xx投資新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金募集方案[20xx-資料下載頁
2024-11-12 12:32本頁面
【導(dǎo)讀】大，在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的影響，落實(shí)黨中。規(guī)劃期為2020－2020年。汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展是該規(guī)劃的指導(dǎo)思想之一。在規(guī)劃期內(nèi)的目標(biāo)則包括：汽車消費(fèi)環(huán)境明顯改善，建立電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施配。套體系，為汽車市場穩(wěn)定發(fā)展提供保障；電動(dòng)汽車產(chǎn)銷形成規(guī)模，改造現(xiàn)有生產(chǎn)能力，規(guī)劃中重點(diǎn)支持企業(yè)自主創(chuàng)新，控制新能源汽車的設(shè)計(jì)和制造成本；支持建立。汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，形成產(chǎn)、學(xué)、研長效合作機(jī)制。實(shí)施技術(shù)改造專項(xiàng)，重點(diǎn)支持新能。明確強(qiáng)調(diào)實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略和自主品牌戰(zhàn)略。推動(dòng)純電動(dòng)汽車、充電式混合動(dòng)力汽車。啟動(dòng)國家節(jié)能和新能源汽車示范工程，由中央財(cái)政安排資金給予補(bǔ)貼，支持大中。際產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)證明，投資基金將成為中國電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)走向產(chǎn)業(yè)化和成功的重要平臺(tái)。雙重納稅及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)購人在五個(gè)工作日內(nèi)繳款，并正式簽署協(xié)議；何先生是九屆全國政協(xié)常委、提案委員會(huì)主任。何先生是中國汽車界最具影響力的權(quán)威。
【正文】 建生產(chǎn)汽車用輕量化材料的零部件制造企業(yè)。 (五 ) 電動(dòng)車 產(chǎn)業(yè)化基地 建設(shè) 擬投資規(guī)模： 16 億元。 在 天津、珠三角和 綜合成本最低的昆山 等地 選擇 建設(shè)新能源車基地是最適合的區(qū)域。擬建三大工藝（ 焊接、涂裝和總裝）的整車生成能力 10 萬輛，其中工藝方案采取綠色制造工藝，突出環(huán)保節(jié)能，主要投資在 土地廠房和工藝 設(shè)備等 。 (六 ) 開發(fā)和設(shè)計(jì)中心方向 擬投資規(guī)模： 10 億元。 內(nèi)部材料 投資成立電動(dòng)車開發(fā)設(shè)計(jì)研究院，吸引中國科學(xué)院、中國工程院、清華大學(xué)，以及美國、意大利和 香港等國內(nèi)外相關(guān)研究院所、大學(xué)的院士、專家參加。充分發(fā)揮行業(yè)內(nèi)每一個(gè)領(lǐng)域的專家的特長與積極性，建成極具權(quán)威的新能源汽車研發(fā)基地。 六、 執(zhí)行方針及管理?xiàng)l例 通過各方面的資源整合，形成一個(gè)能夠持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略布局和結(jié)構(gòu)，組建一個(gè)具有創(chuàng)新理念，擁有高端的技術(shù)人才，持有雄厚的資金的產(chǎn)業(yè)基金，藉此突破行業(yè)遭遇的發(fā)展瓶頸，建立中央和地方支持的平臺(tái)。 (一 ) 聚焦在電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈 1. 基金管理人已儲(chǔ)備若干項(xiàng)目； 2. 直接投資擁有核心技術(shù)的高成長型企業(yè)； 3. 直接收購有增長潛力或管理改善空間的成熟企業(yè)； 4. 適當(dāng)參與 PREIPO 投資。 (二 ) 短期閑置 資金運(yùn)用 尚未進(jìn)行股權(quán)投資的資金或股權(quán)投資項(xiàng)目退出后尚未進(jìn)行分配的資金可用于銀行存款、國債逆回購、貨幣市場基金、新股申購、有擔(dān)?；虻盅旱睦碡?cái)產(chǎn)品等低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)健型投資品種。 (三 ) 投資期 1218 個(gè)月 (四 ) 投資 具備一定規(guī)模的優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1. 市場地位：細(xì)分市場前三名； 2. 營業(yè)收入在 1 億元以上，凈利潤在 1000 萬元以上； 3. 所處行業(yè)具有較大的增長潛力或整合空間，企業(yè)未來 35 年復(fù)合增長率在 30%以上； 4. 不存在重大法律及財(cái)務(wù)瑕疵； 5. 由具備較強(qiáng)市場能力的富有經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)運(yùn)營； 6. 在 23 年內(nèi)具備上市資本化或產(chǎn)業(yè)并購?fù)顺龅谋匾獥l件 。 (五 ) 投資 規(guī)模 1. 投資規(guī)模一般為人民幣 5000 萬元 3 億 元； 2. 持股比例一般在 10%25%； 3. 大型項(xiàng)目一般采取聯(lián)合投資方式。 (六 ) 投資管理 基于我們的核心能力，我們主要從董事會(huì)層面對(duì)被投資企業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略設(shè)計(jì)及并購整合等價(jià)值創(chuàng)造工作。 針對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，我們將提供： 戰(zhàn)略規(guī)劃 、 管理團(tuán)隊(duì)激勵(lì) 、 行業(yè)并購整合 、 財(cái)務(wù)管理與金融創(chuàng)新 和 上市策略 。針對(duì) 創(chuàng)業(yè)企業(yè) ，我們將提供： 戰(zhàn)略規(guī)劃 、 團(tuán)隊(duì)建設(shè)與激勵(lì) 、 市場拓展金融創(chuàng)新 、 規(guī)范運(yùn)營 、 上市或產(chǎn)業(yè)合作策略 。 七、 管理費(fèi)用及分紅 時(shí)間 (一 ) 基金主要 費(fèi)用 ： 1. 基金年度管理費(fèi) 1) 基金規(guī)模 20 億元以下時(shí)， 基金管理費(fèi)＝基金規(guī)模 3%/年 2) 基金規(guī)模為 20 億元以上時(shí)， 基金管理費(fèi)＝基金規(guī)模 2%/年 2. 普通合伙人增值收益分成 1) 普通合伙人增值收益分成＝未扣除普通合伙人增值收益分成的基金凈收益 30%； 內(nèi)部材料 2) 普通合伙人增值收益分成僅在基金存續(xù)年度投資收益率大于基準(zhǔn)報(bào)酬率（ 6%）時(shí)提取。 3) 增值收益分成方案二 利潤率 分紅比例 利潤額 資本額 10%≤ 0% 1Q 10%＜ ,≤ 25% 10% 2Q 25%＜ ,≤ 50% 20% 3Q 50%＜ ,≤ 75% 30% 4Q 75%＜ ,≤ 100% 40% 5Q 100%＜ ,≤ 125% 50% 6Q 125%＜ ,≤ 150% 60% 7Q 150%＜ ,≤ 175% 70% 8Q 175%＜ 70% 3. 保管費(fèi)：基金資金 %/年。 4. 其他費(fèi)用：律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等費(fèi)用。 (二 ) 分紅 時(shí)間及 方式 1. 分紅時(shí)間： 1) 每項(xiàng)目退出時(shí)馬上結(jié)清 2) 每年底再結(jié)賬 2. 分紅方式： 1) 現(xiàn)金結(jié)算 八、 風(fēng)險(xiǎn)控制 及退出機(jī)制 (一 ) 風(fēng)險(xiǎn)控制 1. 投資基金的股權(quán)投資以增資為主，可以購買普通股，也可以購買可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股和可轉(zhuǎn)換債券來降低企業(yè)由于破產(chǎn)清算給投資基金帶來的風(fēng)險(xiǎn) 。 2. 為分散投資風(fēng)險(xiǎn)，基金應(yīng)廣泛投資于行業(yè)內(nèi)不同產(chǎn)品（包括零部件及材料） 、不同 發(fā)展階段的企業(yè)，限制對(duì)單個(gè)企業(yè)投資金額占基金總規(guī)模的比重，在對(duì)資金需求量高、風(fēng)險(xiǎn)較大的項(xiàng)目投資時(shí)可以聯(lián)合多支產(chǎn)業(yè)投資基金共同投資。 3. 基金管理人 美中投資管理（天津）公司 作為普通合伙人出資金額不低于 管理基金規(guī)模的 1%，以保持基金管理人和有限合伙人利益的一致性。 4. 基金管理人按照與《有限合伙協(xié)議》約定的程序進(jìn)行目標(biāo)企業(yè)股權(quán)投資的盡職調(diào)查及決策。 5. 基金約定投資于單一目標(biāo)企業(yè)，不超過該企業(yè)總股本的 35%（間接投資的按實(shí)質(zhì)比例折算，合伙人會(huì)議認(rèn)可的除外）；投資于單一目標(biāo)企業(yè)，不超過基金規(guī)模的 35%（合伙人會(huì)議認(rèn)可的除外） ，實(shí)現(xiàn)投資組合的多元化，分散風(fēng)險(xiǎn)。 6. 基金成立滿三年后，剩余資金不得再用于未上市企業(yè)股權(quán)投資，降低基金到期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (二 ) 退出機(jī)制 基金管理 團(tuán)隊(duì)在投資銀行、產(chǎn)業(yè)鏈資源組織方面的專業(yè)能力將有助于股權(quán)投資通過上市、并購等途徑實(shí)現(xiàn)收益最大化 。 1. 上市退出 隨著中國多層次資本市場的建立，部分在 3 年左右具備上市條件的投資項(xiàng)目爭取在中小版、創(chuàng)業(yè)板獨(dú)立上市退出。 2. 并購?fù)顺? 內(nèi)部材料 美中投資管理公司 在產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)籌資時(shí)通過引入產(chǎn)業(yè)鏈下游龍頭企業(yè)、國際投資人等方式實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓退出 。 九、 結(jié)論 到 2020 年，全球主要汽車市場將形成以混合動(dòng)力 和純電動(dòng) 汽 車為主的新能源汽車產(chǎn)業(yè)化高潮，未來 10 至 20 年，是全球節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局形成的關(guān)鍵時(shí)期。經(jīng)過北京奧運(yùn)的實(shí)戰(zhàn)演練，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。 財(cái)政部公布了該部和科技部出臺(tái)的《節(jié)能與新能源汽車示范推廣財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》。該辦法決定在北京、上海、重慶、濟(jì)南在內(nèi)的 13 個(gè)城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作，以財(cái)政補(bǔ)助形式在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)、郵政等公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣使用節(jié)能與新能源汽車，對(duì)推廣使用單位購買節(jié)能與新能源汽車給予補(bǔ)助。這是我國政府首次在政策上明確支持并補(bǔ)貼節(jié)能與 新能源汽車，也為未來的混合動(dòng)力汽車、新能源及電力汽車做了很好的政策導(dǎo)向。 中國政府于 2020 年 3 月出臺(tái)了 《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 ，該規(guī)劃 作為汽車產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對(duì)措施的行動(dòng)方案。以新能源汽車為突破口，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，培育自主品牌，形成新的競爭優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展 是該規(guī)劃的指導(dǎo)思想之一 。 可見我國電動(dòng)車市場在不遠(yuǎn)的將來會(huì)蓬勃發(fā)展，前景喜人。 投資基金將 為我國電動(dòng)車實(shí)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)，在國家政策支持下和市場發(fā)展中大展宏圖。
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