【正文】 他專業(yè)工作提供招標采購業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢和培訓服務(wù)?！　野l(fā)改委負責擬定招標師的考試科目、考試大綱、試題，建立考試試題庫，提出考試合格標準建議等。具體工作委托中國招標投標協(xié)會承擔?！　∪肆Y源和社會保障部負責組織專家審定考試科目、考試大綱和試題，會同國家發(fā)改委確定考試合格標準，并對考試實施等工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查?！　≌袠藥熉殬I(yè)水平證書實行登記服務(wù)制度。中國招標投標協(xié)會負責對招標師的登記管理?！　≌袠藥熒暾埖怯浀臈l件包括：取得“招標師職業(yè)水平證書”，身體健康，從事招標采購工作，并具有相應(yīng)的工作業(yè)績?！　≌袠藥熀罄m(xù)教育的必要性。適應(yīng)法律政策和市場變化，知識更新和專業(yè)能力提升。、義務(wù)與責任(掌握)大綱要求：　　掌握招標師的職業(yè)權(quán)利、義務(wù)和責任范圍。(掌握)　　招標師職業(yè)權(quán)利是指招標師依法從業(yè)所享有的權(quán)利：(3大權(quán)利)　　(1)自主選擇從業(yè)單位的權(quán)利；　　(2)依法開展招標采購業(yè)務(wù)并獲取勞動報酬的權(quán)利；　　(3)維護招標投標秩序的權(quán)利。(掌握)　　招標師職業(yè)義務(wù)是指招標師在從業(yè)活動中應(yīng)當履行的相應(yīng)義務(wù)，必須遵守或作出的職業(yè)行為：(5大義務(wù))　　(1)遵紀守法。依法行事，自覺抵制違法違規(guī)行為。　　(2)誠信履約。遵守職業(yè)道德，嚴格履行合同?！　?3)保密。保守應(yīng)該保密的事項，如評標?！　?4)接受后續(xù)教育。專業(yè)知識能力的更新補充?！　?5)接受行業(yè)監(jiān)管和自律管理。(掌握)　　違反市場秩序的行為需要承擔相應(yīng)的行政責任、民事責任、刑事責任。　　行政責任分為：行政處分和行政處罰?！　⌒姓幏值姆N類包括：警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等?！　⌒姓幜P的種類包括：警告、罰款、沒收違法所得、暫?；蛘呷∠袠藥熥缘怯浀?。(掌握)大綱要求：　　掌握招標師必須具備的職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)和行為規(guī)范。(掌握)　　招標師的業(yè)務(wù)素質(zhì)指招標師應(yīng)當具備的專業(yè)知識水平和工作能力，包括：　　(1)法律、政策的掌握和運用能力；　　(2)招標采購專業(yè)知識和實務(wù)操作能力；　　(3)采購組織管理和協(xié)調(diào)能力。(掌握)　　(1)行使權(quán)利的行為規(guī)范　　(2)履行義務(wù)的行為規(guī)范　　招標師權(quán)利的行為規(guī)范包括：　　1)招標師在招標采購活動中，如與投標人有隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系，應(yīng)予回避；　　2)招標師不得承接同一項目的招標代理和投標咨詢業(yè)務(wù)；　　3)招標師不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的法人或者其他組織參加投標，不得以任何方式非法干涉招標投標活動；　　4)招標師不得強制招標人委托招標代理機構(gòu)辦理招標事宜；　　5)招標師不得以任何方式為招標人指定招標代理機構(gòu)；　　6)招標師不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標，虛假招標；　　7)招標師應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定做好招標信息的公開披露工作；　　8)招標師不得違法限制和干擾招標人依法招標、投標人依法投標；　　9)招標師不得非法干預(yù)、影響評標的過程和結(jié)果?！　÷男辛x務(wù)的行為規(guī)范包括：　　1)招標師不得與招標人、招標代理機構(gòu)、投標人之間私下串通協(xié)商，圍標、串標、抬標，控制投標價格，泄露應(yīng)當保密的招標評標信息，損害國家利益、社會利益和他人合法權(quán)益?！　?)招標師在招標采購活動中不得收受與工作職責有關(guān)單位和人員以及可能影響公正履行職責的任何財物。(掌握)　　招標師職業(yè)道德是必須具備的社會公共道德原則和道德規(guī)范對招標師職業(yè)行為規(guī)范的根本要求。　　(1)遵守國家法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行行業(yè)自律規(guī)定，珍惜職業(yè)聲譽，自覺維護國家、社會公共利益和行業(yè)整體利益；　　(2)堅持誠信、公正、敬業(yè)、進取的原則，以優(yōu)良的服務(wù)質(zhì)量和業(yè)績，贏得社會和行業(yè)的尊重；　　(3)勤奮工作，獨立、客觀、公正地出具招標采購成果文件，不得有欺詐、偽造、作假等行為，保證招標人和社會公共利益；　　(4)尊重同行，公平競爭，不得采取不正當?shù)氖侄螕p害、侵犯同行的權(quán)益；　　(5)廉潔自律，不得索取、收受委托合同約定以外的禮金和其他財物，不得利用職務(wù)之便謀取不正當?shù)睦妫弧　?6)招標師與委托方及投標方存在利害關(guān)系的應(yīng)當自覺回避；　　(7)有保護和保密客戶的技術(shù)和商務(wù)秘密的義務(wù)；　　(8)接受國家和行業(yè)自律組織對其職業(yè)行為的指導(dǎo)、監(jiān)督。第4章　招標方案　　本章提要：招標方案是招標人為了有序、有效地組織實施招標工作，通過分析和掌握招標項目技術(shù)特點、經(jīng)濟特性、管理特征以及招標項目功能、規(guī)模、質(zhì)量、價格、進度、服務(wù)等需求目標，依據(jù)有關(guān)法律政策、技術(shù)標準和規(guī)范，科學合理、正確地設(shè)定、安排項目招標實施的條件、范圍、標準、目標、方式、計劃、措施等工作方案。　　這是招標采購人員應(yīng)有的基本和重要實務(wù)技能，應(yīng)當具備全面分析采購物的特征、設(shè)置需求指標、劃分標段(包)、設(shè)置評標因素和合同條件、制定招標方案、部署招標采購工作。針對現(xiàn)實薄弱的狀況，教材中用了30頁的篇幅，這也是本教材的一個特點?！　∫婪ū仨氄袠隧椖康恼袠朔桨钢械恼袠朔秶?、招標方式和招標組織方式等應(yīng)按規(guī)定經(jīng)過有關(guān)項目審批部門核準或行政監(jiān)督部門備案。目錄(掌握)大綱要求：　　掌握工程施工與總承包、貨物、服務(wù)招標采購項目的技術(shù)、經(jīng)濟、管理要素特征和采購需求目標的相關(guān)性分析與選擇。　　招標方案是招標人為了規(guī)范、有序地實施工程、貨物和服務(wù)招標工作，通過分析和掌握招標項目的技術(shù)特點、經(jīng)濟特性、管理特征，依據(jù)有關(guān)法律政策、技術(shù)標準和規(guī)范，科學合理地設(shè)定、安排項目招標實施的條件、范圍、目標、方式、計劃、措施等方面的工作方案。　　需求分析/項目特征是同一個概念，需求分析相對于招標人/業(yè)主而言，項目特征相對于代理機構(gòu)而言。(掌握)　　應(yīng)當分析把握以下影響、制約工程建設(shè)項目招標的技術(shù)、經(jīng)濟、管理主要特征和采購需求目標：　　(1)工程建設(shè)項目的基本特征。其中，惟一性、產(chǎn)品固定性和要素流動性是影響、制約工程建設(shè)項目的三個最基本特征。　　(2)工程建設(shè)項目的投資性質(zhì)。國外資金和國內(nèi)資金。國內(nèi)資金又分為政府投資、國有企業(yè)投資和非國有投資，不同性質(zhì)的投資對工程招標具有不同的約束要求?！　》菄型顿Y項目只有涉及社會公共利益、公眾安全的工程建設(shè)項目必須通過招標投標程序選擇承包人，且在招標投標法律程序范圍內(nèi)具有比國有投資項目較多的自主權(quán)。　　(3)工程建設(shè)項目管理和承包方式　　工程建設(shè)項目管理方式和承包方式，決定其具有不同的工作內(nèi)容范圍、權(quán)利、義務(wù)、責任和風險，體現(xiàn)在工程招標條件、投標資格、評標辦法、合同條款等有不同要求?！　?)自主項目管理方式和各類委托專業(yè)項目管理方式的主要利弊；　　2)工程施工承包方式與工程設(shè)計施工一體化承包方式的主要特點；　　3)各類特許經(jīng)營和融資項目管理與承包方式的特點?！　」こ探ㄔO(shè)項目管理方式分為：　　1)傳統(tǒng)自主項目管理方式；　　2)各類委托專業(yè)項目管理方式；　　3)各類特許經(jīng)營和融資項目的管理方式?！　」こ坛邪绞街饕校骸　?)施工承包方式。典型地表現(xiàn)為傳統(tǒng)的“設(shè)計招標施工”建設(shè)管理模式?！　?)設(shè)計施工一體化承包方式。典型模式：“設(shè)計+施工(D+B)”、“設(shè)計采購建造(EPC)”及“工廠設(shè)備與設(shè)計+施工(Pamp。D+B)”　　(4)材料設(shè)備供應(yīng)方式　　1)招標人自行采購供貨；　　2)承包人采購；　　3)招標人與承包人聯(lián)合采購供貨的利弊分析?！　?5)工程建設(shè)項目內(nèi)部構(gòu)造和外部條件　　1)工程內(nèi)部結(jié)構(gòu)形式的影響；　　2)工程外部環(huán)境條件的影響?！　」こ探ㄔO(shè)項目的主要外部條件有：　　1)工程現(xiàn)場作業(yè)面條件；　　2)工程地形、地質(zhì)和水文條件；　　3)工程施工進場道路和水電通信條件；　　4)工程周圍原有建筑物。　　此外，工程建設(shè)項目所在地的氣象條件、潮汐情況、風俗習慣等也是影響工程建設(shè)的外部因素?！　?6)工程建設(shè)項目的專業(yè)和規(guī)?！　?)工程建設(shè)項目專業(yè)和管理的差異、特點。包括工程建設(shè)項目的功能類型、施工的專業(yè)類型和材料工藝的技術(shù)類型，相應(yīng)的建設(shè)與管理的標準類型、招標方式方法、評標標準與方法、合同條款、技術(shù)標準規(guī)范等設(shè)置與選擇均有一定差異?！　?)工程建設(shè)項目規(guī)模和標段規(guī)模。項目規(guī)模、標段規(guī)模與建設(shè)工期、造價等要素及招標競爭的關(guān)聯(lián)性。　　提示：工程建設(shè)項目，主要掌握以上6個主要特征?！　?7)工程建設(shè)項目質(zhì)量控制　　工程建設(shè)項目招標文件應(yīng)該依據(jù)工程使用功能需求和有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范，設(shè)置工程質(zhì)量需求目標及其施工質(zhì)量驗收規(guī)范、評定標準與控制管理要求與措施。包括：　　1)直接引用國家和行業(yè)主管部門頒發(fā)的技術(shù)規(guī)范、標準；　　2)根據(jù)工程建設(shè)項目的技術(shù)特點和設(shè)計施工需要，專門收集、引用、整理，并自行編寫項目專用的技術(shù)規(guī)范、標準。　　工程建設(shè)項目的四大控制目標是工程質(zhì)量、進度、造價和安全。其中工程質(zhì)量是反映工程產(chǎn)品滿足使用需求功能特性的總和?！　」こ藤|(zhì)量包括各分部分項工程及其施工工序質(zhì)量、使用材料設(shè)備質(zhì)量?！　」こ藤|(zhì)量主要通過兩個環(huán)節(jié)控制：　　第一是采購材料、設(shè)備、構(gòu)配件，應(yīng)該注意控制規(guī)格、標準、質(zhì)地和性能指標；　　第二是控制分部分項工程及其工序的施工質(zhì)量?！　」こ藤|(zhì)量與工程造價構(gòu)成正相關(guān)?！　?8)工程建設(shè)項目造價控制　　工程建設(shè)項目造價控制目標、形式。工程建設(shè)的不同建設(shè)階段具有相應(yīng)不同的工程造價控制目標和形式。　　1)工程勘察設(shè)計成果的規(guī)模、標準、深度、科學性、精確性和完整性直接決定和影響工程造價的目標與控制效果。注意設(shè)計招標、設(shè)計優(yōu)化以及設(shè)計與施工結(jié)合?！　?)工程施工招標形成工程中標合同價格，是工程建設(shè)項目造價控制的第二個重要階段。工程施工招標造價控制應(yīng)注意三個環(huán)節(jié)：　?、倏茖W合理設(shè)置工程施工造價控制目標和方法；　　②完整、合理、規(guī)范地投標報價；　?、酆侠碇贫ê蛧栏衤男泻贤：贤瑑r格類型?！　」こ炭辈煸O(shè)計及其概算是工程建設(shè)項目造價控制的第一個關(guān)鍵階段?！　?9)工程建設(shè)項目進度控制　　應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)項目的總體進度計劃要求、工程設(shè)計進度和相關(guān)條件及可能的變化因素，按照工程建設(shè)項目的技術(shù)特點和施工組織管理規(guī)律科學、合理地制定、實施工程建設(shè)項目進度目標、計劃和控制措施。充分考慮可能影響工程實施進度的各種因素?！　」こ探ㄔO(shè)進度很大程度上取決于是否具備工程實施所需要的相關(guān)配套條件。　　工程規(guī)模是決定工程建設(shè)進度的主要因素。　　分部、分項工程采用不同的施工方案和工藝技術(shù)，會直接影響到工程施工順序和工序流程，直接影響工程施工進度?！　?10)工程建設(shè)項目安全、環(huán)境管理　　工程建設(shè)項目應(yīng)該充分關(guān)注和考慮安全生產(chǎn)和環(huán)境管理的目標、措施和方法。　　(11)工程建設(shè)項目風險控制　　工程建設(shè)風險按潛在損失形態(tài)分類，可分為工程財產(chǎn)損失險、人身意外傷害險、第三者責任風險等；　　工程風險如按損失承擔主體分類，又可分為招標人風險、承包人風險、其他責任人風險等?！　≌袠巳藨?yīng)分析工程的各種風險特征，設(shè)定嚴密的合同條款控制、規(guī)避和轉(zhuǎn)移風險?！　?12)工程建設(shè)項目的系統(tǒng)協(xié)調(diào)性和程序連續(xù)性　　工程建設(shè)項目是一個龐大、復(fù)雜的系統(tǒng)工程，工程建設(shè)項目招標和管理的主要任務(wù)就是采用科學、有效的項目組織管理方式、方法，保證項目管理系統(tǒng)的各種建設(shè)要素和責任單元動態(tài)協(xié)調(diào)運行，最終實現(xiàn)工程建設(shè)項目的總體目標?！　⊥瑫r，工程建設(shè)過程又具有較強的程序性和連續(xù)性特征，工程建設(shè)項目招標和管理的內(nèi)容、順序和時間安排必須注意分析把握工程建設(shè)這種程序性和連續(xù)性要求，既不能違反程序、也不能分割相互的關(guān)聯(lián)和連續(xù)性，否則必然會影響工程建設(shè)的質(zhì)量、造價和進度。(掌握)　　(1)貨物的一般特征和需求　　貨物產(chǎn)品的多樣性、技術(shù)性和來源的廣泛性。　　工程設(shè)備投資占工程建設(shè)項目投資比例一般可以達到30%~70%?！　?2)貨物的技術(shù)特征和需求　　貨物的功能、技術(shù)性能、質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準化水平、節(jié)能環(huán)保指標均是貨物招標采購需要考慮的主要因素?！　」δ苁侵肛浳锬軌驖M足某種需求的一種屬性?！　∝浳锕δ軐φ袠瞬少彽挠绊懀骸　?)貨物的使用功能與美觀功能，要有機結(jié)合；　　2)貨物的基本功能與輔助功能，要合理搭配；　　3)貨物功能的復(fù)雜程度是選擇評標方法時應(yīng)考慮的重要因素，如貨物功能復(fù)雜，將更適合采用綜合評估法?！　⌒阅苤笜耸秦浳锏闹匾獏?shù)，應(yīng)該選擇性價比最高的性能指標要求?！　?3)貨物的交接、檢驗、服務(wù)特征和需求　　貨物的交接、檢驗和交貨服務(wù)方式是貨物招標采購區(qū)別于工程招標采購而需要考慮的重要因素?！　?)國際標準貿(mào)易術(shù)語規(guī)定了雙方貨物交接的責任、風險和費用的劃分?！?000年國際貿(mào)易術(shù)語解釋通則》中較為常用的7種是：①工廠交貨EXW(指定目的地)、②貨交承運人FCA(目的地)、③船上交貨FOB(裝運港，離岸價)、④成本加運費CFR(目的港)、⑤成本保險費加運費CIF(目的港，到岸價)、⑥運費和保險費付至CIP(目的地)、⑦完稅后交貨DDP(目的地)?！　蘑僦立哔u方責任風險由小到大。選擇貿(mào)易術(shù)語時要考慮運輸工具、交貨地點、費用承擔、風險劃分、包裝要求等因素，并且要考慮大部分潛在投標人的相應(yīng)能力?！　?)國內(nèi)貿(mào)易通常采用出廠交貨價、現(xiàn)場交貨價、指定目的地車板交貨價等交貨方式。　　3)交貨期限：確定交貨期限既要考慮項目進度的實際需要，也要考慮貨物采購規(guī)模及其貨物制造、供應(yīng)的周期，交貨期限會影響標包的劃分規(guī)模、招標采購的方式、投標人資格條件以及合同的相關(guān)條件?！　?)檢驗標準和試驗方法：檢驗標準和試驗方法是驗證貨物的技術(shù)性能指標是否合格以及合同履行的依據(jù)。招標文件的技術(shù)規(guī)范應(yīng)明確貨物檢驗指標的標準目錄或內(nèi)容，明確貨物試驗的方法、步驟等?！　?)服務(wù)和培訓。　　(4)貨物的價格特征和需求