【導(dǎo)讀】天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

　　

【正文】 企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，提高中國(guó)整個(gè)轎車(chē) 產(chǎn)業(yè) 的競(jìng)爭(zhēng)能力， 1987 年國(guó)家確定了轎車(chē)行業(yè)“ 三大三小 ”的 總體 生產(chǎn)格 局。 一汽、東風(fēng)、上汽是國(guó)內(nèi)三大轎車(chē)生產(chǎn)基地，而相應(yīng)地，天 津夏利、北京吉普、廣州標(biāo)致被列入“三小”范圍。經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，隨著上汽與大眾、通用，一汽與豐田、大眾，東風(fēng)和日產(chǎn)、PSA 標(biāo)致 集團(tuán)的全面合作，“三大”的地位進(jìn)一步加強(qiáng)。而“三小”的格局已經(jīng)名存實(shí)亡，天津夏利被一汽收購(gòu)、北京吉普慘淡經(jīng)營(yíng)、廣州標(biāo)致更是早早地退出了歷史舞臺(tái)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)在這次“洗牌”后，“ 3+X”（三大汽車(chē)集團(tuán)和“ X”家獨(dú)立汽車(chē)制造商）的格局已經(jīng)初現(xiàn)端倪，汽車(chē)業(yè)跨國(guó)公司在華布局也基本完成（附件一）。 首先，從國(guó)內(nèi)轎車(chē)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力來(lái)看，三大集團(tuán)的地位明顯提升，其轎車(chē)產(chǎn)量已占全國(guó) 75%以上（圖 2）。特別是經(jīng)過(guò)去年一年的“內(nèi)并外聯(lián)”，由三大集團(tuán)和跨國(guó)公司共同打造的中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“三極”已經(jīng)凸現(xiàn)。此外， 還有一些企業(yè)散落在三大集團(tuán)之外，比如長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)安鈴木、東南汽車(chē)、南京菲亞特、沈陽(yáng)華晨、昌河汽車(chē)、北京現(xiàn)代、吉利轎車(chē)等，這些企業(yè)大多以生產(chǎn)微型轎車(chē)和輕客為主，在低端產(chǎn)品市場(chǎng)占有較大份額，其總體產(chǎn)量占全國(guó) 25%左右。雖然目前這些企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭不錯(cuò)，在整個(gè)轎車(chē)行業(yè)還占有相當(dāng)?shù)牡匚唬珡拈L(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這些企業(yè)在三大集團(tuán)的夾擊下，很難獨(dú)立生存，絕大多都要并入到三大集團(tuán)的體系當(dāng)中。至于這“ X”家企業(yè)到底“花落誰(shuí)家”， 也必將是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將來(lái)發(fā)展的一個(gè)最大的未知數(shù)。 資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒 （一）上汽集團(tuán) 在德國(guó)大眾開(kāi)了 “ 腳踩兩只船 ”( 與上汽合作成立上海大眾、與一汽合作成立一汽大眾 )先例之后， 上汽 果斷地與通用合作，并將這一伙伴的位置提得更高。 迫圖2 : 2 0 0 2 年中國(guó)轎車(chē)產(chǎn)量構(gòu)成40%23%12%25%上汽集團(tuán)一汽集團(tuán)東風(fēng)集團(tuán)其他企業(yè)天 津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 19 使大眾公司在 2020 年 4 月續(xù)簽合同，將合作期限延長(zhǎng) 20 年。同年 ，上汽與通用聯(lián)手進(jìn)入柳州五菱，以生產(chǎn)小型車(chē)為主的上汽通用五菱公司正式成立。在江蘇，在兼并儀征汽車(chē)廠后，與躍進(jìn)汽車(chē)集團(tuán) (又稱(chēng) “ 南汽 ”) 的合作正在加緊進(jìn)行，特別是南汽由中央下歸地方后，合作的速度已大大加快，透過(guò)南汽， 上汽與菲亞特的合作自在情理之中；在安徽，參股奇瑞的上汽一直希望增資擴(kuò)股，掌握主導(dǎo)權(quán)；在江西，江鈴汽車(chē)早已納入上汽的視線(xiàn)，如果與江鈴順利合作，上汽將引入一個(gè)更大的合作伙伴 —— 美國(guó)福特汽車(chē)公司。 此外 ， 2020 年 10 月 上汽 斥資 5970 萬(wàn)美元收購(gòu)韓國(guó)大宇 10%的股份，并聯(lián)合通用與上海通用收購(gòu)了山東煙臺(tái)車(chē)身有限公司，并將 賽歐 的生產(chǎn)線(xiàn)移置山東。由此，上汽謀劃的 以長(zhǎng)江三角洲為中心， 一個(gè)更大的 “ 汽車(chē)王國(guó) ” 正在形成 。 目前，上汽旗下的轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)有 7 家：上海大眾、上海通用、東岳汽車(chē)（煙臺(tái)）、柳州五菱、上汽奇瑞、貴州云雀。產(chǎn)量已 達(dá)45 萬(wàn)輛左右，占全國(guó)將近 40%，處于轎車(chē)生產(chǎn)龍頭地位。 （二）一汽集團(tuán) 在 完成了 在 長(zhǎng)春（大眾、一汽轎車(chē)）、青島 (青島汽車(chē)廠 )、海南 (一汽海南汽車(chē)有限公司 )的整車(chē) 布局 后 ， 2020 年 ，一汽將觸角伸向了華北 ， 成功重組天汽，控制了天汽的優(yōu)良資產(chǎn) —— 夏利股份公司和華利公司，并透過(guò)夏利股份公司在天津豐田實(shí)現(xiàn)了與日本豐田公司的初步合作，使一汽在天津擁有了自己的汽車(chē)生產(chǎn)基地。 同年 ，在控股川旅之后，一汽與豐田公司的合作由 “ 點(diǎn) ” 及 “ 面 ” ，延伸至天津、成都和長(zhǎng)春的多個(gè)項(xiàng)目，并將合作目標(biāo)鎖定在 30 萬(wàn)至 40 萬(wàn)輛，等于再造一個(gè) “ 新一汽 ” 。這種合作的力度、深度和廣度在中國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展史上是史無(wú)前例的。 目前一汽集團(tuán)旗下的轎車(chē)企業(yè)主要有 5 家：一汽大眾、一汽轎車(chē)、一汽夏利、天津豐田、海南馬自達(dá)，產(chǎn)量超過(guò) 29 萬(wàn)輛，占全國(guó) 23%左右。 （三）東風(fēng)集團(tuán) 2020 年 將神龍汽車(chē)公司 的 合作 伙伴 由雪鐵龍?zhí)嵘翗?biāo)致 雪鐵龍 集團(tuán)（ PSA） ，合作的層次 、 范圍 、 深度 都有了相應(yīng)提高 。 9 月 ，東風(fēng) 與日產(chǎn)簽署了全面合作協(xié)議，在乘用車(chē)和商用車(chē)領(lǐng)域開(kāi)展全系列車(chē)型的廣泛合作， 內(nèi)容 包括 現(xiàn)有的風(fēng)神汽車(chē) (東風(fēng)南方基地 )、商用車(chē) (已有東風(fēng)杭州日產(chǎn)柴 油機(jī) 公司 )、轎車(chē) (東風(fēng)襄樊基 地 )。 此外，東風(fēng)和 臺(tái)灣裕隆 公司合資的 風(fēng)神汽車(chē) 也取得了不錯(cuò)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。 2020 年 5 月，東風(fēng)、廣州與本田三家簽署了在廣州出口加工區(qū)生產(chǎn)轎車(chē)的協(xié)議，表明東風(fēng)與本田的合作又進(jìn)入了一個(gè)新階段。在原有廣州本田項(xiàng)目中，有兩塊，一塊是廣州與本田合作的廣州本田汽車(chē)有限公司，另一塊是東風(fēng)與本田合作的東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)天 津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 20 公司，負(fù)責(zé)為廣州本田提供發(fā)動(dòng)機(jī)。 專(zhuān)家 預(yù)測(cè)，中方毫無(wú)汽車(chē)背景的廣州本田遲早是東風(fēng)公司的 “ 囊中之物 ” 。另外， 7 月 通過(guò)悅達(dá)實(shí)現(xiàn)了與韓國(guó)起亞的合作，彌補(bǔ)了轎車(chē)中的低端車(chē)型，與雷諾在三江雷諾的合作也在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。如果這些合 作均能實(shí)現(xiàn)，東風(fēng)汽車(chē)公司的合作伙伴將從單一的雪鐵龍過(guò)渡到法國(guó)的標(biāo)致 雪鐵龍、雷諾、日本的日產(chǎn)、本田和韓國(guó)起亞等 ，實(shí)力將大大增強(qiáng) 。 目前東風(fēng)集團(tuán)下屬的轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)主要有 3 家：神龍富康、風(fēng)神汽車(chē)、東風(fēng)柳州汽車(chē)制造廠（東風(fēng)小王子）和東風(fēng)悅達(dá)起亞，產(chǎn)量達(dá) 14 萬(wàn)輛，占全國(guó) 12%左右，位居第三。 三、中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)發(fā)展前景 根據(jù)日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家 轎車(chē)市場(chǎng) 的發(fā)展規(guī)律，當(dāng)人均 GDP 達(dá)到 1000 美元時(shí)，轎車(chē)開(kāi)始進(jìn)入家庭。以轎車(chē)進(jìn)入家庭為標(biāo)志，轎車(chē)市場(chǎng)也必然進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。 2020 年中國(guó)人均 GDP 已經(jīng)達(dá)到 960 美元，和這個(gè)消 費(fèi)結(jié)構(gòu)變化結(jié)點(diǎn)已很接近。2020 年轎車(chē)市場(chǎng)私人購(gòu)車(chē)比例已經(jīng)超過(guò) 50%， 標(biāo)志著 中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng) 已經(jīng)開(kāi)始 進(jìn)入私人購(gòu)車(chē)階段 。特別是像北京、上海、廣州這樣大城市，轎車(chē)普及程度會(huì)更快。由此，中國(guó)轎車(chē) 產(chǎn)業(yè) 開(kāi)始進(jìn)入“快車(chē)道”， 2020 年中國(guó)轎車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量首次突破百萬(wàn)大關(guān)，達(dá)到 120 萬(wàn)輛， 世界排位 也由 連續(xù)多年第 14 位上升至第 13 位。 預(yù)計(jì) 再過(guò)兩三年，到 2020 年我國(guó)轎車(chē) 預(yù)計(jì)將超過(guò) 200 萬(wàn)輛，中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)地位會(huì)迅速提升，在國(guó)際轎車(chē)市場(chǎng)排位大概會(huì)在第 6 位或第 7 位。 所以，中國(guó)不但是 世界上最大的潛在汽車(chē)市場(chǎng)， 而且正在形成 世界上極具吸引力、 數(shù)量非常龐大的現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)。 從不同檔次轎車(chē)市場(chǎng)占有率的角度看，在轎車(chē)普及的過(guò)程中，必然經(jīng)歷一個(gè)由低到高的演變過(guò)程。根據(jù)日本的經(jīng)驗(yàn)，如果以人均 GDP 來(lái)衡量，在不同時(shí)期，都有不同的主導(dǎo)產(chǎn)品與之相適應(yīng)（圖 3）。 資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)規(guī)劃參考資料 由上圖可見(jiàn)，轎車(chē)的普及基本可以劃分為三個(gè)階段：在人均 GDP 在 1000 美元圖3 ：日本不同階段轎車(chē)構(gòu)成0 車(chē)型( 排量)所占比例人均G D P 7 6 0 美元人均G D P 1 0 0 0 美元人均G D P 1 5 5 9 美元人均G D P 2 1 9 8 萬(wàn)美元人均G D P 3 1 0 0 萬(wàn)美元天 津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 21 以下時(shí)， 轎車(chē)市場(chǎng)剛剛起步，微型車(chē)（〈 ） 和普及型轎車(chē)（ ）處于主導(dǎo)地位，比如，日本 1962 年人均 GDP760 美元，這兩種車(chē)型分別占市場(chǎng)的 35%和37%；當(dāng)人均 GDP 超 過(guò) 1000 美元時(shí)，轎車(chē)發(fā)展進(jìn)入導(dǎo)入階段，各種車(chē)型的產(chǎn)量都在增加，其比例基本上是以普及型轎車(chē)為中線(xiàn)呈正態(tài)分布；當(dāng)人均 GDP 超過(guò) 3000美元時(shí)，轎車(chē)進(jìn)入普及期，汽車(chē)消費(fèi)也開(kāi)始由新增需求向更新需求為主的轉(zhuǎn)變，轎車(chē)檔次會(huì)明顯提升，基本上以普及型和中檔車(chē)為主，還以日本為例， 1974 年，人均 GDP3100 美元，轎車(chē)總產(chǎn)量達(dá)到 393 萬(wàn)輛，其中普及型和中檔轎車(chē)要占 86%左右，處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從對(duì)高檔車(chē)（ ）的需求看，在轎車(chē)發(fā)展初期，一直都處于很低的水平，比如日本直到 1996 年，人均 GDP 超過(guò) 3 萬(wàn)美元后，高檔車(chē)銷(xiāo)量才開(kāi)始 明顯增加，達(dá)到 25%。從中國(guó)目前的情況來(lái)看，人均 GDP1000 美元左右，轎車(chē)產(chǎn)量 120 多萬(wàn)輛，基本上處于日本 60 年代水平，也就是汽車(chē)導(dǎo)入階段。在這一階段，汽車(chē)市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品必定會(huì)集中在 微型車(chē)和 普及型轎車(chē)上。但和日本相比，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡和消費(fèi)政策等消極因素的影響，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的導(dǎo)入期會(huì)比日本長(zhǎng)得多，日本轎車(chē)從導(dǎo)入到普及大致用了 10 年的時(shí)間，中國(guó)雖然預(yù)測(cè)到 2020年，人均 GDP 會(huì)超過(guò) 3000 美元，但轎車(chē)真正進(jìn)入普及階段可能要到 2025 年左右。從對(duì)高檔車(chē)的需求上看，由于中國(guó)“官車(chē)”消費(fèi)比例較大，所以一直處于較 高的水平，雖然所占比例會(huì)隨著轎車(chē)的普及逐年下降，但其絕對(duì)數(shù)量仍然相當(dāng)可觀。 四、中國(guó)轎車(chē)整車(chē)行業(yè)利用外資分析 （一）跨國(guó)公司在中國(guó)轎車(chē)整車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位 回顧中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展歷史，可以明顯地劃分為兩個(gè)階段：跨國(guó)公司進(jìn)入前（ 1949—— 1984 年）和跨國(guó)公司進(jìn)入后（ 1984—— 至今），其分水嶺就是 1984年，北京汽車(chē)制造廠與美國(guó)克萊斯勒公司合資，生產(chǎn)“切諾基”輕型越野車(chē)。 在跨國(guó)公司進(jìn)入前，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)是一個(gè)高度封閉的產(chǎn)業(yè)，技術(shù)裝備水平、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量及新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力與生產(chǎn)能力，與世界先進(jìn)水平相去甚遠(yuǎn) 。雖然在這一時(shí)期中國(guó)開(kāi)發(fā)了“東風(fēng)”、“紅旗”和“上海”等品牌的轎車(chē)，但產(chǎn)量非常低，直到 1986 年，中國(guó)轎車(chē) 產(chǎn)量也不過(guò) 5000 輛左右， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到產(chǎn)業(yè)應(yīng)有的規(guī)模，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)基本上還是“卡車(chē)工業(yè)”。直到 1984 年北京汽車(chē)制造廠與美國(guó) AMC 公司（后被克萊斯勒公司收購(gòu)）成立了中國(guó)第一家轎車(chē)整車(chē)合資企業(yè)（生產(chǎn)包括兩個(gè)吉普車(chē)系列的 12 種車(chē)型，設(shè)計(jì)最大年產(chǎn)量 10 萬(wàn)輛），才標(biāo)志著中國(guó)轎車(chē) 產(chǎn)業(yè) 正式起步。 天 津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 22 在此后的二十多年時(shí)間里，通過(guò)大量技術(shù)引進(jìn)與合資合作，我國(guó)轎車(chē) 產(chǎn)業(yè) 取得了飛速的發(fā)展。轎車(chē)產(chǎn)量逐年提高，到 2020 年已突破 100 萬(wàn)輛，占汽車(chē)總產(chǎn)量的比例也從 90 年的 %上升到 2020 年的 30%左右，已經(jīng)成為中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的主體（圖 4），其中合資企業(yè)生產(chǎn) 94 萬(wàn)輛，占總產(chǎn)量的 77%。轎車(chē)產(chǎn)品品種增加很快，技術(shù)水平、質(zhì)量也有了很大提高。已經(jīng)能夠生產(chǎn) 桑塔納 、別克、奧迪、捷達(dá)、本田、風(fēng)神藍(lán)鳥(niǎo)、 賽歐 、 POLO 以及富康、夏利、長(zhǎng)安等 10 多個(gè)系列， 30 多個(gè)品牌的產(chǎn)品，其中有些產(chǎn)品基本和國(guó)外市場(chǎng)同時(shí)推出，縮短了與國(guó)際汽車(chē)工業(yè)的差距。 資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒 可以這么說(shuō)，中國(guó)轎車(chē) 產(chǎn)業(yè) 從誕生到發(fā)展壯大都和跨國(guó)公司有著“千絲萬(wàn)縷”的聯(lián)系，而且在 以后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)也很難擺脫它的控制。中國(guó)轎車(chē)工業(yè)的發(fā)展歷史，就是一部與跨國(guó)公司合作的歷史。 （二）跨國(guó)公司的進(jìn)入歷程 轎車(chē)行業(yè)是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中利用外資最集中的領(lǐng)域，截止目前，國(guó)家已先后批準(zhǔn)成立了 24 家從事轎車(chē)整車(chē)生產(chǎn)的合資企業(yè)（表 7），其中包括一些生產(chǎn) MPV和 SUV 的輕型客車(chē)企業(yè)。從他們的進(jìn)入時(shí)間來(lái)看，以 94 年《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》頒布和 2020 年中國(guó)入世為分界，可以分為三個(gè)階段。 在《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》頒布前，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)處于起步階段，為了改變汽車(chē)工業(yè)嚴(yán)重的“缺重少輕、轎車(chē)幾乎空白”的局面，我國(guó)政府開(kāi)始鼓 勵(lì)以各種方式引進(jìn)外國(guó)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和資金進(jìn)入我國(guó)汽車(chē)工業(yè)，特別是轎車(chē)整車(chē)制造業(yè)。因此，在這一階段，先后有多家跨國(guó)公司進(jìn)入到中國(guó)，從事轎車(chē)整車(chē)生產(chǎn)，比如美國(guó)克萊斯勒公司、德國(guó)大眾公司、法國(guó)標(biāo)致公司以及日本鈴木公司都與國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)成立了合資企業(yè)，奠定了我國(guó)轎車(chē) 產(chǎn)業(yè) 的基礎(chǔ)。但是由于中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的大門(mén)剛剛開(kāi)啟，外資對(duì)中國(guó)市場(chǎng)缺乏了解，許多跨國(guó)公司還處于觀望之中，即使圖4 ：歷年轎車(chē)產(chǎn)量及所占比例0501001502002503003501990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 年產(chǎn)量（萬(wàn)輛）0510152025303540轎車(chē)所占比例（%）汽車(chē)總產(chǎn)量轎車(chē)總產(chǎn)量轎車(chē)所占比例天 津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 23 是當(dāng)時(shí)已投資的德國(guó)大眾，考慮到潛在的風(fēng)險(xiǎn)太大，也要求把 桑塔納 汽車(chē)銷(xiāo)售權(quán)賣(mài)斷給中方。 1994 年國(guó)家頒布了《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，考慮到當(dāng)時(shí)我國(guó)汽車(chē)零部件工 業(yè)缺乏資金投入，技術(shù)落后，嚴(yán)重阻礙了整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，把轎車(chē)零部件作為今后發(fā)展的重點(diǎn)，制定了比整車(chē)更為寬松的引資政策，并規(guī)定限制審批轎車(chē)及輕型車(chē)新的整車(chē)合資項(xiàng)目。由于政策的限制，這一階段進(jìn)入的跨國(guó)公司投資規(guī)模都比較大，比如美國(guó)通用公司以 15 億美元的總投資名列外資企業(yè)榜首。同時(shí)，跨國(guó)性汽車(chē)零部件生產(chǎn)集團(tuán)也開(kāi)始成批進(jìn)入我國(guó)零部件行業(yè)。典型的例子有：原美國(guó)通用汽車(chē)公司下屬的 世界第一大汽車(chē)零部件集團(tuán) —— 德?tīng)柛Ｆ?chē)系統(tǒng)公司相繼在華建立了十四家 合資企業(yè) ，世界頭號(hào)汽車(chē)電器廠博世建立了四家合資企業(yè)，TRW 天合公司 也 建立了 六 家零部件合資企業(yè)等。 外資 引 入 對(duì)推動(dòng)我國(guó)轎車(chē)零部件發(fā)展起到了重要作用。 中國(guó)加入 WTO 以后，面對(duì)中國(guó)“火爆”的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)以及一些先行