【正文】 債券募集說明書證券簡稱：證券代碼：掛牌時間：承銷機構(gòu)：一、緒言重要提示：本公司發(fā)行的私募債券已在上海證券交易所備案，上海證券交易所不對本公司的經(jīng)營風(fēng)險、償債風(fēng)險、訴訟風(fēng)險以及私募債券的投資風(fēng)險或收益等作出判斷或保證。投資者購買本公司私募債券，應(yīng)當(dāng)認真閱讀募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，對本公司信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性進行獨立分析，并據(jù)以獨立判斷投資價值，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員保證私募債券募集說明書不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺留，并對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責(zé)任。二、發(fā)行人基本情況（一）發(fā)行人法定名稱；（二）發(fā)行人注冊地址及辦公地址；（三）發(fā)行人注冊資本；（四）發(fā)行人法人代表；（五）發(fā)行人基本情況：包括經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式、主要產(chǎn)品以及其隸屬關(guān)系演變；（六）發(fā)行人面臨的風(fēng)險。三、發(fā)行人財務(wù)狀況本節(jié)列示發(fā)行人主要財務(wù)會計資料，包括（但不限于）以下各項：（一）具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所出具的審計報告（二）發(fā)行人最近兩年完整會計年度的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表（最近一年）（三）主要財務(wù)指標包括但不限于流動比率、速動比率、資產(chǎn)負債比率、利息償還倍數(shù)、凈資產(chǎn)收益率。四、本期私募債券發(fā)行基本情況及發(fā)行條款，包括私募債券名稱、本期發(fā)行總額、期限、票面金額、發(fā)行價格或利率確定方式、未全額發(fā)行情況下處理方式、還本付息的期限和方式等五、承銷機構(gòu)及承銷安排六、募集資金用途及私募債券存續(xù)期間變更資金用途程序七、私募債券轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件八、信息披露的具體內(nèi)容和方式九、償債保障機制、股息分配政策、私募債券受托管理及私募債券持有人會議等投資者保護機制安排十、私募債券擔(dān)保情況（若有）十一、私募債券信用評級和跟蹤評級的具體安排（若有）十二、本期私募債券風(fēng)險因素及免責(zé)提示十三、仲裁或其他爭議解決機制十四、發(fā)行人對本期私募債券募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序合規(guī)性的聲明十五、發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對發(fā)行文件真實性、準確性和完整性的承諾十六、發(fā)行人近三年是否存在違法違規(guī)行為的說明十七、有關(guān)當(dāng)事人本節(jié)列出下列有關(guān)當(dāng)事人（但不限于）的機構(gòu)名稱、地址、電話、傳真以及聯(lián)系人姓名：發(fā)行人：主承銷商:擔(dān)保人:信用評估機構(gòu)：會計師事務(wù)所:律師事務(wù)所:十八、其他重要事項十九、備查文件目錄附件3上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險認知書（參考文本）投資者在參與中小企業(yè)私募債券（以下簡稱“私募債券”）的認購和轉(zhuǎn)讓前，應(yīng)當(dāng)仔細核對自身是否具備合格投資者資格，充分了解私募債券的特點及風(fēng)險，審慎評估自身的經(jīng)濟狀況和財務(wù)能力，考慮是否適合參與。具體包括:一、私募債券在上海證券交易所（以下簡稱“證券交易所”）備案、信息披露、轉(zhuǎn)讓，但證券交易所并不對發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險、償債風(fēng)險、訴訟風(fēng)險以及私募債券的投資風(fēng)險或收益等作出判斷或保證。二、投資者購買私募債券，應(yīng)當(dāng)認真閱讀募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，對私募債券信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性進行獨立分析，并據(jù)以獨立判斷投資價值，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。三、投資者應(yīng)當(dāng)詳細了解私募債券相關(guān)辦法、指引，充分關(guān)注其可能存在無法轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險。按照業(yè)務(wù)規(guī)則，證券交易所對導(dǎo)致私募債券投資者超過200人的轉(zhuǎn)讓不予確認，私募債券持有人達到一定數(shù)量時，投資者可能出現(xiàn)無法進行轉(zhuǎn)讓的情況。同時，由于私募債券的非公開性與風(fēng)險特性，私募債券的轉(zhuǎn)讓可能不活躍，投資者隨時達成轉(zhuǎn)讓的意愿可能無法滿足。四、投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注私募債券發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險及可能的還本付息風(fēng)險。五、投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注私募債券可能存在的法律風(fēng)險。私募債券是證券市場新的品種，與此相關(guān)的法律、法規(guī)和配套制度尚待完善，相關(guān)的法律、法規(guī)和配套制度發(fā)生變化，可能會對私募債券持有人的權(quán)益產(chǎn)生影響。六、本風(fēng)險認知書的風(fēng)險揭示事項未能詳盡列明私募債券的所有風(fēng)險，投資者應(yīng)對其它相關(guān)風(fēng)險因素也有所了解和掌握，并確信自己已做好足夠的風(fēng)險評估與財務(wù)安排，避免因參與私募債券投資而遭受難以承受的損失。 投資者簽署欄: 本人（投資者）對上述《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券風(fēng)險認知書》的內(nèi)容已經(jīng)充分理解，承諾本人具備私募債券合格投資者資格，愿意參與私募債券的投資，并愿意承擔(dān)私募債券的投資風(fēng)險。特此聲明股東代碼簽名日期（本風(fēng)險認知書一式二份，一份由證券公司留存?zhèn)洳椋环萦晌腥吮４妫?附件4上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認表 （機構(gòu)適用）序號機構(gòu)類型指標數(shù)值1金融機構(gòu)2理財產(chǎn)品3企業(yè)法人注冊資本_________4合伙企業(yè) 認繳出資總額_____實繳出資總額______5其他機構(gòu)6是否已經(jīng)簽署《中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險認知書》總體判斷該投資者具備/不具備成為債券合格投資者條件本機構(gòu)承諾1.提供相關(guān)證明材料的真實性負責(zé)，并自愿承擔(dān)因材料不實導(dǎo)致的一切后果。2．不存在重大未申報的不良信用記錄。3．不存在證券市場禁入以及法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止從事債券交易的情形。法人代表（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：證券公司經(jīng)辦人 （簽字） 日期證券公司營業(yè)部負責(zé)人（簽字） 日期 注：投資者在證券公司總部開戶的，營業(yè)部負責(zé)人簽字欄由證券公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字?！　　　　　　?上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認表（個人適用）序號指標名稱指標數(shù)值1證券賬戶凈資產(chǎn)2債券投資基礎(chǔ)知識考試成績3最近兩年證券交易成交記錄4是否已經(jīng)簽署《中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險認知書》總體判斷該投資者具備/不具備成為債券合格投資者條件本人承諾1.本人對所提供相關(guān)證明材料的真實性負責(zé)，并自愿承擔(dān)因材料不實導(dǎo)致的一切后果。2．本人不存在重大未申報的不良信用記錄。3．本人不存在證券市場禁入以及法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止從事債券交易的情形?！?．本人身體健康，不存在不適宜從事債券交易的情形。投資者（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：證券公司經(jīng)辦人 （簽字） 日期證券公司營業(yè)部負責(zé)人（簽字） 日期 注：投資者在證券公司總部開戶的，營業(yè)部負責(zé)人簽字欄由證券公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字。　　　　　　　附件5上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶填報要求 中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶填報格式股東卡號賬戶名稱操作標志A123456789賬戶名1AA987654321賬戶名2C二、中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶填報說明 文件命名規(guī)則 smzzh***** 其中: smzzh為中小企業(yè)私募債券合格投資者賬戶的簡稱； *****為5位會員代碼(同會員公司專區(qū)用戶名中的5位數(shù)字)； YYYYMMDD表示申報日期； NNN為批次號,每日從001開始。如果同一日報送多次,批次號按順序增加，不允許跳號、重復(fù)； 文件名大小寫敏感。 樣例: 填寫說明 股東卡號：首字母大寫，必須為指定交易在本會員的投資者賬戶； 賬戶名稱：投資者證券開戶名稱； 操作標志：A代表申請，C代表注銷，大小寫敏感 注：填寫時不允許調(diào)整行列的位置，例如字段順序的調(diào)整。 報送權(quán)限 會員公司使用會籍Ekey進入債券專區(qū)欄目進行數(shù)據(jù)報送：SSE網(wǎng)站——債券專區(qū)——賬戶報備——私募債券合格投資者證券賬戶報備*。 報送時間要求 有效報送時間段為每個交易日9:00~16:00,10分鐘后反饋應(yīng)答文件,當(dāng)日17:00以后反饋本會員已審核通過的全量投資者賬戶數(shù)據(jù)（接口規(guī)范另行發(fā)布）。 報送范圍 報送范圍為符合本所中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶要求的金融機構(gòu)自營類賬戶、資產(chǎn)管理類賬戶和經(jīng)紀類賬戶； 報送方式為增量數(shù)據(jù)報送； 同一股東賬戶可在一天內(nèi)、同一個批次內(nèi)多次申報，審核以最后一次為準；如校驗發(fā)現(xiàn)申報文件或校驗文件中數(shù)據(jù)錯誤，則此整個申報批次數(shù)據(jù)不予錄入。39 / 40