親訪標(biāo)準(zhǔn)化流程-資料下載頁
2025-01-22 06:22本頁面
【正文】 標(biāo)準(zhǔn)化 親訪 親訪的定義 親訪的分類 親訪周經(jīng)營 親訪四加一 親訪工具 親訪工具 客戶資料卡（正面） 客戶資料卡 類 別:A姓 名 孫理 性 別 男 出生日期 1 9 7 7 1 0 2 9 職 業(yè) 金融內(nèi)勤身份證號(hào) 家庭收入狀況通訊地址 家庭電話移動(dòng)電話 郵政編碼工作單位 辦公電話職務(wù) 性格興趣愛好健康狀況營銷員/專管員電話險(xiǎn)種 投保人 被保人 保額 保費(fèi)交費(fèi)對(duì)應(yīng)日健樂 孫理 孫理 50萬 24895 7 月2 5 日備注投保人資料1 1 0 * * * * * * * * * * 6 1 X 1 5 0 0 0 / 月北京市豐臺(tái)區(qū)* * * * * * * * * * * * 0 1 0 6 3 9 0 ………1 3 6 0 ……1 2 3 4 100073新華保險(xiǎn)北京分公司 0 1 0 6 3 9 0 5 1 7 8內(nèi)勤養(yǎng)花、電子類產(chǎn)品健康開朗吉星高照C 款，需要計(jì)劃書，3 天后聯(lián)系銀行網(wǎng)點(diǎn) 工行保單信息保單號(hào)B J 0 1 0 * * * * * *姓名 性別 女 關(guān)系 夫妻身份證號(hào) 出生日期 1 9 8 0 1 1 7通訊地址 職業(yè) 內(nèi)勤工作單位 聯(lián)系電話 1 3 0 * * * * * *姓名 性別 女 關(guān)系 父女身份證號(hào) 出生日期 2 0 0 8 8 8通訊地址 職業(yè)工作單位 聯(lián)系電話姓名 性別 出生年月 關(guān)系 職業(yè) 聯(lián)系電話 工作單位劉東 男 1 9 7 * 6 同事 金融內(nèi)勤 1 3 6 * * * * 新華保險(xiǎn)第三方聯(lián)系人服務(wù)記錄2 0 0 9 8 3 ，第一次拜訪，遞送收據(jù)，溝通吉C ，有理財(cái)意識(shí)，可再溝通；愛人、孩子尚無保險(xiǎn)；家庭保障缺失0 9 8 6 , 遞送計(jì)劃書，溝通良好，待促成！考慮被保險(xiǎn)人家庭成員信息段女士1 1 0 ………………4 3 2 1同上信息產(chǎn)業(yè)部孫小理親訪工具 客戶資料卡（反面） 服務(wù)記錄本月過渡月最終月（詳細(xì)填寫客戶服務(wù)全過程，包括電話、地址變更以及新契約客戶開發(fā)）服務(wù)日期親訪服務(wù)記錄繳費(fèi)對(duì)應(yīng)日保費(fèi)投保人保單號(hào) 親訪工具 SOH 上門親訪全記錄 工作重點(diǎn)看清楚 SOH ?親訪計(jì)劃制定 ?親訪記錄與總結(jié) 客戶資料卡 客戶服務(wù)登記卡 ?親訪客戶分類 ?親訪完畢填寫 親訪工具循環(huán)圖 ?演講完畢，謝謝觀看！
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