【正文】 9年4月大豆加工利潤的變化 項(xiàng)目銷售建議（1）市場調(diào)研一項(xiàng)對北京市城區(qū)人口食用油消費(fèi)習(xí)性（選取調(diào)查樣本18％為下層消費(fèi)者者，中層消費(fèi)者約68％，上層消費(fèi)者約14％）研究表明：①低收入和低學(xué)歷的下層消費(fèi)者，他們選擇的品種為大豆油（43％）、花生油（25％）、調(diào)和油（16％）、玉米胚芽油（10％）。他們對價格非常關(guān)心，其次才是營養(yǎng)和口味。他們一般不關(guān)心營養(yǎng)健康均衡，廣告和推銷員是影響他們消費(fèi)選擇的主要因素。②中層消費(fèi)者學(xué)歷、職業(yè)、收入較為廣泛。他們的選擇為花生油（％）、大豆油（％）、調(diào)和油（％）、玉米胚芽油（％），葵花籽油（）。影響中層消費(fèi)者的消費(fèi)意愿的是營養(yǎng)、口味、價格和品牌四個因素，一般具有較高的品牌忠誠度。除此之外，個別消費(fèi)者還表達(dá)了對炒菜時油煙的關(guān)心。③上層收入著中，其植物油消費(fèi)品種依次時花生油（％）、調(diào)和油（％）、大豆油（14％）、葵花籽油（％）、玉米胚芽油（％），相對于中層消費(fèi)者來說，他們對營養(yǎng)性的考慮更加強(qiáng)烈，價格對他們來說通常不是重要影響因素。大品牌、高質(zhì)量、高價位更容易獲得他們的喜愛。④調(diào)查樣本中，花生油價位最高，大豆油價位最低。消費(fèi)者收入決定了他們的消費(fèi)水平，一般地，花生油、玉米胚芽油、葵花籽油屬于中高收入人群的選擇。⑤選擇大豆油的年齡明顯偏小。選擇花生油一般都在3554歲之間，這可能和計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時期北京市以消費(fèi)花生油為主的習(xí)慣有關(guān)。（2）銷售策略第一，產(chǎn)品多樣化策略。植物油廠應(yīng)盡量使得自己產(chǎn)品多樣化，提供不同價格的產(chǎn)品，滿足不同收入階層消費(fèi)者的需求。北京市的大豆油和調(diào)和油消費(fèi)者比較看重價格，是價格敏感性消費(fèi)者。通過降低價格占領(lǐng)市場是銷售的有效手段。第三，新產(chǎn)品策略。沒有任何一種產(chǎn)品可以永遠(yuǎn)占領(lǐng)市場，無論產(chǎn)品性能如何優(yōu)越，消費(fèi)者的邊際替代效應(yīng)遲早發(fā)生。在已有占領(lǐng)市場下，采用新產(chǎn)品贈送方式，通過消費(fèi)者親自品嘗獲得可靠信息和質(zhì)量評價結(jié)果，方便新產(chǎn)品占領(lǐng)市場。第三，品牌對消費(fèi)者購買行為具有很強(qiáng)的影響力。綠寶、古船是糧食集團(tuán)已有的知名品牌，已經(jīng)得到消費(fèi)者的認(rèn)同和贊許。在新項(xiàng)目中，應(yīng)堅(jiān)持這兩個品牌。第四，高檔花生油消費(fèi)表明口味、營養(yǎng)和制作工業(yè)宣傳介紹是高檔產(chǎn)品吸引力所在。大豆油如果想占領(lǐng)高檔市場，非價格產(chǎn)品信息競爭十分重要。第五，以一級大豆油（小包裝）占領(lǐng)高端市場，以四級大豆油占領(lǐng)餐飲和農(nóng)村消費(fèi)市場。兩者生產(chǎn)比例推薦為4：1。 豆粕市場預(yù)測分析 供求平衡大豆餅粕是我國最常用的主要植物性蛋白質(zhì)飼料。大豆餅粕含蛋白質(zhì)較高，達(dá)40%～47%，必需氨基酸成分較高，尤其賴氨酸含量是餅粕類飼料中最高者，%～%，蛋氨酸含量較少，%～%。我國是世界豆粕生產(chǎn)大國，總產(chǎn)量僅次于美國。但人均消費(fèi)量不到世界平均水平的50%。在最近4年中，豆粕的需求在增長，年平均增長率為5%，除少量出口東南亞地區(qū)外（60100萬噸），絕大部分用于國內(nèi)消費(fèi)，其中飼料消費(fèi)占據(jù)了超過了95％的份額，另外的不足5％用于工業(yè)和醫(yī)用消費(fèi)（表224）。表224 中國豆粕供需平衡分析表97/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/09生產(chǎn)量79288513171617152026493223進(jìn)口量0年度供給20033245飼料消費(fèi)1050115012501500145024302585.28602982其他消費(fèi)4045505558606585國內(nèi)消費(fèi)10901195130015551508251526652945.3067.出口年度需求（數(shù)據(jù)來源：中國糧油信息中心，其中05年以前數(shù)據(jù)來自于大連商交所） 分省份豆粕生產(chǎn)和消費(fèi)豆粕的生產(chǎn)取決于大豆的壓榨能力，本報告采用表210的數(shù)據(jù)推算分省豆粕生產(chǎn)情況（表225）。我們的目標(biāo)區(qū)域天津、河北和部分山東和遼寧，豆粕銷量約為720萬噸，占全國產(chǎn)能的23%。從（表28）可以看出，江蘇、山東、廣東銷量排在前三位。表227 2008年分省豆粕產(chǎn)量（單位：萬噸）天津河北遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江福建18022024052120600128136山東河南湖北湖南廣東廣西四川陜西其他544136403638022012全國3120豆粕的消費(fèi)和各地的飼料加工能力密切相關(guān)。據(jù)東方艾格提供研究數(shù)據(jù)，2008年分省豆粕消費(fèi)情況如下（表226）：表226 2008年分省豆粕消費(fèi)情況（單位：萬噸）河南山東河北四川湖南廣東遼寧江蘇湖北福建云南安徽黑龍江浙江吉林內(nèi)蒙古江西廣西貴州重慶甘肅山西天津海南北京新疆陜西上海寧夏青海全國 豆粕價格豆粕的價格取決于豆粕的供給和消費(fèi)。豆粕供給主要由前期庫存量、當(dāng)期生產(chǎn)量、豆粕的進(jìn)口量三部分組成。豆粕需求通常由國內(nèi)消費(fèi)量、出口量及期末商品結(jié)存量三部分組成。除此之外，豆粕價格還受到大豆價格與加工量、替代產(chǎn)品、飼料工業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)的影響。圖215可以看出，07年以來，最高價格發(fā)生在08年8月份（和大豆油價格相比略有滯后性），達(dá)到了4700元/噸，此后豆粕價格一路走低。圖215 近三年東北豆粕的價格變化趨勢（單位：元/噸）同為大豆的下游產(chǎn)品，在大豆價格一定的情況下，豆油和豆粕在價格關(guān)系上存在蹺蹺板效應(yīng)。對于油廠來說，為了保持一定的利潤，如果一個價格較低，就會通過力挺另外一個品種價格以實(shí)現(xiàn)利潤。例如：2009年春節(jié)后一段時間油脂需求相對淡季，油脂價格相對低迷，加之棕櫚油即將大量使用，使得豆油價格持續(xù)維偏弱。因此，油廠挺豆粕價格的欲望就相對較為強(qiáng)烈。同時，豆油和豆粕價格呈現(xiàn)出一定的反比關(guān)系（比例系數(shù)一般為45），如豆油在現(xiàn)貨市場上大漲 500700元/噸之時，豆粕如果按正常的比價理論上應(yīng)該下跌100140元/噸。 豆粕進(jìn)出口由于豆粕的出口存在者較大的不穩(wěn)定性，因此本報告用個別年度的數(shù)據(jù)做分析，盡可能的提供我國的豆粕出口的總量和國別。2003年我國累計(jì)出口豆粕77．06萬噸，較2002年減少23．94％，主要出口到日本（52．31萬噸）、韓國（9．90萬噸）、馬來西亞（6．26萬噸）、越南（4．29萬噸），對以上四國的出口量占到我國豆粕出口總量的94％?？傆?jì)出口豆粕85萬噸，、。，其中出口量較大的國家是日本和韓國。進(jìn)口約22萬噸，主要來自于印度（表227）。表227 2008年我國豆粕的進(jìn)出口情況（單位：噸）出口總量日本韓國美國荷蘭英國比利時丹麥加拿大瑞典數(shù)量5348853002936990436354111443028730246394100502497進(jìn)口總量印度丹麥巴西以色列臺灣數(shù)量2202962176451575150130380從產(chǎn)品進(jìn)出口國別來看，我國豆粕的主要出口目的地是韓國和日本。受運(yùn)輸距離的影響，國內(nèi)出口多從大連、秦皇島、威海裝船，近年南通、張家港的豆粕出口量呈現(xiàn)上升趨勢。秦皇島金海、益海威海向國外多出口高蛋白豆粕，而山東禹王出口低溫豆粕。周邊國家每年豆粕進(jìn)口需求總量在2500萬噸以上，例如韓國年進(jìn)口豆粕1500萬噸，日本800萬噸以上，其余泰國、越南等國家也大量進(jìn)口豆粕。天津臨港項(xiàng)目憑借經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)規(guī)模和低成本的操作，利用港口和距離優(yōu)勢，未來豆粕出口會具有很強(qiáng)的競爭力。天津項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)規(guī)模和低成本的操作，利用港口和距離優(yōu)勢，未來豆粕出口會具有很強(qiáng)的競爭力。 國際豆粕（1）供需平衡上90代以后，豆粕產(chǎn)量增加速度逐漸加快，這主要是因?yàn)槿藗兊纳钏讲粩嗵岣?，膳食結(jié)構(gòu)也由原來的以糧食為主向肉食為主的特點(diǎn)轉(zhuǎn)變，這一點(diǎn)特別是在發(fā)展中國家表現(xiàn)的尤為突出。這種狀況直接帶動了飼養(yǎng)業(yè)的全面發(fā)展，由此使得各種動物飼料的需求量逐年增加，而豆粕作為飼料的主要添加成份，其產(chǎn)量必然受到需求擴(kuò)大的帶動而不斷增加。到2008年，國際豆粕的產(chǎn)量和需求量都超過了16000萬噸（表228）。表228 國際豆粕供需平衡（單位：萬噸）期初產(chǎn)量進(jìn)口出口工業(yè)用食用飼用期末04/055491388546204685106421357365005/066501457851315175104471444758606/075861542952635438108501507860507/08預(yù)計(jì)60516024558156951105515070864208/09預(yù)測64216323562957821165816013625（1）豆粕的生產(chǎn)美國、巴西、阿根廷、中國、印度、歐盟等國是世界主要的豆粕生產(chǎn)地區(qū)，美國豆粕產(chǎn)量占全球30%以上的份額。近幾年，中國豆粕的發(fā)展速度保持了約20%的年增長速度。2004年，豆粕產(chǎn)量首次超過巴西與阿根廷，居世界第二位（表229）。表229 98/992007/08年世界豆粕主產(chǎn)國產(chǎn)量表 單位：萬噸國家98/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/08總計(jì)1078110906116581254713091128781366314457－－美國3428341335733655346732953654374139063945中國1002118215051630215020192327273028093056阿根廷1400141013651645185719762016250226062778巴西1660166717861947216822782285216624102518歐盟1291120213351423126411101123104711551097印度421344361370273442377433528（2）消費(fèi)情況近幾年來，世界豆粕消費(fèi)呈現(xiàn)跳躍性的增長。2005/06年世界豆粕消費(fèi)量為14,500萬噸，連續(xù)幾年出現(xiàn)豆粕消費(fèi)量超過當(dāng)年產(chǎn)量的情況。目前，豆粕消費(fèi)占世界蛋白粕總消費(fèi)量的60%以上，其余的消費(fèi)量排序依次為菜籽粕、棉籽粕和葵花籽粕等（圖216）。圖216 世界蛋白飼料2007年消費(fèi)比例從消費(fèi)來看，美國、中國和歐盟國家是世界豆粕消費(fèi)大戶，其中美國長期居于世界首位，中國的上漲速度很快，2005年已居于世界第三位（表230）。表230 1995/962005/06年世界各國豆粕消費(fèi)量表（單位：萬噸）國家98/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/06美國27812756287130002937285330453010巴西665712755780802770875960歐盟27662682276934223299324932213233中國11411243150415272021195423462778總計(jì)1071210978117101257813267128911358614500（3）國際豆粕貿(mào)易量目前世界豆粕主要出口國為阿根廷、巴西、美國、印度等國家（表230）。其中，阿根廷和巴西一直占世界豆粕出口量之首。2005/06年，阿根廷和巴西兩國的豆粕出口量占到全球總出口量的72%以上，美國約占14%。印度的豆粕出口主要面向東南亞等地區(qū)，出口總量約占全球總量7%的水平。表230 1996/972005/06年世界豆粕主產(chǎn)國出口量一覽表（單位：萬噸）國家98/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/08阿根廷14442065269525632720巴西95912721280中國408765印度235245331350346420美國469799862歐盟39705540總計(jì)－－從各國的進(jìn)口數(shù)量來看，各國之間較為均衡（表231），進(jìn)口量除歐盟27國稍大一些，其余都在200萬噸上下浮動，其中印尼、泰國、越南、