保險代理營銷基本法標(biāo)準(zhǔn)版-資料下載頁
2025-07-14 17:26本頁面
【正文】 到以下水準(zhǔn)時，當(dāng)月計提區(qū)管理津貼。級別保單繼續(xù)率R13部管理津貼一75%≤R1380%SFYP1%二80%≤R13SFYP%9． 年終獎金：每個自然年度，按直轄部完成的總SFYP達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)時，計提年終獎金，于此年度一月發(fā)放。級別直轄部月均標(biāo)保年終獎一80,000≤FYP＜150,000SFYP%二150,000≤FYP＜250,000SFYP1%三FYP≥250,000SFYP%10． 特別職務(wù)津貼：每月固定核發(fā)特別職務(wù)津貼3,000元整。第八條 其他獎金（以附件形式增列于本基本法后），由總經(jīng)理公布后實施。第五章 晉升與考核第一條 理財顧問的晉升與考核略。第二條 業(yè)務(wù)專員的晉升與考核略。第三條 業(yè)務(wù)主任的晉升與考核略。第四條 業(yè)務(wù)經(jīng)理的晉升與考核略。第五條 業(yè)務(wù)總監(jiān)的晉升與考核略。第六章 報備制度第一條 目標(biāo)增員報備公司實行報備制度，各級營銷人員于增員前應(yīng)向公司提出報備手續(xù)，以表明目標(biāo)增員從屬性，報備期有效期為：15天。連續(xù)報備須經(jīng)過總經(jīng)理審批。第二條 目標(biāo)客戶報備公司實行客戶報備制度，各級營銷人員于拜訪客戶前應(yīng)向公司提出報備手續(xù)，以表明目標(biāo)客戶的從屬性，報備期有效期為：20天。連續(xù)報備須經(jīng)過總經(jīng)理審批。第七章 違約責(zé)任第一條 按照合同規(guī)定，營銷伙伴發(fā)生下列情形之一的，公司有權(quán)視情節(jié)輕重予以降低級別或延緩級別調(diào)整、繳納一定數(shù)額違約金、解除合同，同時造成公司損失的，公司有權(quán)要求賠償損失： 1． 客戶填寫投保書和轉(zhuǎn)賬協(xié)議后，未在規(guī)定的時間內(nèi)將相關(guān)材料交至公司指定地點；在收到保單正本后，未在三天之內(nèi)送達(dá)客戶，并請客戶在回執(zhí)單上簽字確認(rèn)；2． 除與客戶簽訂投保書和轉(zhuǎn)賬協(xié)議外，未經(jīng)許可代表公司收取續(xù)期現(xiàn)金保費；3． 未按規(guī)定為客戶辦理變更手續(xù)以及續(xù)繳保費，而導(dǎo)致保單失效或客戶投訴；4． 長期未向客戶提供服務(wù)、違反服務(wù)承諾，造成客戶糾紛；5． 未按公司要求參加服務(wù)培訓(xùn)，在服務(wù)過程中，造成客戶糾紛；6． 擅自修改客戶確認(rèn)后的投保書；7． 無故不接受公司業(yè)務(wù)檢查，或經(jīng)公司管理人員提出改正意見仍無明顯改善的；8． 無故不參加公司組織的培訓(xùn)、會議等活動；9． 以任何不正當(dāng)?shù)氖侄螑阂鈮褐破渌麪I銷伙伴晉升等；10． 將自己的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓他人，或接受他人的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓，而導(dǎo)致客戶投訴或造成糾紛；11． 使用回傭或其他利益誘導(dǎo)等不正當(dāng)手段，唆使客戶投保、終止有效契約；12． 不通過正常的途徑反映問題，并故意散播有損公司形象的言論或行為；13． 在職場內(nèi)發(fā)生爭吵、喧嘩等不文明行為，參與打架，公然侮辱公司員工、其他營銷伙伴或客戶、準(zhǔn)客戶等擾亂正常工作秩序；14． 爭搶業(yè)務(wù)或爭搶增員，或私下轉(zhuǎn)讓保單、增員或相互借用單據(jù)等；15． 因服務(wù)態(tài)度或服務(wù)質(zhì)量不良，引起客戶不滿而提出投訴；16． 通過收取客戶押金且強(qiáng)制客戶投保，以現(xiàn)金方式收取客戶首期保險費時不開具暫收首期保險費收據(jù)、所開收據(jù)與實際金額不符或收據(jù)上下聯(lián)相互不符；17． 通過非正當(dāng)渠道獲取客戶資料，導(dǎo)致客戶投訴；18． 以虛增業(yè)績?yōu)槟康?，故意使所銷售的保單于猶豫期內(nèi)退?；蛉∠?；19． 其它公司在本辦法等有關(guān)營銷管理規(guī)定中明確禁止的行為。 第二條 對于因前述條款之不良行為而解除《代理合同》的，公司將收回公司相關(guān)證件，并通報當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)，且視情節(jié)輕重，決定是否向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)申報注銷其從業(yè)資格證書。第三條 凡與本辦法相抵觸的文件和規(guī)定均以本辦法為準(zhǔn)，其它未盡事宜按補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行。第四條 本辦法解釋權(quán)歸總公司總經(jīng)理辦公室。附件（一）2011年度 各保險公司險種傭金率及標(biāo)保換算率一覽表略。營銷基本管理辦法第 20 頁 共 20
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