【導(dǎo)讀】2020年煉焦煤行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社1北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司。國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社2北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司

　　

【正文】 締非法采煤窩點(diǎn) 萬多個(gè) (次 )； 8821 處煤礦納入資源整合范圍，擬整合為 3747 處，2020 年底前有 2026 處重新核定資源、取得合法礦權(quán)。 2020 年我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提升， CR CR8 分別為 %、 %，分別比 2020 年全年提升了 、 個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。 六、煤礦安全形勢依然嚴(yán)峻 據(jù)調(diào)度快報(bào)， 2020 年全國煤礦事故死亡總?cè)藬?shù)降到 3770 人，事故起數(shù)和死亡人數(shù)與上年比分別下降了 %和 %，重大事故起數(shù)下降 %，特別重大事故減少 3起；截止 11 月底，百萬噸死亡率降到 。其中，全國煤礦瓦斯事故起數(shù)、死亡人數(shù)比 2020 年分別下降 %和 %、重特大瓦斯事故起數(shù)和死亡人數(shù)分別下降 %和%。 我國煤礦安全形勢依然嚴(yán)峻，震驚全國的礦難增加，如山西臨汾市蒲縣蒲鄧煤礦“ ”特別重大瓦斯爆炸事故引起了國務(wù)院的調(diào)查，黑龍江、江西、重慶、吉林、內(nèi)蒙古等均有煤礦安全事故發(fā)生 。煤礦安全事故造成區(qū)域煤礦關(guān)閉整頓，影響煤炭供給和價(jià)格，對全國煤炭市場正常運(yùn)行都產(chǎn)生影響。 2020 年 煉焦煤 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 10 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 第四節(jié) 中國煉焦煤運(yùn)輸現(xiàn)狀 由于鐵路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)、運(yùn)量大、不受季節(jié)限制等特點(diǎn)，中國煤炭運(yùn)輸主要采用鐵路運(yùn)輸為主、公路運(yùn)輸為輔，鐵路水運(yùn)結(jié)合的方式。煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)區(qū)的逆向分布決定了我國北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)的總體格局，先通過鐵路運(yùn)輸至沿海、沿江港口，再水路運(yùn)輸至南方消費(fèi)地。 一、鐵路運(yùn)輸現(xiàn)狀 鐵路是我國煤炭運(yùn)輸?shù)闹?要 方式。 我國約有一半的煤炭需要通過鐵路運(yùn)輸至中轉(zhuǎn)港口或消費(fèi)地。鐵路運(yùn)力直接影響著煤炭市場有效供給量，從而影響煤炭 市場供需和價(jià)格走勢。 （一）鐵路運(yùn)輸流向 煤炭的生產(chǎn)與消費(fèi)格局決定了鐵路煤炭運(yùn)輸?shù)闹饕髁亢土飨颉?我國煤炭資源主要集中在“三西”（山西、陜西、蒙西）地區(qū)及西南、東北、華中等地，消費(fèi)地主要分布在京津冀、長三角及珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶，我國煤炭鐵路運(yùn)輸?shù)牧飨蛉缦拢? 晉陜蒙地區(qū)煤炭經(jīng)過鐵路外運(yùn)的主要流向有京津冀地區(qū) (包括沿海港口下水量 )、華東地區(qū)、東北地區(qū)和中南地區(qū)，流量比重分別約占晉陜蒙地區(qū)鐵路煤炭總發(fā)送量的50%、 22%、 8%和 7%。 山東省煤炭鐵路交流量的 98%左右都在華東地區(qū)內(nèi)部，除山東省內(nèi)交流占一半以 上外，其余主要流向江蘇和浙江，三地的流量比重分別占山東省煤炭總發(fā)送量的 65%、17%、 11%。 河南省的鐵路煤炭交流量主要分布在中南地區(qū)和華東地區(qū)，發(fā)送比例大致占總發(fā)送量的 65%和 33%左右。 安徽省的鐵路煤炭交流量主要分布在華東地區(qū)，大致占總發(fā)送量的 99%。除安徽省內(nèi)部交流一半以上外，主要發(fā)往江蘇和浙江。 黑龍江煤炭的鐵路運(yùn)輸主要在東北地區(qū)內(nèi)部，占總發(fā)送量的 99%強(qiáng)，除自身交流一半以上外，主要發(fā)往遼寧和吉林。 貴州省鐵路煤炭運(yùn)輸主要發(fā)往西南和中南地區(qū)，比例大致為 78． 90％和 16． 81％。 （二）主要鐵路運(yùn)煤通道 我國主要煤炭鐵路運(yùn)輸通道如下： 2020 年 煉焦煤 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 11 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 “三西”煤外運(yùn)通道 “三西”地區(qū)外運(yùn)鐵路分為北路、中路和南路三個(gè)主要通道。 北路的外運(yùn)鐵路包括豐沙大、大秦、朔黃、京原和集通線，加上大準(zhǔn)（大同 準(zhǔn)格爾）、準(zhǔn)東（準(zhǔn)格爾 東營）、東烏（東營 烏海）、呼準(zhǔn)線、大同 石嘴山線等新建線路，主要運(yùn)輸大同、平朔、鄂爾多斯、神府、東勝、烏達(dá)、海勃灣等礦區(qū)和寧夏石嘴山等地區(qū)的煤炭。值得注意的是，內(nèi)蒙古地區(qū)煤炭外運(yùn)鐵路堅(jiān)實(shí)力度加大，大準(zhǔn)線、準(zhǔn)東線、東烏線、呼準(zhǔn)線等線路陸續(xù)通車，內(nèi)蒙古中西部地區(qū)煤炭外運(yùn)壓力將 有所緩解。 中路外運(yùn)鐵路目前包括石太線、邯長線和太焦線，主要運(yùn)輸呂梁、西山、陽泉、晉中、潞安和晉城等地區(qū)的煤炭。 南路的煤炭外運(yùn)主要經(jīng)南同蒲線、隴海線和侯月線運(yùn)輸臨汾、運(yùn)城等地區(qū)的煤炭，此外還通過西康線、襄渝線外運(yùn)少量的陜西煤。 大秦鐵路是我國北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)最重要的通道 ，該線路連接全國 4 大電網(wǎng)、 10大鋼鐵公司和 6000 多家工礦企業(yè)的生產(chǎn)用煤和出口煤炭運(yùn)輸任務(wù)，煤運(yùn)量占全國鐵路總量近 1/7，用戶群輻射到 15 個(gè)國家和地區(qū)， 26 個(gè)省、市和自治區(qū)。大秦線一方面在外部不斷加大開拓力度延長運(yùn)距，尋找新的煤炭運(yùn)輸來源 ，在內(nèi)部煤運(yùn)專線及機(jī)車性能上也在不斷進(jìn)行研發(fā)，進(jìn)行擴(kuò)能改造。目前，準(zhǔn)格爾至朔州鐵路的可行性研究報(bào)告已經(jīng)通過發(fā)改委批復(fù)，該鐵路建成后，將成為內(nèi)蒙古鄂爾多斯地區(qū)煤炭外運(yùn)的主要通道，是大秦鐵路 4 億噸擴(kuò)能改造工程的重要集運(yùn)線路，同時(shí)下游地區(qū)黃萬鐵路已通車，將分流秦皇島的一部分煤炭至天津港、黃驊港、唐山港，有效緩解秦皇島港中轉(zhuǎn)壓力。 2020 年 煉焦煤 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 12 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 “ 三西 ” 地區(qū)煤炭鐵路外運(yùn)通道 起點(diǎn) 終點(diǎn) 北通道 黃萬鐵路 天津港萬家碼頭 黃驊南站 豐沙大線 大秦鐵路 大同 秦皇島 大準(zhǔn)鐵路 大同東 準(zhǔn)格爾 京包線 北 京 包頭 神朔線 陜西神府 山西平朔 朔黃線 山西平朔 河北黃驊 準(zhǔn)東鐵路 準(zhǔn)格爾旗薛家灣站 東營 大準(zhǔn)線 大同東 準(zhǔn)格爾 京包線 北京 包頭 北同蒲 大同 大新 原平 朔州 中通道 京原線 北京 山西原平 石太線 石家莊 太原 太焦線北段 修文 長治北 太焦線南段 長治北 月山 邯長線 邯鄲 長治北 南通道 南同蒲 侯馬 東鎮(zhèn) 東鎮(zhèn) 風(fēng)陵渡 侯月線 山西侯馬 河南月山 資料來源：世經(jīng)未來整理 出關(guān)運(yùn)煤通道 包括京沈、京通和京承三條線路。 19851997 年出關(guān)煤炭運(yùn)量一直保持在 2020 萬噸以上，之后由于東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，運(yùn)量呈下降趨勢， 2020 年已降到1545 萬噸， 2020 年僅為 1440 萬噸。 往華東地區(qū)的煤炭運(yùn)輸 目前進(jìn)入華東的主要運(yùn)煤鐵路有隴海、石德、津浦、新荷、湘贛、京九、武九及麻城等 7 條鐵路。 （三）鐵路運(yùn)輸規(guī)劃 我國資源分布和工業(yè)布局特點(diǎn)，決定了我國北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)的基本格局不會(huì)根本改變?！笆晃濉逼陂g我國將繼續(xù)強(qiáng)化鐵路煤炭運(yùn)輸通道， 2020 年我國將建成大能力煤炭運(yùn)輸網(wǎng)。 “十一五”期間，預(yù)計(jì)煤炭運(yùn)輸?shù)?70%將 由鐵路承擔(dān)。我國將重點(diǎn)圍繞大同及蒙西、神府、太原、晉東南、陜西、兗州、兩淮、河南、貴州、黑龍江地區(qū)等十大煤炭外運(yùn)地區(qū)運(yùn)輸需求，結(jié)合客運(yùn)專線建設(shè)和既有干線擴(kuò)能改造，形成運(yùn)力強(qiáng)大、組織先進(jìn)、功能2020 年 煉焦煤 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 13 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 完善的煤炭運(yùn)輸系統(tǒng)。具體措施有： 實(shí)施大秦鐵路擴(kuò)能及集疏運(yùn)系統(tǒng)配套改造，建設(shè)遷安北～曹妃甸、朔州～準(zhǔn)格爾～東勝、包頭～神木、岢嵐～瓦塘鐵路，實(shí)施大同～原平四線、寧武～朔州復(fù)線、薊港鐵路擴(kuò)能工程等，通道能力達(dá)到 4 億噸。進(jìn)行朔黃鐵路 2 億噸擴(kuò)能及集疏運(yùn)系統(tǒng)配套改造。 建設(shè)神木～延安～西安～安康復(fù)線，南同蒲侯馬～華山復(fù)線 ，邯長、邯濟(jì)復(fù)線電化改造；實(shí)施侯月線擴(kuò)能，南同蒲線電化，太焦線修文～長治北電化，新菏兗日線電化，焦柳線洛陽至張家界電氣化改造以及黔桂擴(kuò)能等工程；建設(shè)集寧～張家口～北京鐵路、臨河～策克、包頭～甘其毛道鐵路等。 2020 年，主要運(yùn)煤通道運(yùn)力預(yù)測如下： 主要運(yùn)煤通道運(yùn)力情況 鐵路線 2020運(yùn)力（萬噸 /年） 同比增加（萬噸 /年） 2020E 黃萬鐵路 4000 4000 大秦線 30000 5000 40000 神朔線 14200 1400 朔黃線 12300 2200 石太線 8000 2020 12020 侯月線 10500 0 15000 資料來源：世經(jīng)未來整理 通過建設(shè)客運(yùn)專線和既有線擴(kuò)能改造，在大同（含蒙西地區(qū)）、神府、太原（含晉南地區(qū)）、晉東南、陜西、貴州、河南、兗州、兩淮、黑龍江東部等十大煤炭外運(yùn)基地，形成大能力煤運(yùn)通道。 十大煤炭外運(yùn)地區(qū)的具體運(yùn)輸規(guī)劃如下： 大同及蒙西地區(qū)：大秦線擴(kuò)能改造，修建京津客運(yùn)鐵路，同時(shí)進(jìn)行豐大、集通鐵路擴(kuò)能改造，使貨運(yùn)能力達(dá)到 億噸左右。 神府地區(qū)：神朔 朔黃體鐵路擴(kuò)能改造，使貨運(yùn)能力達(dá)到 2 億噸左右。 太原地區(qū)：同時(shí)建設(shè)邯長、邯濟(jì)鐵 路復(fù)線，進(jìn)行侯月、京原鐵路擴(kuò)能改造，使貨運(yùn)能力達(dá)到 億噸左右。 晉東南地區(qū)：太焦線擴(kuò)能改造，使貨運(yùn)能力達(dá)到 億噸左右。 陜西地區(qū)：修建西安 鄭州客運(yùn)專線，同時(shí)建設(shè)包西、西康鐵路復(fù)線，僅西尼古侯西鐵路擴(kuò)能改造，使貨運(yùn)能力達(dá)到 億噸。 黑龍江地區(qū)：濱綏線、綏佳線擴(kuò)能改造，貨運(yùn)能力達(dá)到 億噸左右。 2020 年 煉焦煤 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 14 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 兗州地區(qū)：修建京滬高速鐵路，同時(shí)進(jìn)行兗石鐵路擴(kuò)能改造，使貨運(yùn)能力達(dá)到 億噸左右。 河南地區(qū)：修建京廣客運(yùn)專線，同時(shí)進(jìn)行焦柳線洛陽至柳州段電氣化改造，使貨運(yùn)能力達(dá)到 億噸左右。 兩淮地區(qū)：華東二通道擴(kuò)能改造，貨運(yùn)能力達(dá)到 億噸左右。 貴州地區(qū)：南昆線、貴昆線及黔桂線擴(kuò)能改造，使貨運(yùn)能力達(dá)到 億噸左右。 二、水路運(yùn)輸現(xiàn)狀 “三西”地區(qū)及中南內(nèi)陸地區(qū)煤炭通過鐵路運(yùn)輸至沿海、沿江港口，再由水路轉(zhuǎn)運(yùn)至華東、華南地區(qū)，因此，在我國北方和南方地區(qū)分別形成了煤炭發(fā)運(yùn)和接卸港口群。 北方地區(qū)逐漸形成了以秦皇島、唐山、天津、黃驊、青島、日照、連云港 7 港為主的裝船港。 秦皇島港是我國最大的煤炭中轉(zhuǎn)港口、北煤南運(yùn)大通道的“主樞紐港”，占全國沿海港口下水煤炭的近 50%。秦皇島港的煤炭主 要來自山西大同、內(nèi)蒙古西部準(zhǔn)格爾煤田等地。 2020 年，秦皇島港煤炭吞吐量突破 2 億噸，成為世界上第一個(gè)煤炭輸出超過 2億噸的港口。目前大秦線煤炭經(jīng)由秦皇島下海煤炭數(shù)量約為 2 億噸，占大秦線運(yùn)量的 2/3左右，但秦皇島港煤炭設(shè)計(jì)吞吐能力僅為 億噸，接卸能力日益飽和， 2020 年起，大秦線新增運(yùn)量將有較大比例改由曹妃甸下海。 天津港主要分流大秦線的一部分煤炭，隨著 2020 年底黃萬鐵路建成通車，可分流朔黃線的部分煤炭，增加煤炭進(jìn)港 2500— 3000 萬噸。 京唐港目前煤炭年中轉(zhuǎn)能力為 2500 萬噸 ， 2020 年開工建設(shè)的煤炭 專業(yè)碼頭 _34 號(hào)泊位 于 2020 年 7 月建成投產(chǎn)，可增加煤炭中轉(zhuǎn)能力 3000 萬噸。 曹妃甸港的中轉(zhuǎn)能力具有較大的提升空間，下一步大秦鐵路通過擴(kuò)能改造，逐步實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸煤炭 4 億噸，曹妃甸將增加 億噸的煤炭中轉(zhuǎn)量。 唐山港的二個(gè)港區(qū)到 2020年 ， 合計(jì)煤炭中轉(zhuǎn)能力可以達(dá)到 億噸。 黃驊港主要通過神朔、朔黃線中轉(zhuǎn)來自陜西神府、山西平朔的煤炭。 2020 年 煤炭吞吐量為 萬噸，連續(xù)兩年突破 8000 萬噸。 預(yù)計(jì) 2020 年以后煤炭中轉(zhuǎn)能力達(dá) 1 億噸。對于黃驊港的外航道回淤問題，神化集團(tuán)已經(jīng)投資 16 億元進(jìn)行了整治。 青島、日照港和連云港主要通過侯月線中轉(zhuǎn)山東兗州及河南、晉東南地區(qū)煤炭。根據(jù)規(guī)劃，青島港將重點(diǎn)發(fā)展集裝箱業(yè)務(wù)，煤炭中轉(zhuǎn)量將逐年下降；日照港的地位相對提升。 2020 年 煉焦煤 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 15 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 北方七港煤炭中轉(zhuǎn)能力情況 港口名稱 2020吞吐能力（萬噸） 2020吞吐能力（萬噸） 2020吞吐能力（萬噸） 2020堆存能力（萬噸） 鐵路連接 備注 秦皇島港 19300 1000 大秦線 十一五期間運(yùn)能將達(dá)到 4億噸 天津港 9000 8000 8000 1000 黃萬鐵路 京唐港 2500 5500 5500 600 2020年 7月 煤炭專業(yè)碼頭24號(hào)泊位建成投產(chǎn)，增加中專能力 3000萬噸至 2800萬噸 曹妃甸港 5000 曹遷鐵路 未來將建成 5萬 10萬噸級的煤碼頭 16座，最終使其輸出能力達(dá)到 2億噸 黃驊港 8500 10000 10000 350 黃萬鐵路 青島港 2020 150 2020年中轉(zhuǎn)量可能不足 800萬噸 ， 并且可能逐年下降。目前青島港發(fā)展的重點(diǎn)是集裝箱業(yè)務(wù) ， 沒有擴(kuò)大煤炭中轉(zhuǎn)能力的規(guī)劃。 日照港 4500 6000 350 包括日照和嵐山兩個(gè)港區(qū) 連云港 1800 170 資料來源 ：世經(jīng)未來整理 三、公路運(yùn)輸現(xiàn)狀 公路運(yùn)輸用于相鄰省份之間的煤炭短途運(yùn)輸，及煤炭在生產(chǎn)企業(yè) — 鐵路 — 港口