財富管理業(yè)務行銷技巧培訓教材-資料下載頁
2025-05-06 11:05本頁面
【導讀】{ "log_id": 1903000351935601269, "error_code": 282002, "error_msg": "input encoding error" }
【正文】 購 ? 商機管理 ? 搜尋目標客戶 ? 行銷活動通知 ? 關懷客戶 ?生日 ?存單到期 ?獲利 /停損通知 資訊更新 晨會 業(yè)務活動 資料整理 ? 訪談紀錄更新 ? 客戶理財量身定做及製作個人建議書 ? 資產(chǎn)配置 ? 教育基金 ? 退休計劃 ? 保險規(guī)劃 ? 理專個人行銷管理 ? 客戶名單分類 ? Fax / eMail ? 客戶要求特殊事項備註 教育訓練 業(yè)績檢討 ? 財經(jīng)新聞 ? 研究報告 ? 促銷商品 ? 討論區(qū) ? 工作清單 8:15 9:00 8:30 15:30 本資料來自 45 客戶管理 ?潛在客戶管理 ?客戶人際網(wǎng)及轉介關係管理 ?家族客戶管理 ?客戶分群設定管理 ?客戶 Profile建立 ?特殊勿干擾設定 ?客戶特殊紀錄 本資料來自 46 行銷管理 ?業(yè)務開發(fā) 40%新客戶開發(fā) 60%深耕既有客戶 擬定業(yè)績達成目標 ?客戶訪談計劃 ?銷售商機記錄 本資料來自 47 作業(yè)管理 ? 客戶各項往來到期通知 ? 行事曆檢查 ? 主管交辦事項 ? 客戶交辦事項 ? 客戶生日回饋 本資料來自 48 財富管理 ? 分析與紀錄客戶屬性 ? 協(xié)助客戶設定目標 ? 建立投資組合 ? 停利停損設定 ? 追蹤投資組合績效 ? 定期調整投資組合 本資料來自 49 知識管理 ?經(jīng)驗分享 ?經(jīng)常閱讀各類資訊 ?建立學習對象 ?設定證照取得時間表 本資料來自 50 理專每日的功課 ?股市及債市的熱門話題 ?昨日臺股指數(shù)表現(xiàn)及未來走勢研判 ?美股 DJIA、 Samp。P、 NASDAQ及費城半導體指數(shù)漲跌幅、走勢及其原因 ?匯率 :臺幣、美元、日元、歐元等各國匯率變化 ?利率：美國、日本、臺灣未來利率走勢研判 本資料來自 51 理財專員 TO 理財顧問的必要課題 基礎金融知識 市場實務分析 金融商品業(yè)務技巧 (入門與進階 ) ?金融概論 ?金融商品解析 ?經(jīng)濟數(shù)據(jù)解讀 ?金融市場研究入門 ?新金融產(chǎn)品知識 ?國際金融市場現(xiàn)狀剖析 (股市、匯市、債市、基金、期貨 … ) ?國際資金流向追蹤 ?全球經(jīng)濟指標解讀與投資實務應用 ?國際法人動態(tài)分析 ?全球市場展望與投資策略 ?債券市場與債券型基金解析研討 ?海外基金分析法則 ?金融商品銷售人員的困擾 ?金融商品投資者的困擾 ?金融商品業(yè)務拓展技巧 ?金融投資業(yè)的 MGM銷售策略 ?客戶經(jīng)營 個人品牌管理 ?業(yè)務主管的 A/O績效管理策略 ˙ 績效管理策略的擬定 ˙ 領導與管理風格的建立 ˙ 主持成功的業(yè)務會議 ˙ 承上啟下哲學 理財主管培訓 本資料來自 52 理財專員扮演的角色 ? 服務者 ? 專業(yè)知識者 ? 教育者 ? 傾聽者 ? 好朋友 本資料來自 53 理財專員扮演的角色 ?五不 ?不要把自己當神 ?不要把客戶投資失利的責任往自己身上攬 ?不要只報喜不報憂 ?不要隱瞞風險 ?不要說對不起 本資料來自 54 理財專員扮演的角色 ?十要 ?要承諾你的服務品質 ?要重視禮儀懂應對進退 ?要尊重客戶職業(yè)及隱私 ?要談客戶有興趣的話題 ?要向客戶虛心請教成功之處 ?要隨時懷抱感恩的心 ?要適時表現(xiàn)專業(yè) ?要邀請客戶一起學習 ?要與客戶一起規(guī)劃未來 ?要請客戶介紹客戶 本資料來自 55 掌握行銷核心 基本原則 顧客關係行銷
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1