【正文】 中心ITIS計(jì)劃《與下游關(guān)聯(lián)》IC設(shè)計(jì)業(yè)在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中,屬于上游產(chǎn)業(yè),完成最終產(chǎn)品前,還需要封裝、測(cè)試等過(guò)程。整體而言,設(shè)計(jì)業(yè)在代工、封裝等過(guò)程幾手100%委托專(zhuān)業(yè)公司制作,只有測(cè)試部分會(huì)有較大的差異,有些公司將大部分產(chǎn)品外包至專(zhuān)業(yè)測(cè)試公司測(cè)試,也有些設(shè)計(jì)公司保留一定產(chǎn)能在自己的公司內(nèi)自行測(cè)試。設(shè)計(jì)公司一向?yàn)閷?zhuān)業(yè)晶圓代工廠的最大宗客戶,設(shè)計(jì)業(yè)歷年占專(zhuān)業(yè)晶圓代工廠業(yè)務(wù)約六至七成比重,而設(shè)計(jì)公司能否取得充裕晶圓工產(chǎn)能以支應(yīng)產(chǎn)品需求,就成為半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司業(yè)績(jī)能否成長(zhǎng)的重要關(guān)鍵。在2000年上半年全球半導(dǎo)體景氣熱絡(luò)下,專(zhuān)業(yè)晶圓代工產(chǎn)能可說(shuō)是嚴(yán)重供不應(yīng)求,即使下半年景氣趨緩,但晶圓代工產(chǎn)能使用率還是維持在高檔水準(zhǔn),對(duì)設(shè)計(jì)業(yè)者而言,2000年可說(shuō)是晶圓代工產(chǎn)能供需相當(dāng)吃緊的一年,也促成不少設(shè)計(jì)業(yè)者跨海外求產(chǎn)能。就我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)代工來(lái)源來(lái)看,由于國(guó)內(nèi)兩大晶圓代工廠臺(tái)積電、聯(lián)電產(chǎn)能供不應(yīng)求,%%。至于海外晶圓代工新興地域如南韓和日本也成為臺(tái)灣業(yè)者另一選擇,臺(tái)灣業(yè)者在兩國(guó)的代工比例均增加。另外,%,向?yàn)槲以O(shè)計(jì)業(yè)者前兩大代工地域的新加坡,%,新加坡已落于北美及韓國(guó)之后。 表37 2000年我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)代工來(lái)源變化年度代工地區(qū)(%)20001999國(guó)內(nèi)北美0日本0新加坡韓國(guó)其它資料來(lái)源:工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)劃《前十大設(shè)計(jì)公司》2000年前十大設(shè)計(jì)公司名單和1999年差異并不大,7家業(yè)者并未更動(dòng),揚(yáng)智首度跌落十名以外,而硅統(tǒng)科技在轉(zhuǎn)型成為IDM廠后已不列入設(shè)計(jì)業(yè)名單,新擠進(jìn)前十大榜單的兩家業(yè)者為晶豪和鈺創(chuàng)科技。表38 2000年我國(guó)前十大IC設(shè)計(jì)公司2000排名1999排名公司名稱(chēng)2000年?duì)I收(百萬(wàn)臺(tái)幣)1999年?duì)I收(百萬(wàn)臺(tái)幣)成長(zhǎng)率11威盛3093711245%23聯(lián)發(fā)128615600%34凌陽(yáng)62734171%４７硅成61323530%５８瑞昱5400319669%66盛群4500360025%7晶豪42521180%89聯(lián)詠41632692%910義隆3911255653%10鈺創(chuàng)34052555%資料來(lái)源:工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)劃由表可知IC設(shè)計(jì)業(yè)在2000年表現(xiàn)相當(dāng)突出,前十大營(yíng)收規(guī)模均在34億元臺(tái)幣以上,前十大業(yè)者平均階有25%至260%不等的成長(zhǎng)率,其中以威盛、聯(lián)發(fā)和晶豪成長(zhǎng)最為亮麗。其中,威盛和聯(lián)發(fā)已名列百億元俱樂(lè)部,國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)規(guī)模超越50億臺(tái)幣的設(shè)計(jì)公司更有5家,顯示我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)朝向大型化發(fā)展已有成效,至少有3～4家臺(tái)灣設(shè)計(jì)業(yè)者可擠入全球前20大設(shè)計(jì)業(yè)中,顯現(xiàn)我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)在國(guó)際舞臺(tái)的影響力逐年增加。全球IC產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)過(guò)去30年來(lái)的快速發(fā)展,已經(jīng)成為一個(gè)年?duì)I業(yè)額約1300億美元的產(chǎn)業(yè),IC的應(yīng)用也從1970年的國(guó)防工業(yè)、大型計(jì)算機(jī),逐漸擴(kuò)散到個(gè)人計(jì)算機(jī)、行動(dòng)電話等各種提高生產(chǎn)力及生活便利的個(gè)人化電子器材。全球IC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在過(guò)去30年,由大部分垂直整合型的IDM公司,解構(gòu)成目前的IDM與晶圓代工、IC設(shè)計(jì)公司、IC封裝公司、IC測(cè)試公司等分工式的產(chǎn)業(yè)架構(gòu),臺(tái)灣的IC工業(yè)也隨著全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)逐步發(fā)展,自早期1970年只有外資裝配測(cè)試公司,到工研院的IC項(xiàng)目計(jì)劃導(dǎo)入IC制程與設(shè)計(jì)技術(shù)在國(guó)內(nèi)生根,培養(yǎng)出大量IC技術(shù)人才,現(xiàn)在看臺(tái)灣的IC工業(yè)結(jié)構(gòu)與主流的IC產(chǎn)業(yè)相比,其完整度幾乎不分軒輊。在IC產(chǎn)業(yè)的新血輪,如IC設(shè)計(jì)上,臺(tái)灣過(guò)去幾年也是蓬勃發(fā)展,可見(jiàn)IC產(chǎn)業(yè)是臺(tái)灣未來(lái)20年內(nèi)的主流工業(yè)。在晶圓代工及IC設(shè)計(jì)分工的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下,對(duì)于IC設(shè)計(jì)業(yè)者而言,未來(lái)的IC的確已進(jìn)入了SOC(System on Chip)(注1)時(shí)代!對(duì)IC設(shè)計(jì)公司而言是相當(dāng)大的挑戰(zhàn),任何IC設(shè)計(jì)公司能克服這項(xiàng)挑戰(zhàn),將是未來(lái)較具競(jìng)爭(zhēng)力且能持續(xù)成長(zhǎng)及獲利的公司。綜合而言，臺(tái)灣的IC設(shè)計(jì)業(yè)仍具有相當(dāng)之先天優(yōu)勢(shì)，例如接近下游產(chǎn)品客戶市場(chǎng)、接近晶圓代工及下游封裝測(cè)試加工業(yè)，因此能夠有效地降低生產(chǎn)制造成本及方便客戶服務(wù)，適切地提供新產(chǎn)品的功能規(guī)劃；但其實(shí)有另一個(gè)最重要的因素，就是設(shè)計(jì)工程師的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力相對(duì)于限國(guó)，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)工程師的設(shè)計(jì)能力已具有相當(dāng)?shù)乃疁?zhǔn)，就一般的設(shè)計(jì)能力，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)工程師的成本績(jī)效比應(yīng)是最佳的；以上種種整體成本優(yōu)勢(shì)應(yīng)仍是臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力所在。然而目前臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)的劣勢(shì)則以目前設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，面臨到所謂的「制程技術(shù)斷層」（Process Technology Gap）；這種現(xiàn)象是由于臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者本身的主力市場(chǎng)仍以個(gè)人計(jì)算機(jī)及消費(fèi)性電子產(chǎn)品為主，其使用的制程技術(shù)并非晶圓代工產(chǎn)業(yè)的主力發(fā)展技術(shù)，在晶圓產(chǎn)能?chē)?yán)重短缺下，公司的產(chǎn)品交貨能力會(huì)面臨困難，而晶圓代工業(yè)者的投資重心卻在先進(jìn)制程技術(shù)能力，臺(tái)灣IC業(yè)者這種產(chǎn)能需求與晶圓代工者之新增產(chǎn)能呈現(xiàn)的強(qiáng)烈不對(duì)稱(chēng)性，就是目前臺(tái)灣業(yè)者的致命傷！要克服該斷層現(xiàn)象，對(duì)IC設(shè)計(jì)業(yè)者而言，與其去設(shè)計(jì)一些只能使用老技術(shù)的產(chǎn)品，再去求晶圓代工業(yè)者提供原極度短缺的產(chǎn)能，不如痛下決心提升產(chǎn)品功能及附加價(jià)值，去設(shè)計(jì)能利用到晶圓代工業(yè)者的先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)能，當(dāng)然此種轉(zhuǎn)型過(guò)程勢(shì)必是非常痛苦而費(fèi)時(shí)的，但從另一個(gè)角度看，此危機(jī)也正是一個(gè)轉(zhuǎn)機(jī)。依照臺(tái)灣銀行經(jīng)濟(jì)研究室指出我國(guó)IC設(shè)計(jì)公司可區(qū)分為消費(fèi)性IC、內(nèi)存IC、信息用IC及通訊用IC等領(lǐng)域。消費(fèi)性IC產(chǎn)品之制造層次較低，故早期業(yè)者大都以此做為試腳石?，F(xiàn)以信息用IC業(yè)者與個(gè)人計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)合，約占IC設(shè)計(jì)業(yè)總產(chǎn)值六成。再者增加通訊、多媒體應(yīng)用等產(chǎn)品，使IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨完整。１．消費(fèi)性IC設(shè)計(jì)：由于該類(lèi)產(chǎn)品的特性為生命周期短，通常只有一年到一年半，即邁入成熟期后價(jià)格隨即下滑，多采取成本控制來(lái)維持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，利用整合功能來(lái)創(chuàng)造附加價(jià)值。２．內(nèi)存IC設(shè)計(jì)：初期產(chǎn)品著重在SRAM，目前技術(shù)層次與國(guó)外大廠尚能并駕齊驅(qū)。至于DRAM應(yīng)用在個(gè)人計(jì)算機(jī)上因具量大及標(biāo)準(zhǔn)化特性，故國(guó)內(nèi)公司多朝利基產(chǎn)品發(fā)展。而Flash輕薄短小、易修改、不耗電之特性符合電子新趨勢(shì)，深具市場(chǎng)，故吸引不少?gòu)S商介入生產(chǎn)，唯因技術(shù)困難度高，新進(jìn)廠商欲量產(chǎn)，仍需相當(dāng)時(shí)日。３．信息用IC設(shè)計(jì)：信息應(yīng)用產(chǎn)品龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模及國(guó)內(nèi)雄厚的競(jìng)爭(zhēng)力，吸引IC設(shè)計(jì)公司涉足此領(lǐng)域，其中又以系統(tǒng)核心邏輯芯片組所占比重最高，約達(dá)七成以上，主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)主機(jī)板業(yè)者所需。此外，整合繪圖芯片的研發(fā)進(jìn)度更快，計(jì)劃將多個(gè)計(jì)算機(jī)功能整合，對(duì)于低價(jià)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)具有相當(dāng)強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而再者系統(tǒng)單芯片將整合CPU、芯片組、繪圖芯片，具有尺寸小、成本低、低價(jià)計(jì)算機(jī)、低耗電量的優(yōu)點(diǎn)。４．通訊用IC設(shè)計(jì)：網(wǎng)絡(luò)IC包括控制器、接收器及訊號(hào)轉(zhuǎn)換器等３顆IC構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)芯片組，因三者的性質(zhì)完全不同，所以整合相當(dāng)不容易，但整合成功后，網(wǎng)絡(luò)卡的成本可因而降低，故整合速度的快慢就成為網(wǎng)絡(luò)IC競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。臺(tái)灣IC產(chǎn)業(yè)由工研院導(dǎo)入CMOS技術(shù)開(kāi)始，至今進(jìn)入25年，經(jīng)由前15年的IDM晶圓代工設(shè)立成長(zhǎng)，再進(jìn)入后5年IC設(shè)計(jì)公司開(kāi)始成長(zhǎng)，其中重要的意全在于前期仍以制造能力做為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而IC設(shè)計(jì)公司之成長(zhǎng)則來(lái)自于對(duì)產(chǎn)品的規(guī)劃設(shè)計(jì)，可說(shuō)臺(tái)灣IC產(chǎn)業(yè)在有IC設(shè)計(jì)公司這一族群之穩(wěn)定成長(zhǎng)后，代表未來(lái)IC設(shè)計(jì)業(yè)將進(jìn)入以研發(fā)設(shè)計(jì)導(dǎo)向的新紀(jì)元。＊ 注１：SOC是指將內(nèi)存IC、模擬IC及數(shù)字IC都整合成一顆IC內(nèi)的單芯片系統(tǒng)，將有利于信息家電的發(fā)展。國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)者在經(jīng)歷2001年下半年景氣加速落底，及美國(guó)911恐怖事件等震撼教育后，近來(lái)臺(tái)股的強(qiáng)力反彈，似手已率先為2002年產(chǎn)業(yè)景氣底反彈作出表態(tài)，配合上游晶圓代工及下游主機(jī)板、通訊制造業(yè)者亦同聲對(duì)2002年首季的市場(chǎng)需求，表達(dá)樂(lè)觀的看法，2002年應(yīng)該就是產(chǎn)業(yè)景氣開(kāi)始回升的最佳時(shí)刻。只是IC設(shè)計(jì)業(yè)在尚無(wú)法有效感受到產(chǎn)業(yè)景氣及市場(chǎng)需求復(fù)蘇之前，有了2001年調(diào)降財(cái)測(cè)的前車(chē)之鑒，業(yè)者多「明哲保身」地表達(dá)仍看不清的態(tài)度。在國(guó)內(nèi)晶圓代工龍頭廠率先指證市場(chǎng)需求已有明顯復(fù)蘇跡象后，IC設(shè)計(jì)業(yè)者卻因產(chǎn)品及市場(chǎng)角位不同，目前對(duì)明年景氣看法，仍處于霧里看花的階段，面對(duì)晶圓廠要求提前預(yù)訂明年第一季產(chǎn)能的作法，雖內(nèi)部評(píng)估短期晶圓產(chǎn)能吃緊的機(jī)會(huì)不大，但仍順著大環(huán)境提出較樂(lè)觀的產(chǎn)能預(yù)訂計(jì)劃。惟對(duì)2002年上半年產(chǎn)業(yè)景氣的評(píng)分，在真的仍難以看出有效刺激市場(chǎng)需求V型反轉(zhuǎn)的因素后，業(yè)者仍多將景氣評(píng)分打在5分以下。而國(guó)內(nèi)20家已上市上柜的IC設(shè)計(jì)業(yè)者也多對(duì)2002年上半年產(chǎn)業(yè)景氣看法相當(dāng)保守，若以分?jǐn)?shù)愈高表示愈樂(lè)觀，評(píng)分由1到10分，受訪廠商評(píng)分在5分下的高達(dá)90%以下，最低甚至達(dá)到1分，相對(duì)應(yīng)近來(lái)大環(huán)境頻頻釋放今年首季景氣即可望回升，市場(chǎng)需求亦可望大幅成長(zhǎng)等樂(lè)觀看法，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)者在業(yè)務(wù)面并無(wú)顯著進(jìn)展的同，加上首季向?yàn)閭鹘y(tǒng)的業(yè)績(jī)低點(diǎn)，目前對(duì)半導(dǎo)體景氣看法仍不愿過(guò)度樂(lè)觀。惟IC設(shè)計(jì)業(yè)也對(duì)2002年上半年景氣提出不再悲觀的說(shuō)法，在經(jīng)歷美國(guó)911恐怖事件后，這波景氣遍環(huán)的低點(diǎn)幾已可以確定即在當(dāng)下，惟若要進(jìn)一步探討市場(chǎng)需求開(kāi)始加溫的時(shí)點(diǎn)，一般業(yè)者多認(rèn)為在古除明年上半的傳統(tǒng)淡季因素后，配合下游通路與系統(tǒng)業(yè)者內(nèi)部庫(kù)存再多消化半年的良性效果，若自第三季起開(kāi)始強(qiáng)力復(fù)蘇，將是設(shè)計(jì)業(yè)對(duì)業(yè)績(jī)可望開(kāi)始回升之較有把時(shí)點(diǎn)。經(jīng)歷今年調(diào)降全年財(cái)測(cè)的慘痛教訓(xùn)后，加上對(duì)明年上半年業(yè)績(jī)亦多持保留態(tài)度，業(yè)者仍對(duì)明年上半年?duì)I收成長(zhǎng)的預(yù)期，表達(dá)異常保守的看法，若以2001同期作為基礎(chǔ)，半數(shù)以業(yè)者多認(rèn)為明年上半年的營(yíng)收成長(zhǎng)幅度介于10~29%間，最樂(lè)觀亦僅達(dá)30~49%的成長(zhǎng)幅度，最差則尚有衰退10~29%等多、空不同看法，顯示IC設(shè)計(jì)業(yè)者因各別產(chǎn)品及市場(chǎng)不同，感受景氣復(fù)蘇的速度有差，并因市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)不明，內(nèi)部仍堅(jiān)采預(yù)估成長(zhǎng)的保守政策。至于獲利，因營(yíng)收無(wú)法沖高，加上晶圓廠因先進(jìn)制程已滿載，并對(duì)明年第一季業(yè)績(jī)表現(xiàn)樂(lè)觀態(tài)度后，代工價(jià)格可能再下降的大環(huán)境亦已丕變，所幸終端市場(chǎng)的殺價(jià)動(dòng)作也開(kāi)始稍歇，多數(shù)IC設(shè)計(jì)業(yè)者保守初估獲利將和營(yíng)收維持一致的成長(zhǎng)幅度，半數(shù)以上公司預(yù)期將可較去年同期成長(zhǎng)10~29%。在臺(tái)股強(qiáng)力反彈逾2000點(diǎn)后，明年景氣的開(kāi)始回升似手已是國(guó)內(nèi)各業(yè)者的美夢(mèng)，IC設(shè)計(jì)業(yè)者評(píng)估，由此波產(chǎn)業(yè)景氣幾乎打底時(shí)，經(jīng)濟(jì)亦同步探底，助漲跌勢(shì)，加上美國(guó)911第五節(jié) IC制造業(yè)全球IC產(chǎn)業(yè)景氣自1999年開(kāi)始復(fù)蘇后，于2000年達(dá)景氣高峰，整體2000年IC市場(chǎng)值達(dá)1769億美元，較1999年成長(zhǎng)36%，回顧2000年上半年，在下游電子市場(chǎng)強(qiáng)烈需求的帶動(dòng)下，IDM廠大幅釋放訂單、晶圓代工產(chǎn)能滿載、DRAM價(jià)格向上攀升，全球IC業(yè)者籠罩在一片歡欣鼓舞聲的同時(shí)，緊跟著2000年第三季由于手機(jī)出貨量不如預(yù)期，計(jì)算機(jī)大廠紛紛發(fā)布獲利警訊之下，全球IC市場(chǎng)亦在眾人的驚呼中迅速反轉(zhuǎn)，整體而言2000年IC產(chǎn)業(yè)景氣仍呈現(xiàn)大幅成長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)IC制造業(yè)部分，則在IDM委外代工比例的提升、產(chǎn)能利用率的提高、代工價(jià)格的上漲、DRAM制程微縮效應(yīng)及投資效應(yīng)顯現(xiàn)的帶動(dòng)下，具備77%的高成長(zhǎng)率，產(chǎn)值則達(dá)4,686億臺(tái)幣，而晶圓代工業(yè)務(wù)部分，更有高達(dá)111%的超高成長(zhǎng)率表現(xiàn)，成為帶領(lǐng)我國(guó)IC制造業(yè)成長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。2001年北美半導(dǎo)體設(shè)備訂單的B/B值時(shí)指出，雖然九月份美國(guó)紐約世貿(mào)大樓與華盛頓五角大廈受到恐怖分子攻擊，全球股市一度因?yàn)榭只判膽B(tài)而重挫；不過(guò)，九月份北美半導(dǎo)體設(shè)備的B/。但仔細(xì)分析內(nèi)容數(shù)據(jù)卻發(fā)現(xiàn)，九月份的訂單數(shù)量較八月份減少11%，銷(xiāo)售量較八月份減少13%；%。雖然B/B值較前一個(gè)月微幅上揚(yáng)，但由于訂貨金額與銷(xiāo)售總額都比一個(gè)月下滑，并不代表半導(dǎo)體市場(chǎng)有回溫跡象。表39 北美半導(dǎo)體設(shè)備B/B值 月份出貨訂貨BooktoBill2000年 1月2月3月4月5月6月7月23738月24319月10月11月12月2001年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月（一）產(chǎn)值與獲利　　國(guó)內(nèi)之IC制造業(yè)者，在2000年的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)上，較1999年為優(yōu)異，除了在營(yíng)收上的成長(zhǎng)之外，%%（請(qǐng)參考表34）。2001年由于DRAM價(jià)格不振，廠商庫(kù)存量過(guò)高，與晶圓代工業(yè)因整合組件制造廠(IDM)抽單影響，IC制造廠第三季產(chǎn)能利用率滑落40%以下，因此IC制造業(yè)產(chǎn)值是整個(gè)IC產(chǎn)業(yè)中下滑幅度最大的部份，前三季我國(guó)IC制造業(yè)產(chǎn)值僅2548億元，%，IC制造業(yè)在2001年產(chǎn)值為3094億元，較去年衰退34%。表310 我國(guó)IC制造業(yè)平均獲利率199519961997199819992000毛利率%%%%%凈利率%%%%%資料來(lái)源：工研院電子所IT IS計(jì)劃（2001/03）由于1999年底聯(lián)電的五合一以及2000年中臺(tái)積電購(gòu)并世大及德碁，加上從設(shè)計(jì)業(yè)者轉(zhuǎn)型成IDM廠商的硅統(tǒng)，至2000年底，我國(guó)IC制造公司自1999年的21家減少為16家，涵蓋代工（Foundry，如臺(tái)積電、聯(lián)電）IDM（Integrated Device Manufacturer，如旺宏、華邦等）、以及內(nèi)存（Memory，如力晶、茂德、南亞等）公司，而代工與內(nèi)存是我國(guó)IC制造業(yè)兩大支柱，此兩大業(yè)務(wù)所占國(guó)內(nèi)IC制造業(yè)營(yíng)收的比重達(dá)95%，故對(duì)單影響我國(guó)IC制造業(yè)生態(tài)，更左右下游產(chǎn)業(yè)之景氣生機(jī)。表311　我國(guó)IC制造重要指針　　　　　　年度項(xiàng)目19931994199519961997199