【正文】 ...............................................................71 （二）豐田汽車的采購(gòu)體系 ..................................................................................72 （三）豐田汽車的供應(yīng)商選擇 ..............................................................................73 （四）豐田汽車的零部件選擇 ..............................................................................76 （五）豐田汽車的標(biāo)準(zhǔn)車型開發(fā)過程與供應(yīng)商的選定 ...........................................76 （六）為豐田整車項(xiàng)目配套供應(yīng)商的可能性分析 ..................................................77 三、豐田海外整車廠與零部件供應(yīng)商主要的合作模式 ..................................................79 （一）豐田汽車的北美戰(zhàn)略：整車生產(chǎn)先行、零部件供應(yīng) 商跟進(jìn) ..........................79 （二）豐田汽車的中國(guó)戰(zhàn)略：零部件供應(yīng)商先行、整車生產(chǎn)跟進(jìn) ..........................81 四、豐田的中國(guó)戰(zhàn)略預(yù)測(cè) ............................................................................................83 （一）豐田的中國(guó)市場(chǎng)與零部件戰(zhàn)略 ....................................................................83 （二）豐田的中國(guó)生產(chǎn)基地戰(zhàn)略 ...........................................................................84 五、結(jié) 語 .................................................................................................................84 第八章 天津開發(fā)區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)的總體思路 ............................................. 85 一、天津及環(huán)渤海地區(qū)轎車整車概況分析 ...................................................................85 （一）天津地區(qū)整車企業(yè)產(chǎn)能高、利潤(rùn)低 .............................................................85 （二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低檔的經(jīng)濟(jì)型轎車和微型車為主 ...........................................85 （三）環(huán)渤海地區(qū)將成為中高檔轎車生產(chǎn)的主要地區(qū) ...........................................85 二、天津開發(fā)區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè) SWOT分析 ...........................................................86 三、天津開發(fā)區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)總體思路 ............................................................87 （一）高層推動(dòng)、戰(zhàn)略招商 ..................................................................................87 （二）產(chǎn)業(yè)互動(dòng)、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò) ..................................................................................89 （三）合理定位、產(chǎn)業(yè)招商 ..................................................................................90 （四）區(qū)域連動(dòng)、集中擺放 ..................................................................................93 附 件： 附件一：國(guó)內(nèi)轎車企業(yè)關(guān)系及與外資合作格局圖 ..................................................... 97 附件二：中國(guó)加入 WTO 之后汽車關(guān)稅談判結(jié)果 ......................................................... 98 附件三：典型的中高級(jí)轎車（ ~）零部件分類 ........................................... 99 附件四： 國(guó)家列入行業(yè)發(fā)展計(jì)劃的 60 種汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)品清單 ..................... 103 附件五：天津地區(qū)汽車零部件企業(yè)情況 ................................................................... 103 附件六：環(huán)渤海地區(qū) 2020 年全國(guó)排名前五位的零部件企業(yè)情況 ......................... 108 附件七：天津及環(huán)渤海地區(qū)零部件配套能力 ............................................................111 附件八：環(huán)渤海地區(qū)可能為豐田項(xiàng) 目配套的零部件企業(yè) ....................................... 115 附件九：豐田的海外生產(chǎn)企業(yè) ................................................................................... 118 天 津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 4 附件十：豐田系零部件企業(yè)在中國(guó)投資狀況 ........................................................... 119 主要參考文獻(xiàn)： ........................................................................................................... 123 天 津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 5 天 津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 6 第一章 世界汽車 工業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r和趨勢(shì)分析 世界汽車工業(yè)已經(jīng)有了 100 多年的發(fā)展歷史，作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)，汽車工業(yè)依次經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，即產(chǎn)品發(fā)明、產(chǎn)品發(fā)展、產(chǎn)出迅速擴(kuò)大和以更新需求為主的市場(chǎng)成熟階段。從整體上講，從 90 年代開始，世界汽車工業(yè)已經(jīng)步入以更新需求為主的成熟市場(chǎng)階段，但部分市場(chǎng)還處于產(chǎn)出迅速擴(kuò)大的市場(chǎng)發(fā)展階段，中國(guó)汽車工業(yè)就是處于這一發(fā)展階段。根據(jù) OICA（國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)）的統(tǒng)計(jì)， 2020 年全球汽車的年產(chǎn)量為 5577 萬輛左右，比 2020 年下降 %，其中轎車要占總產(chǎn)輛的 70%以上（見表 1），是汽車行業(yè)的主體；輕型商用車（主要包括輕型客車、皮卡、越野車以及多功能車等）要占總產(chǎn)量的 25%左右，位居其次。就世界主要汽車生產(chǎn)商來說，許多廠商整車產(chǎn)量中的大部分都為轎車產(chǎn)品，例如 2020 年排名前 15 位的汽車廠商中（表 2），其轎車的比重都在 50%以上。 表 1 2020 年世界汽車產(chǎn)品構(gòu)成 車型 產(chǎn)量（萬輛） 占總產(chǎn)量比例（ %） 比上一年的增長(zhǎng)率（ %） 轎車 輕型商用車 重型載貨車 大客車 總計(jì) 5577 100% 資料來源：世界汽車工業(yè)發(fā)展報(bào)告。 （二）主要國(guó)家生產(chǎn)格局 從在地域分布上看 ， 世界汽車生產(chǎn)主要集中在歐洲、北美和亞太地區(qū)。從行業(yè)的集中程度看，僅這四個(gè)老牌汽車強(qiáng)國(guó)的產(chǎn)量就已經(jīng)占據(jù)了整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的半壁江山（占世界總產(chǎn)量的 50%以上），如果加上其他國(guó)家，產(chǎn)量前 15 位國(guó)家的汽車產(chǎn)量要占世界總產(chǎn)量的 92%左右，基本壟斷了全世界的汽車生產(chǎn)。比如，北美地區(qū)由于受美國(guó)經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，降幅最大，達(dá)到 %。但是最近幾年亞太地區(qū)新興國(guó)家在快速增長(zhǎng)的汽車消費(fèi)市場(chǎng)帶動(dòng)下，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。 如果我們比較汽車行業(yè)中的主體 —— 轎車行業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)最大的生產(chǎn)國(guó)并非美國(guó)而是日本（表 3），其產(chǎn)量要占世界轎車產(chǎn)量的 22%，其次是德國(guó)，占 %，美國(guó)居于第三，只占世界轎車產(chǎn)量 的 %。 表 3 2020 年全球汽車 /轎車產(chǎn)量的前 15 位國(guó)家 單位：萬輛 序號(hào) 國(guó)別 （汽車總產(chǎn)量） 2020 年 產(chǎn)量 （萬輛） 比上一年的增長(zhǎng)率（ %） 占世界 總產(chǎn)量 比例（ %） 國(guó)別 （轎車） 2020 年 產(chǎn)量 （萬輛） 比上一年的增長(zhǎng)率（ %） 占世界總產(chǎn)量比例（ %） 1 美國(guó) 11 日本 3 22 2 日本 4 德國(guó) 3 3 德國(guó) 3 美國(guó) 12 4 法國(guó) 8 法國(guó) 10 5 韓國(guó) 5 韓國(guó) 5 6 西班牙 6 西班牙 7 7 加拿大 14 英國(guó) 9 8 中國(guó) 13 巴西 10 9 墨西哥 4 加拿大 18 10 巴西 7 意大利 11 11 英國(guó) 7 墨西哥 11 12 意大利 9 比利時(shí) 16 13 俄羅斯 4 俄羅斯 5 14 比利時(shí) 15 中國(guó) 16 15 印度 5 印度 3 合計(jì) 92 2020 年 全球產(chǎn)量 5577 資料來源：世界汽車工業(yè)發(fā)展報(bào)告。全球汽車生產(chǎn)基本呈“ 6+3”格局，即 通用系 （包括 菲亞特 、 鈴木 、 富士重工 、 五十鈴 ） 、 福特系 （包括 馬自達(dá) 、 沃爾沃轎車 、 大宇 ） 、 戴姆勒克萊斯勒系 （包括 三菱－現(xiàn)代 ） 、 豐田系 （包括 大發(fā) 、 日野 ） 、 大眾系 （包括 斯堪尼亞 ） 、 雷諾系 （包括 日產(chǎn) 、 三星 ） 6 大汽車集團(tuán) ，外加 本田、 寶馬、標(biāo)志 雪鐵龍 三個(gè)獨(dú)立制造商 。這些大的汽車制造商，不但在產(chǎn)量上控制著全球汽車市場(chǎng)，而且在技術(shù)上也引領(lǐng)著汽車行業(yè)的發(fā)展。 另一方面，盡管人們普遍認(rèn)為汽車產(chǎn)業(yè)，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化程度很高，但在主要的汽車生產(chǎn)國(guó)，在生產(chǎn)上處于領(lǐng)先地位的還是東道國(guó)當(dāng)?shù)貜S商。 我們所理解的汽車生產(chǎn)高度國(guó)際化，主要是指汽車產(chǎn)業(yè)的縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈中，零配件供應(yīng)體系的國(guó)際化。 （四）主要國(guó)家消費(fèi)格局 從汽車消費(fèi)市場(chǎng)布局看，歐洲、北美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家仍是汽車消費(fèi)的主要市場(chǎng)，排名前四位的汽車消費(fèi)國(guó)分別為（表 5）：美國(guó)（ %）、日本（ %）、德國(guó)（ %）和英國(guó)（ %）。由此我們也可以推斷，中國(guó)的汽車生產(chǎn)、消費(fèi)市場(chǎng)并不僅僅只有轎車才有用武之地，商用車和大型客車也必將有自己的一席之地。而南美和亞洲的新興汽車市場(chǎng)，比如墨西哥、巴西和中國(guó)，則增長(zhǎng)迅速，成為影響汽車 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的重要力量。而在傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)方面，北美轎車銷售量明顯下降，商用車銷售量猛增，特別是輕型客貨兩用車和休閑車（主要是 MPV 和越野車）的銷售出現(xiàn)熱潮；西歐和日本汽車市場(chǎng)上，轎車銷售量雖然還有所增長(zhǎng)，但銷售較好的多是些價(jià)格便宜的中小型轎車，高檔車和豪華轎車的需求正在下降。 二、世界汽車工業(yè)發(fā)展特點(diǎn) （一）汽車 產(chǎn)業(yè) 高度全球化 隨著經(jīng)濟(jì)全球化、新技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，汽車生產(chǎn)國(guó)際化趨勢(shì)已經(jīng)越來越明顯，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 1．生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)國(guó)際化 為了繞過貿(mào)易壁壘和降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，跨國(guó)公司幾乎都是從全球的角度來制定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，選擇最合適的地點(diǎn)進(jìn)行生產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的最佳組合。 2．產(chǎn)品國(guó)際化 許多具有共性的產(chǎn)品，為滿足國(guó)際市場(chǎng)的需求已失去了民族性，追求的是國(guó)際性、通用性和競(jìng)爭(zhēng)能力，“某國(guó)制造”正在被“某公司制造”所取代。 3．市場(chǎng)國(guó)際化 在國(guó)際市場(chǎng)中，汽車是貿(mào)易額最大的商品。跨國(guó)公司為將市場(chǎng)延伸到世界各地，根據(jù)市場(chǎng)開發(fā)產(chǎn)品，根據(jù)市場(chǎng)組織生產(chǎn)，市場(chǎng)成為組織經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)的源頭和核心。另一方面，發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車公司相互持股，分別在對(duì)方國(guó)家設(shè)廠，形成了“你中有我，我中有你”的局面。面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的汽車市場(chǎng)，企業(yè)若要保持技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就必須加大研究和開發(fā)力度，但所需費(fèi)用十分昂貴，有時(shí)獨(dú)家難以應(yīng)付，因此往往開展技術(shù)聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共享技術(shù)成果。比如，日、美、歐等國(guó)的汽車制造商正在著手利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行新型汽車從計(jì)劃、設(shè)計(jì)到生產(chǎn) 的電子開發(fā)。 此