【正文】 )精密軸承制造有限公司 2 6/29 上海 資本貨物 外商獨資 上海 國泰君安12金泰 02 湖州金泰科技股份有限公 司 3 7/10 上海 材料 Ⅱ 民營 浙江 浙商證券12金泰 01 湖州金泰科技股份有限公 司 3 7/10 上海 材料 Ⅱ 民營 浙江 浙商證券12孚信債 杭州西子孚信科技有限公 司 2 7/13 上海 資本貨物 民營 浙江 浙商證券12鴻儀債 北京鴻儀四方輻射技術(shù)股 份有限公司 2 7/16 深圳 軟件與服 務(wù) 地方國有 北京 中信建投12天外債 湖州天外綠色包裝印刷有 限公司 3（ 2+1） 7/18 不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān) 保 上海 商業(yè)和專 業(yè)服務(wù) 民營 浙江 財通證券12江南債 江南閥門有限公司 2（ 1+1） 7/20 不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān) 保 上海 資本貨物 民營 浙江 浙商證券12四方債 武漢四方交通物流有限責(zé) 任公司 3 7/23 深圳 運輸 地方國有 湖北 長江證券12中科債 中科恒源科技股份有限公 司 2（ +）7/26 深圳 資本貨物 民營 北京 中信建投12大豐債 大豐債 1 8/26 深圳 資本貨物 南京證券備案與發(fā)行 備案條件1. 發(fā)行人是中國境內(nèi)注冊的有限責(zé)任公司或者股份有限公司； 2. 發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的 3倍；3. 期限在一年（含）以上； 4. 本所規(guī)定的其他條件。時限 備案材料完備的，本所自接受材料之日起 10個工作日內(nèi)出具《接受備案通知書》。發(fā)行人取得《接受備案通知書》后，應(yīng)當(dāng)在 6個月內(nèi)完成發(fā)行。逾期未發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)重新備案。合格投資者 機構(gòu)投資者1. 經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險公司等；2. 上述金融機構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等 。3. 注冊資本不低于人民幣 1000萬元的企業(yè)法人；4. 合伙人認(rèn)繳出資總額不低于人民幣 5000萬元，實繳出資總額不低于人民幣 1000萬元的合伙企業(yè)；5. 經(jīng)本所認(rèn)可的其他合格投資者。 6. 承銷商可參與其承銷私募債券的發(fā)行認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。7. 發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股比例超過 5% 的股東，可參與本公司發(fā)行私募債券的認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。個人投資者1. 個人名下的各類證券賬戶、資金賬戶、資產(chǎn)管理賬戶的資產(chǎn)總額不低于人民幣 500萬元；2. 具有兩年以上的證券投資經(jīng)驗； 3. 理解并接受私募債券風(fēng)險。數(shù)量 每期私募債券的投資者合計不得超過 200人。轉(zhuǎn)讓 轉(zhuǎn)讓條款合格投資者可通過本所固定收益證券綜合電子平臺或證券公司進行私募債券轉(zhuǎn)讓。按照申報時間先后順序?qū)λ侥紓D(zhuǎn)讓進行確認(rèn)，對導(dǎo)致私募債券投資者超過 200人的轉(zhuǎn)讓不予確認(rèn)。投資者權(quán)益保護償債保障金 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在募集說明書中承諾，在私募債券付息日的 10個工作日前，將應(yīng)付利息全額存入償債保障金專戶；在本金到期日的 30日前累計提取的償債保障金余額不低于私募債券余額的 20% 。限制條款 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在募集說明書中約定采取限制股息分配措施，以保障私募債券本息按時兌付，并承諾若未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進行利潤分配。增信措施發(fā)行人可采取其他內(nèi)外部增信措施，提高償債能力，控制私募債券風(fēng)險。增信措施包括但不限于下列方式：1. 限制發(fā)行人將資產(chǎn)抵押給其他債權(quán)人； 2. 第三方擔(dān)保和資產(chǎn)抵押、質(zhì)押；附件三：上交所中小企業(yè)私募債備案、投資、轉(zhuǎn)讓等條款摘錄附件四：中小企業(yè)私募債券交易所備案文件清單序號 文件名稱 負(fù)責(zé)機構(gòu)一 備案登記表 主承銷商二 發(fā)行人公司章程及 營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件 發(fā)行人三 股東大會或發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項的決議發(fā)行人四 私募債券承銷協(xié)議 主承銷商與發(fā)行人五 私募債券募集說明書 主承銷商六 主承銷商盡職調(diào)查報告 主承銷商七 私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)則 主承銷商八 發(fā)行人經(jīng)審計的最近兩個會計年度的財務(wù)報告 會計師事務(wù)所九 律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書 律師事務(wù)所十 發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對本次發(fā)行申請文件真實性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書發(fā)行人十一 交易所規(guī)定的其他文件 主承銷商LOGO 汪杰華英證券固定收益部Q ALOGO靜夜四無 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。 四月 21四月 21Friday, April 02, 2023雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。 15:45:2715:45:2715:454/2/2023 3:45:27 PM1以我獨沈久，愧君相 見頻 。 四月 2115:45:2715:45Apr2102Apr211故人江海 別 ，幾度隔山川。 15:45:2715:45:2715:45Friday, April 02, 20231乍 見 翻疑夢，相悲各 問 年。 四月 21四月 2115:45:2715:45:27April 02, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國 見 青山。 02 四月 20233:45:27 下午 15:45:27四月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 四月 213:45 下午 四月 2115:45April 02, 20231行 動 出成果，工作出 財 富。 2023/4/2 15:45:2715:45:2702 April 20231做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時 ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點的射 線 向前。 3:45:27 下午 3:45 下午 15:45:27四月 21沒有失 敗 ，只有 暫時 停止成功！。 四月 21四月 21Friday, April 02, 2023很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。 15:45:2715:45:2715:454/2/2023 3:45:27 PM1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的 積 累。 四月 2115:45:2715:45Apr2102Apr211世 間 成事，不求其 絕對圓滿 ，留一份不足，可得無限完美。 15:45:2715:45:2715:45Friday, April 02, 20231不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 四月 21四月 2115:45:2715:45:27April 02, 20231意志 堅 強 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 02 四月 20233:45:27 下午 15:45:27四月 211楚塞三湘接， 荊門 九派通。 四月 213:45 下午 四月 2115:45April 02, 20231少年十五二十 時 ，步行 奪 得胡 馬騎 。 2023/4/2 15:45:2715:45:2702 April 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 3:45:27 下午 3:45 下午 15:45:27四月 21 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 四月 21四月 21Friday, April 02, 2023 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 15:45:2815:45:2815:454/2/2023 3:45:28 PM1越是沒有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 四月 2115:45:2815:45Apr2102Apr211越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯 兒。 15:45:2815:45:2815:45Friday, April 02, 20231知人者智，自知者明。 勝 人者有力，自 勝 者 強 。 四月 21四月 2115:45:2815:45:28April 02, 20231意志 堅 強 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 02 四月 20233:45:28 下午 15:45:28四月 211最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我。 四月 213:45 下午 四月 2115:45April 02, 20231 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 2023/4/2 15:45:2815:45:2802 April 20231一個人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強 不息。 3:45:28 下午 3:45 下午 15:45:28四月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴