股權(quán)投資基金募集方案培訓(xùn)資料-資料下載頁
2025-05-04 18:17本頁面
【正文】 金名稱成立時(shí)間基金規(guī)模基金性質(zhì)備 注XX企業(yè)2005年1月5億元公司制綜合性基金上海市首批備案的創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)之一。丹昇創(chuàng)投2008年10月首期3億元公司制區(qū)域性基金已獲江蘇省發(fā)改委備案聚源XX2010年3月2億元有限合伙制區(qū)域性基金金煤化工2007年5月6億元公司制產(chǎn)業(yè)基金XX股權(quán)2009年5月首期1億元有限合伙制主題基金 項(xiàng)目投資業(yè)績(jī)五年來，主導(dǎo)投資12個(gè)項(xiàng)目，9個(gè)為擬上市項(xiàng)目，3個(gè)為中早期項(xiàng)目。擬上市項(xiàng)目中，2個(gè)項(xiàng)目已成功上市，1個(gè)項(xiàng)目處于發(fā)審狀態(tài)；4個(gè)項(xiàng)目擬于近期申請(qǐng)上市，另有2個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)通過回購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式實(shí)現(xiàn)退出。投資組合情況詳見文下表。2005年以來主要投資案例一覽項(xiàng)目名稱所屬行業(yè)行業(yè)地位投資階段投資回報(bào)率丹化科技股份有限公司化工國內(nèi)最大商品醋酐供應(yīng)商成功借殼上市超過20倍華天科技股份有限公司電子元器件內(nèi)資IC封測(cè)龍頭成功IPO上市 超過6倍金煤新技術(shù)有限公司煤化工煤化工創(chuàng)新技術(shù)孵化器早期項(xiàng)目成功孵化了全球首創(chuàng)的煤制乙二醇工藝，入選2009十大科技進(jìn)展通遼金煤有限公司新能源全球首個(gè)煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)化基地產(chǎn)業(yè)化階段，09年9月竣工投產(chǎn)全國煤化工5大示范工程之一。江通動(dòng)畫股份有限公司媒體文化原創(chuàng)動(dòng)畫 創(chuàng)業(yè)板發(fā)審中通達(dá)果汁集團(tuán)股份有限公司農(nóng)業(yè)加工國內(nèi)濃縮果汁加工五大龍頭之一擬重組上市恒神新材料股份有限公司新材料碳纖維行業(yè)規(guī)模最大，技術(shù)最先進(jìn)的潛力企業(yè) 早期項(xiàng)目中石化工物流有限公司特種物流物流細(xì)分行業(yè)龍頭 擬2012申請(qǐng)上市江蘇丹毛紡織股份有限公司紡織國內(nèi)高端精紡呢絨時(shí)裝面料行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。擬2010年申請(qǐng)上市江蘇太平橡膠股份有限公司橡膠制造國內(nèi)特種膠管制造領(lǐng)域龍頭，國際實(shí)力供應(yīng)商。 擬2010年申請(qǐng)上市南京磐能電力科技股份有限公司電力自動(dòng)化行業(yè)智能電網(wǎng)龍頭企業(yè)擬2010年申請(qǐng)上市已上市項(xiàng)目情況n 華天科技（）：創(chuàng)新方案推動(dòng)上市，鑄就國內(nèi)盈利能力最強(qiáng)的IC封裝龍頭XX企業(yè)2006年7月投資華天科技。2007年11月華天科技在深圳中小板掛牌，，上海XX投資回報(bào)率超過6倍。XX企業(yè)在華天科技上市中發(fā)揮如下作用：統(tǒng)籌上市方案、重組中介團(tuán)隊(duì)，加快上市進(jìn)度。華天科技在原中介機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)下，上市工作籌備3年無進(jìn)展。XX企業(yè)介入后，重新統(tǒng)籌方案，引入國信證券、江蘇法德永衡律師事務(wù)所為核心的新團(tuán)隊(duì)， 2006年10月進(jìn)場(chǎng)工作，2007年3月完成相關(guān)問題整改并提交IPO申請(qǐng)；2007年9月獲批，同年11月掛牌，歷時(shí)僅一年。創(chuàng)新方案，解決股權(quán)結(jié)構(gòu)缺陷。XX企業(yè)創(chuàng)新的以“公司分立”的方式解決了華天科技上市前股東超過200人的問題，消除了華天科技上市的最大障礙。擬上市企業(yè)股東人數(shù)超過200人因其涉及公募，違反公司法，是企業(yè)上市硬傷，必須于IPO申請(qǐng)前清理規(guī)范。協(xié)助企業(yè)進(jìn)行發(fā)審階段的全部溝通工作。XX企業(yè)自預(yù)審員至發(fā)審委階段每個(gè)環(huán)節(jié)，全程協(xié)助企業(yè)進(jìn)行細(xì)致的溝通，推動(dòng)華天科技在提出IPO申請(qǐng)后6個(gè)月即2007年9月取得了證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文，（接近當(dāng)時(shí)發(fā)行價(jià)窗口指導(dǎo)下的最高發(fā)行市盈率），在2008年資本市場(chǎng)融資凍結(jié)之前，協(xié)助華天科技安然度過經(jīng)濟(jì)危機(jī)，并在危機(jī)后加速成長。n 丹化科技（）：資本助力，成就煤化工行業(yè)明星企業(yè)XX企業(yè)2005年投資丹化科技。丹化科技于2007年4月在上海證交所實(shí)現(xiàn)借殼上市。丹化科技項(xiàng)目中，XX企業(yè)在資本運(yùn)作，產(chǎn)業(yè)支持與整合方面給予了有力支持，上海XX投資累計(jì)回報(bào)率超過20倍。超常規(guī)的資本運(yùn)作：主導(dǎo)買殼上市主導(dǎo)了借殼目標(biāo)的搜尋與評(píng)估；專門成立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，精心設(shè)計(jì)借殼上市、資產(chǎn)重組和股權(quán)分置改革方案；與國家國資委、上海市國資委、江蘇省國資委、商務(wù)部、證監(jiān)會(huì)、交易所等主管部門進(jìn)行了充分細(xì)致的溝通；用時(shí)8個(gè)月成功完成借殼上市所有交易。主導(dǎo)再融資工作，創(chuàng)造一年之內(nèi)兩次非公開發(fā)行的記錄先是在金融危機(jī)背景和國內(nèi)資本市場(chǎng)凍結(jié)的情況下，于2009年5月以109%的超額認(rèn)購倍數(shù)，超過40倍的發(fā)行市盈募集資金11億，獲得中電財(cái)務(wù)、興業(yè)基金、江西信托等主流機(jī)構(gòu)投資人的踴躍認(rèn)購；緊接著于2009年7月成功的向戰(zhàn)略投資人河南煤業(yè)定向增發(fā)，募集資金8億元，為丹化科技煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)化裝置的竣工投產(chǎn)提供了有力的資金保障。全面的產(chǎn)業(yè)支持：XX企業(yè)與丹化科技合作，以煤化工為方向，構(gòu)建企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；支持丹化科技擴(kuò)張醋酐產(chǎn)能翻番到7萬噸,成為國內(nèi)最大醋酐供應(yīng)商；選定煤制乙二醇技術(shù)為發(fā)展方向，獨(dú)立承擔(dān)前期研發(fā)費(fèi)用1億元，在全球率先成功孵化實(shí)驗(yàn)室成果為產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，通過中科院技術(shù)鑒定，并獲2009年10大科技進(jìn)展稱號(hào)；獨(dú)立承擔(dān)煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目首期近10億人民幣投資，終獲成功。該項(xiàng)目于2009年5月列入國家煤化工五大示范工程，也是其中唯一一家民營資本支持的示范項(xiàng)目；為丹化科技引入位列三甲的能源集團(tuán)之一河南煤業(yè)作為戰(zhàn)略投資人，共同拓展煤化工市場(chǎng)，計(jì)劃在35年內(nèi)共同建設(shè)年產(chǎn)300萬噸煤制乙二醇產(chǎn)能，成為國內(nèi)乙二醇最大供應(yīng)商。在XX企業(yè)的積極支持下，丹化科技從一家資產(chǎn)總額不超過2億元的區(qū)縣級(jí)小國企成長為市值超過150億元的公眾公司、煤化工領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。中早期項(xiàng)目孵化情況XX企業(yè)投資的3個(gè)中早期項(xiàng)目均取得出色業(yè)績(jī)。n 煤制乙二醇技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目：全球首創(chuàng)2006年起投資，累計(jì)投資1億元，成功孵化了全球首創(chuàng)的煤制乙二醇技術(shù)；2009年3月18日研發(fā)成果通過中科院組織的國家級(jí)技術(shù)鑒定；2009年5月7日由中科院主持在人民大會(huì)堂召開專題新聞發(fā)布會(huì)，該項(xiàng)目創(chuàng)新的研發(fā)模式受到全國人大常委會(huì)副委員長、中科院院長路甬祥高度評(píng)價(jià)——“資金+技術(shù)+產(chǎn)業(yè)”的金三角模式，各方資源與優(yōu)勢(shì)有機(jī)結(jié)合、共贏發(fā)展的合作典范，為國內(nèi)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，提升自主創(chuàng)新能力開創(chuàng)了一條合作共贏的創(chuàng)新之路。2010年1月20日，獲得由中國科學(xué)院院士和中國工程院院士聯(lián)合評(píng)選的“2009十大科技進(jìn)展”稱號(hào)，與“千萬億次超級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)‘天河一號(hào)’”、“第一個(gè)南極內(nèi)陸科學(xué)考察站”、“量子計(jì)算研究重大突破”等科技進(jìn)展并獲殊榮。n 煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目：全球首套2007年5月起，率先實(shí)現(xiàn)全球首創(chuàng)煤制乙二醇技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化?？偼顿Y30億元建設(shè)、年產(chǎn)20萬噸產(chǎn)能的全球首套煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)化裝置，已于2009年底竣工投產(chǎn)。該項(xiàng)目因其對(duì)國家能源戰(zhàn)略的重大意義，于2009年列入國家煤化工產(chǎn)業(yè)五大示范工程；2010年成為科技部、中國科技金融促進(jìn)會(huì)主辦的2010年風(fēng)險(xiǎn)投資年會(huì)中唯一的推介案例。n 恒神纖維項(xiàng)目：國內(nèi)最大自2009年3月起累計(jì)投資5000萬元，支持其年產(chǎn)6000噸，總投資15億元的碳纖維項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目擁有全國最先進(jìn)的碳纖維制造技術(shù)和最具實(shí)力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，一期工程將于2010年7月竣工投產(chǎn)。該項(xiàng)目將改寫國內(nèi)碳纖維市場(chǎng)受國際技術(shù)封鎖，發(fā)展緩慢的格局，成為國內(nèi)最大的碳纖維供應(yīng)商。
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