給付流程及話術(shù)介紹培訓(xùn)ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-05-23 14:08本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】鴻泰滿期給付轉(zhuǎn)保。有轉(zhuǎn)保意向的客戶有投訴傾向的客戶。進(jìn)入給付、投保、約訪前準(zhǔn)備客戶拜訪流程－1. 明確此次拜訪客戶的目的：(１）送達(dá)感謝信及滿期給付通知書；３）收集客戶需求和建議；（４）進(jìn)行轉(zhuǎn)保介紹。針對(duì)客戶所提問(wèn)題運(yùn)用話術(shù)進(jìn)行解答，不能解答的問(wèn)題帶回公司。重點(diǎn)關(guān)注的客戶：。首先恭喜您5年前購(gòu)買的鴻泰保險(xiǎn)到期了。我將公司的感謝信送給您，另外還有一些公司最新的資。幾天后，具體時(shí)間確認(rèn)！③滿期給付通知及異議處理。⑥轉(zhuǎn)保優(yōu)惠及產(chǎn)品推介。滿期后辦理轉(zhuǎn)帳：受理后的3個(gè)工作日內(nèi)開具存單。收到存單后,投保人和被保險(xiǎn)人共同在<保險(xiǎn)金給付確認(rèn)。，造成排隊(duì)預(yù)約等不方便，耽誤客戶的時(shí)。權(quán)書并及時(shí)拿出）。金領(lǐng)取的方式，會(huì)因?yàn)轭I(lǐng)取順序的原因，造成
【正文】 ed 產(chǎn)品推介話術(shù)（子女類） X老師：您看五年了，當(dāng)初您存這份保險(xiǎn)時(shí)，孩子還小，現(xiàn)在已經(jīng)（上學(xué)、工作、成家）了，人生在不同階段都會(huì)有不同的保險(xiǎn)需求，您此時(shí)對(duì)保險(xiǎn)一定有了更深刻的理解與認(rèn)同。公司特意讓我來(lái)為您設(shè)計(jì)一份新的產(chǎn)品，希望能繼續(xù)為您提供保險(xiǎn)保障。 適時(shí)推介轉(zhuǎn)保產(chǎn)品或?yàn)橄麓伟菰L作好輔墊。 43 China Life Insurance Company Limited 產(chǎn)品推介話術(shù)（保障類） X老師：您看五年了，人生在不同的年齡階段，每個(gè)家庭都會(huì)有不同的保險(xiǎn)需求，您此時(shí)對(duì)保險(xiǎn)一定有了更深刻的理解與認(rèn)同，因此公司特意讓我來(lái)為您設(shè)計(jì)一份新的產(chǎn)品，希望能繼續(xù)為您提供保險(xiǎn)保障。 適時(shí)推介轉(zhuǎn)保產(chǎn)品或?yàn)橄麓伟菰L做好輔墊。 44 China Life Insurance Company Limited 產(chǎn)品推介話術(shù)（投資類） X老師：當(dāng)初正是由于您非常穩(wěn)健的理財(cái)觀念，所以您投資了這份保險(xiǎn)。五年了，相信您對(duì)保險(xiǎn)這一投資方式有了更深刻的理解與認(rèn)同。公司特意讓我來(lái)為您設(shè)計(jì)一份新的產(chǎn)品，希望能在繼續(xù)為您提供保險(xiǎn)保障的同時(shí)，更好地滿足您投資理財(cái)?shù)男枨蟆? 適時(shí)推介轉(zhuǎn)保產(chǎn)品或?yàn)橄麓伟菰L做好輔墊。 45 China Life Insurance Company Limited 友情提醒 在向客戶宣傳轉(zhuǎn)保產(chǎn)品前需收集客戶資料，并就客戶已購(gòu)買險(xiǎn)種作充分了解； 本次與客戶面談無(wú)須讓客戶立刻轉(zhuǎn)保，能為以后推薦轉(zhuǎn)保產(chǎn)品起輔墊作用即可。 46 China Life Insurance Company Limited （ 7）意見收集 47 China Life Insurance Company Limited X老師：感謝您對(duì)我工作的支持，為了使我們的服務(wù)能夠讓您更加滿意，請(qǐng)?zhí)岢瞿鷮氋F的意見和建議，謝謝！ （請(qǐng)客戶填寫“客戶建議”欄） 注：此時(shí)可同時(shí)征集客戶需求 面見客戶步驟七 —— 征集客戶意見 48 China Life Insurance Company Limited （ 8）保持聯(lián)系 49 China Life Insurance Company Limited 面見客戶步驟八 —— 客戶聯(lián)系方式變更 X老師：為了能讓我今后為您提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，也為了能讓公司及時(shí)向您告知保險(xiǎn)信息和公司舉辦的各類活動(dòng)，請(qǐng)您在此填上您最新的聯(lián)系方式。謝謝！ （請(qǐng)客戶填寫“保持聯(lián)系”欄，填寫完畢后將此欄裁下） 50 China Life Insurance Company Limited 面見客戶步驟九 —— 再次感謝 X老師：衷心感謝您的支持與配合，讓我順利地完成這次服務(wù)工作，希望能在不久的將來(lái)再次為您提供服務(wù)。謝謝！再見！ 注：再次感謝的同時(shí)對(duì)于符合條件的客戶可誠(chéng)摯地邀請(qǐng)參加客戶聯(lián)誼會(huì)或答謝會(huì)。 51 China Life Insurance Company Limited 約訪前準(zhǔn)備 重點(diǎn)客戶特殊處理 信息整理與反饋 進(jìn)入給付流程 有轉(zhuǎn)保意向的客戶 有投訴傾向的客戶 基本滿意， 無(wú)轉(zhuǎn)保意向的客戶 轉(zhuǎn)保產(chǎn)品推介 辦理投保 進(jìn)入給付、投保、 轉(zhuǎn)保優(yōu)惠流程 拜訪客戶 客戶拜訪 流程－ 4 約訪 信息整理與反饋 52 China Life Insurance Company Limited 客戶拜訪總體要求和提示 明確拜訪的目的； 嚴(yán)格按流程進(jìn)行客戶拜訪； 為客戶轉(zhuǎn)保做好輔墊； 關(guān)注工作重點(diǎn) —— 送達(dá)感謝信、滿期給付通知書，進(jìn)行轉(zhuǎn)保介紹； 能解答的當(dāng)場(chǎng)解答，不能解答的需及時(shí)上報(bào)公司； 第一次拜訪客戶需關(guān)注氛圍的融洽、客戶需求及建議的收集，而不可一昧地推薦產(chǎn)品，或做過(guò)多的轉(zhuǎn)保促成。 53 China Life Insurance Company Limited 細(xì)節(jié)決定成敗 用心成就未來(lái)
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