【正文】 道總監(jiān)、渠道經(jīng)理，應(yīng)及時(shí)了解下屬創(chuàng)建商機(jī)，并對(duì)下41屬的商機(jī)進(jìn)行審閱和點(diǎn)評(píng)，對(duì)下屬開(kāi)拓商機(jī)進(jìn)行有效指導(dǎo)。（三）活動(dòng)量管理1．各層級(jí)銷(xiāo)售人員，應(yīng)按月和周等維度，提前在E行銷(xiāo)活動(dòng)日志中，做好客戶活動(dòng)、商機(jī)活動(dòng)、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等類(lèi)型計(jì)劃，并及時(shí)完成活動(dòng)總結(jié)；2．所有渠道總監(jiān)、渠道經(jīng)理，應(yīng)按月和周等維度，對(duì)下屬的活動(dòng)計(jì)劃和活動(dòng)量進(jìn)行管理，并及時(shí)對(duì)下屬的活動(dòng)進(jìn)展進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。（四）商機(jī)團(tuán)隊(duì)管理1．各層級(jí)銷(xiāo)售人員，應(yīng)根據(jù)商機(jī)拓展實(shí)際需求，在銷(xiāo)售主管的指引下，將對(duì)應(yīng)客戶經(jīng)理、中臺(tái)或管理層加入商機(jī)團(tuán)隊(duì)；2．所有渠道總監(jiān)、渠道經(jīng)理，應(yīng)及時(shí)了解下屬的商機(jī)詳情，對(duì)于有組建團(tuán)隊(duì)需求的商機(jī)，應(yīng)指引下屬完成團(tuán)隊(duì)的組建。（五）立項(xiàng)商機(jī)管理對(duì)于需要立項(xiàng)的商機(jī)，應(yīng)統(tǒng)一通過(guò)E行銷(xiāo)進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)。第五十四條綜合金融綜合金融為重客渠道考核加扣分指標(biāo)，鼓勵(lì)重客渠道綜合金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。具體提獎(jiǎng)比例、費(fèi)用提取等，參照總公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行。第七章 日常管理第五十五條 各機(jī)構(gòu)重客渠道業(yè)務(wù)單位應(yīng)加強(qiáng)人員日常管理，42包括早、夕會(huì)管理、周、月例會(huì)管理等。第五十六條 業(yè)務(wù)單位應(yīng)每周至少召開(kāi)兩次早會(huì)或夕會(huì)。早、夕會(huì)原則上以業(yè)務(wù)部為單位舉行，由總監(jiān)主持。業(yè)務(wù)部規(guī)模較大時(shí)，可以業(yè)務(wù)分部為單位舉行，由經(jīng)理主持。第五十七條 周例會(huì)指每周一上午由總監(jiān)主持召開(kāi)的經(jīng)理工作會(huì)議，經(jīng)理及總監(jiān)助理參加。月例會(huì)指每月初召開(kāi)的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議，由各二級(jí)機(jī)構(gòu)渠道管理部主持召開(kāi)，參加人員為總監(jiān)、經(jīng)理，總監(jiān)助理列席。第八章 培訓(xùn)管理第五十八條 培訓(xùn)對(duì)象。重點(diǎn)客戶渠道所有崗位人員，應(yīng)按公司制定的培訓(xùn)規(guī)劃，參加培訓(xùn)，并完成課程積分。第五十九條 培訓(xùn)規(guī)劃。（一）總公司將針對(duì)重點(diǎn)客戶渠道制定培訓(xùn)規(guī)劃，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)專(zhuān)門(mén)的課程，并組織培訓(xùn)；（二）各機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司制定的重客渠道培訓(xùn)規(guī)劃，并按照培訓(xùn)規(guī)劃要求，細(xì)化本機(jī)構(gòu)的渠道培訓(xùn)工作。第九章 附 則第六十條審批權(quán)限與流程43（一）標(biāo)準(zhǔn)件審批權(quán)限及流程（機(jī)構(gòu)新設(shè)重客渠道及部門(mén)，則不在此范圍內(nèi)）：1．業(yè)務(wù)部設(shè)立、變動(dòng)及撤銷(xiāo)：由二級(jí)機(jī)構(gòu)渠道管理部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)機(jī)構(gòu)人力資源部、總經(jīng)理室審核同意；2．業(yè)務(wù)分部設(shè)立、變動(dòng)及撤銷(xiāo)：由所屬業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，經(jīng)二級(jí)機(jī)構(gòu)渠道管理部門(mén)、二級(jí)機(jī)構(gòu)人力資源部、二級(jí)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理室審核同意；3．VP類(lèi)人員入司（含定薪）、調(diào)動(dòng)、晉升、撤職等：由二級(jí)機(jī)構(gòu)渠道管理部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)機(jī)構(gòu)人力資源部、總經(jīng)理室審核同意，報(bào)區(qū)域人力資源室審批；4．M、S、VA類(lèi)人員入司（含定薪）、調(diào)動(dòng)、晉升、淘汰等：由所屬業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，經(jīng)二級(jí)機(jī)構(gòu)渠道管理部門(mén)、二級(jí)機(jī)構(gòu)人力資源部、二級(jí)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理室審核同意備案。（二）非標(biāo)準(zhǔn)件審批流程：1．業(yè)務(wù)部設(shè)立、變動(dòng)及撤銷(xiāo)：由二級(jí)機(jī)構(gòu)渠道管理部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)機(jī)構(gòu)人力資源部、總經(jīng)理室審核同意后，報(bào)總部渠道管理部、中心分管總審批；2．業(yè)務(wù)分部設(shè)立、變動(dòng)及撤銷(xiāo)：由所屬業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，經(jīng)二級(jí)機(jī)構(gòu)渠道管理部門(mén)、二級(jí)機(jī)構(gòu)人力資源部、二級(jí)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理室審核同意，報(bào)總部渠道管理部審批；3．VP類(lèi)人員入司（含定級(jí)定薪）、調(diào)動(dòng)、晉升、撤職等：由二級(jí)機(jī)構(gòu)渠道管理部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)機(jī)構(gòu)人力資源部、總經(jīng)理室審44核同意，報(bào)區(qū)域人力資源室、總部渠道管理部、中心分管總審批，報(bào)總部人力資源部備案；4．M、S、VA類(lèi)人員入司（含定級(jí)定薪）、調(diào)動(dòng)、晉升、淘汰等：由所屬業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)二級(jí)機(jī)構(gòu)渠道管理部門(mén)、二級(jí)機(jī)構(gòu)人力資源部、二級(jí)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理室審核同意。（三）對(duì)特殊定薪、定級(jí)和特殊聘任人員，6個(gè)月后需重新由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)達(dá)不到考核要求的，將重新調(diào)整。第六十一條 總部渠道部門(mén)和人力資源部定期進(jìn)行檢視審批情況，對(duì)于未按標(biāo)準(zhǔn)流程審批的，機(jī)構(gòu)渠道分管總負(fù)全責(zé)，并按照《員工違規(guī)行為處理執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》及《“紅、黃、藍(lán)”牌處罰制度》相關(guān)部分進(jìn)行處罰。第六十二條 渠道銷(xiāo)售組織及人員跨渠道調(diào)整，按照《渠道人員異動(dòng)管理辦法》執(zhí)行。第六十三條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，原相關(guān)制度自動(dòng)廢止。第六十四條 各二級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)在本辦法的基礎(chǔ)上，制定本機(jī)構(gòu)的《重點(diǎn)客戶渠道基本管理辦法實(shí)施細(xì)則》，并報(bào)經(jīng)區(qū)域、總公司重要客戶部批準(zhǔn)后實(shí)施。第六十五條 本辦法未盡事宜，以及配套的管理細(xì)則和工具，由總公司重要客戶部另行規(guī)定下發(fā)。第六十六條本辦法解釋權(quán)及修改權(quán)在總公司重要客戶部。45附件：1．重客銷(xiāo)售組織變動(dòng)申請(qǐng)表2．重客負(fù)責(zé)人及特殊人員聘任申請(qǐng)表3．重客渠道人員職位地圖（定級(jí)定薪參照指引）4．重客渠道KPI考核指標(biāo)46二級(jí)機(jī)構(gòu)名稱涉及重客銷(xiāo)售組織名稱異動(dòng)事項(xiàng)新增/重組/撤銷(xiāo)/裂變銷(xiāo)售組織負(fù)責(zé)人保費(fèi)規(guī)模（萬(wàn)）人數(shù)重客銷(xiāo)售組變動(dòng)原因：一、新增及裂變需提供的其他申請(qǐng)資料：1．目標(biāo)市場(chǎng)分析報(bào)告；2．年度工作計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)舉措、未來(lái)三年的規(guī)劃、競(jìng)爭(zhēng)策略。二、新增及裂變后新設(shè)置的銷(xiāo)售組織保費(fèi)規(guī)模為保費(fèi)計(jì)劃值；重組、撤銷(xiāo)及裂變前達(dá)到的保費(fèi)規(guī)模為實(shí)際達(dá)成值。附件1：重客銷(xiāo)售組織變動(dòng)申請(qǐng)表申報(bào)日期：47姓名性別出生日期一寸彩色照片婚否民族籍貫學(xué)歷專(zhuān)業(yè)職稱政治面貌定級(jí)晉級(jí)現(xiàn)工作崗位擬聘任崗位個(gè)人履歷平安履歷聘任原因附件2：重客負(fù)責(zé)人及特殊人員聘任申請(qǐng)表48職級(jí)職級(jí)工資重客渠道各崗位定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬(wàn)／年）下限上限VP定級(jí)參考M定級(jí)參考S定級(jí)參考20VP1219VP1118VP10M1217VP9M1116VP8M10S1615VP7M9S1514VP6M8S1413VP5M7S1312VP4M6S1211VP3M5S1110VP2M4S109VP12000萬(wàn)M3S98M2S87M11000萬(wàn)及以下S76S65S54S4400萬(wàn)及以下3S32S21S1附件3：重客渠道人員職位地圖（定級(jí)定薪參照指引）說(shuō)明：1．V、M、S類(lèi)人員最低定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)機(jī)構(gòu)實(shí)際情況進(jìn)行修改，具體每個(gè)級(jí)別的定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)可參照總部的指引進(jìn)行調(diào)整，在機(jī)構(gòu)基本法實(shí)施細(xì)則中明確并上報(bào)審批；2．VA類(lèi)人員定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)另行下發(fā)規(guī)定明確。49指標(biāo)大類(lèi)指標(biāo)名稱指標(biāo)含義評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)值考核頻度及建議權(quán)重0分100分150分月度季度年度必選指標(biāo)保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率累計(jì)保費(fèi)達(dá)成/保費(fèi)計(jì)劃*100%≤60%100%≥120%——————業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率（累計(jì)保費(fèi)上年度累計(jì)保費(fèi)）/上年度累計(jì)保費(fèi)*100%與團(tuán)體分管總該指標(biāo)保持一致（如分管總無(wú)該項(xiàng)指標(biāo)，則由機(jī)構(gòu)自定）——————超市場(chǎng)增長(zhǎng)率部門(mén)（財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)/車(chē)險(xiǎn)）增速與市場(chǎng)（財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)/車(chē)險(xiǎn)）增速對(duì)比根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)增速進(jìn)行設(shè)置，由機(jī)構(gòu)自定——————COR按企劃定義與機(jī)構(gòu)考核尺度保持一致——————有價(jià)值團(tuán)體客戶數(shù)達(dá)成率累計(jì)有價(jià)值團(tuán)體客戶達(dá)成/有價(jià)值團(tuán)體客戶計(jì)劃*100%≤60%100%≥120%——————可選指標(biāo)淘汰執(zhí)行率考核期內(nèi)已淘汰人力/應(yīng)淘汰人力*100%機(jī)構(gòu)自定——————團(tuán)體優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)綜合續(xù)保增長(zhǎng)率團(tuán)體優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)綜合續(xù)保率=團(tuán)意綜合續(xù)保率*10%+(團(tuán)車(chē)綜合續(xù)保率*A+團(tuán)財(cái)綜合續(xù)保率*B)*90%機(jī)構(gòu)自定拜訪量達(dá)成率實(shí)際拜訪量/拜訪量目標(biāo)（每周≥3次拜訪）機(jī)構(gòu)自定有效增員達(dá)成率增員育成人數(shù)/增員目標(biāo)人數(shù)*100%機(jī)構(gòu)自定附件4：重客渠道總監(jiān)KPI考核指標(biāo)50人均產(chǎn)能提升正編人均產(chǎn)能提升機(jī)構(gòu)自定其他個(gè)性化指標(biāo)機(jī)構(gòu)自定機(jī)構(gòu)自定加扣分指標(biāo)綜合金融養(yǎng)銷(xiāo)產(chǎn)\信銷(xiāo)產(chǎn)\證銷(xiāo)產(chǎn)保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率、產(chǎn)銷(xiāo)其它計(jì)劃達(dá)成率（機(jī)構(gòu)自定）≤50%，5分；80%，0分；≥100%，5分；——養(yǎng)銷(xiāo)產(chǎn)團(tuán)隊(duì)、專(zhuān)員、專(zhuān)崗的考核，將另行下達(dá)?！怂阋?guī)則：必選+可選指標(biāo)不得超過(guò)7個(gè)，單個(gè)必選指標(biāo)權(quán)重不得低于10%，必選指標(biāo)不低于80%。VP按照業(yè)務(wù)部達(dá)成考核；M、S按照所屬業(yè)務(wù)分部達(dá)成考核；VA人員考核另行下發(fā)規(guī)定明確；必選指標(biāo)設(shè)置不可調(diào)整，特殊情況需上報(bào)總部審批同意后執(zhí)行；在不同得分區(qū)間，按照實(shí)際達(dá)成數(shù)據(jù)線性計(jì)算得分。51指標(biāo)大類(lèi)指標(biāo)名稱指標(biāo)含義評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)值考核頻度及建議權(quán)重0分100分150分月度季度年度必選指標(biāo)保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率累計(jì)保費(fèi)達(dá)成/保費(fèi)計(jì)劃*100%≤60%100%≥120%——————業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率（累計(jì)保費(fèi)上年度累計(jì)保費(fèi)）/上年度累計(jì)保費(fèi)*100%由機(jī)構(gòu)結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況自訂——————有價(jià)值團(tuán)體客戶數(shù)達(dá)成率累計(jì)有價(jià)值團(tuán)體客戶達(dá)成/有價(jià)值團(tuán)體客戶計(jì)劃*100%與機(jī)構(gòu)考核尺度保持一致——————可選指標(biāo)淘汰執(zhí)行率考核期內(nèi)已淘汰人力/應(yīng)淘汰人力*100%機(jī)構(gòu)自定——————團(tuán)體優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)綜合續(xù)保增長(zhǎng)率團(tuán)體優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)綜合續(xù)保率=團(tuán)意綜合續(xù)保率*10%+(團(tuán)車(chē)綜合續(xù)保率*A+團(tuán)財(cái)綜合續(xù)保率*B)*90%機(jī)構(gòu)自定拜訪量達(dá)成率實(shí)際拜訪量/拜訪量目標(biāo)（每周≥3次拜訪）機(jī)構(gòu)自定有效增員達(dá)成率增員育成人數(shù)/增員目標(biāo)人數(shù)*100%機(jī)構(gòu)自定其他個(gè)性化指標(biāo)機(jī)構(gòu)自定機(jī)構(gòu)自定加扣分指標(biāo)綜合金融養(yǎng)銷(xiāo)產(chǎn)\信銷(xiāo)產(chǎn)\證銷(xiāo)產(chǎn)保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率、產(chǎn)銷(xiāo)其它計(jì)劃達(dá)成率（機(jī)構(gòu)自定）≤50%，5分；80%，0分；≥100%，5分；——養(yǎng)銷(xiāo)產(chǎn)團(tuán)隊(duì)、專(zhuān)員、專(zhuān)崗的考核，將另行下達(dá)?！乜颓澜?jīng)理、主任KPI考核指標(biāo)52核算規(guī)則：必選+可選指標(biāo)不得超過(guò)5個(gè)，單個(gè)必選指標(biāo)權(quán)重不得低于10%，必選指標(biāo)不低于60%。VP按照業(yè)務(wù)部達(dá)成考核；M、S按照所屬業(yè)務(wù)分部達(dá)成考核；VA人員考核另行下發(fā)規(guī)定明確；必選指標(biāo)設(shè)置不可調(diào)整，特殊情況需上報(bào)總部審批同意后執(zhí)行；在不同得分區(qū)間，按照實(shí)際達(dá)成數(shù)據(jù)線性計(jì)算得分。53