商業(yè)銀行二級資本債發(fā)行方案(編輯修改稿)
2024-10-01 09:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 二級資本債承銷發(fā)行經(jīng)驗：債券名稱發(fā)行時間發(fā)行額度（億元）債券評級債券期限發(fā)行利率(%)1天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2013年二級資本債券13071515AA/A+10(5+5)2中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2014年二級資本債券140815300AAA/AAA10(5+5)3江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2014年二級資本債券14032510AA/AA10(5+5)4盛京銀行股份有限公司2014年二級資本債券14052822AA+/AA10（5+5）5重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2014年二級資本債券14062350AA+/AA10（5+5）6中國建設(shè)銀行股份有限公司2014年第一期二級資本債券140815200AAA/AAA15（10+5）7中國銀行股份有限公司2014年二級資本債券140808300AAA/AAA10（5+5）8交通銀行股份分有限公司2014年第一期二級資本債券140818280AAA/AAA10（5+5）六、???銀行二級資本債發(fā)行條款（一）債券名稱：揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2015年二級資本債券。（二）發(fā)行人：揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。（三）計劃發(fā)行規(guī)模：不超過發(fā)行人核心資本的30%。（四）債券期限品種：10年期固定利率債券，在第5年末附有發(fā)行人有條件贖回權(quán)。（五）發(fā)行人贖回權(quán)：本期二級資本債券設(shè)定一次發(fā)行人選擇提前贖回的權(quán)利，經(jīng)銀監(jiān)會批準，發(fā)行人可以選擇在本期二級資本債券第5個計息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部贖回本期二級資本債券。在滿足贖回條件下，發(fā)行人若
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