公司理財(cái)管理知識(shí)分析顧問概述-資料下載頁
2025-03-08 12:11本頁面
【正文】 據(jù)不同的發(fā)行價(jià)格計(jì)算出相應(yīng)的收益率水平，供投資者參考。 一 、 債券投資咨詢業(yè)務(wù) ?幫助客戶分析債券投資風(fēng)險(xiǎn) 債券投資也是具有風(fēng)險(xiǎn)性的。這一點(diǎn)常因債券有固定的回報(bào)而被許多投資者所忽略。債券的投資風(fēng)險(xiǎn)主要有 政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn) 等等。 ? 幫助客戶分析股票市場行情 股票市場變化不定，投資者常常不知所措。因此，投資銀行通常下設(shè)專門的部門對(duì)股票市場行情進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和分析評(píng)論，然后通過新聞媒介、交易網(wǎng)絡(luò)和傳真等方式提供給其機(jī)構(gòu)客戶和大眾投資者。 分析的內(nèi)容主要有： 基本分析 。包括對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域及公司因素的分析。 技術(shù)分析 。主要是運(yùn)用各種技術(shù)分析理論對(duì)股市走勢進(jìn)行分析。在分析和預(yù)測的基礎(chǔ)上提出相應(yīng)的操作建議。 二、股票投資咨詢業(yè)務(wù) ?幫助客戶樹立正確的投資理論 股市的波動(dòng)所涌現(xiàn)出來的無數(shù)商機(jī)容易使投資者產(chǎn)生一些不良心態(tài)，如急于求成、貪得無厭、盲目跟風(fēng)等。具有這種心態(tài)的投資者常常容易被市場投機(jī)氣氛所感染，發(fā)出錯(cuò)誤的操作指令，頻繁地短線操作，從而可能造成損失。投資銀行應(yīng)幫助投資者克服不良心態(tài)，進(jìn)行理性投資，在充分分析基本因素和技術(shù)因素的基礎(chǔ)上獲得經(jīng)濟(jì)發(fā)展和公司成長所帶來的巨大利益，避免過于頻繁操作所引起的高昂的交易成本。 ?指導(dǎo)客戶形成正確的投資方法 ● 盈虧停止法。 包括止損法和止盈法。 止損法 是指當(dāng)股票價(jià)格朝與預(yù)期相反的方向?qū)е峦顿Y虧損，達(dá)到一定程度時(shí)應(yīng)執(zhí)行停止損失的操作。 止盈法 是當(dāng)股價(jià)變動(dòng)使投資盈利達(dá)到一定程度時(shí)獲利了結(jié)，目的在于保住現(xiàn)有盈利。 ● 攤平操作法。 即當(dāng)投資者購入股票未及盈利先遭跌勢時(shí)，投資雖為浮虧但尚未實(shí)現(xiàn)，投資者不作止損，而是把握股價(jià)下跌的機(jī)會(huì)再度買入股票，以攤薄成本。 ● 撥檔操作法。 當(dāng)投資者手中持股遇技術(shù)性回調(diào)，或買入后價(jià)格逆預(yù)期而動(dòng)時(shí)，投資者可將所持股票先行賣出，待價(jià)格下跌后再度補(bǔ)回。 ● 順勢投資法。 即順著股價(jià)的趨勢進(jìn)行證券買賣。當(dāng)股價(jià)上揚(yáng)時(shí)做多頭，股價(jià)下跌時(shí)做空。 ● 投資計(jì)劃法。 即不論股價(jià)運(yùn)動(dòng)趨勢，嚴(yán)格按照預(yù)先制定的計(jì)劃操作。 ? 本章對(duì)投資銀行的理財(cái)顧問業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面 、 系統(tǒng)的介紹和分析 。 投資銀行的理財(cái)顧問業(yè)務(wù)包括企業(yè)財(cái)務(wù)顧問 、 政府財(cái)務(wù)顧問 、 投資咨詢業(yè)務(wù) 、 委托理財(cái)業(yè)務(wù)和投資咨詢等方面 。 ? 企業(yè)財(cái)務(wù)顧問主要包括投資銀行為企業(yè)重組提供理財(cái)顧問服務(wù)和在兼并收購中提供咨詢服務(wù)等 。 在兼并收購咨詢業(yè)務(wù)中 ， 投資銀行既可以作為并購方的財(cái)務(wù)顧問 ， 設(shè)計(jì)和實(shí)施收購方案 ， 又可以作為目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)顧問 ， 設(shè)計(jì)反兼并與反收購的策略 。 ? 政府財(cái)務(wù)顧問主要包括為國有企業(yè)所有權(quán)結(jié)構(gòu)重組及改制上市提供顧問服務(wù) 、充當(dāng)政府經(jīng)濟(jì)決策部分的業(yè)務(wù)顧問等 。 ? 委托理財(cái)業(yè)務(wù)是投資銀行接受資產(chǎn)所有者委托 ， 代為經(jīng)營和管理資產(chǎn) ， 以實(shí)現(xiàn)委托資產(chǎn)增值和其它特定目標(biāo)的行為 。 委托理財(cái)?shù)念愋?， 根據(jù)服務(wù)方式的不同 ， 可分為集合型委托理財(cái)和個(gè)體型委托理財(cái)；根據(jù)受益方式的不同 ， 可分為完全代理型委托理財(cái)和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)型委托理財(cái) 。 投資銀行委托理財(cái)業(yè)務(wù)的品種創(chuàng)新包括資金流動(dòng)性委托理財(cái) 、 附加期權(quán)型委托理財(cái) 、 經(jīng)營平衡型委托理財(cái) 、 或有條件型委托理財(cái)和多方合作型委托理財(cái)?shù)?。 ? 投資咨詢主要包括債券投資咨詢和股票投資咨詢 。 本章小結(jié)
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