大堂經(jīng)理ppt課件-資料下載頁
2025-01-17 17:11本頁面
【正文】 恩，您很有保障意識，花一些錢買一個(gè)放心。請問您買保險(xiǎn)主要是為了保障還是保值增值？我最近單位內(nèi)退，給了我 5萬元，我想買點(diǎn)保險(xiǎn)養(yǎng)養(yǎng)老?！?案例next優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程與工作規(guī)范 既然您這筆錢是用來養(yǎng)老的，那可能短時(shí)間內(nèi)還不會用到。（遞上宣傳單）您可以考慮一下這種一次性交費(fèi)的 XX五年期儲蓄型保險(xiǎn)產(chǎn)品，這種產(chǎn)品有固定收益，每年還有額外的分紅，而且所得收益都是免稅的。另外，這款產(chǎn)品提供的保障功能也比較全面（指導(dǎo)客戶閱讀產(chǎn)品信息）。聽著還可以，那有什么風(fēng)險(xiǎn)么？ 由于這是一款中長期保險(xiǎn)產(chǎn)品，需要保證一定的存期才能獲得理想的收益水平。只要您保證五年的存期，收益肯定是有保障的。但如果您一兩年內(nèi)要提前支取，那這款產(chǎn)品就不適合您了。提示風(fēng)險(xiǎn)好吧，那我現(xiàn)在就買 5萬元吧。 指導(dǎo)客戶填寫投保單引導(dǎo)客戶去非現(xiàn)金柜辦理。back—— 案例第七部分 大堂經(jīng)理評價(jià)考核體系大堂經(jīng)理評價(jià)考核體系一、評價(jià)考核范圍v 識別優(yōu)質(zhì)客戶v 分流、引導(dǎo)客戶v 管理理財(cái)中心營業(yè)區(qū)秩序及服務(wù)環(huán)境v 了解客戶需求并反饋，處理客戶意見、批評及投訴二、評價(jià)考核執(zhí)行v 二級分行與支行將共同參與大堂經(jīng)理的評價(jià)考核三、定量與定性結(jié)合的評價(jià)考核體系v 綜合績效評價(jià)考核 主要綜合的、客觀的考核大堂經(jīng)理識別拓展優(yōu)質(zhì)客戶、分流引導(dǎo)大眾客戶、維護(hù)營業(yè)秩序和自助機(jī)具正常使用、處理客戶投訴等工作完成情況與效果多勞多得、優(yōu)勞優(yōu)獲大堂經(jīng)理評價(jià)考核體系 供參考綜合績效 定量 評價(jià)考核指標(biāo)設(shè)置（ 60% ）指 標(biāo) 名稱 權(quán)重指 標(biāo)說 明銀 行卡開 戶 量 10% 本網(wǎng)點(diǎn) 銀 行卡開 戶 量 247。當(dāng)月 轄 區(qū)理財(cái) 中心平均開 戶 量內(nèi)電話銀 行開 戶 量 10% 本網(wǎng)點(diǎn) 電話銀 行開 戶 量 247。當(dāng)月 轄 區(qū)內(nèi)理 財(cái) 中心平均開 戶 量網(wǎng)上 銀 行開 戶 量 10% 本網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)上 銀 行開 戶 量 247。當(dāng)月 轄 區(qū)內(nèi)理 財(cái) 中心平均開 戶 量 自助機(jī)具 單 臺日均 業(yè)務(wù) 量 5% 考核網(wǎng)點(diǎn)自助機(jī)具使用效率 非 現(xiàn) 金 業(yè)務(wù) 占比 5% 根據(jù) 業(yè)務(wù) 量折算 本網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù) 247。當(dāng)月 轄 區(qū)內(nèi)理 財(cái) 中心平均水平 自助機(jī)具正常運(yùn)作率 5% 本網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù) 247。當(dāng)月 轄 區(qū)內(nèi)理 財(cái) 中心平均水平 待跟 進(jìn)優(yōu)質(zhì) 客 戶 推介量 15% 本網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù) 247。當(dāng)月 轄 區(qū)內(nèi)理 財(cái) 中心平均水平 大堂經(jīng)理評價(jià)考核體系綜合績效 定性 評價(jià)考核指標(biāo)設(shè)置 （ 40% ）216。 大堂環(huán)境評價(jià) 大堂秩序、衛(wèi)生狀況、音樂播放等216。 工作態(tài)度評價(jià)216。 客戶投訴處理 大堂經(jīng)理對各渠道收集的客戶意見與投訴進(jìn)行及時(shí)跟蹤處理，及時(shí)記錄，并于理財(cái)中心內(nèi)公布。供參考案例大堂經(jīng)理評價(jià)考核 某理財(cái)中心綜合績效評價(jià)考核實(shí)行百分制。 該理財(cái)中心大堂經(jīng)理 B某月共實(shí)現(xiàn)牡丹靈通卡 e時(shí)代 50張（地區(qū)平均40張）、開立貸記卡 30張（地區(qū)平均 35張），電話銀行開戶 150戶（地區(qū)平均 125戶），網(wǎng)上銀行開戶 80戶（地區(qū)平均 70戶），自助機(jī)具單臺日均業(yè)務(wù)量 280筆（地區(qū)平均 250筆），離柜業(yè)務(wù)占比 30％（地區(qū)平均 30％），自助機(jī)具正常運(yùn)作率 100％（地區(qū)平均 95％）。同時(shí)，通過識別引導(dǎo)，成功向客戶經(jīng)理推介待跟進(jìn)優(yōu)質(zhì)客戶 20名（地區(qū)平均 15名）。 則綜合績效定量評價(jià)考核計(jì)算如下： next大堂經(jīng)理評價(jià)考核指 標(biāo) 名稱 權(quán)重 完成量 地區(qū)平均 完成率 加 權(quán)得分 銀 行卡（ e時(shí) 代）開 戶 量 5％ 50 40 125％銀 行卡（ 貸記 卡）開 戶量 5％ 32 35 91％ 電話銀 行開 戶 量 10％150 125 120％網(wǎng)上 銀 行開 戶 量 10％80 70 114％自助機(jī)具 單 臺日均 業(yè)務(wù)量 5％ 280 250 112％非 現(xiàn) 金 業(yè)務(wù) 占比 5％ 30％ 30％ 100％自助機(jī)具正常運(yùn)行率 5％ 100％95％ 105％待跟 進(jìn)優(yōu)質(zhì) 客 戶 推介量 15％20 15 133％綜 合 績 效得分 60％next大堂經(jīng)理評價(jià)考核v 由于大堂經(jīng)理 B工作認(rèn)真勤勉，對待客戶耐心細(xì)致，能夠較好達(dá)到各項(xiàng)崗位職責(zé)要求，理財(cái)中心負(fù)責(zé)人對其工作情況較為滿意，定性評價(jià)考核分為 90分，經(jīng)支行分管行長確認(rèn)。因此，大堂經(jīng)理 B綜合績效定性評價(jià)考核加權(quán)得分為 36分。v 大堂經(jīng)理 B綜合績效評價(jià)考核總得分為 106分，在支行 80名大堂經(jīng)理中排名第 5。按照該分行制定考核辦法排名前二十名大堂經(jīng)理可享受 100%大堂經(jīng)理崗位等級工資（理財(cái)中心負(fù)責(zé)人級別），該大堂經(jīng)理等級工資為 2500元，則大堂經(jīng)理 B本月所得崗位工資2500元。 Back感謝聆聽！
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