【導(dǎo)讀】本報告的著作權(quán)歸賽迪顧問股份有限公司簡稱為賽迪顧。本報告是賽迪顧問的研究與統(tǒng)計成果其性質(zhì)是供客戶內(nèi)部。本報告有償提供給購買本報告的客戶使用并僅限于該客戶。觀點在事先向賽迪顧問提出書面要求后必須經(jīng)過賽迪顧問的。審核確認(rèn)并得到賽迪顧問的書面授權(quán)未經(jīng)賽迪顧問的審核。上公開引用本報告的數(shù)據(jù)和觀點不得以任何方式。將本報告的內(nèi)容提供給其他單位或個人否則引起的一切法律后。果由該客戶自行承擔(dān)同時賽迪顧問亦認(rèn)為其行為侵犯了賽迪顧。問的著作權(quán)賽迪顧問有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。無論對中國IT產(chǎn)業(yè)還是對賽迪顧問20xx年都是極其重要的一年這一年是。賽迪顧問的成功上市是賽迪人變革與創(chuàng)新精神的體現(xiàn)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就與輝煌。我們用創(chuàng)造性的勞動與智慧打造了享譽(yù)業(yè)界的年度報告品牌。值此發(fā)布之際難忘各方襄助鼎力合作從企業(yè)伙伴到業(yè)界專家從部委領(lǐng)導(dǎo)?？缛氪阂獍蝗坏?0xx年世界已向賽迪顧問敞開胸懷致力成為國際著名咨詢品。162全國電信業(yè)務(wù)總量和業(yè)務(wù)收入概況。231業(yè)務(wù)總量與業(yè)務(wù)收入

　　

【正文】 發(fā)展 勢頭 同時緊跟 3G技術(shù)與業(yè)務(wù)的發(fā)展將目標(biāo)鎖定在了 3G的運營上 為與中國聯(lián)通 CDMA業(yè)務(wù)開展競爭中國移動在 20xx年 9月份開始大力推廣基于 GPRS 網(wǎng)絡(luò)的彩信業(yè)務(wù)目前主要賣點在于發(fā)送彩色照片并與移動夢網(wǎng)結(jié)合起來提供更多的 業(yè)務(wù)如手機(jī)銀行手機(jī)證券移動 Email 手機(jī)加筆記本上網(wǎng)在線娛樂等 同樣彩信業(yè)務(wù)主要面臨著終端價格高昂和主打業(yè)務(wù)單一的問題那么要想彩信業(yè)務(wù)發(fā) 展上有質(zhì)的飛躍則更需要切合需要的業(yè)務(wù)組合與價格策略同時降低業(yè)務(wù)資費門檻和手 機(jī)終端的價格限制出于這樣的原因中國移動在 10月份進(jìn)行了 GPRS手機(jī)的集中采購數(shù) 量超過 100萬臺主要的供貨廠商有 Motorola Ericsson Nokia Siemens和東方通信 (四 ) 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r 中國移動經(jīng)過十五年的建設(shè)與發(fā)展已建成一個基本上覆蓋全國通信質(zhì)量全球領(lǐng) 先網(wǎng)絡(luò)技術(shù)先進(jìn)業(yè)務(wù)種類齊全服務(wù)水平一流的綜合移動通信網(wǎng)絡(luò)目前網(wǎng)絡(luò)已經(jīng) 覆蓋全國絕大多數(shù)縣 (市 ) 主要交通干線實現(xiàn)連續(xù)覆蓋城市內(nèi)重點地區(qū)基本實現(xiàn)室內(nèi)覆 蓋在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和客戶規(guī)模方面均成為全球最大的移動運營商 GSM移動電話交換容量 達(dá)到 20xx年 11 月底中國移動已與 114個國家和地區(qū)的 194個移動 運營商 開通了國際漫游業(yè)務(wù) 29 在新一輪電信改革方案正式出臺后中國移動業(yè)務(wù)收入超過中國電信成為中國最大 的運營商在全國范圍建立了完備的匯接網(wǎng)和 31個省 并且從 20xx年開始投資建設(shè)了部分主要的骨干傳輸環(huán)網(wǎng)在 20xx年中國移動加大了掃 除網(wǎng)絡(luò)覆蓋盲區(qū)的力度在城市寫字樓住宅小區(qū)等大量增加了電梯直放站使樓宇 內(nèi)網(wǎng)絡(luò)覆蓋問題得到根本解決很大程度上提高了中國移動的品牌形象形成了相對 于中國聯(lián)通的競爭優(yōu)勢 20xx年強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)覆蓋的工程繼續(xù)深化開展 中國移動在改造及建設(shè) BOSS系統(tǒng) (運營支撐系統(tǒng) )方面是國內(nèi)幾家運營商中起步較 早發(fā)展比較完備的 BOSS系統(tǒng)的投資建設(shè)是為真正落實中國移動集團(tuán)提出的業(yè)務(wù) 與服務(wù)雙領(lǐng)先戰(zhàn)略做出的重要舉措通過 BOSS系統(tǒng)的建設(shè)提高了網(wǎng)絡(luò)資源的利用率 提高了內(nèi)部管理效率增加了結(jié)算與計費的準(zhǔn)確性同時對現(xiàn)有多種業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的有效 整合促進(jìn)了新業(yè)務(wù)的開發(fā) 中國移動 BOSS系統(tǒng)的建設(shè)主要以三集中為原則地域集中系統(tǒng)集中集成商集 中目前主要的功能不僅以模塊的形式涵蓋了以往的計費結(jié)算營業(yè)帳務(wù)和客戶 服務(wù)等系統(tǒng)的功能而且增加了帳務(wù)處理與管理業(yè)務(wù)管理統(tǒng)計分析以及系統(tǒng)管理 等模塊 20xx年中國移動開始了 BOSS系統(tǒng)的建設(shè)全年共投資 43億元當(dāng)年主要建設(shè)了 18 個省的 BOSS系統(tǒng)并完成了全國 31個省市移動通信網(wǎng)絡(luò)的 BOSS系統(tǒng)招標(biāo) 20xx 年 BOSS系統(tǒng)建設(shè)成為中國移動集團(tuán)公司重點檢查的建設(shè)項目并要求各省級分公司嚴(yán) 格執(zhí)行建設(shè)計劃 20xx年完成 BOSS系統(tǒng)投資 優(yōu)化投資 億元在全國 31個省市建成完備和業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)和網(wǎng)管網(wǎng)絡(luò)并計劃 在 20xx年 5月份中國移動 BOSS系統(tǒng)將實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)屆時將成為國內(nèi)運營商中第一個在 計費系統(tǒng)方面實現(xiàn)全國 聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)預(yù)計 20xx年中國移動在 BOSS系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)支撐網(wǎng)和 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方面將繼續(xù)投資 50億元 截止到 20xx年底中國移動移動通信交換機(jī)容量達(dá)到 20xx年的 戶增加 3000萬門全網(wǎng)交換機(jī)實裝率達(dá)到 70% 移動通信基站數(shù)增加 26700個達(dá)到 30 97萬個達(dá)到 賴和減少競爭對手的制約中國移動于 20xx年投入 50億元在部分地區(qū)建設(shè)了自己的光 纜環(huán)路 20xx年完成全部規(guī)劃的 8個本地光纜環(huán)網(wǎng)的建設(shè)并在 20xx年的基 礎(chǔ)上完成了 使本地傳輸網(wǎng)的數(shù)量超過 300個光纜網(wǎng)的建設(shè)將極大地增強(qiáng)中國移動的競爭力并減 小對中國電信骨干網(wǎng)的依賴 截止到 20xx年底中國移動網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)模情況見表 2 表 2 20xx 20xx年中國移動網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)模情況 指標(biāo)名稱 單位 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 長途業(yè)務(wù)電路 路 2545 3700 長途光纜 公里 11553 14300 本地中繼光纜線路長度 公里 63258 77500 數(shù)字微波線路長度 公里 17751 18400 互聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬 M 90 200 400 移動電話交換機(jī)容量 萬戶 19700 G S M 基站數(shù) 個 50810 77000 103700 G S M 移動電話用戶數(shù) 萬戶 6652 數(shù)據(jù)來源 CCID 20xx 02 20xx年中國移動的主要競爭對手中國聯(lián)通在全國范圍內(nèi)推出了 CDMA網(wǎng)絡(luò)運 營服務(wù)使中國移動感受到了來自中國聯(lián)通強(qiáng)大的競爭壓力特別是在用戶爭奪方面 中國移動處于被動局面通過大量的優(yōu)惠政策的實施 CDMA很快吸引了大量中高端用 戶的加入截止到 20xx年底中國聯(lián)通的 CDMA用戶達(dá)到 730萬而這 730萬用戶中 有 430多萬用戶原來是屬于中國移動的其中又有約 50%同時是兩個網(wǎng)絡(luò)的用戶另 外 50%是完全脫離了中國移動的網(wǎng)絡(luò)由于 20xx年中國移動新增用戶 小部分的客戶還無法對中國移動構(gòu)成真正的威脅但是由于網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)隨著用戶群規(guī)模 31 的擴(kuò)大會呈幾何級數(shù)增長同時加上中國聯(lián)通 CDMA二期工程的建設(shè)業(yè)務(wù)功能強(qiáng)大 種類齊全的 CDMA1X網(wǎng)絡(luò)將于 20xx年上半年正式開通網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量將大大提高屆時中國 移動將會面臨更大的競爭壓力 那時除了在業(yè)務(wù)上中 國移動積極應(yīng)對以外在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面將會有什么樣的對策 呢 20xx年中國移動針對中國聯(lián)通 CDMA業(yè)務(wù)推出了移動彩信業(yè)務(wù)針對 CDMA網(wǎng)絡(luò)的 建設(shè)對之以 GPRS網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)那么 20xx年對應(yīng)于 CDMA1X網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)中國移動會以何 種策略應(yīng)對呢由于 GSM體制與技術(shù)體系發(fā)展決定了中國移動在 GPRS以后必然會走向 3G 20xx年中國移動在上海建設(shè)開通了一個 3G的實驗網(wǎng)加上國內(nèi)外對中國 3G的呼聲 日益高漲預(yù)計加緊對 3G業(yè)務(wù)與技術(shù)的跟蹤與實驗將會是中國移動的重要動向 (五 ) 投資分析 1 投資規(guī)模 20xx年國內(nèi) 5家主 要電信運營商投資總額達(dá)到 20xx年的 2780億元下 降了 % 而 20xx年比 20xx年增長了 25% 投資規(guī)模的大幅度下降在中國電信業(yè)十多 年的快速發(fā)展中還是第一次從圖 10中我們可以看出自從 20世紀(jì) 90年代初到 20xx年 的 12年時間里只有兩次電信業(yè)總投資額下降第一次是 1999年電信改革時期出現(xiàn)了 投資額的小幅下降第二次就是 20xx年電信業(yè)新一輪改革時期 1991 20xx年中國通 信業(yè)投資規(guī)模發(fā)展情況如圖 10所示 32 圖 10 1991 20xx年通信業(yè)投資規(guī)模發(fā)展情況 86 162 404 776 995 2780 2314 1771 1708 1083 1292 0 500 1000 1500 20xx 2500 3000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx 億元 數(shù)據(jù)來源 CCID 20xx 02 表 3 20xx年電信業(yè)投資分運營商情況 專業(yè) \ 運營商 中國電信 中國移動 中國聯(lián)通 中國網(wǎng)通 鐵通 合計 設(shè)備投資 ( 億元 ) 290 385 246 119 47 1087 總投資 ( 億元 ) 598 465 263 數(shù)據(jù)來源 CCID 20xx 02 應(yīng)該說連續(xù)的大規(guī)模的行業(yè)改革影響了運營商的投資信心是 20xx年投資下降 的主要原因運營商很多的中長期建設(shè)項目被中斷延緩或者擱置特別是全程全 網(wǎng)的項目最受影響另一方面經(jīng)過多年的大力投資建設(shè)中國的電信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng) 具備了相當(dāng)?shù)囊?guī)模網(wǎng)絡(luò)資源總量列世界第一基本上緩解了資源方面的瓶頸制 約作用進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時期的中國電信業(yè)由于缺乏新的投資熱點運營商也越來 越講求投資回報與 投資效益投資行為也日漸理性和成熟所以行業(yè)投資總額必 然會下降 20xx年中國移動投資總額為 億元列各運營商之首但是比 20xx年下降 了 % 略低于行業(yè)投資額下降的平均水平中國移動占行業(yè)總投資額的 % 20xx年中國電信投資總額為 598億元占行業(yè)總投資額的 % 緊隨其后的是中 33 國聯(lián)通份額為 % 中國網(wǎng)通以 %列第四位前四位與第 5位的鐵通公司拉開 了非常大的差距衛(wèi)星公司列第六位 20xx年電信業(yè)投資分運營商情況如圖 11 所示 圖 11 20xx年電信業(yè)投資分運營 商情況 中國聯(lián)通 % 中國電信 % 中國網(wǎng)通 % 中國移動 % 鐵通 % 數(shù)據(jù)來源 CCID 20xx 02 2 設(shè)備投資 20xx年設(shè)備投資額為 1087億元占總投資的 % 而 20xx年電信業(yè)總投資中設(shè)備 投資占 61% 這種現(xiàn)象的原因也主要與電信業(yè)大環(huán)境的發(fā)展?fàn)顩r有關(guān)頻繁的改革以及 隨著本身技術(shù)水平的提高和缺乏新的投資熱點是主要因素 20xx年中國移動的設(shè)備投資為 385億元比 20xx年下降了 % 超過了整個行業(yè) 設(shè)備投資額下降的平均 水平中國移動在設(shè)備投資方面占行業(yè)設(shè)備投資總額的 % 中國電信中國聯(lián)通分列二三位 20xx年電信業(yè)設(shè)備投資分運營商情況如圖 12所示 34 圖 12 20xx年電信業(yè)設(shè)備投資分運營商情況 中國聯(lián)通 % 中國電信 % 中國網(wǎng)通 % 中國移動 % 鐵通 % 數(shù)據(jù)來源 CCID 20xx 02 中國移動 20xx年主要投資在全國范圍內(nèi)建設(shè) BOSS系統(tǒng)繼續(xù) GSM網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容和增加 網(wǎng)絡(luò)覆蓋繼續(xù)完成自有光纜網(wǎng)的建設(shè)以及 GPRS和移動夢網(wǎng)方面的建設(shè) 在 BOSS系統(tǒng)方面的投資中國移動遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他運營商 20xx年上半年 31個省市 的 BOSS系統(tǒng)將實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)這使得中國移動將率先在國內(nèi)實現(xiàn)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的實時全國 聯(lián)網(wǎng)管理提高客戶管理能力與服務(wù)水平 35 三中國電信運營企業(yè)競爭力與成長性研究方法 企業(yè)作為市場的核心主體競爭貫穿其生命周期的全過程換言之一個能夠在 市場上生存和成長的企業(yè)必須具有應(yīng)有的競爭力競爭力的研究可以包括七個方面的 外延產(chǎn)品競爭力企業(yè)競爭力產(chǎn)業(yè)競爭力區(qū)域競爭力國家競爭力國際競爭 力和全球競爭力其中企業(yè)競爭力是最本質(zhì)的問題因為其他的方面都是由企業(yè)競 爭 力決定和形成的中國電信運營市場經(jīng)過幾次大的改革和調(diào)整獨家壟斷的局面已經(jīng) 徹底打破有效的市場競爭正在逐步形成值此格局轉(zhuǎn)換的時期在一個以競爭為主 題的市場環(huán)境中企業(yè)的競爭力狀況決定著企業(yè)的長期發(fā)展所以研究每一個中國電 信運營企業(yè)的競爭力都具有重要的意義 企業(yè)競爭力是一個靜態(tài)的指標(biāo)反映出一個企業(yè)現(xiàn)存的核心競爭力的大小而從 可持續(xù)發(fā)展的觀點來看企業(yè)競爭力將體現(xiàn)在未來的發(fā)展中企業(yè)成長性是一個動態(tài) 的指標(biāo)它們之間互有因果但所反映的方面不同 (一 ) 企業(yè)競爭力研究 1 基本定義 競爭在經(jīng)濟(jì)學(xué)范疇中競爭是指商品 生產(chǎn)者和經(jīng)營者為爭奪有利的生產(chǎn)條件和 銷售條件以便獲得最大利益的斗爭這種斗爭在商品經(jīng)濟(jì)中是必然發(fā)生和普遍存在 的本報告中討論的競爭是指中國電信運營企業(yè)為了鞏固現(xiàn)有客戶搶奪競爭者客 戶開拓新用戶市場和拓展海外市場以提高企業(yè)中長期利潤率的斗爭 競爭力競爭力是指競爭主體在競爭過程中對競爭目標(biāo)實現(xiàn)的能力如企業(yè)獲得 資源條件的能力贏得客戶的能力占有和控制市場的能力企業(yè)在市場上所表現(xiàn)出 的競爭能力是由其內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)和管理系統(tǒng)的整合能力如管理能力創(chuàng)新能力 產(chǎn)品能力和經(jīng)營管理能力等要素決定的從范圍上看競爭力涉及產(chǎn)品競爭力 企業(yè)競 爭力產(chǎn)業(yè)競爭力區(qū)域競爭力和國家競爭力等幾個層次 36 企業(yè)競爭力企業(yè)競爭力是競爭力的形態(tài)之一它由三個部分組成即企業(yè)現(xiàn)實 的市場競爭能力企業(yè)潛在的和未來可能擁有的市場競爭能力企業(yè)將潛在競爭能力 轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實獲得競爭優(yōu)勢的能力本報告中研究的企業(yè)競爭力主要是指企業(yè)現(xiàn)實 的市場競爭能力它包括三個研究基本要素競爭競爭力企業(yè) 用一個簡單的模型表示為 企業(yè)競爭力 競爭 + 競爭力 + 企業(yè) 2 研究目的 企業(yè)競爭力是個多層次含義的綜合性范疇不僅涉及到企業(yè)內(nèi)部要素結(jié)構(gòu)和經(jīng)營 管理過程而且涉及到企業(yè)的各種 外部環(huán)境不僅關(guān)系到企業(yè)自身的市場占有和盈利 能力還關(guān)系到企業(yè)各利益集團(tuán)乃至國家福利的多寡不僅涉及到國內(nèi)市場競爭而 且涉及國際市場乃至全球競爭不僅僅是靜態(tài)的比較能力更是動態(tài)的進(jìn)化的發(fā)展能 力此外現(xiàn)實的企業(yè)競爭力還是研究企業(yè)成長性的前提和基礎(chǔ)正確評價企業(yè)競爭 力能夠為企業(yè)調(diào)整和制定企業(yè)市場策略實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)提供客觀依據(jù) 基于此本報告的研究目的就是辨識根植于競爭與企業(yè)中的最基本最深層次 的因素正確評價中國六個主要電信運營企業(yè)的企業(yè)競爭力 3 研究對象 表 4 電信運營企業(yè)競爭力的研究對象 序號 研究對象 1 中國電信集團(tuán)公司 2 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司 3 中國移動通信集團(tuán)公司 4 中國聯(lián)合通信有限公司 5 中國衛(wèi)星通信集團(tuán)公司 6 鐵道通信有限責(zé)任公司