、辦公資源的管理、多人多部門的協(xié)同辦公、以及各種信息的溝通與傳遞。可以概括的說，OA軟件跨越了生產(chǎn)、銷售、財務(wù)等具體的業(yè)務(wù)范疇，更集中關(guān)注于企業(yè)日常辦公的效率和可控性，提供企業(yè)決策依據(jù)，是提高企事業(yè)分子公司整體運轉(zhuǎn)能力不可缺少的軟件工具。二、目前商派網(wǎng)絡(luò)辦公現(xiàn)狀分析：（1）網(wǎng)上辦公完全依靠郵件系統(tǒng)，工作溝通、傳送效率低?；谏膛删W(wǎng)絡(luò)與下屬各子公司異地辦公特點，商派網(wǎng)絡(luò)在行政辦公方面所使用的技術(shù)手段還僅僅停留在電話、傳真、郵寄、郵件等傳統(tǒng)方式，工作效率非常低下，并且使得部門之間聯(lián)系溝通不夠順暢，企業(yè)內(nèi)部形成了一個個信息孤島。商派網(wǎng)絡(luò)向子公司傳達(dá)文件花費一整天甚至幾天時間的現(xiàn)象十分普遍，遇到需要下屬子公司反饋（如匯報數(shù)據(jù)等）的工作，則周期比較長，且容易出現(xiàn)差錯，對人力資源應(yīng)用造成極大浪費，商派網(wǎng)絡(luò)公司和各子公司利用信息技術(shù)革新辦公方式的呼吁十分強(qiáng)烈。因此為了提升商派網(wǎng)絡(luò)管理，促進(jìn)商派網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，需要建設(shè)一套符合上海某商派網(wǎng)絡(luò)公司股份自身特點的辦公自動化系統(tǒng)，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)打破地域時空的限制，實現(xiàn)商派網(wǎng)絡(luò)與各分子公司、各部門跨地域、高時效地協(xié)同工作。（2）文件歸檔、存儲與檢索差，安全無保證目前公司的文檔大部分是電子文檔，文件的歸檔與存儲基本沒有管理，很多文件在部門或個人郵箱存儲，歸檔基本依賴行政部門進(jìn)行，不便查詢使用，一旦發(fā)生人員變動，就可能造成損失。文件的權(quán)限（修改、閱讀、打印、保存等）沒有任何保護(hù)，每個能接觸文件的人員都可完全擁有所有權(quán)限，且對文件的操作沒有任何痕跡記錄。這樣的傳遞管理致使重要文件隨時都有可能被復(fù)制、打印、修改并通過郵件傳送出去。如果沒有發(fā)生重大泄密事件，完全僅依賴于員工的品質(zhì)是目前并不可靠的技術(shù)保障。（3）辦公過程中制度、流程理解不清晰導(dǎo)致工作失誤增多，工作量增大。領(lǐng)導(dǎo)出差，很多的事情不是很清楚該如何辦理，特別是一些操作環(huán)節(jié)多的事情容易拖延。如何提高員工工作的操作規(guī)范化，提高事務(wù)處理的效率是辦公過程中急需解決的問題。（4）辦公過程中商派網(wǎng)絡(luò)與下屬子公司信息不對稱矛盾突出由于異地辦公，如何有效解決商派網(wǎng)絡(luò)與下屬子公司集中管理與分散經(jīng)營的矛盾，商派網(wǎng)絡(luò)OA項目立項匯報材料集中管理導(dǎo)致分子公司積極性降低，部分決策權(quán)下放又導(dǎo)致商派網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督控制力度較以前大為削弱。如何有效監(jiān)控下屬企業(yè)規(guī)范化運作又充分結(jié)合部分授權(quán)管理調(diào)動分子公司積極性需要信息化來支撐。同時商派網(wǎng)絡(luò)總部的各個部門之間，總部相關(guān)部門與各公司之間的溝通、交流存在一定的障礙和效能的問題。（5）領(lǐng)導(dǎo)辦公缺乏決策支持手工報表使得信息采集、處理不夠全面，無法為企業(yè)管理和決策提供科學(xué)、快速的依據(jù)三、商派網(wǎng)絡(luò)實施辦公自動化建設(shè)的目標(biāo)分析：根據(jù)商派網(wǎng)絡(luò)公司戰(zhàn)略、商派網(wǎng)絡(luò)公司發(fā)展現(xiàn)狀及國內(nèi)外市場環(huán)境，公司需要通過信息化來解決當(dāng)前的管理層缺乏有效的決策支持信息，目前信息化在財務(wù)方面已經(jīng)實施了金蝶K3系統(tǒng)，解決了財務(wù)為核心的問題，但是還缺少以人為核心、對人的行為過程進(jìn)行管理的系統(tǒng)，管理層難以通過現(xiàn)有的系統(tǒng)實現(xiàn)對管理思想和制度的貫徹、信息孤島等問題；OA辦公管理系統(tǒng)作為整個商派網(wǎng)絡(luò)的信息化建設(shè)的試點項目，力求實現(xiàn)打通企業(yè)內(nèi)部存在的信息孤島、使公司內(nèi)部的有效信息結(jié)構(gòu)化、提高員工工作效率。建議與知名OA供應(yīng)商合作，在合理的時間和成本約束下，高質(zhì)量地完成本項目需求，本項目需求建議可以為如下內(nèi)容：l 以人為核心，數(shù)據(jù)從上而下透視的權(quán)限管控平臺：構(gòu)建管理過程顯性化、員工工作痕跡顯性化的平臺。商派網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)崗位權(quán)限自上而下透視組織內(nèi)任何宏觀和微觀的數(shù)據(jù)。如：商派網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)導(dǎo)找到某個員工時，該員工在公司所有的工作痕跡都可以被找到。如：目前的計劃任務(wù)完成情況，領(lǐng)導(dǎo)交辦的待辦事宜處理情況，文檔方案情況，手頭負(fù)責(zé)的辦公資產(chǎn)情況，負(fù)責(zé)的客戶、項目情況，在公司的預(yù)算收支情況等，從而對以人