【正文】 行、湘財(cái)證券、蔚深證券 交通銀行的第四大股東 控股濟(jì)南英大國際信托投資公司、山東金穗期貨公司 山東國電和魯能泰山兩家上市公司入主民族證券，為民生銀行主要股東購并佛山證券產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)動金融購并風(fēng)暴2023/5/23 93德隆國際戰(zhàn)略投資公司金融鏈條新疆德隆房地產(chǎn)開發(fā)公司新疆德隆國際實(shí)業(yè)總公司湘火炬 新疆屯河 合金股份北方證券新疆金融租賃廈門聯(lián)合信托湖南證券 新世紀(jì)金租賃 新疆金新信托天山股份重慶證經(jīng)紀(jì)券65%% % %36123 %%37%%10%%資料來源：《 21世紀(jì)財(cái)經(jīng)》 示例2023/5/23 94海爾國際投資控股集團(tuán)產(chǎn)業(yè)架構(gòu)示例2023/5/23 95目錄杉杉集團(tuán)戰(zhàn)略環(huán)境分析杉杉集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)體系杉杉集團(tuán)產(chǎn)業(yè)選擇與產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略杉杉集團(tuán)資本經(jīng)營戰(zhàn)略戰(zhàn)略實(shí)施、保證與評價(jià)體系建設(shè)?外部環(huán)境分析?內(nèi)部環(huán)境分析?產(chǎn)業(yè)選擇與產(chǎn)業(yè)架構(gòu)?服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃?高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃?金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃杉杉集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略概述2023/5/23 96服裝產(chǎn)業(yè) 2023－ 2023年發(fā)展規(guī)劃概述國內(nèi)外服裝行業(yè)發(fā)展概況杉杉集團(tuán)服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略目　錄2023/5/23 97杉杉服裝板塊的發(fā)展目標(biāo)是時(shí)尚產(chǎn)業(yè)杉杉時(shí)尚產(chǎn)業(yè)“杉杉 ”系列服飾擁有 4－ 6個(gè)國際服裝品牌5－ 7個(gè)設(shè)計(jì)品牌服裝 /時(shí)尚雜志 代理 15－ 20個(gè)國際服裝品牌2023/5/23 98杉杉集團(tuán)服裝產(chǎn)業(yè) 2023－ 2023年發(fā)展戰(zhàn)略　　　　以品牌經(jīng)營為核心，繼續(xù)推行多品牌戰(zhàn)略，提升集團(tuán)服裝產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入和發(fā)展時(shí)尚雜志行業(yè)，加強(qiáng)國際合作和國際市場開發(fā)，通過不斷提高渠道建設(shè)和管理能力、品牌營銷能力、服裝設(shè)計(jì)能力，使杉杉成為國內(nèi)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)袖企業(yè)?！　　　〉?2023年集團(tuán)要擁有 30個(gè)以上的服裝品牌，其中， 70%以上為國際化品牌，每一個(gè)品牌在國內(nèi)和國際市場上均具有一定的市場占有率，銷售額達(dá)到 1－ 3億元人民幣，時(shí)尚產(chǎn)業(yè)銷售額將達(dá)到 80億元人民幣。2023/5/23 99杉杉集團(tuán)服裝產(chǎn)業(yè)的階段性發(fā)展目標(biāo)2023－ 2023年 2023－ 2023年 2023－ 2023?研究并實(shí)施 “杉杉 ”品牌的市場定位與品牌營銷策劃規(guī)劃，完成 “杉杉 ”的市場銷售渠道調(diào)整；?代理國際品牌達(dá)到 10個(gè)，并收購其中一個(gè)；?研究、跟蹤并投資進(jìn)入服裝 /時(shí)尚雜志行業(yè)；?“小杉哥 ”、 “法涵詩 ”等自創(chuàng)品牌能夠自我發(fā)展。?“杉杉 ”重新回到國內(nèi)中高檔男裝的領(lǐng)導(dǎo)者地位；?“杉杉 ”品牌著手準(zhǔn)備進(jìn)入國際市場；?代理國際品牌達(dá)到 20個(gè)，再收購其中 2－ 3個(gè)；?自創(chuàng) 1－ 2個(gè)新品牌或收購 1－ 2個(gè)國內(nèi)其它品牌。 ?繼續(xù)選擇、代理國際品牌，通過收購，擁有 4－ 6個(gè)國際品牌；?“杉杉 ”品牌進(jìn)入國際市場；?國際市場成為杉杉服裝銷售的重要組成部分；?開始通過品牌運(yùn)作，整合國內(nèi)服裝行業(yè)。2023/5/23 100服裝產(chǎn)業(yè) 2023－ 2023年發(fā)展規(guī)劃概述國內(nèi)外服裝行業(yè)發(fā)展概況杉杉集團(tuán)服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略目　錄2023/5/23 101服裝行業(yè)有其自身的特殊性? 服裝是人們生活中必不可少的消費(fèi)品，因此，服裝行業(yè)是一個(gè)永遠(yuǎn)的行業(yè)；? 服裝行業(yè)市場需求變化快，具有時(shí)尚性；? 作為勞動密集型行業(yè)，具有投資少、見效快、技術(shù)含量較低等特點(diǎn)；? 行業(yè)進(jìn)入門檻低，市場化程度極高；? 行業(yè)平均利潤率呈下降趨勢，不同企業(yè)間的利潤率相差較大。2023/5/23 102國際服裝行業(yè)現(xiàn)狀綜述服裝業(yè)是以知識科技為主體的產(chǎn)業(yè)?？茖W(xué)＋藝術(shù)＝時(shí)裝，今后服裝業(yè)競爭的核心將會是創(chuàng)新、時(shí)尚、功能化呈現(xiàn)平民消費(fèi)主流。目前，國際服裝市場供不應(yīng)求，質(zhì)精價(jià)廉是今天贏得消費(fèi)者的訣竅。服裝競爭已延伸在高科技復(fù)合面料上較量。大家都在搶占一種面料多種高新技術(shù)含量。交貨期越來越短。成衣訂單在國際上由 90天期縮短為 75天，甚至于 60天之內(nèi)交貨。訂貨批量越來越少。 “ 多品種、小批量 ” 從 20世紀(jì)八十年代就呈現(xiàn)上升的勢頭，如今訂單花色品種多、批量少已成為市場的主流。國際大牌連鎖商買主越來越多。美國的五大品牌商已占領(lǐng)美國零售服裝市場的 86％，歐洲的強(qiáng)勢品牌連鎖店已占市場 42％，法國達(dá)到 68％，傳統(tǒng)的獨(dú)立的零售商店的行銷模式已漸勢微。產(chǎn)品生命周期短?，F(xiàn)在圖案、款式只需半年時(shí)間就能進(jìn)入高峰并急速回落，紡織原料一年半左右就進(jìn)入高峰便較快回落。區(qū)域經(jīng)濟(jì)興起。從 1990年至今亞洲出口到美國的服裝由 70％下降至 35％。美國已變成我國的第三出口國。歐盟成員國約 70％的成衣出口主要在其成員國之間進(jìn)行，亞洲只占?xì)W盟市場 ％。服裝進(jìn)口貿(mào)易高度集中。美、法、日、香港等 15國家和地區(qū) 1998年進(jìn)口服裝占全球進(jìn)口的 83％?，F(xiàn)在不是 “ 大魚吃小魚 ” 而是 “ 快魚吃慢魚 ” 。全球服裝市場競爭的焦點(diǎn)是四個(gè)字：快速反應(yīng)。1據(jù)海內(nèi)外有關(guān)方面分析：世界服裝進(jìn)口國家的貿(mào)易保護(hù)主義不會隨 WTO的進(jìn)程而迅速消失。2023/5/23 103國際服裝行業(yè)發(fā)展趨勢　　專家們預(yù)測，2023年，世界服裝貿(mào)易額將上升到１１９７０億美元，其中正式服裝（包括高檔休閑服）、便服將分別達(dá)２６８０億美元、８２５０億美元，運(yùn)動服達(dá)１０４０億美元。2023年，世界服裝銷售額將增加到１４５２０億美元，以上三類分別為３１５０億美元，９６９０億美元和１６８０億美元。 未來服裝有如下發(fā)展趨勢： 第一，在發(fā)達(dá)國家和大多數(shù)發(fā)展中國家，人們將更加崇尚休閑服。 第二，隨著人們更注意健康，不管作為鍛煉服裝或者平時(shí)服裝，運(yùn)動服都將得到老、中、青、少年人的青睞。運(yùn)動服的未來不可估量。 第三，在正式服裝中，高檔面料的西服和休閑服擁有市場 第四，意大利將是世界高檔休閑服的主產(chǎn)地，而美國是運(yùn)動服的最大供應(yīng)者。 第五，為了保持低價(jià)位，人造纖維將繼續(xù)被大量使用，但混紡將更受歡迎，運(yùn)動服將開始采用更挺括的混紡毛料。 第六，通過因特網(wǎng)進(jìn)行服裝貿(mào)易的比例將增加。到2023年，估計(jì)世界上１５％的服裝交易是通過因特網(wǎng)進(jìn)行的。2023/5/23 104國際競爭趨勢展望 ? 發(fā) 達(dá)國家借助技 術(shù) 、 資 金、文化和 傳統(tǒng) 市 場 的 優(yōu)勢 ，加大了 對 服裝 紡織 品行 業(yè)的改造力度，不 僅 鞏固了原有的地位，而且在水平上和 發(fā) 展中國家的差距 繼續(xù) 拉大。他 們 是以高技 術(shù) 、高附加 值 、 時(shí) 尚性 為競 爭手段。一種是走 “高檔次、高價(jià)位 ”的道路，像意大利的呢 絨 面料。一種是走 “高技 術(shù) 、低價(jià)格 ”之路，像 韓 國的化纖產(chǎn) 品。? 自由 貿(mào) 易區(qū)的保 護(hù) 政策所起的作用越來越大。 這對貿(mào) 易區(qū)之外的國家，特 別 是對 中國，形成了一種力量 強(qiáng) 大的壁 壘 。目前北美 貿(mào) 易區(qū)內(nèi)的 貿(mào) 易 額 已 經(jīng) 占到它的全部 貿(mào) 易 額 的 38％，歐盟的區(qū)內(nèi) 貿(mào) 易 額 更達(dá)到它的 貿(mào) 易 總額 的 52％。 2023年墨西哥向美國出口服裝按平方米 計(jì) 算比中國多 ，價(jià)格比中國低 54％。最近北美 貿(mào) 易區(qū)又在 擴(kuò) 大。? 其他 發(fā) 展中國家，尤其是我國周 邊 國家，與我國 競 爭激烈。它 們 的 勞動 力成本比我國更低， 產(chǎn) 品 結(jié) 構(gòu)又與我國大體相同，目前有一些粗加工 產(chǎn) 品的 競 爭力已 經(jīng) 超過 了我國。? 中國服裝 紡織 品的 繼續(xù)發(fā) 展遇到了多方面的挑 戰(zhàn) 。原來的 勞動 力成本低、價(jià)格低的 優(yōu)勢 ，越來越不能 發(fā)揮 像以前那么大的作用；向高檔次 發(fā) 展，又遇到了 發(fā) 達(dá)國家的 “阻 擊 ”；在市 場 分割上，各種 貿(mào) 易區(qū)更限制了我國 優(yōu)勢 的 發(fā)揮 。2023/5/23 105我國服裝行業(yè)正處于增長期的末端萌芽期 增長期 黃金期 衰退期時(shí)間行業(yè)地位?服裝行業(yè)的增長速度正在趨緩；?成本因素的影響將逐步讓位于設(shè)計(jì)與品牌；?服裝檔次不斷提高，國內(nèi)市場細(xì)化、國際化，競爭更趨激烈。2023/5/23 106我國服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)特征? 國民經(jīng)濟(jì)中的重要產(chǎn)業(yè)。我國是服裝大國，服裝行業(yè)是我國對外貿(mào)易的龍頭產(chǎn)業(yè)，同時(shí)產(chǎn)業(yè)自身的外向型特征也尤為突出，產(chǎn)品的國際影響遠(yuǎn)大于任何其他工業(yè)品。? 逐步形成了以時(shí)裝業(yè)、服裝加工業(yè)為基礎(chǔ)，成衣業(yè)為主體的整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。? 服裝企業(yè)中，國有、集體的數(shù)量急劇減少，民營企業(yè)數(shù)量增加，已成為行業(yè)主體。? 具有首屈一指的國際競爭力。服裝業(yè)屬于進(jìn)入壁壘小、勞動力密集的競爭性行業(yè)，勞動力成本上的優(yōu)勢是決定該產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的重要因素。據(jù)國際權(quán)威機(jī)構(gòu)的測算，我國服裝業(yè)的國際競爭系數(shù)高達(dá) ，生產(chǎn)成本僅相當(dāng)于美國的 20分之一。我國服裝業(yè)之所以能已連續(xù)六年保持產(chǎn)量和出口量世界第一，占據(jù)世界市場 ％的份額，其基礎(chǔ)就在于此。? 供給規(guī)模相對過剩。盡管我國居民人均衣著類消費(fèi)支出略有增長，但相對于服裝業(yè)龐大的、不斷增長的產(chǎn)能規(guī)模水平仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，國內(nèi)服裝市場仍表現(xiàn)為供大于求的特征。國內(nèi)服裝產(chǎn)品的相對過剩首先在于是供需兩者的不相適應(yīng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的中低檔產(chǎn)品供給過多，而質(zhì)量優(yōu)良、價(jià)格適中的中高檔產(chǎn)品相對不足。? 企業(yè)之間差別較大。服裝類產(chǎn)品強(qiáng)調(diào)季節(jié)性、時(shí)尚性，因此要求企業(yè)產(chǎn)品更迭周期短，新產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)。在各類企業(yè)中，大型企業(yè)、名牌企業(yè)、外資企業(yè)相對處于優(yōu)勢，這些企業(yè)也成為了服裝出口的主力軍。而占 70％的中小企業(yè)，盡管提供了一半以上的產(chǎn)品，但它們中的多數(shù)經(jīng)濟(jì)效益并不理想。2023/5/23 107中國服裝業(yè)的四大特點(diǎn)? 大而不強(qiáng)。 “ 大 ” 是指量大。中國服裝紡織品的生產(chǎn)總量在世界上居于絕對優(yōu)勢。中國纖維加工總量 1000萬噸以上，占世界的 1/4。中國服裝、棉紡織、毛紡織、絲綢、化纖生產(chǎn)能力居世界第一位，中國服裝紡織品的出口量居于世界第一位。 “ 不強(qiáng) ” 是指整體水平不高。主要表現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，中低檔產(chǎn)品所占比重大，高附加值產(chǎn)品占的比重小。中國產(chǎn)品出口價(jià)格只相當(dāng)于法國和意大利的 1/4。 2023年美國公布的服裝進(jìn)口數(shù)字表示：來自歐洲的服裝為 /平方米，來自日本的為 /平方米，來自中國的為 /平方米，世界平均值是 /平方米。? 實(shí)而不名。 名實(shí)不 “ 對稱 ” ，在服裝紡織品上充分表現(xiàn)了中國是一個(gè) “ 制造大國 ” ，同時(shí)又是一個(gè) “ 品牌小國 ” 的矛盾。缺少知名品牌是一大弱點(diǎn)。國內(nèi)市場上品牌的集中度不夠，更缺少世界知名品牌。雖然我國出口的最終產(chǎn)品已經(jīng)占到 2/3，中間產(chǎn)品、初級產(chǎn)品降到 30％，但最終產(chǎn)品出口中，加工貿(mào)易占 50％，大多數(shù)還是給外國品牌做加工。? 跟而不領(lǐng)。 服裝的設(shè)計(jì)能力比較弱，紡織品面料缺少新品種，沒有領(lǐng)導(dǎo)時(shí)尚和潮流的能力，市場競爭過分依賴勞動力成本比較低的優(yōu)勢。有的機(jī)構(gòu)為各國的設(shè)計(jì)能力打分，中國 ，日本 ，臺灣地區(qū) ，韓國、美國 ，泰國、印尼 。? 廣而不聚。 我國服裝紡織行業(yè)，特別是服裝行業(yè)，企業(yè)數(shù)量非常多，但規(guī)模普遍偏小。以滌綸企業(yè)的規(guī)模為例，西歐是我國的 ，美國是 12倍，日本是 13倍，韓國是 30倍，臺灣是 35倍。更重要的是，行業(yè)的組織程度低，企業(yè)管理水平低，交易成本高，內(nèi)耗大，沒有形成良好的企業(yè)生態(tài)。2023/5/23 108中國服裝行業(yè)現(xiàn)狀－－市場方面? 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對限額以上批發(fā)零售貿(mào)易企業(yè)統(tǒng)計(jì)， 2023年服裝零售金額比上年增長１０．２％。? 近幾年國內(nèi)服裝市場競爭激烈，商場降價(jià)、打折持續(xù)不斷，已經(jīng)打破了淡、旺季之分。? 2023年全國居民服裝消費(fèi)價(jià)格已連續(xù)幾年為負(fù)增長，2023年服裝價(jià)格繼續(xù)低迷，衣著類消費(fèi)價(jià)格比上年下降２．９％，其中服裝零售價(jià)格比上年下降３．２％，是近年下降幅度較大的一年。? 城市服裝消費(fèi)追求高品質(zhì)、個(gè)性化的服裝。市場上占有率高的品牌服裝銷售量增幅較大，這些品牌在全國市場或區(qū)域市場的流動性不斷增強(qiáng)。? 隨著農(nóng)村進(jìn)城務(wù)工人員不斷增加和農(nóng)村城市化進(jìn)程的推進(jìn)，在城市中又形成一個(gè)新的服裝消費(fèi)群體，這些消費(fèi)者介于城市和農(nóng)村之間，對服裝要求時(shí)尚和價(jià)廉。? 農(nóng)村服裝消費(fèi)正處于成長階段，做工粗糙，款式陳舊的服裝已逐漸不能適應(yīng)農(nóng)村市場需求。2023/5/23 109中國服裝行業(yè)現(xiàn)狀－－生產(chǎn)方面? 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)， 2023年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量８７．７億件，比上年同期增長８．５３％，其中梭織服裝完成產(chǎn)量４５．９億件，同比增長８．８３％。根據(jù)中國服裝協(xié)會的調(diào)查測算，去年全行業(yè)實(shí)際完成梭織服裝產(chǎn)量為１２２億件，增長９％。? 2023年我國服裝生產(chǎn)發(fā)展仍以數(shù)量型增長為主，服裝出口和大商場的服裝銷售數(shù)量增長均高于金額增長５個(gè)百分點(diǎn)，新增服裝產(chǎn)量大多是常規(guī)產(chǎn)品。? 行業(yè)內(nèi)以低價(jià)位競爭為主，技術(shù)創(chuàng)新的競爭明顯不足。? 國內(nèi)高檔服裝的設(shè)計(jì)、板型和面料在很大程度上還需依靠或模仿國外的技術(shù)。2023/5/23 110中國服裝行業(yè)現(xiàn)狀－－效益方面? 服裝在紡織行業(yè)中是經(jīng)濟(jì)效益較好的行業(yè)，利潤水平、資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)率均高于紡織行業(yè)平均水平。? 管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用增加，利潤增幅小于往年， 2023年服裝行業(yè)生產(chǎn)和效益增長不同步。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，服裝生產(chǎn)增長８．８３％，管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用分別增加９．５９％和１５．１８％，行業(yè)利潤僅增長７．５７％，比上年同期低１０個(gè)百分點(diǎn)。兩項(xiàng)費(fèi)用增加的主要原因：一是國家加大了對