商業(yè)銀行二級資本債發(fā)行方案-資料下載頁
2025-09-22 09:43本頁面
【正文】 公開發(fā)行。（十一）本期債券信用級別：本期債券將由符合要求的信用評級公司對本支債券情況進行評估后確定。（十二）發(fā)行范圍及對象：本期二級資本債券通過承銷團成員向全國銀行間債券市場成員(國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)公開發(fā)行。發(fā)行人及受其控制或有重要影響的關(guān)聯(lián)方不得購買本期二級資本債券，且發(fā)行人不得直接或間接為購買本期二級資本債券提供融資。（十三）承銷方式：由主承銷商組織承銷團以余額包銷方式承銷。（十四）募集資金用途：經(jīng)銀監(jiān)會核準(zhǔn)，本期二級資本債券發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充發(fā)行人二級資本。本期二級資本債券的發(fā)行條款符合《資本辦法》關(guān)于二級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)，且本期債券在存續(xù)期間將遵循監(jiān)管部門相關(guān)監(jiān)管政策調(diào)整的各項要求。七、???銀行二級資本債券發(fā)行安排（一）發(fā)行可行性盡調(diào)階段：大約10天左右。發(fā)行人確定發(fā)行二級資本債券意向后，主承銷商將協(xié)同會計師、律師及評級公司對公司進行二級資本債發(fā)行可行性初步盡職調(diào)查，同時對本期債券進行預(yù)評級，出具債券發(fā)行初步方案。主承銷商負(fù)責(zé)就本行發(fā)型資本債券事宜與監(jiān)管機構(gòu)初步溝通。（二）發(fā)行人召開董事會和股東會，通過發(fā)行二級資本債券的議案。（三）申報材料制作階段：時間約為一個月，會計師出具本行連續(xù)三年的審計報告，律師出具法律意見書。評級公司出具正式評級報告，主承銷商負(fù)責(zé)完成本次債券全部申報材料的制作，同時負(fù)責(zé)了解債券發(fā)行市場情況，與投資者預(yù)溝通，及時向發(fā)行人反饋債券市場發(fā)行動態(tài)。（四）申報階段：時間約為三到六個月。發(fā)行人在主承銷商協(xié)助下逐級向各級銀監(jiān)局報送債券發(fā)行申報材料，在國家銀監(jiān)局審核批復(fù)通過后，轉(zhuǎn)至人行金融市場司，人行金融市場司出具行政許可決定。（五）發(fā)行階段：時間約為一周左右。主承銷商根據(jù)取得批文時市場狀況為發(fā)行人選擇有利發(fā)行時間，啟動發(fā)行后，主承銷商積極與發(fā)行人溝通推介本期債券，本期債券通過人民銀行公開招標(biāo)系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行。8
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