【正文】 飼用和浪費(fèi)國(guó)內(nèi)總消費(fèi)期末庫(kù)存總流通（數(shù)據(jù)來(lái)源：萬(wàn)達(dá)期貨）表213 主要出口國(guó)的出口量阿根廷巴西美國(guó)巴拉圭歐盟27玻利維亞04/054762416011532205/065602475221272206/075972468538242007/08預(yù)計(jì)59524014340381908/09預(yù)測(cè)604230120432518從豆油的進(jìn)口來(lái)看（表214），主要的進(jìn)口國(guó)是中國(guó)、歐盟、印度和伊朗等國(guó)。豆油的主要出口國(guó)家是阿根廷，巴西和美國(guó)（表213）。 國(guó)際豆油平衡國(guó)際間豆油生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表212所示。相對(duì)于每年巨大的產(chǎn)量和進(jìn)口量，我國(guó)豆油每年出口量不大，約在10萬(wàn)噸左右。2008年除江蘇地區(qū)豆油進(jìn)口量下降外，上海、浙江、廣東和河北豆油進(jìn)口量也出現(xiàn)下降，其中上海地區(qū)下降幅度最大。2008年豆油進(jìn)口增加較多的地區(qū)是山東和遼寧，幾乎是2007年進(jìn)口量的19倍；。2008年江蘇、上海、浙江和廣東地區(qū)豆油進(jìn)口量出現(xiàn)下降，但天津、山東、遼寧、福建和廣西豆油進(jìn)口量均出現(xiàn)增加，而且天津豆油進(jìn)口量首次超過(guò)江蘇，成為全國(guó)最大的豆油進(jìn)口地區(qū)。表211 我國(guó)豆油分國(guó)別進(jìn)口情況（單位：萬(wàn)噸）97/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/06美國(guó) 巴西 阿根廷 其他 總計(jì) 從我國(guó)進(jìn)口的區(qū)域來(lái)看，擁有內(nèi)陸腹地的港口省份是豆油進(jìn)口的主要地區(qū)。自2002年之后，阿根廷和巴西是我國(guó)豆油進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)。由于我國(guó)國(guó)土面積十分巨大，不同區(qū)域存在著豆油價(jià)差的現(xiàn)象，如2008年10月同期，黑龍江哈爾濱地區(qū)四級(jí)豆油價(jià)格73007400元/噸，廣東地區(qū)四級(jí)豆油56005800元/噸左右；浙江四級(jí)豆油報(bào)價(jià)在6200元/噸。根據(jù)這十年的價(jià)格變化來(lái)看，最低的價(jià)位為4500元/噸左右，最高的價(jià)格為16500元/噸。自2006年起，豆油在受到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、生物柴油、需求等影響因素作用下，價(jià)格直線攀升，高低價(jià)差達(dá)到1萬(wàn)元（圖211）。以及農(nóng)業(yè)政策、進(jìn)出口政策、餐飲行業(yè)發(fā)展、收入水平等因素。表25 目標(biāo)區(qū)域內(nèi)加工企業(yè)及加工能力企 業(yè) 名 稱(chēng)地 點(diǎn)日加工設(shè)計(jì)能力t/d豆油加工設(shè)計(jì)能力10kt/y豆粕加工設(shè)計(jì)能力10kt/y1邦吉天津有限公司天津400024962天津惠鑫大豆科技開(kāi)發(fā)有限公司天津5000301203霸州路易達(dá)孚飼料蛋白有限公司河北霸縣200012484河北匯福糧油食品制作有限公司河北三河6000361445河北天益油脂有限公司河北石家莊10006246山東香馳糧油有限公司山東博興24007山東渤海油脂工業(yè)有限公司山東博興24008山東晨曦集團(tuán)山東德州10006249山東龍口來(lái)寶食用油有限公司山東龍口20001248合計(jì)總產(chǎn)能25800預(yù)計(jì)2015年新增產(chǎn)能15000預(yù)計(jì)2015年總產(chǎn)能40800245980按85%開(kāi)工率預(yù)計(jì)實(shí)際產(chǎn)量192820說(shuō)明：2015年預(yù)計(jì)加工產(chǎn)能考慮新建產(chǎn)能大約20000t/d，同時(shí)，小規(guī)模的壓榨廠將被淘汰約5000t/d，故預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能15000t/d。占全國(guó)總?cè)丝诘?4%。（3）目標(biāo)區(qū)域壓榨企業(yè)情況天津項(xiàng)目的目標(biāo)區(qū)域主要是北京市、天津市、山東（北部）、河北（中北部）、山西（中北部）、陜西（北部）、遼寧?。ㄎ髂喜浚┖蛢?nèi)蒙古、寧夏一部分地區(qū)作為本項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域。表210 全國(guó)分省份大豆壓榨數(shù)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)噸）2005/062006/20072007/20082008/2009全國(guó)3550347037903900天津140144194225河北232230280275遼寧 245250290300吉林58596065黑龍江195185155150上海504546江蘇690680735750浙江140140150160福建150135155170山東610580635680河南165160175170湖北70605550湖南454845廣東428425457475廣西250265275四川15111317陜西15151415其他63（2）開(kāi)工率根據(jù)2008年大豆加工量和大豆加工有效產(chǎn)能，計(jì)算2008年開(kāi)工率如表24所示。我國(guó)油脂加工企業(yè)集團(tuán)結(jié)構(gòu)如表29所示。目前全世界有11家日處理油料為6000噸的大型油廠，其中5家在中國(guó)，即江蘇張家港東海糧油（12500噸/天），廣西防城港大海油脂（7500噸/天），河北秦皇島金海油脂（7000噸/天），連云港益海油脂（6000噸/天）和河北三河匯福糧油（6000噸/天）。大豆加工已經(jīng)形成東北加工區(qū)、環(huán)渤海加工區(qū)、長(zhǎng)江三角洲加工區(qū)、珠江三角洲加工區(qū)和中西部加工區(qū)五個(gè)加工區(qū)域。 大豆壓榨分析（1）沿海加工能力近幾年由于我國(guó)大豆進(jìn)口量需求增長(zhǎng)較快，國(guó)內(nèi)大豆油加工重心逐漸向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。而從圖292可以看出，人均占有量最高的美國(guó)高出我們近3倍，即便與中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)這些消費(fèi)習(xí)慣相似的亞洲國(guó)家和地區(qū)相比也還有很大的差距。預(yù)計(jì)2015年，我國(guó)豆油總消費(fèi)量為1200萬(wàn)噸。表28反映了我國(guó)近年來(lái)豆油生產(chǎn)和消費(fèi)情況。食用消費(fèi)是拉動(dòng)總消費(fèi)增長(zhǎng)的主要因素。豆油在我國(guó)主要用于食用，占總消費(fèi)量的85%以上，其中烹調(diào)用油占絕大部分。圖 28 世界主要國(guó)家植物油消費(fèi)總量比較圖29 世界主要國(guó)家人均植物油消費(fèi)總量比較 供求平衡（1）中國(guó)豆油消費(fèi)分析我國(guó)是世界上最早利用大豆榨油的國(guó)家，歷史已近千年。隨著人們生活水平的提高，人均植物油消費(fèi)量還有很大的上升空間。 大豆油市場(chǎng)供求情況現(xiàn)狀和未來(lái)5年發(fā)展預(yù)測(cè)由于我國(guó)的人口眾多，我國(guó)植物油的消費(fèi)總量居世界前列。歷經(jīng)2004和2008兩次大豆風(fēng)波，外資在國(guó)內(nèi)的布局已經(jīng)完成。從近年大豆進(jìn)口速度上看，大豆增長(zhǎng)幅度很快，預(yù)計(jì)總量很快會(huì)超過(guò)4000萬(wàn)噸。除此之外，我國(guó)每年食用油儲(chǔ)備總量約為150萬(wàn)噸，再加上儲(chǔ)備大豆（總量在千萬(wàn)噸左右）折油200萬(wàn)噸，％，占到大豆油消費(fèi)量的35％，這批大豆儲(chǔ)備和油儲(chǔ)備將會(huì)成為影響價(jià)格的一直重要力量。2008年10月至2009年4月，國(guó)家先后四次在東北主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行大豆收儲(chǔ)，總量達(dá)到725萬(wàn)噸（國(guó)家儲(chǔ)備150萬(wàn)噸，臨時(shí)儲(chǔ)備475萬(wàn)噸）。表26 華北三城市小包裝植物油品牌城市食用油品牌北京金龍魚(yú),福臨門(mén),魯花,刀嘜,多力,匯福,口福,第一坊,遼花,古船,綠海,火鳥(niǎo),假日,古幣,金浩,金世本香,仰山,堂同時(shí)，小包裝食用油市場(chǎng)產(chǎn)品品種越來(lái)越豐富,一些新品類(lèi)如葵花籽油、玉米油、紅花籽油、亞麻籽油、維A油、茶籽油及橄欖油等,因能夠提供人體特殊營(yíng)養(yǎng)功能,受到消費(fèi)者的歡迎,也讓消費(fèi)者有了更廣闊的選擇空間。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的不斷提高,在食用油消費(fèi)上安全、衛(wèi)生、健康、營(yíng)養(yǎng)等新觀念越來(lái)越突出，使得小包裝食用油處于高速發(fā)展階段，消費(fèi)量以平均每年25%的速度增長(zhǎng)，2007年我國(guó)食用油消費(fèi)量在2000萬(wàn)t左右，其中小包裝食用油的比例超過(guò)了20%。因此，預(yù)計(jì)20102015年我國(guó)植物油消費(fèi)將會(huì)進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)時(shí)期，總量將會(huì)在24002600萬(wàn)噸，其中食用消費(fèi)量大約18002000萬(wàn)噸。本報(bào)告認(rèn)為，我國(guó)植物油需求已經(jīng)歷經(jīng)十余年快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將會(huì)轉(zhuǎn)入一個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)時(shí)期。以1995到2007年的植物油增長(zhǎng)情況來(lái)看，除卻個(gè)別年份的異動(dòng)值，％左右。以2003－2007間三大油脂價(jià)格為例，棕櫚油與豆油的價(jià)格相關(guān)系數(shù)為 ,與菜籽油的相關(guān)系數(shù)為 ，表明豆油與菜籽油價(jià)格之間有顯著的正的強(qiáng)相關(guān)性。同時(shí)豆油和菜籽油之間關(guān)系比較明顯，兩者價(jià)格十分接近。上述六家新建大豆壓榨油廠，年加工大豆能力將達(dá)到500萬(wàn)噸。這些項(xiàng)目分別是：青島渤海油脂大豆壓榨項(xiàng)目，設(shè)計(jì)日壓榨大豆能力為6000噸；九三油脂防城港大豆壓榨項(xiàng)目，設(shè)計(jì)日壓榨大豆能力為5000噸；黑龍江陽(yáng)霖油脂集團(tuán)三廠，設(shè)計(jì)日壓榨大豆能力為2000噸；江蘇民康油脂公司和重慶油脂公司鹽城分公司設(shè)計(jì)日壓榨大豆和油菜籽1000噸的綜合油料加工項(xiàng)目。圖26 2007年各植物油加工企業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)第四，新開(kāi)工能力仍在增長(zhǎng)。如來(lái)寶公司先后收購(gòu)了廣西欽州大洋油脂和江蘇南通寶港油脂，重組了重慶新涪和山東新龍油脂；邦基公司先后收購(gòu)或控股了山東日照三維油脂、南京華農(nóng)油脂和天津正大公司；嘉吉公司先后收購(gòu)了東莞華農(nóng)油脂和陽(yáng)江豐源公司；路易達(dá)孚公司兼并了霸州華農(nóng)油脂，并對(duì)張家港江海糧油工業(yè)公司進(jìn)行了資產(chǎn)重組；托福公司重組了湛江華農(nóng)公司，并通過(guò)鄭州陽(yáng)光公司入股開(kāi)封正大和許昌山花公司。第三，國(guó)內(nèi)植物油加工基本被外資占領(lǐng)。在選擇3個(gè)品種的17人中，9人將花生油作為首選。②油種：只消費(fèi)單一品種的共有123人，％，其中花生油消費(fèi)人數(shù)占首位，為58人，其次為大豆油，為33人，調(diào)和油消費(fèi)人數(shù)為17人，玉米胚芽油9人，葵花籽油4人，橄欖油2人。其中消費(fèi)人數(shù)最多的品牌為魯花，人數(shù)為54人，占到被調(diào)查總?cè)藬?shù)的24．0％；其次為金龍魚(yú)，人數(shù)為33人，占到被調(diào)查總?cè)藬?shù)的14．7％；第三為福臨門(mén)，人數(shù)為18人，占到被調(diào)查人數(shù)的8％；還有1O消費(fèi)的是其他品牌，主要有匯福、新元等。圖25 各省08年和09年第1季度人均植物油消費(fèi)量對(duì)比（單位：千克/季度傳統(tǒng)上消費(fèi)者偏好食用本地產(chǎn)油料加工而成的植物油，例如，東北地區(qū)居民以食用大豆油為主，長(zhǎng)江流域居民以食用菜籽油為主，而山東北京等地的居民則以食用花生油為主。圖24 1998和2007年植物油各品種結(jié)構(gòu)對(duì)比第二，不同地區(qū)的存在消費(fèi)品種差異。用2007年與1996年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比，12年間，國(guó)內(nèi)大豆油消費(fèi)量增長(zhǎng)230％，棕櫚油消費(fèi)量增長(zhǎng)308％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同期花生油和菜籽油消費(fèi)量的增長(zhǎng)幅度（分別為43％和39％）。20世紀(jì)90年代中期以來(lái)，我國(guó)植物油消費(fèi)的品種結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，消費(fèi)重心逐漸向大豆油和棕櫚油轉(zhuǎn)移。如表24所示，（2008中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒）計(jì)算。20世紀(jì)90年代以來(lái)伴隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的改善和國(guó)內(nèi)植物油市場(chǎng)的放開(kāi)，我國(guó)植物油消費(fèi)進(jìn)入快速增長(zhǎng)時(shí)期。 中國(guó)食用油市場(chǎng)現(xiàn)狀分析和未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)（1）食用油市場(chǎng)現(xiàn)狀分析我國(guó)是油料生產(chǎn)大國(guó)，但在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，人均植物油消費(fèi)量處于非常低的水平。但目前，我國(guó)油茶油產(chǎn)量只有不到20萬(wàn)噸，雖然國(guó)家林業(yè)局作出了長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，到2002年力爭(zhēng)將茶油產(chǎn)量提高到250萬(wàn)噸，但作為進(jìn)口油料替代還需要很長(zhǎng)一段時(shí)間。近年來(lái)，油茶種植受到了高度重視。因此對(duì)，油料的需求空間還很大，但是我國(guó)國(guó)內(nèi)油料不能滿足如此巨大的植物油需求，因此，對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依賴勢(shì)所難免。因?yàn)橄愀劬用竦呐腼兎绞胶惋嬍沉?xí)慣，以及口味、外出就餐等等因素，與中國(guó)大陸基本上是類(lèi)似的。前中國(guó)食用油消費(fèi)的水平來(lái)看，和發(fā)達(dá)國(guó)家的消費(fèi)水平相比，中國(guó)植物油的消費(fèi)應(yīng)該還有相當(dāng)大空間。預(yù)計(jì)到20102015年，我國(guó)大豆產(chǎn)量在15001700萬(wàn)噸；油菜籽的產(chǎn)量在1400萬(wàn)噸左右；花生的總產(chǎn)量在1500萬(wàn)噸；再加上油茶等作物，總產(chǎn)量預(yù)計(jì)維持在57006000萬(wàn)噸左右。影響行業(yè)還有一個(gè)非常大的因素，就是海運(yùn)費(fèi)，以美灣到中國(guó)主要港口的大豆運(yùn)費(fèi)為例，08年初，每噸大豆到中國(guó)的運(yùn)費(fèi)是147美元，08年11月前幾天最低是25美元，所以海運(yùn)費(fèi)的漲跌也給市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大。如2008上半年，出現(xiàn)了罕見(jiàn)的大漲大跌行情，以大豆為例，此前芝加哥大豆的全年價(jià)格波幅就是一兩美元，但08年從每蒲式耳（1蒲式耳大豆＝）10美元漲到3月初15美元以上，7月初16美元的歷史高點(diǎn)。第八，油料價(jià)格波動(dòng)更加頻繁。日加工能力超過(guò)2000噸的達(dá)到91家，6000噸以上有5家，占全世界的50%。第七，油料加工規(guī)模單體不斷擴(kuò)大。這些因素是油料需求增長(zhǎng)的主導(dǎo)因素。②，扣除價(jià)格因素，%。表23 國(guó)內(nèi)油料供給與需求差（單位：萬(wàn)噸）國(guó)內(nèi)油料總供給能力國(guó)內(nèi)總需求缺口進(jìn)口油料折油年份國(guó)產(chǎn)油合計(jì)油料折油國(guó)產(chǎn)大豆折油合計(jì)居民口油餐飲消費(fèi)食品加工消費(fèi)200310669281381560980280300494738200411701013157175011003003505808202005116410171471860114032040069686620061154101514019731183340450819937（數(shù)據(jù)來(lái)源：王啟現(xiàn)，我國(guó)油料市場(chǎng)供求態(tài)勢(shì)分析與短期預(yù)測(cè)，農(nóng)業(yè)展望，200706）第六，城鎮(zhèn)化進(jìn)程、人民收入、飼料行業(yè)是影響油料需求的主要因素，相對(duì)來(lái)說(shuō)生物柴油影響不大。第五，自國(guó)家取消了食油定量供應(yīng)、放開(kāi)銷(xiāo)售價(jià)格與銷(xiāo)售市場(chǎng)后，食油消費(fèi)總量快速增長(zhǎng)，與我國(guó)油料生產(chǎn)能力極不相稱(chēng)。2007年9月22日國(guó)務(wù)院辦公廳在