復(fù)效方案之業(yè)務(wù)員版g-資料下載頁(yè)
2025-05-28 01:08本頁(yè)面
【正文】 = 保單復(fù)效后你將獲得的 復(fù)效獎(jiǎng)金 …… B 40 可聯(lián)系上客戶的保單： 失效前至少與客戶有效聯(lián)系三次，并由客戶在《客戶服務(wù)登記表》上簽字；客戶拒簽，則主管核實(shí)后簽字； 業(yè)務(wù)員可聯(lián)系上客戶的保單： 失效前至少與業(yè)務(wù)員有效聯(lián)系三次，由業(yè)務(wù)員在《客戶服務(wù)登記表》上簽字確認(rèn)； 保全專(zhuān)員及業(yè)務(wù)員均無(wú)法聯(lián)系客戶的保單： 填寫(xiě)《無(wú)法聯(lián)系客戶登記表》，業(yè)務(wù)員、保全專(zhuān)員及其主管簽字。 《未收件管理作業(yè)規(guī)定》要求保全專(zhuān)員： 未收件管理作業(yè)規(guī)定是對(duì)保全專(zhuān)員服務(wù)品質(zhì)的要求，也是業(yè)務(wù)員利益的保證！?。? 41 ?預(yù)定利率 %的保單 ?投資連結(jié)保單 ?分紅保單（含銀行代理） 哪些保單 可提取復(fù)效獎(jiǎng)金？ 溫馨提示： 即險(xiǎn)種代碼為 730及以上的保單 (1999年 7月后售賣(mài)的險(xiǎn)種 )。 42 誰(shuí) 可以提取復(fù)效獎(jiǎng)金？ 43 復(fù)效示例 — 業(yè)務(wù)員 C 月份 實(shí)收保費(fèi) 應(yīng)收保費(fèi) 繼續(xù)率第二年度服務(wù)津繼續(xù)率獎(jiǎng)金二次失效保費(fèi)二次失效件數(shù)復(fù)效后繼續(xù)率7 月 94264 104721 % 1350 3 %8 月 90250 100707 % 1350 3 %注：以上失效件僅為 02年 11月至 03年 06月間失效的二次保單 44 C業(yè)務(wù)員 8月?lián)p失： X 110% = 45 復(fù)效 — 改善繼續(xù)率的金鑰匙 ? 復(fù)效是一個(gè)全年持續(xù)的工作； ? 全年不斷的復(fù)效可以使一張失效保單的影響降到最小； 這些都是你的既得利益！ 46 溫馨提示： 辦理復(fù)效時(shí)所需手續(xù)： ? 保單原件 ? 投保人身份證原件 ? 授權(quán)委托書(shū) ? 被委托人身份證原件 ? 復(fù)效申請(qǐng)（需核保的） 47 提升繼續(xù)率的第三把金鑰匙： ? 退保 關(guān)注當(dāng)月、落袋為安 ? 失效 ? 終止 附約 復(fù)效 新增附約 48 第 13個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率的計(jì)算范圍不包含躉交件、猶豫期撤單件及發(fā)生理賠件，免繳，注銷(xiāo)，遷出，人為停效，減額繳清，轉(zhuǎn)換終止（投連轉(zhuǎn)躉繳 ） 。 第 13個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率的計(jì)算以生效時(shí)間為準(zhǔn) ， 且考察期間為 12個(gè)月 。 提前收取的續(xù)期保費(fèi) ， 不計(jì)入實(shí)收期的繼續(xù)率 ， 將自動(dòng)計(jì)入應(yīng)收期的繼續(xù)率 ， 并按此核發(fā)應(yīng)收期的繼續(xù)率獎(jiǎng)金 。 計(jì)算時(shí)考慮了保單 60天的寬限期 。 新增附約保費(fèi)計(jì)入繼續(xù)率的計(jì)算 。 第 13個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率每個(gè)月計(jì)算 、 核發(fā) ， 滾動(dòng)進(jìn)行 。 新成立的營(yíng)業(yè)單位 ， 本年度無(wú)續(xù)期保單的 ， 第 13個(gè)月年度保費(fèi)繼續(xù)率以75%計(jì)算 。 根據(jù)繼續(xù)率水平核發(fā)當(dāng)年度年終獎(jiǎng)金時(shí) ， 取用當(dāng)年 12月計(jì)算的繼續(xù)率 。 考核中使用的繼續(xù)率為本考核期最后一個(gè)月計(jì)算的繼續(xù)率 。 特別說(shuō)明 新增附約保費(fèi)計(jì)入繼續(xù)率的計(jì)算。 49 新增附約的優(yōu)點(diǎn)： ? 新契約促續(xù)期：客戶保障更全面 ? 新增附約保費(fèi)直接計(jì)入繼續(xù)率的分子 ? 新增附約傭金算首傭 50 溫馨提示 — 新增附險(xiǎn)時(shí)需注意： ? 加短期險(xiǎn)（如附加住院醫(yī)療、附加安心 …… ），在保單繳費(fèi)期內(nèi)可隨時(shí)申請(qǐng)； ? 加長(zhǎng)期險(xiǎn)（如附加萬(wàn)壽、附加防癌 …… ），需在保單周年日前且未繳費(fèi)時(shí)申請(qǐng)； ? 新增附險(xiǎn)需符合投保規(guī)則和保全規(guī)則； 51 提升繼續(xù)率的三把金鑰匙： ? 退保 關(guān)注當(dāng)月、落袋為安 ? 失效 ? 終止 附約 復(fù)效 新增附約 52 清 .朱元育 .《參同契批注》： “修道者，固本、拾遺、健納， 道可成?！? 結(jié)語(yǔ)：
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1