【正文】 他專業(yè)工作提供招標(biāo)采購業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢和培訓(xùn)服務(wù)。　　國家發(fā)改委負(fù)責(zé)擬定招標(biāo)師的考試科目、考試大綱、試題，建立考試試題庫，提出考試合格標(biāo)準(zhǔn)建議等。具體工作委托中國招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會承擔(dān)?！　∪肆Y源和社會保障部負(fù)責(zé)組織專家審定考試科目、考試大綱和試題，會同國家發(fā)改委確定考試合格標(biāo)準(zhǔn)，并對考試實(shí)施等工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查?！　≌袠?biāo)師職業(yè)水平證書實(shí)行登記服務(wù)制度。中國招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會負(fù)責(zé)對招標(biāo)師的登記管理。　　招標(biāo)師申請登記的條件包括：取得“招標(biāo)師職業(yè)水平證書”，身體健康，從事招標(biāo)采購工作，并具有相應(yīng)的工作業(yè)績?！　≌袠?biāo)師后續(xù)教育的必要性。適應(yīng)法律政策和市場變化，知識更新和專業(yè)能力提升。、義務(wù)與責(zé)任(掌握)大綱要求：　　掌握招標(biāo)師的職業(yè)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任范圍。(掌握)　　招標(biāo)師職業(yè)權(quán)利是指招標(biāo)師依法從業(yè)所享有的權(quán)利：(3大權(quán)利)　　(1)自主選擇從業(yè)單位的權(quán)利；　　(2)依法開展招標(biāo)采購業(yè)務(wù)并獲取勞動報酬的權(quán)利；　　(3)維護(hù)招標(biāo)投標(biāo)秩序的權(quán)利。(掌握)　　招標(biāo)師職業(yè)義務(wù)是指招標(biāo)師在從業(yè)活動中應(yīng)當(dāng)履行的相應(yīng)義務(wù)，必須遵守或作出的職業(yè)行為：(5大義務(wù))　　(1)遵紀(jì)守法。依法行事，自覺抵制違法違規(guī)行為。　　(2)誠信履約。遵守職業(yè)道德，嚴(yán)格履行合同。　　(3)保密。保守應(yīng)該保密的事項(xiàng)，如評標(biāo)?！　?4)接受后續(xù)教育。專業(yè)知識能力的更新補(bǔ)充?！　?5)接受行業(yè)監(jiān)管和自律管理。(掌握)　　違反市場秩序的行為需要承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任、民事責(zé)任、刑事責(zé)任?！　⌒姓?zé)任分為：行政處分和行政處罰?！　⌒姓幏值姆N類包括：警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等?！　⌒姓幜P的種類包括：警告、罰款、沒收違法所得、暫?；蛘呷∠袠?biāo)師注冊登記等。(掌握)大綱要求：　　掌握招標(biāo)師必須具備的職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)和行為規(guī)范。(掌握)　　招標(biāo)師的業(yè)務(wù)素質(zhì)指招標(biāo)師應(yīng)當(dāng)具備的專業(yè)知識水平和工作能力，包括：　　(1)法律、政策的掌握和運(yùn)用能力；　　(2)招標(biāo)采購專業(yè)知識和實(shí)務(wù)操作能力；　　(3)采購組織管理和協(xié)調(diào)能力。(掌握)　　(1)行使權(quán)利的行為規(guī)范　　(2)履行義務(wù)的行為規(guī)范　　招標(biāo)師權(quán)利的行為規(guī)范包括：　　1)招標(biāo)師在招標(biāo)采購活動中，如與投標(biāo)人有隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系，應(yīng)予回避；　　2)招標(biāo)師不得承接同一項(xiàng)目的招標(biāo)代理和投標(biāo)咨詢業(yè)務(wù)；　　3)招標(biāo)師不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的法人或者其他組織參加投標(biāo)，不得以任何方式非法干涉招標(biāo)投標(biāo)活動；　　4)招標(biāo)師不得強(qiáng)制招標(biāo)人委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜；　　5)招標(biāo)師不得以任何方式為招標(biāo)人指定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；　　6)招標(biāo)師不得將依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)，虛假招標(biāo)；　　7)招標(biāo)師應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定做好招標(biāo)信息的公開披露工作；　　8)招標(biāo)師不得違法限制和干擾招標(biāo)人依法招標(biāo)、投標(biāo)人依法投標(biāo)；　　9)招標(biāo)師不得非法干預(yù)、影響評標(biāo)的過程和結(jié)果?！　÷男辛x務(wù)的行為規(guī)范包括：　　1)招標(biāo)師不得與招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、投標(biāo)人之間私下串通協(xié)商，圍標(biāo)、串標(biāo)、抬標(biāo)，控制投標(biāo)價格，泄露應(yīng)當(dāng)保密的招標(biāo)評標(biāo)信息，損害國家利益、社會利益和他人合法權(quán)益?！　?)招標(biāo)師在招標(biāo)采購活動中不得收受與工作職責(zé)有關(guān)單位和人員以及可能影響公正履行職責(zé)的任何財物。(掌握)　　招標(biāo)師職業(yè)道德是必須具備的社會公共道德原則和道德規(guī)范對招標(biāo)師職業(yè)行為規(guī)范的根本要求。　　(1)遵守國家法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行行業(yè)自律規(guī)定，珍惜職業(yè)聲譽(yù)，自覺維護(hù)國家、社會公共利益和行業(yè)整體利益；　　(2)堅(jiān)持誠信、公正、敬業(yè)、進(jìn)取的原則，以優(yōu)良的服務(wù)質(zhì)量和業(yè)績，贏得社會和行業(yè)的尊重；　　(3)勤奮工作，獨(dú)立、客觀、公正地出具招標(biāo)采購成果文件，不得有欺詐、偽造、作假等行為，保證招標(biāo)人和社會公共利益；　　(4)尊重同行，公平競爭，不得采取不正當(dāng)?shù)氖侄螕p害、侵犯同行的權(quán)益；　　(5)廉潔自律，不得索取、收受委托合同約定以外的禮金和其他財物，不得利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)?shù)睦?；　?6)招標(biāo)師與委托方及投標(biāo)方存在利害關(guān)系的應(yīng)當(dāng)自覺回避；　　(7)有保護(hù)和保密客戶的技術(shù)和商務(wù)秘密的義務(wù)；　　(8)接受國家和行業(yè)自律組織對其職業(yè)行為的指導(dǎo)、監(jiān)督。第4章　招標(biāo)方案　　本章提要：招標(biāo)方案是招標(biāo)人為了有序、有效地組織實(shí)施招標(biāo)工作，通過分析和掌握招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)特點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)特性、管理特征以及招標(biāo)項(xiàng)目功能、規(guī)模、質(zhì)量、價格、進(jìn)度、服務(wù)等需求目標(biāo)，依據(jù)有關(guān)法律政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，科學(xué)合理、正確地設(shè)定、安排項(xiàng)目招標(biāo)實(shí)施的條件、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)、方式、計劃、措施等工作方案。　　這是招標(biāo)采購人員應(yīng)有的基本和重要實(shí)務(wù)技能，應(yīng)當(dāng)具備全面分析采購物的特征、設(shè)置需求指標(biāo)、劃分標(biāo)段(包)、設(shè)置評標(biāo)因素和合同條件、制定招標(biāo)方案、部署招標(biāo)采購工作。針對現(xiàn)實(shí)薄弱的狀況，教材中用了30頁的篇幅，這也是本教材的一個特點(diǎn)?！　∫婪ū仨氄袠?biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)方案中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式和招標(biāo)組織方式等應(yīng)按規(guī)定經(jīng)過有關(guān)項(xiàng)目審批部門核準(zhǔn)或行政監(jiān)督部門備案。目錄(掌握)大綱要求：　　掌握工程施工與總承包、貨物、服務(wù)招標(biāo)采購項(xiàng)目的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理要素特征和采購需求目標(biāo)的相關(guān)性分析與選擇?！　≌袠?biāo)方案是招標(biāo)人為了規(guī)范、有序地實(shí)施工程、貨物和服務(wù)招標(biāo)工作，通過分析和掌握招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)特點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)特性、管理特征，依據(jù)有關(guān)法律政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，科學(xué)合理地設(shè)定、安排項(xiàng)目招標(biāo)實(shí)施的條件、范圍、目標(biāo)、方式、計劃、措施等方面的工作方案。　　需求分析/項(xiàng)目特征是同一個概念，需求分析相對于招標(biāo)人/業(yè)主而言，項(xiàng)目特征相對于代理機(jī)構(gòu)而言。(掌握)　　應(yīng)當(dāng)分析把握以下影響、制約工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理主要特征和采購需求目標(biāo)：　　(1)工程建設(shè)項(xiàng)目的基本特征。其中，惟一性、產(chǎn)品固定性和要素流動性是影響、制約工程建設(shè)項(xiàng)目的三個最基本特征?！　?2)工程建設(shè)項(xiàng)目的投資性質(zhì)。國外資金和國內(nèi)資金。國內(nèi)資金又分為政府投資、國有企業(yè)投資和非國有投資，不同性質(zhì)的投資對工程招標(biāo)具有不同的約束要求。　　非國有投資項(xiàng)目只有涉及社會公共利益、公眾安全的工程建設(shè)項(xiàng)目必須通過招標(biāo)投標(biāo)程序選擇承包人，且在招標(biāo)投標(biāo)法律程序范圍內(nèi)具有比國有投資項(xiàng)目較多的自主權(quán)?！　?3)工程建設(shè)項(xiàng)目管理和承包方式　　工程建設(shè)項(xiàng)目管理方式和承包方式，決定其具有不同的工作內(nèi)容范圍、權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和風(fēng)險，體現(xiàn)在工程招標(biāo)條件、投標(biāo)資格、評標(biāo)辦法、合同條款等有不同要求。　　1)自主項(xiàng)目管理方式和各類委托專業(yè)項(xiàng)目管理方式的主要利弊；　　2)工程施工承包方式與工程設(shè)計施工一體化承包方式的主要特點(diǎn)；　　3)各類特許經(jīng)營和融資項(xiàng)目管理與承包方式的特點(diǎn)。　　工程建設(shè)項(xiàng)目管理方式分為：　　1)傳統(tǒng)自主項(xiàng)目管理方式；　　2)各類委托專業(yè)項(xiàng)目管理方式；　　3)各類特許經(jīng)營和融資項(xiàng)目的管理方式?！　」こ坛邪绞街饕校骸　?)施工承包方式。典型地表現(xiàn)為傳統(tǒng)的“設(shè)計招標(biāo)施工”建設(shè)管理模式?！　?)設(shè)計施工一體化承包方式。典型模式：“設(shè)計+施工(D+B)”、“設(shè)計采購建造(EPC)”及“工廠設(shè)備與設(shè)計+施工(Pamp。D+B)”　　(4)材料設(shè)備供應(yīng)方式　　1)招標(biāo)人自行采購供貨；　　2)承包人采購；　　3)招標(biāo)人與承包人聯(lián)合采購供貨的利弊分析?！　?5)工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部構(gòu)造和外部條件　　1)工程內(nèi)部結(jié)構(gòu)形式的影響；　　2)工程外部環(huán)境條件的影響?！　」こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目的主要外部條件有：　　1)工程現(xiàn)場作業(yè)面條件；　　2)工程地形、地質(zhì)和水文條件；　　3)工程施工進(jìn)場道路和水電通信條件；　　4)工程周圍原有建筑物?！　〈送?，工程建設(shè)項(xiàng)目所在地的氣象條件、潮汐情況、風(fēng)俗習(xí)慣等也是影響工程建設(shè)的外部因素。　　(6)工程建設(shè)項(xiàng)目的專業(yè)和規(guī)?！　?)工程建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)和管理的差異、特點(diǎn)。包括工程建設(shè)項(xiàng)目的功能類型、施工的專業(yè)類型和材料工藝的技術(shù)類型，相應(yīng)的建設(shè)與管理的標(biāo)準(zhǔn)類型、招標(biāo)方式方法、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與方法、合同條款、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等設(shè)置與選擇均有一定差異?！　?)工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和標(biāo)段規(guī)模。項(xiàng)目規(guī)模、標(biāo)段規(guī)模與建設(shè)工期、造價等要素及招標(biāo)競爭的關(guān)聯(lián)性?！　√崾荆汗こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目，主要掌握以上6個主要特征?！　?7)工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量控制　　工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件應(yīng)該依據(jù)工程使用功能需求和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，設(shè)置工程質(zhì)量需求目標(biāo)及其施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、評定標(biāo)準(zhǔn)與控制管理要求與措施。包括：　　1)直接引用國家和行業(yè)主管部門頒發(fā)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；　　2)根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)特點(diǎn)和設(shè)計施工需要，專門收集、引用、整理，并自行編寫項(xiàng)目專用的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)?！　」こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目的四大控制目標(biāo)是工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價和安全。其中工程質(zhì)量是反映工程產(chǎn)品滿足使用需求功能特性的總和。　　工程質(zhì)量包括各分部分項(xiàng)工程及其施工工序質(zhì)量、使用材料設(shè)備質(zhì)量。　　工程質(zhì)量主要通過兩個環(huán)節(jié)控制：　　第一是采購材料、設(shè)備、構(gòu)配件，應(yīng)該注意控制規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)地和性能指標(biāo)；　　第二是控制分部分項(xiàng)工程及其工序的施工質(zhì)量。　　工程質(zhì)量與工程造價構(gòu)成正相關(guān)?！　?8)工程建設(shè)項(xiàng)目造價控制　　工程建設(shè)項(xiàng)目造價控制目標(biāo)、形式。工程建設(shè)的不同建設(shè)階段具有相應(yīng)不同的工程造價控制目標(biāo)和形式?！　?)工程勘察設(shè)計成果的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、深度、科學(xué)性、精確性和完整性直接決定和影響工程造價的目標(biāo)與控制效果。注意設(shè)計招標(biāo)、設(shè)計優(yōu)化以及設(shè)計與施工結(jié)合。　　2)工程施工招標(biāo)形成工程中標(biāo)合同價格，是工程建設(shè)項(xiàng)目造價控制的第二個重要階段。工程施工招標(biāo)造價控制應(yīng)注意三個環(huán)節(jié)：　?、倏茖W(xué)合理設(shè)置工程施工造價控制目標(biāo)和方法；　?、谕暾?、合理、規(guī)范地投標(biāo)報價；　?、酆侠碇贫ê蛧?yán)格履行合同。合同價格類型?！　」こ炭辈煸O(shè)計及其概算是工程建設(shè)項(xiàng)目造價控制的第一個關(guān)鍵階段?！　?9)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度控制　　應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目的總體進(jìn)度計劃要求、工程設(shè)計進(jìn)度和相關(guān)條件及可能的變化因素，按照工程建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)特點(diǎn)和施工組織管理規(guī)律科學(xué)、合理地制定、實(shí)施工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)、計劃和控制措施。充分考慮可能影響工程實(shí)施進(jìn)度的各種因素。　　工程建設(shè)進(jìn)度很大程度上取決于是否具備工程實(shí)施所需要的相關(guān)配套條件。　　工程規(guī)模是決定工程建設(shè)進(jìn)度的主要因素。　　分部、分項(xiàng)工程采用不同的施工方案和工藝技術(shù)，會直接影響到工程施工順序和工序流程，直接影響工程施工進(jìn)度?！　?10)工程建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)境管理　　工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)該充分關(guān)注和考慮安全生產(chǎn)和環(huán)境管理的目標(biāo)、措施和方法?！　?11)工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險控制　　工程建設(shè)風(fēng)險按潛在損失形態(tài)分類，可分為工程財產(chǎn)損失險、人身意外傷害險、第三者責(zé)任風(fēng)險等；　　工程風(fēng)險如按損失承擔(dān)主體分類，又可分為招標(biāo)人風(fēng)險、承包人風(fēng)險、其他責(zé)任人風(fēng)險等?！　≌袠?biāo)人應(yīng)分析工程的各種風(fēng)險特征，設(shè)定嚴(yán)密的合同條款控制、規(guī)避和轉(zhuǎn)移風(fēng)險?！　?12)工程建設(shè)項(xiàng)目的系統(tǒng)協(xié)調(diào)性和程序連續(xù)性　　工程建設(shè)項(xiàng)目是一個龐大、復(fù)雜的系統(tǒng)工程，工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)和管理的主要任務(wù)就是采用科學(xué)、有效的項(xiàng)目組織管理方式、方法，保證項(xiàng)目管理系統(tǒng)的各種建設(shè)要素和責(zé)任單元動態(tài)協(xié)調(diào)運(yùn)行，最終實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目的總體目標(biāo)?！　⊥瑫r，工程建設(shè)過程又具有較強(qiáng)的程序性和連續(xù)性特征，工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)和管理的內(nèi)容、順序和時間安排必須注意分析把握工程建設(shè)這種程序性和連續(xù)性要求，既不能違反程序、也不能分割相互的關(guān)聯(lián)和連續(xù)性，否則必然會影響工程建設(shè)的質(zhì)量、造價和進(jìn)度。(掌握)　　(1)貨物的一般特征和需求　　貨物產(chǎn)品的多樣性、技術(shù)性和來源的廣泛性?！　」こ淘O(shè)備投資占工程建設(shè)項(xiàng)目投資比例一般可以達(dá)到30%~70%?！　?2)貨物的技術(shù)特征和需求　　貨物的功能、技術(shù)性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化水平、節(jié)能環(huán)保指標(biāo)均是貨物招標(biāo)采購需要考慮的主要因素?！　」δ苁侵肛浳锬軌驖M足某種需求的一種屬性?！　∝浳锕δ軐φ袠?biāo)采購的影響：　　1)貨物的使用功能與美觀功能，要有機(jī)結(jié)合；　　2)貨物的基本功能與輔助功能，要合理搭配；　　3)貨物功能的復(fù)雜程度是選擇評標(biāo)方法時應(yīng)考慮的重要因素，如貨物功能復(fù)雜，將更適合采用綜合評估法?！　⌒阅苤笜?biāo)是貨物的重要參數(shù)，應(yīng)該選擇性價比最高的性能指標(biāo)要求?！　?3)貨物的交接、檢驗(yàn)、服務(wù)特征和需求　　貨物的交接、檢驗(yàn)和交貨服務(wù)方式是貨物招標(biāo)采購區(qū)別于工程招標(biāo)采購而需要考慮的重要因素?！　?)國際標(biāo)準(zhǔn)貿(mào)易術(shù)語規(guī)定了雙方貨物交接的責(zé)任、風(fēng)險和費(fèi)用的劃分。《2000年國際貿(mào)易術(shù)語解釋通則》中較為常用的7種是：①工廠交貨EXW(指定目的地)、②貨交承運(yùn)人FCA(目的地)、③船上交貨FOB(裝運(yùn)港，離岸價)、④成本加運(yùn)費(fèi)CFR(目的港)、⑤成本保險費(fèi)加運(yùn)費(fèi)CIF(目的港，到岸價)、⑥運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)付至CIP(目的地)、⑦完稅后交貨DDP(目的地)?！　蘑僦立哔u方責(zé)任風(fēng)險由小到大。選擇貿(mào)易術(shù)語時要考慮運(yùn)輸工具、交貨地點(diǎn)、費(fèi)用承擔(dān)、風(fēng)險劃分、包裝要求等因素，并且要考慮大部分潛在投標(biāo)人的相應(yīng)能力?！　?)國內(nèi)貿(mào)易通常采用出廠交貨價、現(xiàn)場交貨價、指定目的地車板交貨價等交貨方式。　　3)交貨期限：確定交貨期限既要考慮項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要，也要考慮貨物采購規(guī)模及其貨物制造、供應(yīng)的周期，交貨期限會影響標(biāo)包的劃分規(guī)模、招標(biāo)采購的方式、投標(biāo)人資格條件以及合同的相關(guān)條件?！　?)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法是驗(yàn)證貨物的技術(shù)性能指標(biāo)是否合格以及合同履行的依據(jù)。招標(biāo)文件的技術(shù)規(guī)范應(yīng)明確貨物檢驗(yàn)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)目錄或內(nèi)容，明確貨物試驗(yàn)的方法、步驟等。　　5)服務(wù)和培訓(xùn)。　　(4)貨物的價格特征和需求